Matriz de permisos de usuario: web
La siguiente página de referencia es un desglose completo de todas las acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en el nivel de empresa como de proyecto, asegúrese de seleccionar el hipervínculo de navegación apropiado a continuación.
Nivel de empresa
Informes 360 (nivel de empresa)
Los permisos para la herramienta Informes 360 de la empresa se dividen en tres categorías: Informes 360, Informes de una sola herramienta y permissions#DashboardsPaneles.
Informes 360
En esta tabla se resumen los permisos de usuario necesarios para realizar acciones.
Importante
- Para proteger la información financiera y administrativa confidencial, es posible que los usuarios necesiten permisos adicionales para acceder y ver los datos de la herramienta de origen en los informes 360. Para obtener más información, consulte ¿Cómo funcionan los permisos de Informes 360?
Informes de una sola herramienta
En esta tabla se resumen los permisos de usuario necesarios para realizar acciones.
| Herramienta Informe de 360° de la empresa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
| Añadir un gráfico a un informe de herramienta única de la empresa |  |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción, lo que puede requerir permisos adicionales de la herramienta de origen. | ||
| Datos agregados en un informe de herramienta única de la empresa | |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||
| Asignar un informe de una sola herramienta a todos los proyectos | |
||||
| Copiar informe de herramienta única de la empresa | |
|
Solo el creador del informe o los lectores con acceso compartido al informe pueden completar esta acción. | ||
| Ajustes de configuración: Informes 360 de la empresa | |
||||
| Crear una columna calculada en un informe de una sola herramienta | |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||
| Crear un informe de herramienta única de la empresa | |
|
|||
| Eliminar un informe de herramienta única de la empresa | |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||
| Distribuir una instantánea de un informe de herramienta única de la empresa | |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | ||
| Descargar un informe de submittals abiertos | |
|
|
Póngase en contacto con Procore para habilitar el "Informe de submittals abiertos de nivel de empresa". | |
| Editar un informe de herramienta individual de la empresa | |
|
Solo el creador del informe puede completar esta acción, lo que puede requerir permisos adicionales de la herramienta de origen. | ||
| Exportar un informe de herramienta única de la empresa | |
|
|
Solo el creador del informe o los lectores con acceso compartido al informe pueden completar esta acción. | |
| Compartir un informe de herramienta única de la empresa | |
Solo el creador del informe puede completar esta acción. | |||
| Ver un informe | |
|
|
Puede requerir permisos adicionales de la herramienta de origen. | |
Paneles
En esta tabla se resumen los permisos de usuario necesarios para realizar acciones.
| Acción | Herramienta Informe de 360° de la empresa | Notas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | ||
| Ajustes de configuración: Informes 360 de la empresa | |
||||
| Crear un panel de informes de empresa 1 | |
|
Solo el creador de los gráficos del informe puede completar esta acción. | ||
| Compartir un panel de informes de empresa 2 | |
Solo el creador del panel puede completar esta acción. | |||
| Ver el panel financiero 3 | |
|
Requiere permisos de "Administrador" para las herramientas fuente de gestión financiera. | ||
Administrador (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica que la tarea solo puede completarse cuando Procore está configurado para utilizar la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.
* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto de nivel de proyecto como de nivel de empresa.
Tablero de ofertas
Importante
Cuentas Procore de pago
Mostrar/ocultar permisos
permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Panel de ofertas de la empresa?
|
Acción |
Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un proyecto de la Panel de ofertas a la herramienta Cartera |
|
Los usuarios con el privilegio "Crear nuevos proyectos" en Procore también pueden añadir proyectos a la herramienta Cartera. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos. | |||
|
Añadir una orden de cambio para una estimación |
|
||||
|
Añadir un presupuesto |
 |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Añadir y gestionar notas internas en un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Añadir y gestionar Tareas en un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Añadir inclusiones y exclusiones |
|
|
|||
|
Añadir elementos a un Catálogo de costes desde Estimación |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Catálogo de costes de nivel de empresa. | |||
|
Añadir picos |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Aplicar una plantilla en la herramienta Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Asignar un código de presupuesto de una estimación |
|
||||
|
Configurar los ajustes de la herramienta Panel de ofertas |
|
Los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Administrador de la empresa gestionan ajustes adicionales en la herramienta Administrador de la empresa. | |||
|
Configurar los ajustes de una estimación en la pestaña Estimación |
|
|
|||
|
Copiar un grupo a otro proyecto |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Copiar o mover un grupo a otra estimación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Copiar un grupo de picos |
|
|
|
||
|
Copiar una capa de pico |
|
|
|
||
|
Crear un proyecto en la Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Crear una orden de compra a partir de una estimación |
|
||||
|
Eliminar un proyecto en el Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Eliminar documentos de un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Eliminar un grupo de picos |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Eliminar capas de pico |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Descargar documentos de un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Editar un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Editar una propuesta de licitación con el Generador de propuestas |
|
|
|
||
|
Editar una estimación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Editar etapas de proyecto en el Panel de ofertas |
|
||||
|
Expandir o contraer grupos de picos |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Exportar una propuesta de oferta |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Exportar una estimación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Exportar la vista de lista de la Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Generar estimaciones de oferta |
|
|
|
||
|
Bloquear y desbloquear capas de pico |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Gestionar ofertas desde el Panel de ofertas |
|
||||
|
Gestionar bibliotecas de inclusión y exclusión |
|
|
|||
|
Fusionar estimaciones |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Mover un grupo de capas de pico a una nueva estimación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Mover un grupo de capas de pico a un nuevo grupo |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Renombrar grupo de picos |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Responder a una oferta del Panel de ofertas de licitaciones |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Ejecutar picos de área automatizados |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Buscar y filtrar proyectos en la Panel de ofertas |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Establecer un proyecto de Panel de ofertas como plantilla |
|
|
|||
|
Establecer la escala de planos para picos |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Mostrar u ocultar capas de pico |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Capas de picos divididos |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. | |
|
Presentar una propuesta de oferta |
|
||||
|
Cargar documentos en un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado. |
|
|
Ver una estimación |
|
|
|
|
|
|
Ver cualquier proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Ver proyectos de la Panel de ofertas como el "estimador" asignado |
|
|
|
Cuentas Procore gratuitas
Mostrar/ocultar permisos
permisos
¿Cómo funcionan los permisos de las cuentas Procore gratuitas?
| Acción | Ninguno | Miembro | Administrador del equipo | Administrador del sistema | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un presupuesto |
|
|
|
||
|
Añadir picos |
|
|
|
||
|
Aplicar una plantilla en la herramienta Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Configurar los ajustes de una estimación en la pestaña Estimación |
|
|
|
||
|
Copiar un grupo de picos |
|
|
|
||
|
Copiar capas de pico |
|
|
|
||
|
Crear un proyecto en la Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Eliminar un grupo de picos |
|
|
|
||
|
Eliminar capas de pico |
|
|
|
||
|
Eliminar un proyecto en el Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Editar etapas de proyecto en el Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Editar una estimación |
|
|
|
||
|
Expandir o contraer grupos de picos |
|
|
|
||
|
Exportar una propuesta de oferta |
|
|
|
||
|
Exportar una estimación |
|
|
|
||
|
Exportar la vista de lista de la Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Generar estimaciones de oferta |
|
|
|
||
|
Bloquear y desbloquear capas de pico |
|
|
|
||
|
Gestionar ofertas desde el Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Mover una capa de picos a un nuevo grupo |
|
|
|
||
|
Renombrar grupo de picos |
|
|
|
||
|
Responder a una oferta del Panel de ofertas de licitaciones |
|
|
|
||
|
Establecer un proyecto de Panel de ofertas como plantilla |
|
|
|
||
|
Establecer la escala de planos para picos |
|
|
|
||
|
Mostrar u ocultar capas de pico |
|
|
|
||
|
Presentar una propuesta de oferta |
|
|
|
Los usuarios también deben designarse como contacto de licitación. | |
|
Cargar documentos en un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Ver una estimación |
|
|
|
|
|
|
Ver proyectos de Panel de ofertas |
|
|
|
||
Conversaciones (Beta)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en cambio, depende de que los usuarios formen parte del Directorio de un proyecto y tengan acceso a elementos dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para ver las consideraciones específicas.
1 Los permiso necesarios para crear y gestionar un grupo dependen de la configuración "Permisos de Conversaciones de grupo" en la herramienta Administrador de nivel de empresa de la cuenta de Procore. Consulte Configurar el acceso y los ajustes de la herramienta Conversaciones .
- Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa.
- Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
- Si se selecciona "Todos", cualquier usuario en el directorio de empresa.
2 Esta acción puede realizarla cualquier usuario en el directorio del proyecto (para sus propias conversaciones y elementos a los que tenga acceso). Consulte las consideraciones específicas a continuación:
- Mensajes directos:
- Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, se puede enviar un mensaje o mencionar a cualquier persona del directorio del proyecto (y a los administradores de la empresa).
- Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo se pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios marcados como empleados de la empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
- Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
Nota: Procore Support puede proporcionar una exportación de datos que contenga mensajes directos a los administradores de la empresa si es necesario.
- Conversaciones en grupo:
- Cualquier persona en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) puede ser enviado un mensaje o mencionado en un grupo.
- Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por los miembros de ese grupo.
- Conversaciones de elementos:
- Los usuarios con acceso al elemento en Procore solo pueden ver y participar en conversaciones para elementos específicos de un proyecto (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del elemento y acceso apropiado si un elemento está marcado como Privado).
- Todas las conversaciones:
- Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el directorio del proyecto, así como a los administradores de la empresa.
- Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de los 5 minutos posteriores al envío y si la función está habilitada).
- Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propio punto de vista.
Catálogo de costes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel de empresa)
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de empresa?
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de nivel de empresa Directorio se le otorgan automáticamente permisos de nivel 'Administrador' en todas las herramientas de nivel de proyecto y de nivel de empresa.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aceptar o rechazar la solicitud de un usuario para unirse a su empresa |
|
||||
|
Añadir empresa a un proyecto desde el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Añadir una empresa al directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Añadir grupo de distribución al directorio de empresa |
|
||||
|
Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
|
|
| Añadir un usuario a una empresa existente |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Añadir usuario a una nueva empresa |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Añadir usuario a Proyectos futuros en el directorio de su empresa |
|
||||
|
Añadir un usuario a proyectos futuros en el directorio de su empresa |
|
|
|
||
|
Añadir un usuario a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido. |
|
|
Añadir un usuario a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa |
|
|
|
|
|
|
Añadir seguro para un proveedor en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Añadir o editar campos confidenciales para personas en la planificación de recursos |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superiores en la herramienta Planificación de recursos con los permisos pormenorizados "Editar detalles de personas"Y"Editar campos sensibles a las personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Añadir o editar etiquetas de planificación de recursos |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de recursos con el permiso pormenorizado "Editar etiquetas de personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Añadir personas a la planificación de recursos |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos con el permiso pormenorizado "Crear personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos |
|
||||
|
Asignar una plantilla de permiso de empresa a un usuario en el directorio de empresa |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Asignar una plantilla de proyecto predeterminada Permisos a un usuario en la empresa Directorio |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Asignar roles de proyecto desde el directorio de empresa |
|
|
|
|
|
|
Cambiar permisos de planificación de recursos de usuario |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos con el permiso pormenorizado "Editar permisos y tipos de personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Ajustes de configuración avanzados: Directorio de empresa |
|
||||
|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
|
|
|
||
|
Desactivar un contacto en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Desactivar empresa en el directorio de empresa |
|
|
|
|
|
|
Desactivar cuentas de usuario en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Eliminar un grupo de distribución del directorio de empresa |
|
||||
|
Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore |
|
|
|
||
|
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Descargar una plantilla de importación de empresas o usuarios |
|
|
|||
|
Editar una empresa en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Editar un contacto en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Editar un grupo de distribución en el directorio de empresa |
|
||||
|
Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
|
|
|
Editar los grupos de distribución de un usuario en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Editar la dirección de correo electrónico de un usuario en el directorio de empresa |
|
|
|||
|
Editar el inicio de sesión de un usuario en el directorio de empresa |
|
|
|||
|
Editar información de planificación de recursos para personas |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos con el permiso pormenorizado "Editar personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Exportar el directorio de empresa a CSV o PDF |
|
|
|
||
|
Desactivar un contacto en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Desactivar empresa en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore |
|
|
|
||
|
Gestionar archivos adjuntos para personas en la planificación de recursos |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de recursos con el permiso pormenorizado "Editar adjuntos de personas" en la herramienta Planificación de recursos. |
|
|
Fusionar empresas |
|
||||
|
Reactivar contacto en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Reactivar empresa en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Reactivar usuario en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en la empresa Directorio |
|
|
|
||
|
Eliminar un usuario existente de los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte. | |
|
|
|
|
|
||
|
Eliminar seguro de empresa |
|
|
|
||
|
Solicitar importaciones de empresas y personas |
|
||||
|
Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore |
|
|
|
|
|
|
Buscar y filtrar usuarios, contactos y empresas activos en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar empresas inactivas en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar usuarios y contactos inactivos en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios a Procore |
|
|
|||
|
Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable |
|
||||
|
Establecer información del licitante en el nivel de empresa |
|
|
|
||
|
Cambiar entre vistas en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa |
|
|
|
||
|
Ver detalles de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa |
|
|
|
||
|
Ver historial de la empresa de fusión |
|
||||
|
Ver historial de cambios de usuario |
|
||||
|
Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa |
|
|
|
Documentos (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden reincorporar un archivo que hayan reservado.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.
3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.
Maquinaria
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir o eliminar maquinaria de proyectos |
  |
|
|||
|
Configurar categorías, tipos y marcas |
|
||||
|
Configurar columnas para maquinaria |
|
|
|
||
|
Configurar estados personalizados para maquinaria |
|
||||
|
Crear un registro de maquinaria |
|
|
|||
|
Eliminar un registro de maquinaria |
|
|
|||
|
Desconectar una conexión telemática de equipos |
|
||||
|
Editar un registro de maquinaria |
|
|
|||
|
Editar proveedor de maquinaria alquilada |
|
|
Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Solo lectura" o superior al directorio de la empresa. | ||
|
Generar códigos QR para maquinaria |
|
|
|
||
|
Importar maquinaria |
|
|
|||
|
Recuperar registros de maquinaria de la papelera de reciclaje |
|
|
|||
|
Escanear códigos QR para maquinaria |
|
|
|
||
|
Buscar, clasificar y filtrar maquinaria |
|
|
|
||
|
Establecer proyecto actual |
|
|
|||
|
Sincronizar datos telemáticos de equipos |
|
||||
|
Ver historial de cambios |
|
|
|||
|
Ver detalles de maquinaria en la herramienta Maquinaria de la empresa |
|
|
|
||
|
Ver maquinaria en el mapa en la herramienta Maquinaria de la empresa |
|
|
|
||
|
Ver asignaciones de proyecto de maquinaria |
|
|
Contenido heredado
Para la experiencia de maquinaria heredada, consulte estos permisos.
Inspecciones (nivel de empresa)
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir lógica condicional a una plantilla de inspección de nivel de empresa |
|
||||
|
Añadir juegos de respuestas personalizadas a una plantilla de inspección de nivel de empresa |
|
||||
|
Asignar o eliminar una plantilla de inspección de nivel de empresa de un proyecto |
|
||||
|
Clonar plantilla de inspección de nivel de empresa |
|
||||
|
Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa |
|
||||
|
Crear una plantilla de inspección de nivel de empresa |
|
||||
|
Crear un juego de respuestas personalizadas para inspecciones |
|
||||
|
Eliminar una plantilla de inspección de nivel de empresa |
|
||||
|
Eliminar un tipo de inspección |
|
||||
|
Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa |
|
||||
|
Editar un juego de respuestas personalizadas para inspecciones |
|
||||
|
Buscar y filtrar plantillas de inspección |
|
|
|
||
|
Ver historial de cambios de una plantilla de inspección |
|
Permisos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de empresa a los usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa al crear o editar una cuenta de usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio de nivel de empresa pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas de nivel de proyecto o de nivel de empresa pueden cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en un proyecto específico al añadir al usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto, Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto.
4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos de proyecto desde el directorio del proyecto.
Sala de planificación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Comprobar el estado de la oferta | 1 |
|
|
|
| Ajustes de configuración avanzados: Sala de planificación | 1 |
|
|
|
| Descargar documentos de licitación | 1 |
|
|
|
| Indicar la intención de presentar una oferta | 1 |
|
|
|
| Enviar una oferta | 1 |
|
|
|
| Enviar una pregunta previa a la oferta | 1 |
|
|
|
| Actualizar una ofertapresentada | 1 |
|
|
|
| Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado | 1 |
|
|
|
| Ver la herramienta Sala de planificación | |
|
|
1 Los licitantes deben añadirse al directorio de nivel de empresa para que se les invite a licitar en un proyecto. Una vez que se añade una empresa a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa empresa tendrán acceso automático a la Planroom al iniciar sesión en Procore.
