Matriz de permisos de usuario: web
La siguiente página de referencia es un desglose completo de todas las acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en el nivel de empresa como de proyecto, asegúrese de seleccionar el hipervínculo de navegación apropiado a continuación.
Nivel de empresa
Administrador (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica que la tarea solo puede completarse cuando Procore está configurado para utilizar la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.
* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto de nivel de proyecto como de nivel de empresa.
Conversaciones (Beta)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en cambio, depende de que los usuarios formen parte del Directorio de un proyecto y tengan acceso a elementos dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para ver las consideraciones específicas.
1 Los permiso necesarios para crear y gestionar un grupo dependen de la configuración "Permisos de Conversaciones de grupo" en la herramienta Administrador de nivel de empresa de la cuenta de Procore. Consulte Configurar el acceso y los ajustes de la herramienta Conversaciones .
- Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa.
- Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
- Si se selecciona "Todos", cualquier usuario en el directorio de empresa.
2 Esta acción puede realizarla cualquier usuario en el directorio del proyecto (para sus propias conversaciones y elementos a los que tenga acceso). Consulte las consideraciones específicas a continuación:
- Mensajes directos:
- Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, se puede enviar un mensaje o mencionar a cualquier persona del directorio del proyecto (y a los administradores de la empresa).
- Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo se pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios marcados como empleados de la empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
- Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
Nota: Procore Support puede proporcionar una exportación de datos que contenga mensajes directos a los administradores de la empresa si es necesario.
- Conversaciones en grupo:
- Cualquier persona en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) puede ser enviado un mensaje o mencionado en un grupo.
- Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por los miembros de ese grupo.
- Conversaciones de elementos:
- Los usuarios con acceso al elemento en Procore solo pueden ver y participar en conversaciones para elementos específicos de un proyecto (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del elemento y acceso apropiado si un elemento está marcado como Privado).
- Todas las conversaciones:
- Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el directorio del proyecto, así como a los administradores de la empresa.
- Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de los 5 minutos posteriores al envío y si la función está habilitada).
- Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propio punto de vista.
Catálogo de costes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel de empresa)
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de empresa?
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de nivel de empresa Directorio se le otorgan automáticamente permisos de nivel 'Administrador' en todas las herramientas de nivel de proyecto y de nivel de empresa.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aceptar o rechazar la solicitud de un usuario para unirse a su empresa |
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Añadir una empresa al directorio de empresa |
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Añadir grupo de distribución al directorio de empresa |
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Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido. |
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|
Añadir seguro para un proveedor en el directorio de empresa |
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Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos |
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Asignar una plantilla de permiso de empresa a un usuario en el directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Asignar una plantilla de proyecto predeterminada Permisos a un usuario en la empresa Directorio |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden asignar usuarios a las ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?. | |
|
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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|
Cambiar permisos de usuario a herramientas de empresa en el directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a las <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename ="">. |
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|
Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el directorio de empresa |
|
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|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Ajustes de configuración avanzados: Directorio de empresa |
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|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
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Desactivar una empresa en el directorio de empresa |
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Eliminar un grupo de distribución del directorio de empresa |
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|
Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore |
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|
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de empresa |
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Descargar una plantilla de importación de empresas o usuarios |
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|
Editar una empresa en el directorio de empresa |
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|
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|
Editar un contacto en el directorio de empresa |
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|
Editar un grupo de distribución en el directorio de empresa |
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|
Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa |
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|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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|
Exportar el directorio de empresa a CSV o PDF |
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|
Desactivar un grupo de empresas en el directorio de empresa |
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|
Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa |
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|
Desactivar un contacto en el directorio de empresa |
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|
Desactivar una empresa en el directorio de empresa |
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|
Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de empresa |
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|
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore |
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|
Fusionar empresas |
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|
Reactivar grupo de empresas en el directorio de empresa |
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|
Reactivar grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa |
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|
Reactivar contacto en el directorio de empresa |
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|
Reactivar empresa en el directorio de empresa |
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Reactivar usuario en el directorio de empresa |
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|
Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en la empresa Directorio |
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|
Eliminar un usuario existente de los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte. | |
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Eliminar seguro de empresa |
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|
Solicitar importaciones de empresas y personas |
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|
Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore |
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|
Buscar y filtrar en el directorio de empresa |
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|
Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios a Procore |
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|
Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable |
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|
Establecer información del licitante en el nivel de empresa |
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|
Cambiar entre vistas en el directorio de empresa |
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|
Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa |
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|
Ver detalles de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa |
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|
Ver historial de la empresa de fusión |
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Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa |
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Documentos (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden reincorporar un archivo que hayan reservado.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.
3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.
Integraciones ERP
Integration by Procore | Integration by Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspecciones (nivel de empresa)
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir juegos de respuestas personalizadas a una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Clonar plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa |
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|
Crear una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Crear un juego de respuestas personalizadas para inspecciones |
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|
Eliminar una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Eliminar un tipo de inspección |
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|
Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Editar un juego de respuestas personalizadas para inspecciones |
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|
Buscar y filtrar plantillas de inspección |
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|
Ver historial de cambios de una plantilla de inspección |
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Permisos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de empresa a los usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa al crear o editar una cuenta de usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio de nivel de empresa pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas de nivel de proyecto o de nivel de empresa pueden cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en un proyecto específico al añadir al usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto, Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto.
4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos de proyecto desde el directorio del proyecto.
Sala de planificación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Comprobar el estado de la oferta | 1 |
|
|
|
| Ajustes de configuración avanzados: Sala de planificación | 1 |
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| Descargar documentos de licitación | 1 |
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|
| Indicar la intención de presentar una oferta | 1 |
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| Enviar una oferta | 1 |
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|
| Enviar una pregunta previa a la oferta | 1 |
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|
|
| Actualizar una ofertapresentada | 1 |
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|
| Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado | 1 |
|
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|
| Ver la herramienta Sala de planificación | |
|
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1 Los licitantes deben añadirse al directorio de nivel de empresa para que se les invite a licitar en un proyecto. Una vez que se añade una empresa a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa empresa tendrán acceso automático a la Planroom al iniciar sesión en Procore.
Cartera
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa, o "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa con los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto. Consulte Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore desu empresa.
3 Solo los usuarios añadidos al directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.
Portal de precalificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación | |
|
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|
| Responder a una solicitud de cambio de precalificación | |
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|
| Enviar formulario de precalificación | |
|
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|
| Ver un formulario de precalificación | |
|
|
Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
Precalificaciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
1 Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.
2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa para completar esta función.
3 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden realizar funciones en elementos que ellos hayan creado.
Programas
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Añadir programas | * |
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| Añadir un proyecto a un programa | * |
|||
| Asignar un proyecto a un programa diferente | * |
|||
| Eliminar un programa | * |
|||
| Editar información del programa | * |
|||
| Eliminar un proyecto de un programa | * |
|||
| Ver programas | |
|
|
* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador de nivel de proyecto o de empresa.
Informes (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Añadir un gráfico a un informede empresa personalizado1,2 | |
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| Datos agregados en un informede empresa personalizado1 | |
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| Asignar un informe personalizado a todos los proyectos | |
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| Clonar un informe de empresa personalizado3 | |
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| Ajustes de configuración avanzados: Informes de empresa | |
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| Crear una columna calculada en un informepersonalizado1 | |
|
||
| Crear un informe de empresa personalizado | |
|
||
| Crear un panel de control4 | |
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||
| Eliminar un informe de empresa personalizado1 | |
|
||
| Distribuir una instantánea de un informede empresa personalizado1 | |
|
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| Descargar un informede submittals abiertos 5 | |
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|
| Editar un informe personalizado denivel de empresa 1 | |
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||
| Exportar un informe deempresa personalizado 3 | |
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|
| Compartir un informe deempresa personalizado 1 | |
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| Compartir un panel6 | |
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| Ver un informe2 | |
|
|
1 Esta tarea solo la puede realizar el autor del informe.
2 Pueden aplicarse permisos específicos del informe.
3 Esta tarea puede ser realizada por usuarios con acceso al informe, como su autor o un lector (si es un informe compartido).
4 Esta tarea solo puede realizarla el autor de los gráficos del informe.
5 Procore debe habilitar el informe de submittals abiertos en el nivel de empresa en el backend.
6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.
Programa (nivel de empresa)
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajustes de configuración avanzados: Planificación de nivel de empresa |
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|
Buscar planificaciones de proyectos
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Registro horario
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propios registros horarios.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propios registros horarios.