Cartera
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa, o "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa con los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto. Consulte Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore desu empresa.
3 Solo los usuarios añadidos al directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.
Portal de precalificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación | |
|
|
|
| Responder a una solicitud de cambio de precalificación | |
|
|
|
| Enviar formulario de precalificación | |
|
|
|
| Ver un formulario de precalificación | |
|
|
Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
Precalificaciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
1 Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.
2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa para completar esta función.
3 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden realizar funciones en elementos que ellos hayan creado.
Programas
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Añadir programas | * |
|||
| Añadir un proyecto a un programa | * |
|||
| Asignar un proyecto a un programa diferente | * |
|||
| Eliminar un programa | * |
|||
| Editar información del programa | * |
|||
| Eliminar un proyecto de un programa | * |
|||
| Ver programas | |
|
|
* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador de nivel de proyecto o de empresa.
Planificación de recursos
permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos establecido en la herramienta Permisos de la empresa.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso establecido en la herramienta Permisos de la empresa Y uno o más permisos granulares establecidos en la herramienta Planificación de recursos.
Consulte ¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Planificación de recursos?
Importante
- En Planificación de recursos, las plantillas de permisos adicionales le permiten realizar acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de recursos.
- Hay cuatro plantillas de permisos estándar en Planificación de recursos. Puede usar o editar estas plantillas de permiso, o crear las suyas propias según los permisos pormenorizados disponibles de la herramienta.
- La plantilla de permisos "Administrador" tiene todos los permisos granulares habilitados. Los usuarios a los que se les asignó esa plantilla de permisos pueden realizar todas las acciones en la herramienta Planificación de recursos.
- Esta matriz muestra qué permisos granulares deben seleccionarse para realizar la acción. A veces, los permisos permisos pormenorizados adicionales que también son necesarios para realizar la acción se aplican automáticamente.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir adjuntos para personas en la planificación de recursos |
|
|
|
Al editar archivos adjuntos desde el Directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de empresa :
|
|
|
Añadir adjuntos para proyectos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Añadir personas a la planificación de recursos |
|
|
|
Al añadir personas a Planificación de recursos desde el directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de empresa :
|
|
|
Añadir o editar campos personalizados confidenciales para personas en la planificación de recursos |
|
|
|
Al editar información de personas del directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de empresa :
|
|
|
Añadir o editar etiquetas para personas |
|
|
|
Al editar etiquetas del directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de empresa :
|
|
|
Añadir o editar etiquetas para proyectos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Añadir anulaciones de salario en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Asignar roles de proyecto para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar asignaciones de recursos de forma masiva |
|
|
|
||
|
Eliminar masivamente cualquier solicitud de recurso |
|
|
|
||
|
Eliminar de forma masiva las solicitudes de recursos que ha creado |
|
|
|
||
|
Editar asignaciones de recursos de forma masiva |
|
|
|
||
|
Editar masivamente cualquier solicitud de recurso |
|
|
|
||
|
Editar masivamente las solicitudes de recursos que ha creado Web |
|
|
|
||
|
Cambiar la plantilla de permisos de un usuario en la planificación de recursos |
|
|
|
Al editar los permisos de Planificación de recursos desde el directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de empresa :
|
|
|
Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar los detalles de la empresa en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar el cálculo de costes en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar campos personalizados para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar alertas de asignación predeterminadas para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar grupos para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar los ajustes de integración para la planificación de recursos |
|
|
|
Los usuarios deben tener asignada la plantilla de permisos "Administrador" en la planificación de recursos. | |
|
Configurar los cargos para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar códigos QR para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar campos confidenciales para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar etiquetas para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar vista para la lista de proyectos |
|
|
|
||
|
Copiar asignaciones |
|
|
|
||
|
Copiar categorías |
|
|
|
||
|
Copiar proyectos |
|
|
|
||
|
Solicitudes de copia |
|
|
|
||
|
Crear alertas de asignación personalizadas para proyectos |
|
|
|
||
|
Crear plan de mano de obra |
|
|
|
||
|
Crear notas sobre personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear notas sobre proyectos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear categorías de proyecto para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear proyectos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear códigos QR para personas |
|
|
|
||
|
Crear códigos QR para proyectos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear asignaciones de recursos |
|
|
|
||
|
Crear asignaciones de recursos mediante Rapid Assign |
|
|
|
||
|
Crear solicitudes de recursos |
|
|
|
||
|
Crear informes guardados en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para asignaciones en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para la lista de personas en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para solicitudes en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para permisos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear vistas guardadas para el panel de totales en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Crear permisos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Desactivar personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar mensajes para planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar alertas de asignación planificada para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar plantillas de permisos |
|
|
|
||
|
Eliminar permisos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar una asignación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar cualquier solicitud de recurso |
|
|
|
||
|
Eliminar una solicitud de recurso creada por usted |
|
|
|
||
|
Eliminar personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Eliminar un proyecto en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar alertas de asignación para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar archivos adjuntos para personas en la planificación de recursos |
|
|
|
Al editar archivos adjuntos del Directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de empresa :
|
|
|
Editar archivos adjuntos para proyectos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar mensajes para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar o eliminar informes guardados en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar o eliminar vistas guardadas para asignaciones en la planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar o eliminar vistas guardadas para la lista de personas en Planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar o eliminar vistas guardadas para solicitudes en Planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar o eliminar vistas guardadas para permisos en la planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar o eliminar vistas guardadas para el panel de totales en Planificación de recursos |
|
|
|
Solo puede editar o eliminar las vistas guardadas que haya creado. | |
|
Editar personas en la planificación de recursos |
|
|
|
Al editar información de personas del directorio, los usuarios también deben tener uno de los siguientes permisos para la herramienta Directorio de empresa :
|
|
|
Editar plantillas de permisos para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar detalles del proyecto en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar permisos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar anulaciones salariales en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar una asignación de recursos |
|
|
|
||
|
Editar cualquier solicitud de recurso |
|
|
|
||
|
Editar una solicitud de recurso que ha creado |
|
|
|
||
|
Finalizar una asignación de recursos |
|
|
|
||
|
Exportar el informe del historial de asignaciones |
|
|
|
||
|
Exportar las tareas Gantt |
|
|
|
||
|
Exportar el informe lookahead de disponibilidad |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de personas |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de proyectos |
|
|
|
||
|
Exportar el informe de etiquetas que requieren acción |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de tiempo libre |
|
|
|
||
|
Exportar el panel de totales |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de asignaciones |
|
|
|
||
|
Exportar el informe de mano de obra |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de solicitudes de recursos |
|
|
|
||
|
Rellenar una solicitud de recursos |
|
|
|
Para enviar alertas de asignación a las personas asignadas, también necesita permiso pormenorizados para "Crear/editar/eliminar alertas". | |
|
Importar datos de planificación de recursos |
|
||||
|
Desactivar un proyecto en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Gestionar mensajes archivados para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Gestionar la bandeja de entrada para la planificación de recursos |
|
|
|
||
| Recibir mensajes enviados desde Planificación de recursos por correo electrónico | Las personas deben tener seleccionada la casilla Habilitar correo electrónico y una dirección de correo electrónico introducida en su información personal en la lista de personas. Véase Editar personas en la planificación de recursos. | ||||
| Recibir mensajes enviados desde Planificación de recursos por correo electrónico | Las personas deben tener seleccionada la casilla Habilitar SMS y un número de teléfono introducido en su información personal en la lista de personas. Véase Editar personas en la planificación de recursos. | ||||
|
Eliminar anulaciones de salario en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Responder a alertas de asignación para la planificación de recursos |
|
||||
|
Responder a un mensaje de planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar en el Gantt de Asignaciones |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar en el panel de totales |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de asignaciones |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar la lista de personas |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar la lista de proyectos |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar en la lista de tiempo libre |
|
|
|
||
|
Buscar, ordenar y filtrar la lista de solicitudes de recursos |
|
|
|
||
|
Enviar alertas de asignación en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Enviar un mensaje para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Configurar la firma de SMS y correo electrónico en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Fechas de proyecto de turno |
|
|
|
||
|
Ordenar y filtrar la lista de asignaciones de recursos |
|
|
|
||
|
Dividir una asignación de recursos |
|
|
|
||
|
Desasignar un recurso |
|
|
|
||
|
Ver actividad sobre una persona en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver actividad sobre un proyecto en Planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver y configurar el gráfico de mano de obra del proyecto |
|
|
|
||
|
Ver alertas de asignación para la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver archivos adjuntos para personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver archivos adjuntos para proyectos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver mensajes para la planificación de recursos |
|
|
|
Para ver los mensajes en Planificación de recursos, el mensaje debe haberse enviado con la casilla "Compartido" marcada. | |
|
Ver notificaciones en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver detalles de personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver confirmaciones de lectura de mensajes para la planificación de recursos |
|
|
|
Para ver los mensajes en Planificación de recursos, el mensaje debe haberse enviado con la casilla "Compartido" marcada. | |
|
Ver campos personalizados confidenciales para personas en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver campos personalizados confidenciales para proyectos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver archivos adjuntos de etiquetas para proyectos |
|
|
|
||
|
Ver permisos en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver panel de actividad |
|
|
|
||
|
Ver los tableros de asignaciones |
|
|
|
||
|
Ver las tareas Gantt |
|
|
|
||
|
Ver panel de mapa |
|
|
|
||
|
Ver la lista de personas |
|
|
|
||
|
Ver la lista de proyectos |
|
|
|
||
|
Ver la lista de tiempo libre |
|
|
|
||
|
Ver el panel de totales |
|
|
|
||
|
Ver la lista de asignaciones de recursos |
|
|
|
||
|
Ver la lista de solicitudes de recursos |
|
|
|
||
|
Ver anulaciones de salario en la planificación de recursos |
|
|
|
||
|
Ver las asignaciones en la aplicación móvil de Procore |
|
|
|
||
Programa (nivel de empresa)
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajustes de configuración avanzados: Planificación de nivel de empresa |
|
|
|||
|
Buscar planificaciones de proyectos
|
|
|
|
Registro horario
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propios registros horarios.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propios registros horarios.
Hojas de control de horas (nivel de empresa)
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
Importante
Para ver a los empleados en todos los proyectos, debe cumplirse lo siguiente:
- Los usuarios necesitan permisos de solo lectura o superiores en el directorio Directorio.
- En Configuración Hojas de horas de horas de empresa, el cuadro debe estar marcado para '¿Se puede realizar el seguimiento de los empleados de la empresa en todos los proyectos?'.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurar Hojas de horas generales de nivel de empresa |
|
||||
|
Configurar reglas de horas extra para Hojas de horas |
|
||||
|
Configurar los ajustes de nómina para las Hojas de horas |
|
||||
|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
|
|
||
|
Eliminar un fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa que ha creado |
|
|
|||
|
Eliminar cualquier fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa |
|
||||
|
Duplicar las hojas de horas de la empresa de forma masiva |
|
||||
|
Editar un fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa que ha creado |
|
|
|||
|
Editar cualquier fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa |
|
||||
|
Editar las hojas de horas de la empresa de forma masiva |
|
||||
|
Exportar fichajes desde Procore para importarlos en QuickBooks® Desktop |
|
|
|||
|
Exportar datos de la hoja de horas de Procore a Sage 300 CRE® |
|
|
|||
|
Exportar los fichajes de la empresa a CSV |
|
|
|
||
|
Importar introducciones de horas de Procore a QuickBooks® Desktop |
|
|
|||
|
Marcar un fichaje como completado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
Se requieren permisos adicionales para completar esta acción:
|
|||
|
Realizar acciones masivas de aprobación en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
|
|||
|
Reasignar las horas de fichaje de un empleado |
|
|
|||
|
Buscar y filtrar introducciones de horas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
|
|
||
|
Establecer la regla de redondeo para las hojas de horas de la empresa |
|
||||
|
Transferir fichajes de Procore a QuickBooks® Desktop |
|
|
|
|
|
|
Ver un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
|
|
|
|
|
Ver resúmenes de fichajes en la herramienta Hojas de horas empresa |
|
|
|
|
API de webhooks (empresa)
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurar webhooks de la empresa |
|
|
Flujos de trabajo
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nivel de proyecto
Informes 360 (nivel de proyecto)
Los permisos de los informes de proyectos se dividen en informes de una sola herramienta y secciones de informes 360. O bien,consulte permisos de la empresa.
Informes de una sola herramienta
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Añadir un gráfico a informes personalizados | |
|||
| Ajustes de configuración avanzados: Informes | |
|||
| Crear un informe de proyecto personalizado | 1 |
1 |
||
| Eliminar un informe de proyecto personalizado | 2 |
2 |
||
| Compartir un informe de proyecto personalizado | |
| Informes de proyecto | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Ver informe de códigos de coste | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver el informe de asignación | 3 |
|||
| Ver informes de sesiones de usuario | 3 |
|||
| Ver informe de correos electrónicos salientes | |
|||
| Ver retrasos de RFI | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver tiempo de respuesta de aprobadores de submittals | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver retrasos por lista de repasos | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver informe de seguro de proveedor | 4 |
4 |
4 |
|
| Ver informe de seguimiento de directorios | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver informe de producción de obra | 3 |
3 |
3 |
|
| Ver informes de registros horarios | 3 |
3 |
3 |
| Informes financieros | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto | |
|||
| Ver informe de modificaciones presupuestarias | 5 |
5 |
5 |
|
| Ver informe detallado del presupuesto | 5 |
5 |
5 |
|
| Ver informe de resumen de adquisiciones | 6 |
6 |
6 |
|
| Ver órdenes de cambio de contrato principal atrasadas | |
|
|
|
| Ver informe de costes con pedido | |
|
|
|
| Ver órdenes de cambio de pedido atrasadas | |
|
|
|
| Ver facturas de subcontratista por fecha | |
|
|
|
| Ver todas las órdenes de cambio de contrato principal no ejecutadas | |
|
|
|
| Ver informe de posible orden de cambio de contrato principal por motivo del cambio | |
|
|
|
| Ver informe de recursos supervisados | 5 |
5 |
5 |
| Informes de planificación | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Ver todos los informes de planificación | |
|
|
| Informes de registro diario | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Ver todos los informes de registro diario | |
|
|
1 Para crear un informe de una sola herramienta, los usuarios con permiso "Estándar" en la herramienta Informes del proyecto también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desean crear un informe. En el caso de las herramientas de gestión financiera , los usuarios deben tener permiso de "Administrador" en la herramienta financiera adecuada para crear un informe personalizado. Para el directorio de empresa, los usuarios necesitarán permiso de "Administrador" en el directorio de empresa.
2 Los usuarios solo pueden eliminar los informes que hayan creado.
3 Para ver los informes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del informe. Consulte Ver un informe.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, O BIEN permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Ver información de seguros de la empresa" habilitado en su plantilla de permisos para ver este informe.
5 Para ver los informes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Sólo lectura" o superiores en la herramienta de Presupuesto del proyecto. Véase Ver informes de presupuesto.
6 Para ver el "Informe de resumen de compras", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Pedidos del proyecto. Consulte Ver informes presupuestarios.