Hojas de control de horas (nivel de empresa)
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
Importante
Para ver a los empleados en todos los proyectos, debe cumplirse lo siguiente:
- Los usuarios necesitan permisos de solo lectura o superiores en el directorio Directorio.
- En Configuración Hojas de horas de horas de empresa, el cuadro debe estar marcado para '¿Se puede realizar el seguimiento de los empleados de la empresa en todos los proyectos?'.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de empresa |
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|
Configurar los ajustes de nómina de hojas de horas de la empresa |
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|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
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|
Eliminar un fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa que ha creado |
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|
Eliminar cualquier fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa |
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|
Duplicar las hojas de horas de la empresa de forma masiva |
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|
Editar un fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa que ha creado |
|
|
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|
Editar cualquier fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa |
|
||||
|
Editar las hojas de horas de la empresa de forma masiva |
|
||||
|
Exportar fichajes desde Procore para importarlos en QuickBooks® Desktop |
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|
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|
Exportar datos de la hoja de horas de Procore a Sage 300 CRE® |
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|||
|
Exportar los fichajes de la empresa a CSV |
|
|
|
||
|
Importar introducciones de horas de Procore a QuickBooks® Desktop |
|
|
|||
|
Marcar un fichaje como completado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
Se requieren permisos adicionales para completar esta acción:
|
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|
Realizar acciones masivas de aprobación en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
|
|||
|
Reasignar las horas de fichaje de un empleado |
|
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|
Buscar y filtrar introducciones de horas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
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|
||
|
Establecer la regla de redondeo para las hojas de horas de la empresa |
|
||||
|
Transferir fichajes de Procore a QuickBooks® Desktop |
|
|
|
|
|
|
Ver un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
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|
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|
Ver resúmenes de fichajes en la herramienta Hojas de horas empresa |
|
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|
Nivel de proyecto
Admin (nivel de proyecto)
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Activar los códigos presupuestarios en un proyecto |
|
|
|
||
| Añadir un proyecto a un programa |
|
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|||
| Añadir y eliminar herramientas de proyecto |
|
|
|
||
| Añadir segmentos personalizados a la estructura de código de presupuesto del proyecto | |
||||
| Añadir maquinaria | |
||||
| Añadir elementos de segmento a un proyecto |
|
|
|
|
|
| Añadir secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Añadir elementos de segmento de subtrabajo a un proyecto |
|
|
|
||
| Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto |
|
|
|
||
| Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta | |
||||
| Organizar la estructura de código de presupuesto del proyecto |
|
|
|
||
| Asignar una ubicación de oficina a un proyecto |
|
|
|
||
| Asignar un proyecto a un programa diferente |
|
|
|
||
| Asignar códigos de coste del proyecto a subproyectos | |
||||
| Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo |
|
|
|
||
| Cambiar la etapa de construcción de un proyecto |
|
|
|
||
| Cambiar el nombre de un proyecto de Procore |
|
|
|
||
| Cambiar la dirección del proyecto |
|
|
|
||
| Configurar los ajustes generales: Administrador del proyecto |
|
|
|
||
| Configurar webhooks de proyecto | |
||||
| Copiar códigos de coste de empresa en un proyecto |
|
|
|
||
| Copiar segmentos de empresa en un proyecto | |
||||
| Copiar personas de un proyecto a otro |
|
|
|
||
| Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto | |
||||
| Desactivar los códigos presupuestarios en un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador | |
||||
| Eliminar subproyectos de un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto |
|
|
|
Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado. Consulte Administrador: Gestionar códigos WBS. | |
| Editar una vista de presupuesto existente | |
||||
| Añadir o editar información general del proyecto |
|
|
|
||
| Editar elementos de segmento en un proyecto |
|
|
|
El segmento predeterminado "Tipo de coste" de Procore solo puede ser gestionado por un usuario con permisos de 'Administrador' para la herramienta Administrador empresa. Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado. Consulte Administrador: Gestionar códigos WBS. |
|
| Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador | |
||||
| Editar subproyectos en un proyecto |
|
|
|
||
| Editar ubicaciones de varios niveles |
|
|
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||
| Habilitar clasificaciones en un proyecto | |
||||
| Habilitar la integración de DocuSign® |
|
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||
| Habilitar las funciones de coste de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto | |
||||
| Exportar ubicaciones |
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|
||
| Exportar segmentos de WBS a CSV |
|
|
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||
| Extraer datos de proyecto mediante Procore Extracts | |
También debe tener permisos Administrador para la herramienta de nivel de proyecto de la que desea extraer datos. | |||
| Filtrar ubicaciones |
|
|
|
También debe tener acceso para ver el elemento dentro de la herramienta. | |
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|||
| Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones |
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||
| Importar elemento de segmento en la herramienta Administrador de nivel de proyecto | |
||||
| Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Crear ubicaciones manualmente |
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||
| Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto |
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||
| Eliminar un proyecto de un programa |
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|
||
| Eliminar segmentos de la estructura de código de presupuesto del proyecto | |
||||
| Solicitar la importación de elementos de segmento | |
||||
| Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles |
|
|
|
||
| Buscar ubicaciones | |
|
|
||
| Establecer el tipo de proyecto |
|
|
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| Configurar un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real para la herramienta Hojas de horas | |
La herramienta Hojas de horas nivel de proyecto también debe estar habilitada. Se requieren permisos de nivel de'Administrador' para la herramienta Directorio de proyectos para realizar una importación que forme parte del proceso de configuración. |
|||
| Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto | |
La página "Tabla de permisos" de la herramienta Administrador de nivel de proyecto solo permite cambiar los permisos de los usuarios que no tienen una plantilla de permiso asignada y no son administradores de nivel de empresa. Todos los demás permisos deben gestionarse en las herramientas Directorio de nivel de empresa y de proyecto. | |||
| Cargar el logotipo de un proyecto |
|
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||
| Ver ubicaciones de los artículos |
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 |
También debe tener acceso para ver el elemento dentro de la herramienta. | |
|
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|
Los usuarios con permisos de solo lectura o nivel estándar solo pueden ver las ubicaciones que se publican, a menos que esos usuarios también tengan el permiso granular Administrar ubicaciones. | ||
| Ver mapa de calor de ubicaciones |
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||
| Ver información del proyecto | |
Licitación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para completar esta función.
En los proyectos actualizados a Experiencia mejorada de gestión de ofertas, esta acción también puede ser realizada por usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear Y editar empresas" y "Crear y editar usuarios".
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver las notas de oferta de forma predeterminada.
3 Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas de Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar elementos a los que tienen acceso.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto Y añadidos al Grupo CC de licitación pueden completar esta acción.
5 Estas tareas las realizan los licitantes que utilizan la herramienta Sala de planificación de nivel de empresa. Consulte Sala deplanificación.
6 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura, estándar o 'Administrador' para la herramienta Licitación del proyecto Y asignados como gestor de licitación a ciegas en un paquete de licitación pueden completar esta acción.
7 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar para la herramienta Licitación del proyecto NO pueden editar los valores de las ofertas. Sin embargo, aún pueden ver y descargar los archivos adjuntos de la oferta.
Presupuesto
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.
1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
2 También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.
3 La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
Eventos de cambio
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Denota una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.
1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Temas a considerar" en el tutorial de esa acción.
2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden eliminar los eventos de cambio creados por ellos.
3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar los eventos de cambio creados por ellos.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
5 Los colaboradores solo pueden enviar una oferta si reciben una notificación por correo electrónico de RFQ. Para ser elegible para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe recibir permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y designarse como "Asignado" en la solicitud de oferta. Para obtener más detalles, consulte Asignar y enviar una RFQ a un colaborador y Enviar una oferta como colaborador.
Órdenes de cambio
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio de compromiso.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto deben tener permisos adicionales en la herramienta: (1) Para editar una Orden de Cambio de Compromiso (CCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Compromisos del proyecto, y/o (2) para editar una Orden de Cambio de Contrato Principal (OCCP), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Contratos Principales del proyecto. También pueden aplicarse otros factores. Para más detalles, consulte Editar una orden de cambio.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de órdenes de cambio del proyecto pueden ver las órdenes de cambio de los contratos que no estén marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto también pueden ver las órdenes de cambio de los contratos no marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato o (B) tener asignados permisos de nivel "Admin" en la herramienta Compromisos y/o Contratos principales.
Herramienta Administrador
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Habilitar la herramienta Órdenes de cambio | |
Pedidos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.
1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
4 Los Pedidos sincronizados con un sistema ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen.Consulte Eliminar un pedido sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un pedido sincronizado con Sage 300 CRE®.