Informes 360
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Ver un informe | |
|
|
|
| Crear un informe | |
|
||
| Editar un informe | |
|
||
| Eliminar un informe | |
|
||
| Compartir un informe | |
|
||
| Exportar un informe | |
|
||
| Distribuir un informe | |
|
||
| Copiar un informe | |
|
||
| Promocionar un informe de proyecto al nivel de empresa 1 |
1 Requiere permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Además, según el grupo de campos, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta Fuente de datos para acceder a los datos notificables desde la herramienta Informes 360 de nivel de proyecto. En la siguiente tabla se muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de Informes 360 (si procede) y los permisos necesarios en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.
| Grupo de campos | Herramienta de fuente | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de acción | Planes de acción | |
|||
| aprobador de plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Partidas del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Asignado de partida del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Registro de partida del plan de acción | Plan de acción | |
|||
| Solicitud de registro de partida del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Referencia de partida del plan de acción | Planes de acción | |
|||
| Receptor del plan de acción | Plan de acción | |
|||
| Cantidades de producción reales | Presupuesto O hojas DE horas | |
|
|
|
| Partidas de línea de ajuste de cambio de presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Cambios de presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Código de presupuesto | N/D | |
|
|
|
| Partida presupuestaria | Presupuesto | |
|
|
|
| Modificación de presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Respuestas al flujo de trabajo presupuestario | Presupuesto | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | |
|||
| Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto O hojas DE horas |
|
|
|
|
| Evento de cambio | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Elemento de la partida del evento de cambio | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Cantidad de producción de eventos de cambio | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Pedido | Pedidos | |
|||
| Orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Elemento de línea de pedido de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Margen de pedido de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Solicitud de orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Partidas de compromiso | Pedidos | |
|||
| Posible orden de cambio de pedido | Pedidos | |
|||
| Respuestas al flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | |
|||
| Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de la empresa | N/D | |
|
|
|
| Empresa (proveedor): se utiliza en los informes del proyecto | N/D | |
|
|
|
| Seguro global de la empresa | Directorio | |
|
|
|
| Seguro de proyectos de la empresa | Directorio | |
|
|
|
| Carpeta de empresa/Documento 2 | Documentos |  2 |
|||
| Problema de coordinación | Problemas de coordinación | |
|
|
|
| Correspondencia | Correspondencia | 1 |
|||
| Asignado por correspondencia | Correspondencia | 1 |
|||
| Lista de distribución de correspondencia | Correspondencia | 1 |
|||
| Respuesta por correspondencia | Correspondencia | 1 |
|||
| Equipo de obra | Equipos de obra | |
|
|
|
| Registro diario accidentes | Registro diario | |
|||
| Finalización del registro diario | Registro diario | |
|||
| Informe de construcción del Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Retraso Registro diario | Registro diario | |
|||
| Entrega Registro diario | Registro diario | |
|||
| Contenedor Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Equipo Registro diario | Registro diario | |
|||
| Registro diario | Registro diario | |
|||
| Mano de obra Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Nota Registro diario | Registro diario | |
|||
| Registro diario de condiciones meteorológicas observadas | Registro diario | |
|||
| Registro diario llamadas telefónicas | Registro de Daly | |
|||
| Revisión del plan de Registro diario | Registro diario | |
|||
| Productividad Registro diario | Registro diario | |
|||
| Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Infracción de seguridad del Registro diario | Registro diario | |
|||
| Registro diario trabajo programado | Registro diario | |
|||
| Tarea de trabajo programado de Registro diario | Registro de Daly | |
|||
| Visitante Registro diario | Registro diario | |
|||
| Desperdicio Registro diario | Registro diario | |
|||
| Coste directo | Costes directos | |
|
|
|
| Partida de coste directo | Costes directos | |
|
|
|
| Lista de distribución | RFI | |
|||
| Revisión de planos | Plano | |
|
|
|
| Enlace de marcado de plano | Plano | |
|
|
|
| Empleados | Directorio | |
|
|
|
| Resumen de costes de proyecto de ERP | Presupuesto | |
|
|
|
| Estimaciones | Estimación | |
|
|
|
| Elemento incluido en el presupuesto estimado | Estimación | |
|
|
|
| Estimación de partida presupuestaria | Estimación | |
|
|
|
| Capas de estimación | Estimación | |
|
|
|
| Estimación de grupos de capas | Estimación | |
|
|
|
| Estimación de proyectos | Estimación | |
|
|
|
| Carpeta/Documento | Documentos | |
|||
| Supervisor de carpetas/documento | Documentos | |
|||
| Formulario | Formularios | |
|||
| Incidente | Incidente | |
|||
| Acción ante incidentes | Incidente | |
|||
| Alerta de incidentes | Incidente | |
|||
| Miembro de distribución de incidentes | Incidente | |
|||
| Parte del cuerpo de la lesión por incidente | Incidente | |
|||
| Registro de incidente | Incidente | |
|||
| Inspección | Inspección | |
|||
| Persona asignada a la inspección | Inspección | |
|||
| Lista de distribución de inspección | Inspección | |
|||
| Elemento de inspección | Inspección | |
|||
| Actividad del elemento de inspección | Inspección | |
|||
| Comentario del elemento de inspección | Inspección | |
|||
| Programa de inspección | Inspección | |
|||
| Persona asignada al programa de inspección | Inspección | |
|||
| Lista de distribución del programa de inspección | Inspección | |
|||
| Solicitud de firma de inspección | Inspección | |
|||
| Instrucciones | Instrucciones | |
|||
| Productividad de la mano de obra |
Presupuesto U hojas DE horas |
|
|
|
|
| Productividad de la mano de obra: Presupuesto | Presupuesto | |
|
|
|
| Ubicación | N/D | |
|
|
|
| Reunión | Reunión | |
|||
| Asistente a la reunión | Reunión | |
|||
| Elemento de reunión | Reunión | |
|||
| Asignado de elemento de reunión | Reunión | |
|||
| Asistente al elemento de reunión | Reunión | |
|||
| Recurso supervisado | Presupuesto | |
|
|
|
| Observación | Observación | |
|||
| Actividad de observación | Observación | |
|||
| Miembro de distribución de observación | Observación | |
|||
| Factura de promotor | Contratos principales | |
|||
| Partida de factura del propietario | Contratos principales | |
|||
| Foto | Foto | |
|||
| Repaso | Lista de repasos | |
|||
| Asignado de Punch Item | Lista de repasos | |
|||
| Golpear la pelota en la cancha | Lista de repasos | |
|||
| Punch Item Comments | Lista de repasos | |
|||
| Miembro de distribución de punzones | Lista de repasos | |
|||
| Contratos principales | Contratos principales | |
|||
| Orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Elemento de línea de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Margen de cambio de orden de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Solicitud de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Partida del contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Posible orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | |
|||
| Cantidad de producción de la posible orden de cambio principal | Contratos principales | |
|
|
|
| Prime Workflow Responses | Contratos principales | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo principal | Contratos principales | |
|||
| Proyecto | N/D | |
|
|
|
| Roles de proyecto | N/D | |
|
|
|
| Solicitud de oferta (RFQ) | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Solicitud de oferta | Eventos de cambio | |
|
|
|
| Solicitud de respuesta de oferta | Eventos de cambio | |
|
|
|
| RFI | RFI | |
|||
| Persona asignada de la RFI | RFI | |
|||
| Pregunta RFI | RFI | |
|||
| Respuesta de RFI | RFI | |
|||
| Programar elemento de calendario | Planificación | |
|||
| Programar lookahead | Planificación | |
|
|
|
| Planificar tarea Lookahead | Planificación | |
|
|
|
| Tarea de planificación | Planificación | |
|
|
|
| Planificar solicitud de tarea | Planificación | |
|
|
|
| Especificaciones | Especificaciones | |
|
|
|
| Respuestas de flujo de trabajo de subfactura | Pedidos | |
|||
| Pasos del flujo de trabajo de la subfactura | Pedidos | |
|||
| Factura de subcontratista | Pedidos | |
|||
| Partida de factura de subcontratista | Pedidos | |
|||
| Submittal | Submittal | |
|||
| Aprobador de Submittal | Submittal | |
|||
| Submittal Ball In Court | Submittal | |
|||
| Lista de distribución de envío | Submittal | |
|||
| Ticket T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| Equipo de boletos T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| M&M Mano de obra del ticket | Tickets T&M | |
|
|
|
| Material del ticket T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| Tarea | Tarea | |
|||
| Actividad de la tarea | Tarea | |
|||
| Persona asignada a la tarea | Tarea | |
|||
| Fichaje | Hojas de horas | |
|
|
1 Los administradores de tipo de correspondencia pueden acceder a todos los conjuntos de campos de correspondencia y están limitados a columnas y filas de datos por tipos de correspondencia. Los registros de correspondencia superprivada no están disponibles en los Informes mejorados.