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.
6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.
7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".
8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".
10 La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.
Problemas de coordinación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.
2 Los usuarios "estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.
3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si aparecen en la lista como persona asignada.
4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan añadido.
5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administrador" pueden cambiar la persona asignada de un problema de coordinación editando el campo "Persona asignada" del problema. Consulte Editar un problema de coordinación.
6 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" para la herramienta Observaciones del proyecto.
Correspondencia
Importante
PERMISOS
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Correspondencia del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia |
|
|
Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que han creado. | ||
|
Archivar un elemento de correspondencia |
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Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que ha creado |
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Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados de "Crear elemento" para cambiar el estado de un elemento "Borrador" que hayan creado. Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados para editar los elementos abiertos que crean para cambiar el estado de un elemento abierto que hayan creado. |
|
| Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que alguien más creó web |
|
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|
Completar un elemento de correspondencia con DocuSign® |
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Se necesitan permisos de Administrador en el tipo de correspondencia para el que desee iniciar, descargar o retirar un DocuSign®. | |||
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Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia |
|
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|
Crear un elemento de correspondencia |
+ Crear elemento |
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|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia |
+ Crear elemento |
+ Crear elemento |
|
Estos son los niveles de permiso necesarios en el tipo de correspondencia utilizado en la creación del nuevo elemento. | |
| Crear y vincular una RFI a un elemento de correspondencia existente Web |
|
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|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto: Cree y vincule una RFI "Borrador": |
|
| Crear y vincular un evento de cambio a un elemento de correspondencia existente Web |
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|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos de nivel Estándar o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. |
|
| Crear y vincular un elemento de Correspondencia a un elemento de Correspondencia Existente Web |
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Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo elemento: Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del nuevo elemento con los permisos pormenorizados "Crear elemento" habilitados en la plantilla de permisos. OR Permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia del nuevo elemento. |
|
| Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Web de correspondencia |
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|
Editar un elemento de correspondencia que ha creado
|
+Crear artículo (para artículos "borrador") OR + Editar los elementos abiertos que han creado (para los elementos abiertos) |
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Muestra los permisos necesarios para cada tipo de correspondencia. Si la configuración "no editable" está habilitada (por Procore) en el nivel de empresa, el permiso pormenorizado "Editar los elementos abiertos que han creado" no está disponible porque ningún usuario o Administrador puede editar los elementos "abiertos" y "cerrados".
|
|
|
Editar un elemento de correspondencia creado por otra persona |
|
Muestra los permisos necesarios para cada tipo de correspondencia. Si la configuración "no editable" está habilitada (por Procore) en el nivel de empresa, ningún usuario o Administrador puede editar un elemento de correspondencia creado por otra persona. |
|||
| Exportar un elemento de Correspondencia Web |
|
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|
El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | |
| Exportar una lista de elementos de correspondencia web |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
|
Obtenga más información sobre Super Private para explorar más restricciones sobre los permisos Administrador. | |
| Generar un código QR para un elemento de Correspondencia Web |
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|
El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | |
| Vincular un elemento de correspondencia a su capa personal en una web de planos |
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|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos |
|
| Vincular un elemento de correspondencia y publicar las anotaciones en la web del plano |
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|
Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos: |
|
| Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia web |
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Responder a un elemento de correspondencia |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. * Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben ser el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución". **Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben estar asociados con la misma empresa que el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución". |
|
| Acceder a la información y las acciones del flujo de trabajo |
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|
Para más información sobre la herramienta Flujos de trabajo, consulte Acerca de los Flujos de trabajo. | |
| Escaneo de un elemento de correspondencia Código QR iOS Android |
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|
El usuario necesita acceso al elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | |
|
Buscar, ordenar y filtrar correspondencia |
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Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para la que tengan permisos de solo lectura o superiores. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|
| Ver un elemento de correspondencia |
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|
Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permisos pormenorizados para ver un elemento según el estado del elemento y la configuración de privacidad. Expanda el cuadro Sugerencias en Ver un elemento de correspondencia para más información. |
Equipos de obra
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un trabajador |
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|
Crear un equipo de obra |
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|
Eliminar un equipo de obra |
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|
Editar un equipo de obra |
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Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben designarse como "Jefe de equipo" para realizar esta acción. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en el dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
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|
Editar un trabajador |
|
Los usuarios también deben tener los siguientes permisos para que la herramienta Directorio del proyecto pueda realizar esta acción:
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Eliminar un trabajador |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto para realizar esta acción. | |||
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Buscar equipos de obra |
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Buscar un trabajador |
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Ver un equipo de obra |
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Ver un trabajador |
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Registro diario
Importante
Permisos
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir una foto a una entrada de registro diario para que se rellene en la herramienta Fotos |
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|
Añadir un elemento relacionado a una entrada de registro diario |
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|
Aprobar cualquier entrada de Registro diario creada por colaboradores |
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|
Aprobar entradas copiadas Registro diario creadas por colaboradores |
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|
Ajustes de configuración avanzados: Registro diario |
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|
Copiar un registro diario |
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En un dispositivo iOS , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | |
| Crear una entrada de Registro diario desde la vista de calendario | |
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|
Crear entradas de registro de accidentes |
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|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
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|
Crear entradas de registro de accidentes pendientes como colaborador |
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|
|
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|
Crear entradas de llamadas telefónicas |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de llamadas telefónicas pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de registro de informe diario de construcción |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||
|
Crear entradas de registro de informe diario de construcción pendientes como colaborador |
|
|
|
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|
Crear entradas de registro diario como colaborador |
|
|
El permiso granular permiso. |
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|
Crear entradas de retraso |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de retraso pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de entrega |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de entrega pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de contenedor de residuos |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de contenedor de residuos pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de maquinaria |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de maquinaria pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de inspección |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de inspección pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de mano de obra |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de mano de obra pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de notas |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de notas pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de condiciones meteorológicas observadas |
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | |||
|
Crear entradas de revisión de planes |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de revisión del plan pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de productividad |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de productividad pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de cantidad |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de cantidad pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de incumplimientos de seguridad |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de incumplimientos de seguridad pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de trabajo planificado |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de trabajo planificado pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear fichajes para cualquier usuario |
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
|||
|
Crear fichajes para ti |
|
|
|
||
|
Crear entradas de visitantes |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de visitantes pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de residuos |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de residuos pendientes como colaborador |
|
|
|
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|
Eliminar cualquier elemento de Registro diario |
|
No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario. | |||
|
Eliminar un Registro diario que haya creado |
|
|
|
No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario. |
|
|
Eliminar un elemento de Registro diario que creó como colaborador |
|
|
No se pueden eliminar las entradas después de que hayan sido aprobadas por un administrador de Registro diario .
|
||
|
Eliminar elementos relacionados de las entradas de registro diario |
|
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|
Editar cualquier elemento de Registro diario |
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|||
|
Editar un Registro diario que haya creado |
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Editar un elemento de Registro diario que ha creado como colaborador |
|
|
Las entradas no se pueden editar después de que un Administrador del Registro diario las apruebe. |
||
|
Enviar un registro diario por correo electrónico |
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|
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|
Introducir registros de un día anterior |
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|
Esta acción también se puede realizar en dispositivos móviles. | |
|
Exportar un registro diario como PDF |
|
|
|
||
|
Marcar un registro diario como completo |
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|
Rechazar cualquier entrada de Registro diario creada por colaboradores |
|
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|
Reabrir un Registro diario |
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|
Reenviar entrada de registro diario como colaborador |
|
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|
Buscar y filtrar registros diarios |
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|
|
||
|
Buscar y filtrar Registro diario Entradas que ha creado como colaborador |
|
|
|||
|
Cargar fotos en el registro diario |
|||||
|
Cargar fotos en el registro diario desde la herramienta Fotos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos Estándar o superiores en la herramienta Fotos del proyecto. | ||
|
Ver y adjuntar archivos a un Registro diario |
|
|
En un dispositivo Android , esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil . | ||
|
Ver cualquier elemento de Registro diario |
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Ver sus Registro diario como colaborador |
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|
El permiso granular permiso. | ||
|
Ver Registro diario Artículos de usuarios de su empresa como colaborador |
|
|
El permiso granular permiso. | ||
|
Ver registro del historial de cambios |
|
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|
Ver el informe de notas del registro diario |
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|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Informes del proyecto. |
|
|
Ver registros diarios en la vista de calendario |
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|
Costes directos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta de nivel de proyecto Directorio?
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Directorio del proyecto también recibe automáticamente permisos de 'Administrador' para todas las herramientas del proyecto.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir una empresa en el directorio del proyecto |
|
|
|
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto |
|
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|
Añadir contacto al dispositivo |
|
|
|
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. | |
|
Añadir entrada de llamadas telefónicas desde el directorio |
|
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|||
|
Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto |
|
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|
Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto |
|
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|
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de proyecto |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Adición masiva de usuarios y empresas desde el directorio de empresa |
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|
Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos. | |
|
Cambiar una plantilla de permisos de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos. | |
|
Cambiar manualmente los permisos de un usuario en el directorio del proyecto |
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|
Configurar el equipo de proyecto en la portada del proyecto |
|
|
|
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|
Configurar la configuración avanzada para el directorio del proyecto: Editar permisos |
|
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|
Configurar ajustes avanzados para el directorio del proyecto: Editar roles del proyecto |
|
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|
Configurar el equipo de proyecto en la página de resumen del proyecto |
|
|
|
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|
Configurar correos electrónicos de notificación de planificación |
|
Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Administrador" a la herramienta Planificación del proyecto. | |||
|
Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto |
|
||||
|
Crear una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
|
|
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|
Desactivar empresa en el directorio del proyecto |
|
|
|
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|
Eliminar un grupo de distribución del directorio del proyecto |
|
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|
Descargar vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
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|
Editar una empresa en el directorio del proyecto Nombre de archivo web ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/directory-android/tutorials/edit-a-company-in-the-project-level-directory-android" href. |
|
|
|
||
|
Editar un grupo de distribución |
|
|
|
||
|
Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario |
|
|
|
||
|
Editar una cuenta activa en el Directorio del proyecto |
|
|
|
Solo los usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' inactivas. | |
|
Editar una cuenta inactiva en el Directorio del proyecto |
|
||||
|
Reenviar información de contacto por correo electrónico |
|
|
|
||
|
Habilitar notificaciones de la planificación para un usuario en un proyecto |
|
||||
|
Habilitar alertas de retraso por causas meteorológicas por teléfono o correo electrónico |
|
||||
|
Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF |
|
|
|
||
|
Reenviar información de contacto por correo electrónico |
|
|
|
||
|
Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore |
|
|
|
||
|
Reactivar empresa en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Reactivar usuario en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Eliminar una empresa del proyecto Directorio |
|
|
|
||
|
Eliminar un usuario de un proyecto |
|
|
|
||
|
Eliminar seguro de proyecto de un registro de empresa |
|
|
|
||
|
Solicitar importaciones de empresas y personas |
|
|
|||
|
Guardar contacto en el teléfono en un dispositivo móvil |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar en el directorio de proyecto |
|
|
|
||
|
Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto |
|
||||
|
Establecer información del licitante en el nivel de proyecto |
|
||||
|
Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Ver usuarios, contactos y empresas inactivos en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Ver el directorio del proyecto |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. | |
|
Ver información de seguros de la empresa |
|
|
|
Documentos (nivel de proyecto)
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Documentos de nivel de proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir elemento relacionado a un archivo |
|
||||
|
Añadir o editar una descripción de archivo |
|
||||
|
Cambiar configuración de permisos en una carpeta o archivo Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/change-privacy-settings-for-a-folder-or-file-in-the-project-level-documents-tool-ios" href. |
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Reservar o reincorporar archivo |
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Ajustes de configuración avanzados: Documentos |
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Crear una carpeta Nombre de archivo web =""> Nombre de archivo iOS ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/create-a-folder-ios" href. <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/documents-android/tutorials/create-a-folder-android" href. |
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|
Eliminar archivos o carpetas Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/delete-files-and-folders-in-the-project-level-documents-tool-ios" href. |
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|
Descargar una versión anterior de un archivo |
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Descargar archivos y carpetas |
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Enviar archivos y carpetas por correo electrónico Nombre de archivo web =""> Nombre de archivo iOS ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/email-files-from-the-documents-tool-ios" href. <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/documents-android/tutorials/email-files-from-the-documents-tool-android" href. |
|
|
|
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|
Exportar información |
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|
Exportar datos de objetos desde un modelo |
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|
Los usuarios también deben tener permiso de "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos. | |
|
Gestionar y establecer etiquetas para documentos |
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Gestionar permisos para archivos y carpetas |
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Gestionar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas |
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Mover y copiar archivos y carpetas |
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Abrir o editar un archivo en Microsoft Office 365 |
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Vista previa de un archivo |
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Renombrar archivo Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/rename-a-file-in-the-project-level-documents-tool-ios(iOS)" href. |
|
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|
||
|
Renombrar carpeta Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/rename-a-folder-in-the-project-level-documents-tool-ios" href. |
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|
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|
Recuperar un archivo o carpeta de la papelera de reciclaje |
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|
Buscar y filtrar documentos |
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|
Esta acción se puede realizar sin conexión siempre que el activo/elemento se haya visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. | |
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Ordenar el contenido de la carpeta de documentos |
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Realizar el seguimiento de una carpeta o archivo |
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Cargar nueva versión de un archivo |
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|
Cargar archivos en una carpeta |
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Esta acción se puede realizar sin conexión. Las acciones realizadas sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||
|
Ver un archivo en Microsoft Office 365 |
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|
Ver documentos |
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Ver un archivo o carpeta privados |
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El usuario debe tener el permiso pormenorizado "Acceder a carpetas y archivos privados" O debe añadirse a la lista de permisos para el archivo o carpeta. Consulte Gestionar permisos para archivos y carpetas. |
Planos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Fotos del proyecto.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Planos pueden eliminar las anotaciones de planos publicadas si el ajuste "Permitir que usuarios con nivel de acceso estándar eliminen anotaciones publicadas" está activado para el proyecto. Consulte Permitir que los usuarios eliminen una anotación publicada.
3 Solo los usuarios con permisos de "Administrador" pueden suscribir o cancelar la suscripción de otros usuarios a la herramienta Planos.
4 Los usuarios solo pueden ver sus propias medidas que han añadido a los planos utilizando las herramientas de anotación de medidas. Consulte Añadir medidas a un plano.
Correos electrónicos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos "Estándar" para la herramienta Correos electrónicos pueden hacer que un correo electrónico sea privado o público si lo crearon.
2 Cualquier persona que conozca la dirección de correo electrónico entrante exacta para el proyecto puede enviar un correo electrónico a la herramienta Correos electrónicos, independientemente de si se trata de un usuario del proyecto en Procore. Consulte Enviar correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto.
3 La opción de configurar una firma de correo electrónico está disponible debajo de su nombre, en la esquina superior derecha de la aplicación web de Procore en "Mi configuración".
4 No se requieren permisos de Procore para que una persona responda a un correo electrónico utilizando un cliente de correo electrónico fuera de Procore. Sin embargo, solo los usuarios con nivel "Estándar" y "Administrador" pueden usar la función de respuesta dentro de la herramienta Correos electrónicos en Procore.
Estimación
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir despegues de modelos 3D |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Añadir despegues de modelo 3D mediante mapeo automático |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Añadir una estimación |
|
|
|||
|
Añadir y gestionar notas internas en un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Añadir y gestionar Tareas en un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Añadir inclusiones y exclusiones |
|
|
|||
|
Añadir elementos a un catálogo de costes |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Catálogo de costes de nivel de empresa. | ||
|
Añadir una orden de cambio para una estimación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Eventos de cambio de nivel de proyecto. | ||
|
Asignar un código de presupuesto de una estimación |
|
|
|||
|
Configurar los ajustes de la herramienta de Estimación |
|
Los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Administrador de la empresa gestionan ajustes adicionales en la herramienta Administrador de la empresa. | |||
|
Configurar los ajustes de una estimación en la pestaña Estimación |
|
|
|||
|
Copiar un grupo a otro proyecto |
|
||||
|
Copiar o mover un grupo a otra estimación |
|
||||
|
Copiar un grupo de picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Copiar capas de pico |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Crear un contrato principal a partir de una estimación |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. | |||
|
Crear una orden de compra a partir de una estimación |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. | |||
|
Eliminar documentos de un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Eliminar un grupo de picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Eliminar capas de pico |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Descargar documentos de un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Editar una propuesta de licitación con el Generador de propuestas |
|
|
|||
|
Editar una estimación |
|
|
|||
|
Editar campos personalizados para un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Editar información del cliente para un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Editar el resumen de estimación para un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Expandir o contraer grupos de picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Exportar una licitación |
|
|
|
||
|
Exportar una estimación |
|
|
|||
|
Generar una propuesta de oferta |
|
|
|||
|
Bloquear y desbloquear capas de pico |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Gestionar bibliotecas de inclusión y exclusión |
|
|
|||
|
Fusionar estimaciones |
|
|
|||
|
Mover capas de pico a un nuevo grupo |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Renombrar grupo de picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Responder a una invitación a ofertar |
|
|
|||
|
Ejecutar picos de área automatizados |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Buscar objetos del modelo en Estimación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Enviar una orden de cambio a la herramienta Eventos de cambio |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Eventos de cambio de nivel de proyecto. | ||
|
Enviar una estimación al presupuesto |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. | |||
|
Establecer la escala de planos para picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Mostrar u ocultar capas de pico |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Capas de picos divididos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Cargar documentos desde un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Ver modelos 3D en Estimación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Ver una estimación |