2 Requiere permisos de Administrador del directorio de empresa en la herramienta Administrador de la empresa.
Permisos para conjuntos de datos
El acceso a los conjuntos de datos está determinado por el acceso a los grupos de campos dentro de un conjunto de datos. Para que se le conceda acceso a un conjunto de datos, un usuario debe tener acceso a uno de los grupos de campos dentro del conjunto de datos dado. El usuario solo tendrá acceso a los datos dentro de los grupos de campos a los que tiene acceso.
| Conjunto de datos | Grupo de campos |
|---|---|
| Finanzas | Partidas presupuestarias, contrato principal, Pedidos, Eventos de cambio, Costes directos |
| Ejecución del proyecto | Plan de acción, Correspondencia, Problema de coordinación, Registro diario, Documentos, Plano, Formulario, Incidente, Inspección, Reunión, Observación, Foto, Lista de repasos, RFI, Planificación, Submittal o Tarea |
| Gestión de recursos | Partidas presupuestarias, contrato principal, Pedidos, Eventos de cambio, Costes directos, Equipos de obra, tiempo y material u Hojas de horas |
| Actividad del usuario | Actividad del usuario en la mayoría de las herramientas. Algunas herramientas no están incluidas, como Mapas, Gestión de documentos y herramientas de proyecto personalizadas. |
| Directorio y cartera | Usuarios, Proyecto, Empresas |
| Proyecto básico | Estimación de proyectos, presupuesto, licitación |
Planes de acción
Importante
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Planes de acción del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
También debe tener permisos para ver el elemento en la herramienta correspondiente. | ||
|
Aprobar un plan de acción para llevar a cabo |
|
|
|
||
|
Aprobar un plan de acción que se realizará en nombre de otro usuario |
|
|
|
||
|
Crear un plan de acción |
|
|
|
El permiso granular también permite a los usuarios añadir registros, editar estados de partida y editar notas de artículos. |
|
|
Crear un contacto en un plan de acción |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear contactos (donde estén disponibles)". |
|
|
Crear y editar una plantilla de plan de acción de nivel de proyecto |
|
|
|
||
|
Eliminar un plan de acción |
|
|
|
||
|
Editar notas de elemento |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden realizar esta acción si son el responsable del elemento o si han creado el plan de acción. | |
|
Editar plan de acción Estado del artículo |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden realizar esta acción si son el responsable del elemento o si han creado el plan de acción. | |
|
Editar un plan de acción |
|
|
|
Para agregar, editar o reemplazar a los responsables, los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores dentro del Directorio de proyectos. | |
|
Configurar notificaciones de planes de acción |
|
|
|
||
|
Exportar un plan de acción |
|
|
|
||
|
Ejecutar un plan de acción |
|
|
|
Esta acción implica muchas subacciones. Vea los permisos necesarios para las acciones siguientes:
|
|
|
Firme un plan de acción elemento para los elementos que se le asignen |
|
|
|
||
|
Firmar un elemento de plan de acción para cualquier usuario |
|
|
|
||
|
Firmar un elemento de plan de acción para usuarios de la misma empresa |
|
|
|
||
|
Eliminar registros de elementos |
|
|
|
|
|
|
Solicitar registros en planes publicados |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden realizar esta acción si son el responsable del elemento o si han creado el plan de acción. | |
|
Buscar y filtrar Planes de acción |
|
|
|
||
|
Firmar un plan de acción plan de acción como usted mismo |
|
|
|
||
|
Firmar un plan de acción completado para otro usuario de la misma empresa |
|
|
|
||
|
Ver un plan de acción |
|
|
|
Admin (nivel de proyecto)
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Activar los códigos presupuestarios en un proyecto |
|
|
|
||
| Añadir un proyecto a un programa |
|
|
|||
| Añadir y eliminar herramientas de proyecto |
|
|
|
||
| Añadir segmentos personalizados a la estructura de código de presupuesto del proyecto | |
||||
| Añadir maquinaria | |
||||
| Añadir elementos de segmento a un proyecto |
|
|
|
|
|
| Añadir secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Añadir elementos de segmento de subtrabajo a un proyecto |
|
|
|
||
| Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto |
|
|
|
||
| Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta | |
||||
| Organizar la estructura de código de presupuesto del proyecto |
|
|
|
||
| Asignar una ubicación de oficina a un proyecto |
|
|
|
||
| Asignar un proyecto a un programa diferente |
|
|
|
||
| Asignar códigos de coste del proyecto a subproyectos | |
||||
| Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo |
|
|
|
||
| Cambiar la etapa de construcción de un proyecto |
|
|
|
||
| Cambiar el nombre de un proyecto de Procore |
|
|
|
||
| Cambiar la dirección del proyecto |
|
|
|
||
| Configurar los ajustes generales: Administrador del proyecto |
|
|
|
||
| Configurar webhooks de proyecto | |
||||
| Copiar códigos de coste de empresa en un proyecto |
|
|
|
||
| Copiar segmentos de empresa en un proyecto | |
||||
| Copiar personas de un proyecto a otro |
|
|
|
||
| Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto | |
||||
| Desactivar los códigos presupuestarios en un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador | |
||||
| Eliminar subproyectos de un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto |
|
|
|
Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado. Consulte Administrador: Gestionar códigos WBS. | |
| Editar una vista de presupuesto existente | |
||||
| Añadir o editar información general del proyecto |
|
|
|
||
| Editar elementos de segmento en un proyecto |
|
|
|
El segmento predeterminado "Tipo de coste" de Procore solo puede ser gestionado por un usuario con permisos de 'Administrador' para la herramienta Administrador empresa. Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado. Consulte Administrador: Gestionar códigos WBS. |
|
| Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador | |
||||
| Editar subproyectos en un proyecto |
|
|
|
||
| Editar ubicaciones de varios niveles |
|
|
|
||
| Habilitar clasificaciones en un proyecto | |
||||
| Habilitar la integración de DocuSign® |
|
|
|
||
| Habilitar las funciones de coste de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto | |
||||
| Exportar ubicaciones |
|
|
|
||
| Exportar segmentos de WBS a CSV |
|
|
|
||
| Extraer datos de proyecto mediante Procore Extracts | |
También debe tener permisos Administrador para la herramienta de nivel de proyecto de la que desea extraer datos. | |||
| Filtrar ubicaciones |
|
|
|
También debe tener acceso para ver el elemento dentro de la herramienta. | |
|
|
|
|
|||
| Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones |
|
|
|
||
| Importar elemento de segmento en la herramienta Administrador de nivel de proyecto | |
||||
| Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Crear manualmente una jerarquía de ubicaciones |
|
|
|
||
| Eliminar un proyecto de un programa |
|
|
|
||
| Eliminar segmentos de la estructura de código de presupuesto del proyecto | |
||||
| Solicitar la importación de elementos de segmento | |
||||
| Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles |
|
|
|
||
| Buscar ubicaciones | |
|
|
||
| Establecer el tipo de proyecto |
|
|
|
||
| Configurar un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real para la herramienta Hojas de horas | |
La herramienta Hojas de horas nivel de proyecto también debe estar habilitada. Se requieren permisos de nivel de'Administrador' para la herramienta Directorio de proyectos para realizar una importación que forme parte del proceso de configuración. |
|||
| Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto | |
La página "Tabla de permisos" de la herramienta Administrador de nivel de proyecto solo permite cambiar los permisos de los usuarios que no tienen una plantilla de permiso asignada y no son administradores de nivel de empresa. Todos los demás permisos deben gestionarse en las herramientas Directorio de nivel de empresa y de proyecto. | |||
| Cargar el logotipo de un proyecto |
|
|
|
||
| Ver ubicaciones de los artículos |
|
|
 |
También debe tener acceso para ver el elemento dentro de la herramienta. | |
|
|
|
Los usuarios con permisos de solo lectura o nivel estándar solo pueden ver las ubicaciones que se publican, a menos que esos usuarios también tengan el permiso granular Administrar ubicaciones. | ||
| Ver mapa de calor de ubicaciones |
|
|
|
||
| Ver información del proyecto | |
Licitación
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir nuevas empresas y contactos al directorio de empresa desde la herramienta Licitación |
|
Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto para completar esta acción. | |||
|
Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta Licitación |
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados"Crear y editar empresas"Y"Crear y editar usuarios". | |||
|
Añadir un nuevo contacto al directorio desde la herramienta de ofertas |
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados"Crear y editar empresas"Y"Crear y editar usuarios". | |||
|
Añadir licitantes a un formulario de oferta |
|
||||
|
Añadir notas a la lista de licitantes |
|
|
|
||
|
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra |
|
||||
|
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato de subcontratista |
|
||||
|
Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra |
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. |
|||
|
Ajustes de configuración avanzados: Licitación |
|
||||
|
Copiar formularios de licitación de un paquete de licitación anterior |
|
Solo puede copiar paquetes de licitación de proyectos a los que tenga acceso. | |||
|
Crear un formulario de licitación |
|
||||
|
Crear un paquete de licitación |
|
||||
|
Eliminar un formulario de oferta |
|
||||
|
Eliminar un paquete de licitación |
|
||||
|
Eliminar notas de licitación |
|
|
|
||
|
Editar un formulario de licitación |
|
||||
|
Editar un paquete de licitación |
|
||||
|
Editar notas de licitación |
|
|
|
||
|