|
|
|
Formularios
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
Herramienta Formularios
1 Los usuarios "estándar" pueden ver los formularios marcados como privados que hayan creado.
2 Los usuarios "Estándar" pueden editar los formularios que hayan creado.
Herramienta Administrador (nivel de empresa)
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa | |
|||
| Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa | |
Portada
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios con permiso «Administrador» a la herramienta Inicio del proyecto pueden enviar anuncios desde la aplicación móvil de Procore en iOS y Android. Consulte Anuncios.
Incidentes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
1 Los usuarios "Estándar" pueden editar los activos en los incidentes que creen.
2 Los usuarios "Estándar" solo pueden enviar por correo electrónico los incidentes que creen.
Inspecciones (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir elemento relacionado a una inspección |
|
|
|||
|
Añadir comentarios a un elemento de inspección |
|
|
|
||
|
Añadir plantillas de inspección de nivel de empresa al proyecto |
|
|
|||
|
Añadir lógica condicional a una plantilla de inspección de nivel de proyecto |
|
||||
|
Añadir archivos adjuntos a los elementos de inspección |
|
|
|
||
|
Añadir firmantes a una inspección |
|
|
|
||
|
Añadir firmantes a un elemento de inspección |
|
|
En un móvil dispositivo de iOS, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
||
|
Clonar una plantilla de inspección de proyecto en una empresa |
|
||||
|
Cerrar una inspección que haya creado |
|
|
|||
|
Cerrar cualquier inspección |
|
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|
Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones |
|
||||
|
Crear una inspección |
|
|
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto |
|
||||
|
Crear una observación a partir de una inspección |
|
|
|
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|
Eliminar una inspección |
|
||||
|
Crear un cronograma de inspección |
|
|
|
||
|
Eliminar una plantilla de inspección |
|
||||
|
Editar una inspección que ha creado |
|
|
En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil móvil . |
||
|
Editar cualquier inspección |
|
En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil móvil . |
|||
|
Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto |
|
||||
|
Editar un programa de inspección |
|
|
|
||
|
Enviar inspecciones por correo electrónico |
|
|
|||
|
Exportar una inspección individual |
|
|
|
||
|
Realizar una inspección |
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. | ||
|
Recuperar una inspección de la papelera de reciclaje |
|
||||
|
Buscar y filtrar inspecciones |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
|
|
Firmar una inspección completada |
|
|
En un dispositivo móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Firmar un elemento de inspección |
|
|
En un dispositivo móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Ver inspecciones de nivel de proyecto |
|
|
|
||
|
Ver la actividad reciente de los elementos en una inspección |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
|
|
Ver historial de cambios de una inspección |
|
||||
|
Ver firmas en una inspección |
|
|
|
En un móvil dispositivo de iOS, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
Instrucciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Además debe ser el Administrador de Procore de su empresa.
2 También debe tener acceso a la RFI y permisos de solo lectura o superiores en la herramienta RFI del proyecto.
3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar las instrucciones que hayan creado.
Facturación
El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
Facturación
1 Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación del proyecto, debe ser un administrador de facturas.
2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de la factura se añaden a la lista "Privado" de un pedido.
Contratos principales
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Pedidos
La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.
1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para el pedido o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
2 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en pedido pedido. Consulte ¿Qué es un contacto de la factura? Para establecer retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Pedidos.
4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.
5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado".
6 La factura debe estar en estado «Borrador» o «Revisar y reenviar» para que un usuario con permisos de nivel «Estándar» pueda eliminarla.
Reuniones
Importante
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Reuniones de nivel de proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un comentario a un elemento de reunión |
|
|
|
||
|
Añadir categoría de reunión |
|
|
|
||
|
Añadir elemento de reunión |
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|
|
||
|
Añadir reunión al calendario personal |
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|
|
||
|
Añadir elemento relacionado a una reunión |
|
|
|
||
|
Añadir actas de reunión |
|
|
|
||
|
Ajustes de configuración avanzados: Reuniones |
|
||||
|
Convertir reunión del modo Agenda al modo Acta |
|
|
|
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|
Crear una reunión de seguimiento |
|
||||
|
Crear una reunión |
|
|
|
||
|
Eliminar cualquier comentario de reunión |
|
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|
Eliminar comentario de reunión propia |
|
|
|
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|
Crear una reunión a partir de una plantilla |
|
|
|
||
|
Eliminar una reunión |
|
||||
|
Eliminar una categoría de reunión |
|
|
|
||
|
Eliminar un elemento de reunión |
|
|
|
||
|
Distribuir agenda de reunión |
|
|
|
||
|
Distribuir y redistribuir actas de reunión |
|
|
|
||
|
Editar una reunión |
|
|
|
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|
Editar un elemento de reunión |
|
|
|
||
|
Exportar una reunión como PDF |
|
|
|
||
|
Reenviar una reunión por correo electrónico |
|
|
|
||
|
Iniciar hilo de comunicación de correo electrónico para una reunión |
|
|
|
Cualquier persona (incluso los usuarios que no sean de Procore) con la dirección de correo electrónico para la reunión puede iniciar un hilo de comunicación. | |
|
Registrar asistencia a la reunión |
|
||||
|
Reordenar categorías de reuniones |
|
|
|
||
|
Reordenar elementos de reunión |
|
|
|
||
|
Buscar una reunión |
|
|
|
||
|
Marcar minutas anteriores |
|
||||
|
Ver una reunión |
|
|
|
||
|
Ver actas anteriores |
|
|
|
||
|
Ver historial de cambios de una reunión |
|
Modelos
Nota
Los permiso de nivel "Estándar" no existen para la herramienta Modelos.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un cuadro de sección a un modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Asociar un modelo a un proyecto de Procore |
|
||||
|
Crear un problema de coordinación en el visor de modelos |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel Estándar o 'Administrador' para la herramienta Problemas de coordinación. | |||
|
Crear una observación en el Visor de modelos |
|||||
|
Eliminar un modelo |
|
|
|||
|
Descargar complemento de Procore para la herramienta Modelos |
|
|
|||
|
Editar información para un modelo |
|
||||
|
Editar un problema de coordinación en el visor de modelos |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel Estándar o 'Administrador' para la herramienta Problemas de coordinación. | |||
|
Medir distancias en un modelo |
|||||
|
Publicar un modelo en Procore |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Publicar nueva versión de un modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Volver a asociar modelo con un proyecto de Procore |
|
||||
|
Buscar y filtrar Problemas de coordinación en el visor de modelos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Problemas de coordinación. | ||
|
Buscar y ordenar modelos |
|
|
|||
|
Utilizar la herramienta Sección en un modelo |
|
|
|||
|
Ver un modelo |
|
|
|||
|
Ver historial de versiones de un modelo |
|
Observaciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
1 Los tipos de observación de nivel de empresa se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Permisos.
2 Cuando un usuario "Estándar" es el creador de una partida de observación, puede cambiar el estado, cerrar y dejar un comentario. Cuando un usuario "Estándar" es la persona asignada, puede cambiar el estado a Iniciado o Listo para revisión. Cuando un usuario "Estándar" no es la persona asignada en una observación, puede ver el flujo de actividad y dejar un comentario. Sin embargo, no puede ver ni cambiar las opciones de estado.
3 Los usuarios «Estándar» solo pueden asignar observaciones a un usuario «administrador» a menos que se les haya concedido el permiso pormenorizado «Puede asignar usuarios estándares a observaciones», que les permite asignarlas a otro usuario «Estándar».
4 Los usuarios con permisos "Estándar" pueden editar las observaciones que han creado.
5 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden ver las observaciones que no están marcadas como privadas. Y pueden ver observaciones privadas si están incluidos en la lista de distribución.
6 Los usuarios con permisos "Estándar" pueden ver las observaciones si ellos crearon el elemento o si el elemento no está marcado como privado. Los usuarios con permisos "Estándar" pueden ver observaciones privadas si crearon el elemento, están establecidos como persona asignada o están en la lista de distribución.
7 Los usuarios "Estándar" también necesitarán permisos "Estándar" para la herramienta Inspecciones.
8 Los usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" con el permiso pormenorizado de "Actualizar el estado y comentar las Observaciones asignadas a usuarios de la misma empresa" solo pueden actualizar el estado a "Listo para revisión".
Fotos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Indica una acción admitida en la aplicación iOS o Android de Procore.
1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» en la herramienta Fotos del proyecto solo pueden editar masivamente las descripciones de las fotos.
Contratos principales
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» solo pueden crear una POC si la casilla «Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC» está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: contrato principal.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato principal que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato principal.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.
Lista de repasos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: denota una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden realizar esta acción si aparecen como gestor de repasos, persona asignada o aprobador final del elemento, o si se les ha concedido el permiso pormenorizado "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa".
2 Si bien los usuarios con nivel "Estándar" pueden crear elementos de lista de repasos, no pueden asignar un elemento de lista de repasos a menos que se les haya otorgado un permiso especial para actuar como gestor de repasos. Consulte Otorgar permisos de usuario estándar para que actúe como gestor de lista de repasos.
3 Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden cerrar los elementos de lista de repasos que han creado (cuando el estado del elemento es "Borrador" o "Impugnado"), o cuando han sido designados como "Aprobador final" del elemento (cuando el estado del elemento es "Listo para cerrar") o designado como "Gestor de repasos" del repaso.
4 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden realizar esta acción si se les ha concedido el permiso pormenorizado "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa".
5 Los usuarios con permisos "Estándar" y "Solo lectura" solo pueden ver los elementos de lista de repasos no privados después de haberlos enviado a la persona asignada.
6 Los usuarios con permisos "Estándar" sólo pueden realizar esta acción en los elementos que han creado.
7 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto y permisos "Estándar" en la herramienta Directorio del proyecto.
Informes (nivel de proyecto)
Los permisos se separan en las secciones Informes personalizados y Informes mejorados
Informes personalizados
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Añadir un gráfico a informes personalizados | |
|||
| Ajustes de configuración avanzados: Informes | |
|||
| Crear un informe de proyecto personalizado | 1 |
1 |
||
| Eliminar un informe de proyecto personalizado | 2 |
2 |
||
| Compartir un informe de proyecto personalizado | |
| Informes de proyecto | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Ver informe de códigos de coste | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver el informe de asignación | 3 |
|||
| Ver informes de sesiones de usuario | 3 |
|||
| Ver informe de correos electrónicos salientes | |
|||
| Ver retrasos de RFI | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver tiempo de respuesta de aprobadores de submittals | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver retrasos por lista de repasos | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver informe de seguro de proveedor | 4 |
4 |
4 |
|
| Ver informe de seguimiento de directorios | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver informe de producción de obra | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver informes de registros horarios | 3 |
3 |
3 |
| Informes financieros | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto | |
|||
| Ver informe de modificaciones presupuestarias | 5 |
5 |
5 |
|
| Ver informe detallado del presupuesto | 5 |
5 |
5 |
|
| Ver informe de resumen de adquisiciones | 6 |
6 |
6 |
|
| Ver órdenes de cambio de contrato principal atrasadas | |
|
|
|
| Ver informe de costes con pedido | |
|
|
|
| Ver órdenes de cambio de pedido atrasadas | |
|
|
|
| Ver facturas de subcontratista por fecha | |
|
|
|
| Ver todas las órdenes de cambio de contrato principal no ejecutadas | |
|
|
|
| Ver informe de posible orden de cambio de contrato principal por motivo del cambio | |
|
|
|
| Ver informe de recursos supervisados | 5 |
5 |
5 |
| Informes de planificación | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Ver todos los informes de planificación | |
|
|
| Informes de registro diario | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Ver todos los informes de registro diario | |
|
|
1 Para crear un informe personalizado, el usuario con permisos "Estándar" en la herramienta Informes del proyecto también necesita permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desea crear un informe. En el caso de las herramientas de gestión financiera, los usuarios deben tener permisos de "Administrador" o superiores en la herramienta financiera adecuada para crear un informe personalizado. Para el directorio de empresa, se necesitan permisos de "Administrador" en el Directorio de empresa.
2 Los usuarios solo pueden eliminar los informes que hayan creado.
3 Para ver los informes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del informe. Ver Ver un informe.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, O BIEN permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Ver información de seguros de la empresa" habilitado en su plantilla de permisos para ver este informe.
5 Para ver los informes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Sólo lectura" o superiores en la herramienta de Presupuesto del proyecto. Véase Ver informes de presupuesto.
6 Para ver el "Informe de resumen de compras", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Pedidos del proyecto. Consulte Ver informes presupuestarios.
Informes mejorados
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Ver un informe | |
|
|
|
| Crear un informe | |
|
||
| Editar un informe | |
|
||
| Eliminar un informe | |
|
||
| Compartir un informe | |
|
||
| Exportar un informe | |
|
||
| Distribuir un informe | |
|
||
| Clonar un informe | |
|
Además, dependiendo del grupo de campos, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de datos para acceder a los datos notificables desde la herramienta Informes de nivel de proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de informes mejorados (si corresponde) y los permisos requeridos en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.
| Grupo de campos | Herramienta de fuente | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de acción | Planes de acción | |
|||
| aprobador de plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Partidas del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Asignado de partida del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Registro de partida del plan de acción | Plan de acción | |
|||
| Solicitud de registro de partida del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Referencia de partida del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Receptor del plan de acción | Plan de acción | |
|||
| Cantidades de producción reales | Presupuesto O hojas DE horas | |
|
|
|
| Partidas de línea de ajuste de cambio de presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Cambios de presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Código de presupuesto | N/D | |
|
|
|
| Partida presupuestaria | Presupuesto | |
|
|
|
| Modificación de presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Respuestas al flujo de trabajo presupuestario | Presupuesto | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | |
|||
| Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto O hojas DE horas |
|
|
|
|
| Evento de cambio | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Elemento de la partida del evento de cambio | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Cantidad de producción de eventos de cambio | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Pedido | Pedidos | |
|||
| Orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Elemento de línea de pedido de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Margen de pedido de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Solicitud de orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Partidas de compromiso | Pedidos | |
|||
| Posible orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Respuestas al flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | |
|||
| Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de la empresa | N/D | |
|
|
|
| Empresa (proveedor): se utiliza en los informes del proyecto | N/D | |
|
|
|
| Seguro global de la empresa | Directorio | |
|
|
|
| Seguro de proyectos de la empresa | Directorio | |
|
|
|
| Problema de coordinación | Problemas de coordinación | |
|
|