Exportar un paquete de licitación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" pueden realizar esta acción si se da alguna de las siguientes circunstancias:
|
|
|
Exportar archivos de licitación de paquetes de licitación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" pueden realizar esta acción si se da alguna de las siguientes circunstancias:
|
|
|
Exportar la lista de licitantes de un paquete de licitación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" pueden realizar esta acción si se da alguna de las siguientes circunstancias:
|
|
|
Exportar la portada de la oferta |
|
|
|
Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" pueden realizar esta acción si se da alguna de las siguientes circunstancias:
|
|
|
Editar licitantes en la invitación a ofertar |
|
||||
|
Filtrar y agrupar la lista de licitantes |
|
|
Se deben añadir usuarios de nivel "Estándar" a la lista de distribución del paquete de licitación. | ||
|
Filtrar y ordenar información de licitación |
|
|
|
||
|
Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación |
|
||||
|
Invitar a licitantes |
|
||||
|
Nivelar licitaciones para un formulario de licitación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" solo pueden ver las ofertas niveladas. | |
|
Vista previa de un formulario de licitación |
|
||||
|
Reinvitar a los usuarios a ofertar |
|
||||
|
Reenviar invitaciones a licitar |
|
||||
|
Responder a las preguntas previas a la oferta |
|
||||
|
Recuperar un paquete de licitación de la papelera de reciclaje |
|
||||
|
Revisar las ofertas presentadas |
|
||||
|
Buscar y filtrar empresas para añadir a un formulario de oferta |
|
||||
|
Buscar e invitar a licitantes |
|
||||
|
Enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación |
|
||||
|
Enviar correspondencia masiva |
|
||||
|
Mostrar u ocultar ofertas ciegas en un paquete de ofertas |
|
|
|
Los usuarios también deben estar asignados como gestores de licitación ciega en el paquete de licitación. | |
|
Adjudicación suave una licitación |
|
||||
|
Actualizar y redistribuir un paquete de licitación |
|
||||
|
Actualizar documentos de licitación |
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para las herramientas Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar los elementos a los que tienen acceso. | |||
|
Ver un formulario de licitación |
|
||||
|
Ver un paquete de licitación |
|
|
|
Los usuarios de nivel "Solo lectura"y"Estándar" también deben añadirse al grupo CC de licitación. | |
|
Ver un registro de actividad |
|
||||
|
Ver ofertas niveladas para un formulario de oferta |
|
|
|
||
|
Ver y gestionar licitantes en un formulario de licitación |
|
Presupuesto
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: indica que la cuenta Procore de su empresa debe configurarse para trabajar con un sistema ERP integrado.
1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
2 También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.
3 La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
Eventos de cambio
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: indica una acción admitida en Procore para Android o Procore para iOS.
1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Temas a considerar" en el tutorial de esa acción.
2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden eliminar los eventos de cambio creados por ellos.
3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar los eventos de cambio creados por ellos.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
5 Los colaboradores solo pueden enviar una oferta si reciben una notificación por correo electrónico de RFQ. Para ser elegible para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe recibir permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y designarse como "Asignado" en la solicitud de oferta. Para obtener más detalles, consulte Asignar y enviar una RFQ a un colaborador y Enviar una oferta como colaborador.
Órdenes de cambio
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio de compromiso.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto deben tener permisos adicionales en la herramienta: (1) Para editar una Orden de Cambio de Compromiso (CCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Compromisos del proyecto, y/o (2) para editar una Orden de Cambio de Contrato Principal (OCCP), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Contratos Principales del proyecto. También pueden aplicarse otros factores. Para más detalles, consulte Editar una orden de cambio.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de órdenes de cambio del proyecto pueden ver las órdenes de cambio de los contratos que no estén marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto también pueden ver las órdenes de cambio de los contratos no marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato o (B) tener asignados permisos de nivel "Admin" en la herramienta Compromisos y/o Contratos principales.
Herramienta Administrador
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Habilitar la herramienta Órdenes de cambio | |
Pedidos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: indica que la cuenta Procore de su empresa debe configurarse para trabajar con un sistema ERP integrado.
SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS
Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores proveedor un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica se admite, NO se recomienda por los motivos que se indican a continuación:
- Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso permite a los contactos de la factura designados crear facturas con la herramienta Pedidos , también permiso a los usuarios ver TODAS las órdenes de compra y los contratos de subcontratista que NO están marcados como "Privados". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura.
- permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso da a los usuarios la capacidad de crear facturas, le da al usuario acceso total de edición a todos los pedidos en la herramienta Pedidos del proyecto. También otorga permiso al usuario para crear facturas antes y después de la "Fecha límite". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura.
1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
4 Los Pedidos sincronizados con un sistema ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen.Consulte Eliminar un pedido sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un pedido sincronizado con Sage 300 CRE®.
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.
6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.
7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".
8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".
10 La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.
Problemas de coordinación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.
2 Los usuarios "estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.
3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si aparecen en la lista como persona asignada.
4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan añadido.
5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administrador" pueden cambiar la persona asignada de un problema de coordinación editando el campo "Persona asignada" del problema. Consulte Editar un problema de coordinación.
6 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" para la herramienta Observaciones del proyecto.
7 Los usuarios necesitan permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa.
Correspondencia
Importante
PERMISOS
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Correspondencia del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia |
|
|
Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que han creado. | ||
|
Archivar un elemento de correspondencia |
|
||||
|
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que ha creado |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados de "Crear elemento" para cambiar el estado de un elemento "Borrador" que hayan creado. Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados para editar los elementos abiertos que crean para cambiar el estado de un elemento abierto que hayan creado. |
|
| Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que alguien más creó web |
|
||||
|
Completar un elemento de correspondencia con DocuSign® |
|
Se necesitan permisos de Administrador en el tipo de correspondencia para el que desee iniciar, descargar o retirar un DocuSign®. | |||
|
Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia |
|
||||
|
Crear un elemento de correspondencia |
+ Crear elemento |
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia |
+ Crear elemento |
+ Crear elemento |
|
Estos son los niveles de permiso necesarios en el tipo de correspondencia utilizado en la creación del nuevo elemento. | |
| Crear y vincular una RFI a un elemento de correspondencia existente Web |
|
|
|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto: Cree y vincule una RFI "Borrador": |
|
| Crear y vincular un evento de cambio a un elemento de correspondencia existente Web |
|
|
|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos de nivel Estándar o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. |
|
| Crear y vincular un elemento de Correspondencia a un elemento de Correspondencia Existente Web |
|
|
|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo elemento: Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del nuevo elemento con los permisos pormenorizados "Crear elemento" habilitados en la plantilla de permisos. OR Permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia del nuevo elemento. |
|
| Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Web de correspondencia |
|
|
|
||
|
Editar un elemento de correspondencia que ha creado
|
+Crear artículo (para artículos "borrador") OR + Editar los elementos abiertos que han creado (para los elementos abiertos) |
|
|
Muestra los permisos necesarios para cada tipo de correspondencia. Si la configuración "no editable" está habilitada (por Procore) en el nivel de empresa, el permiso pormenorizado "Editar los elementos abiertos que han creado" no está disponible porque ningún usuario o Administrador puede editar los elementos "abiertos" y "cerrados".