|
| Correspondencia | Correspondencia | 1 |
|||
| Asignado por correspondencia | Correspondencia | 1 |
|||
| Lista de distribución de correspondencia | Correspondencia | 1 |
|||
| Respuesta por correspondencia | Correspondencia | 1 |
|||
| Equipo de obra | Equipos de obra | |
|
|
|
| Registro diario accidentes | Registro diario | |
|||
| Finalización del registro diario | Registro diario | |
|||
| Informe de construcción del Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Retraso Registro diario | Registro diario | |
|||
| Entrega Registro diario | Registro diario | |
|||
| Contenedor Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Equipo Registro diario | Registro diario | |
|||
| Registro diario | Registro diario | |
|||
| Mano de obra Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Nota Registro diario | Registro diario | |
|||
| Registro diario de condiciones meteorológicas observadas | Registro diario | |
|||
| Registro diario llamadas telefónicas | Registro de Daly | |
|||
| Revisión del plan de Registro diario | Registro diario | |
|||
| Productividad Registro diario | Registro diario | |
|||
| Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Infracción de seguridad del Registro diario | Registro diario | |
|||
| Registro diario trabajo programado | Registro diario | |
|||
| Tarea de trabajo programado de Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Visitante Registro diario | Registro diario | |
|||
| Desperdicio Registro diario | Registro diario | |
|||
| Coste directo | Costes directos | |
|
|
|
| Partida de coste directo | Costes directos | |
|
|
|
| Lista de distribución | RFI | |
|||
| Revisión de planos | Plano | |
|
|
|
| Enlace de marcado de plano | Plano | |
|
|
|
| Empleados | Directorio | |
|
|
|
| Resumen de costes de proyecto de ERP | Presupuesto | |
|
|
|
| Formulario | Formularios | |
|||
| Incidente | Incidente | |
|||
| Acción ante incidentes | Incidente | |
|||
| Alerta de incidentes | Incidente | |
|||
| Miembro de distribución de incidentes | Incidente | |
|||
| Parte del cuerpo de la lesión por incidente | Incidente | |
|||
| Registro de incidente | Incidente | |
|||
| Inspección | Inspección | |
|||
| Persona asignada a la inspección | Inspección | |
|||
| Lista de distribución de inspección | Inspección | |
|||
| Elemento de inspección | Inspección | |
|||
| Actividad del elemento de inspección | Inspección | |
|||
| Comentario del elemento de inspección | Inspección | |
|||
| Programa de inspección | Inspección | |
|||
| Persona asignada al programa de inspección | Inspección | |
|||
| Lista de distribución del programa de inspección | Inspección | |
|||
| Solicitud de firma de inspección | Inspección | |
|||
| Instrucciones | Instrucciones | |
|||
| Productividad de la mano de obra |
Presupuesto U hojas DE horas |
|
|
|
|
| Productividad de la mano de obra: Presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Ubicación | N/D | |
|
|
|
| Reunión | Reunión | |
|||
| Asistente a la reunión | Reunión | |
|||
| Elemento de reunión | Reunión | |
|||
| Asignado de elemento de reunión | Reunión | |
|||
| Asistente al elemento de reunión | Reunión | |
|||
| Recurso supervisado | Presupuesto | |
|
|
|
| Observación | Observación | |
|||
| Actividad de observación | Observación | |
|||
| Miembro de distribución de observación | Observación | |
|||
| Factura de promotor | Contratos principales | |
|||
| Partida de factura del propietario | Contratos principales | |
|||
| Foto | Foto | |
|||
| Repaso | Lista de repasos | |
|||
| Asignado de Punch Item | Lista de repasos | |
|||
| Golpear la pelota en la cancha | Lista de repasos | |
|||
| Punch Item Comments | Lista de repasos | |
|||
| Miembro de distribución de punzones | Lista de repasos | |
|||
| Contratos principales | Contratos principales | |
|||
| Orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Elemento de línea de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Margen de cambio de orden de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Solicitud de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Partida del contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Posible orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Cantidad de producción de la posible orden de cambio principal | Contratos principales | |
|
|
|
| Prime Workflow Responses | Contratos principales | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo principal | Contratos principales | |
|||
| Proyecto | N/D | |
|
|
|
| Roles de proyecto | N/D | |
|
|
|
| Solicitud de oferta (RFQ) | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Solicitud de oferta | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Solicitud de respuesta de oferta | Eventos de cambio | |
|
|
|
| RFI | RFI | |
|||
| Persona asignada de la RFI | RFI | |
|||
| Pregunta RFI | RFI | |
|||
| Respuesta de RFI | RFI | |
|||
| Programar elemento de calendario | Planificación | |
|||
| Programar lookahead | Planificación | |
|
|
|
| Planificar tarea Lookahead | Planificación | |
|
|
|
| Tarea de planificación | Planificación | |
|
|
|
| Planificar solicitud de tarea | Planificación | |
|
|
|
| Especificaciones | Especificaciones | |
|
|
|
| Respuestas de flujo de trabajo de subfactura | Pedidos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de la subfactura | Pedidos | |
|||
| Factura de subcontratista | Pedidos | |
|||
| Partida de factura de subcontratista | Pedidos | |
|||
| Submittal | Submittal | |
|||
| Aprobador de Submittal | Submittal | |
|||
| Submittal Ball In Court | Submittal | |
|||
| Lista de distribución de envío | Submittal | |
|||
| Ticket T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| Equipo de boletos T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| M&M Mano de obra del ticket | Tickets T&M | |
|
|
|
| Material del ticket T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| Tarea | Tarea | |
|||
| Actividad de la tarea | Tarea | |
|||
| Persona asignada a la tarea | Tarea | |
|||
| Fichaje | Hojas de horas | |
|
|
1 Los administradores de tipo de correspondencia pueden acceder a todos los conjuntos de campos de correspondencia y están limitados a columnas y filas de datos por tipos de correspondencia. Los registros de correspondencia superprivada no están disponibles en los Informes mejorados.
Permisos para conjuntos de datos
El acceso a los conjuntos de datos está determinado por el acceso a los grupos de campos dentro de un conjunto de datos. Para que se le conceda acceso a un conjunto de datos, un usuario debe tener acceso a uno de los grupos de campos dentro del conjunto de datos dado. El usuario solo tendrá acceso a los datos dentro de los grupos de campos a los que tiene acceso.
| Conjunto de datos | Grupo de campos |
|---|---|
| Finanzas | Partidas presupuestarias, contrato principal, Pedidos, Eventos de cambio, Costes directos |
| Ejecución del proyecto | Plan de acción, Correspondencia, Problema de coordinación, Registro diario, Plano, Formulario, Incidente, Inspección, Reunión, Observación, Foto, Lista de cotejo, RFI, Programa, Presentación o Tarea |
| Gestión de la fuerza laboral | Partidas presupuestarias, contrato principal, Pedidos, Eventos de cambio, Costes directos, Equipos de obra, tiempo y material u Hojas de horas |
RFI
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 El usuario que se añade a la lista de personas asignadas de la RFI primero debe ser designado como "Persona asignada" y debe ser la persona responsable actual.
2 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta RFI del proyecto con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" habilitado en su plantilla de permisos pueden realizar esta tarea para las RFI que creen (solo usuarios estándar) o para las que están designados como gestor de RFI. Para obtener más información sobre las tareas que pueden realizar los usuarios con este permiso pormenorizado habilitado en la plantilla de permisos, consulte ¿Qué tareas permite realizar el permiso pormenorizado de administrador de RFI?
3 Para crear una posible orden de cambio a partir de una RFI, primero debe completar los pasos de Crear una RFI, el contrato principal debe tener el estado "Aprobado", la herramienta Eventos de cambio debe estar desactivada en el proyecto y la herramienta Contratos principales debe configurarse para dos (2) o tres (3) órdenes de cambio de nivel. Si la herramienta Eventos de cambio está habilitada, siga los pasos descritos en Crear un evento de cambio a partir de una RFI.
4 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta RFI Y permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Instrucciones pueden crear instrucciones a partir de las RFI a las que tienen acceso.
5 Los usuarios con permisos de nivel estándar sin el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" habilitado en su plantilla de permisos solo pueden crear o editar sus RFI que estén en estado "Borrador".
6 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden editar los informes personalizados creados por ellos.
7 Los usuarios deben ser designados como Personas asignadas para la RFI y ser la persona responsable actual para enviar la RFI para revisión.
8 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden responder a las RFI si se han añadido como miembros de la lista de distribución de las RFI.
9 Puede que los usuarios necesiten roles específicos en una RFI (o permisos pormenorizados) para ver la RFI según el estado de la RFI y la configuración de privacidad. Consulte Ver RFI para obtener información detallada.
Programación (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir elementos relacionados a una tarea planificada |
|
||||
|
Ajustes de configuración avanzados: Planificación |
|
||||
|
Configurar correos electrónicos de notificación de planificación |
|
||||
|
Configurar la herramienta Planificación de nivel de proyecto para Primavera P6 |
|
||||
|
Limpiar una planificación integrada |
|
||||
|
Crear un elemento de calendario |
|
|
|||
|
Crear lookahead |
|
|
|
||
|
Crear tareas de lookahead |
|
|
|
||
|
Eliminar un elemento de calendario |
|
||||
|
Eliminar lookahead |
|
|
|
||
|
Eliminar tareas de lookahead |
|
|
|
||
|
Editar cualquier elemento de calendario |
|
||||
|
Editar un elemento de calendario que ha creado |
|
|
|||
|
Editar tarea de lookahead |
|
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Exportar la planificación de proyecto |
|
|
|||
|
Solicitar cambio de planificación |
|
|
|||
|
Buscar y filtrar tareas planificadas |
|
|
|
||
|
Enviar planificaciones recurrentes de proyectos y recursos |
|
||||
|
Actualizar un archivo de planificación de proyecto |
|
||||
|
Actualizar tareas de lookahead |
|
|
|
||
|
Actualizar porcentaje de finalización de tareas |
|
|
|
||
|
Cargar un archivo de planificación del proyecto en la aplicación web de Procore |
|
||||
|
Cargar planificación de Asta Powerproject |
|
||||
|
Ver la planificación de un proyecto |
|
|
|
||
|
Ver una tarea planificada |
|
|
|
||
|
Ver lookahead |
|
|
|
||
|
Ver historial de cambios de Lookaheads |
|
|
|
Especificaciones
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un elemento relacionado a una especificación |
|
||||
|
Ajustes de configuración avanzados: Especificaciones |
|
||||
|
Crear un juego de especificaciones |
|
||||
|
Borrar cargas de especificaciones pendientes |
|
||||
|
Eliminar revisiones de la sección de especificaciones |
|
||||
|
Descargar especificaciones |
|
|
|
||
|
Editar secciones y divisiones de especificaciones |
|
||||
|
Especificaciones del correo electrónico |
|
|
|||
|
Exportar especificaciones como PDF o CSV |
|
|
|
||
|
Crear divisiones manualmente |
|
||||
|
Crear manualmente secciones de especificaciones |
|
||||
|
Marcar especificaciones como obsoletas |
|
||||
|
Revisar y publicar especificaciones |
|
||||
|
Buscar y filtrar especificaciones |
|
|
|
||
|
Generador de submittals: añadir submittals |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permiso de 'Administrador' en la herramienta Submittals del proyecto. | |
|
Generador de submittals: configurar títulos de submittal |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permiso de 'Administrador' en la herramienta Submittals del proyecto. | |
|
Generador de submittals: Generar submittals a partir de especificaciones |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals. | |
|
Cargar revisiones de especificaciones |
|
||||
|
Cargar especificaciones |
|
||||
|
Ver un informe de especificaciones eliminadas |
|
||||
|
Ver informe de todas las revisiones de especificaciones |
|
|
|
||
|
Ver especificaciones |
|
|
|
||
|
Ver el historial de cambios de las especificaciones |
|
Submittals
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción admitida en Procore para Android o Procore para iOS.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Requiere la integración de Procore + Bluebeam. Consulte Bluebeam.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear informes personales.
3 Los usuarios con permisos de nivel administrador pueden crear, editar y ver los informes que otro usuario no haya marcado con el estado "Personal".
4 Los usuarios también necesitarán permisos de nivel de solo lectura o superior en la herramienta Informes.
5 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden crear revisiones de submittals que han creado.
6 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden editar ciertos campos en los submittals "Borrador" o "Abierto" que hayan creado.
7 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden editar ciertos campos en los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?
8 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden actualizar el flujo de trabajo de los submittals en "Borrador" o "Abierto" que hayan creado.
9 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden actualizar el flujo de trabajo del submittal para los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?
10 Cuando un submittal está marcado como privado, los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Submittals del proyecto pueden ver el submittal solo si se aplican una o varias de estas afirmaciones:
- Están designados como gestor de submittals
- Se añaden al flujo de trabajo de submittal como remitente o aprobador.
- Están incluidos en la lista de distribución.
- Tienen habilitado el permiso pormenorizado "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa" en su plantilla de permisos y otro usuario de la empresa es el creador del submittal o se ha designado como gestor de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.
Tareas
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Añadir un comentario a una tarea |
1 |
|
||
| Añadir una tarea |
2 |
|
||
| Cambiar el estado de una tarea |
|
|
||
| Ajustes de configuración avanzados: Tareas | |
|||
| Eliminar una tarea |
|
|||
| Editar una tarea |
|
|
||
| Exportar la lista de tareas de un proyecto | |
|
|
|
| Buscar y filtrar tareas de proyecto |
|
|
|
|
| Ver una tarea |
|
|
|
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden añadir comentarios a las tareas que hayan creado o para las que hayan sido designados con persona asignada.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden asignar tareas a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas.
Hojas de control de horas (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un equipo de obra a una hoja de horas existente que haya creado |
 |
|
|
||
|
Añadir un equipo de obra a cualquier hoja de horas existente |
|
|
|
|
|
|
Añadir empleados a una hoja de horas que haya creado |
|
|
|||
|
Añadir empleados a cualquier hoja de horas |
|
|
|
||
|
Añadir cantidades a una hoja de horas que ha creado |
|
|
|||
|
Añadir cantidades a cualquier hoja de horas |
|
||||
|
Aprobar hoja de horas |
|
||||
|
Introducir hora a granel en una hoja de horas |
|
|
|
En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|
|
Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de proyecto |
|
||||
|
Copiar hoja de horas anterior |
|
|
En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Crear una hoja de horas |
|
|
|
|
|
|
Eliminar una hoja de horas que haya creado |
|
|
|
|
|
|
Eliminar cualquier hoja de horas |
|
|
|||
|
Eliminar horas de mano de obra presupuestadas y cantidades de producción presupuestadas |
|
Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción. | |||
|
Eliminar cantidades en una hoja de horas |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden eliminar cantidades de partes de horas que hayan creado. | ||
|
Editar una hoja de horas "pendientes" |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados pueden editar en línea una hoja de horas a la vez. | |
|
Editar una hoja de horas que ha creado |
|
|
|
||
|
Editar cualquier hoja de horas |
|
||||
|
Editar el estado de una hoja de horas 'revisada' |
|
|
|
||
|
Editar cantidades en una hoja de horas |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" deben ser los creadores de TODAS las cantidades en la hoja de horas de . | ||
|
Exportar las hojas de horas de un proyecto |
|
|
|
||
|
Exportar el informe de producción de obra |
|
|
|
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | |
|
Exportar el informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real |
|
|
|
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | |
|
Importar un presupuesto basado en unidades |
|
Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción. | |||
|
Revisar una hoja de horas |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar hojas de horas de nivel de proyecto |
|
|
|
||
|
Configurar recordatorio diario para Hojas de horas |
|
|
|||
|
Configurar un informe de producción de obra |
|
Se necesitan permisos adicionales para completar esta acción:
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Firmar una hoja de horas |
Los permisos para esta acción se establecen en la herramienta Registro . | ||||
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Firmar hojas de horas para todos los proyectos |
Los permisos para esta acción se establecen en la herramienta Registro . | ||||
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Ver un informe de producción de obra |
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Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | |
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Ver un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real |
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Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | |
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Ver una hoja de horas privadas que creó o está asignada |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. |
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Ver una hoja de horas (no privada) |
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Ver una firma de entrada de hoja de horas |
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Ver cantidades en una hoja de horas |
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En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. | |
Tickets T&M
Importante
Para ver un ticket T&M vinculado a un evento de cambio, puede utilizar la herramienta Eventos de cambio de nivel de proyecto.
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
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Añadir un ticket T&M a un evento de cambio |
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Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. | ||
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Añadir entradas de maquinaria en un ticket T&M |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
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Prácticas recomendadas para configurar Tickets T&M |
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Crear un ticket TM |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
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Cerrar o reabrir un ticket TM que ha creado |
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Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden modificar los tickets que crean. | ||
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Cerrar o reabrir cualquier ticket TM |
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Ajustes de configuración avanzados: Tickets T&M
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Crear un evento de cambio a partir de un ticket T&M |
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Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. | ||
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Crear maquinaria a partir de un ticket T&M que ha creado |
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Crear maquinaria a partir de cualquier ticket TM |
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Eliminar un ticket T&M que ha creado |
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Eliminar cualquier ticket TM |
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Editar un ticket T&M que ha creado |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
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Editar cualquier ticket TM |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
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Exportar un ticket T&M como PDF |
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Solicitar una firma en un ticket TM |
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Recuperar un ticket T&M creado por usted |
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Recuperar ticket TM |
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Buscar y filtrar fichas Tickets T&M |
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Esta acción se puede realizar sin conexión cuando se utiliza un dispositivo móvil. |
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Firmar un tocket T&M |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
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Ver un ticket TM |
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Esta acción se puede realizar sin conexión cuando se utiliza un dispositivo móvil. |
Transmittals
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios "Estándar" solo pueden modificar los transmittals que hayan creado.
2 Cuando un transmittal está marcado como "Privado", los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" pueden ver el transmittal solo si se aplican una o varias de estas afirmaciones:
- Crearon el transmittal (solo "Estándar").
- Se incluyen en los campos "Para" o "CC" del transmittal.
- Tienen el permiso pormenorizado "Ver transmittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa" habilitado en la plantilla de permisos y otro usuario de su empresa es el creador del transmittal o está incluido en los campos "Para" o "CC" en el transmittal.