|
|
|
Editar un elemento de correspondencia creado por otra persona |
|
Muestra los permisos necesarios para cada tipo de correspondencia. Si la configuración "no editable" está habilitada (por Procore) en el nivel de empresa, ningún usuario o Administrador puede editar un elemento de correspondencia creado por otra persona. |
|||
| Exportar un elemento de Correspondencia Web |
|
|
|
El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | |
| Exportar una lista de elementos de correspondencia web |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
|
Obtenga más información sobre Super Private para explorar más restricciones sobre los permisos Administrador. | |
| Generar un código QR para un elemento de Correspondencia Web |
|
|
|
El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | |
| Vincular un elemento de correspondencia a su capa personal en una web de planos |
|
|
|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos |
|
| Vincular un elemento de correspondencia y publicar las anotaciones en la web del plano |
|
|
|
Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos: |
|
| Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia web |
|
||||
|
Responder a un elemento de correspondencia |
|
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. * Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben ser el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución". **Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben estar asociados con la misma empresa que el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución". |
|
| Acceder a la información y las acciones del flujo de trabajo |
|
|
|
Para más información sobre la herramienta Flujos de trabajo, consulte Acerca de los Flujos de trabajo. | |
| Escaneo de un elemento de correspondencia Código QR iOS Android |
|
|
|
El usuario necesita acceso al elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | |
|
Buscar, ordenar y filtrar correspondencia |
|
|
|
Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para la que tengan permisos de solo lectura o superiores. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|
| Ver un elemento de correspondencia |
|
|
|
Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permisos pormenorizados para ver un elemento según el estado del elemento y la configuración de privacidad. Expanda el cuadro Sugerencias en Ver un elemento de correspondencia para más información. |
Equipos de obra
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un trabajador |
|
|
|
||
|
Crear un equipo de obra |
|
|
|||
|
Eliminar un equipo de obra |
|
||||
|
Editar un equipo de obra |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben designarse como "Jefe de equipo" para realizar esta acción. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en el dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
||
|
Editar un trabajador |
|
Los usuarios también deben tener los siguientes permisos para que la herramienta Directorio del proyecto pueda realizar esta acción:
|
|||
|
Eliminar un trabajador |
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto para realizar esta acción. | |||
|
Buscar equipos de obra |
|
|
|
||
|
Buscar un trabajador |
|
|
|
||
|
Ver un equipo de obra |
|
|
|
||
|
Ver un trabajador |
|
|
|
Registro diario
Importante
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir una foto a una entrada de registro diario para que se rellene en la herramienta Fotos |
|
|
|
||
|
Añadir un elemento relacionado a una entrada de registro diario |
|
||||
|
Aprobar cualquier entrada de Registro diario creada por colaboradores |
|
||||
|
Aprobar entradas copiadas Registro diario creadas por colaboradores |
|
|
|||
|
Ajustes de configuración avanzados: Registro diario |
|
||||
|
Copiar un registro diario |
|
|
|
|
|
|
Crear una entrada de Registro diario desde la vista de calendario |
|
|
|||
|
Crear entradas de registro de accidentes |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de registro de accidentes pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de llamadas telefónicas |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de llamadas telefónicas pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de registro de informe diario de construcción |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||
|
Crear entradas de registro de informe diario de construcción pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de registro diario como colaborador |
|
|
El permiso granular permiso. |
||
|
Crear entradas de retraso |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de retraso pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de entrega |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de entrega pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de contenedor de residuos |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de contenedor de residuos pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de maquinaria |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de maquinaria pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de inspección |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de inspección pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de mano de obra |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de mano de obra pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de notas |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Crear entradas de notas pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de condiciones meteorológicas observadas |
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | |||
|
Crear entradas de revisión de planes |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de revisión del plan pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de productividad |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de productividad pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de cantidad |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de cantidad pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de incumplimientos de seguridad |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de incumplimientos de seguridad pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de trabajo planificado |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de trabajo planificado pendiente como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear fichajes para cualquier usuario |
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
|||
|
Crear fichajes para ti |
|
|
|
||
|
Crear entradas de visitantes |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de visitantes pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de residuos |
|
|
Esta acción se puede realizar en modo fuera de línea. Las Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear entradas de residuos pendientes como colaborador |
|
|
|
||
|
Eliminar cualquier elemento de Registro diario |
|
No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario. | |||
|
Eliminar un Registro diario que haya creado |
|
|
|
No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario. |
|
|
Eliminar un elemento de Registro diario que creó como colaborador |
|
|
No se pueden eliminar las entradas después de que hayan sido aprobadas por un administrador de Registro diario .
|
||
|
Eliminar elementos relacionados de las entradas de registro diario |
|
||||
|
Editar cualquier elemento de Registro diario |
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|||
|
Editar un Registro diario que haya creado |
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Editar un elemento de Registro diario que ha creado como colaborador |
|
|
Las entradas no se pueden editar después de que un Administrador del Registro diario las apruebe. |
||
|
Enviar un registro diario por correo electrónico |
|
|
|||
|
Introducir registros de un día anterior |
|
|
|
Esta acción también se puede realizar en dispositivos móviles. | |
|
Exportar un registro diario como PDF |
|
|
|
||
|
Marcar un registro diario como completo |
|
||||
|
Rechazar cualquier entrada de Registro diario creada por colaboradores |
|
||||
|
Reabrir un Registro diario |
|
||||
|
Reenviar entrada de registro diario como colaborador |
|
|
|||
|
Buscar y filtrar registros diarios |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar Registro diario Entradas que ha creado como colaborador |
|
|
|||
|
Cargar fotos en el registro diario |
|||||
|
Cargar fotos en el registro diario desde la herramienta Fotos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos Estándar o superiores en la herramienta Fotos del proyecto. | ||
|
Ver y adjuntar archivos a un Registro diario |
|
|
En un dispositivo Android , esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil . | ||
|
Ver cualquier elemento de Registro diario |
|
|
|
|
|
|
Ver sus Registro diario como colaborador |
|
|
El permiso granular permiso. | ||
|
Ver Registro diario Artículos de usuarios de su empresa como colaborador |
|
|
El permiso granular permiso. | ||
|
Ver registro del historial de cambios |
|
|
|||
|
Ver el informe de notas del registro diario |
|
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Informes del proyecto. |
|
|
Ver registros diarios en la vista de calendario |
|
|
Costes directos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta de nivel de proyecto Directorio?
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Directorio del proyecto también recibe automáticamente permisos de 'Administrador' para todas las herramientas del proyecto.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir una empresa en el directorio del proyecto |
|
|
|
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Añadir contacto al dispositivo |
|
|
|
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. | |
|
Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Añadir entrada de llamadas telefónicas desde el directorio |
|
|
|||
|
Añadir una cuenta de usuario del directorio de empresa al directorio del proyecto |
|
|
|
Los usuarios con ambos permisos pormenorizados pueden añadir usuarios desde la opción "Añadir usuario"o"Adición masiva". | |
|
Añadir una cuenta de usuario del directorio de empresa al directorio del proyecto |
|
|
|
Si solo tiene el permiso pormenorizado "Añadir desde el directorio de empresa", debe utilizar la función de adición masiva. | |
|
Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto |
|
|
|
||
|
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de proyecto |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden asignar plantillas de permisos que estén designadas como plantillas de permisos asignables a otras personas en función de su propia configuración de plantillas de permisos. |
|
|
Adición masiva de usuarios y empresas desde el directorio de empresa |
|
|
|
Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos. | |
|
Cambiar una plantilla de permisos de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos. | |
|
Cambiar manualmente los permisos de un usuario en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Configurar el equipo de proyecto en la portada del proyecto |
|
|
|
||
|
Configurar la configuración avanzada para el directorio del proyecto: Editar permisos |
|
||||
|
Configurar ajustes avanzados para el directorio del proyecto: Editar roles del proyecto |
|
|
|
||
|
Configurar el equipo de proyecto en la página de resumen del proyecto |
|
|
|
||
|
Configurar correos electrónicos de notificación de planificación |
|
Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Administrador" a la herramienta Planificación del proyecto. | |||
|
Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto |
|
||||
|
Crear una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
Para asignar a un nuevo usuario una plantilla de permisos distinta de la predeterminada del proyecto, necesita permisos adicionales. Consulte las filas para Asignar o cambiar una plantilla de permisos. | |
|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
|
|
|
||
|
Desactivar empresa en el directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Eliminar un grupo de distribución del directorio del proyecto |
|
||||
|
Descargar vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Editar una empresa en el directorio del proyecto Nombre de archivo web ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/directory-android/tutorials/edit-a-company-in-the-project-level-directory-android" href. |
|
|
|
||
|
Editar un grupo de distribución |
|
|
|
||
|
Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario |
|
||||
|
Editar una cuenta activa en el Directorio del proyecto |
|
|
|
Solo los usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' inactivas. | |
|
Editar una cuenta inactiva en el Directorio del proyecto |
|
||||
|
Reenviar información de contacto por correo electrónico |
|
|
|
||
|
Habilitar notificaciones de la planificación para un usuario en un proyecto |
|
||||
|
Habilitar alertas de retraso por causas meteorológicas por teléfono o correo electrónico |
|
||||
|
Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF |
|
|
|
||
|
Reenviar información de contacto por correo electrónico |
|
|
|
||
|
Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore |
|
|
|
||
|
Reactivar empresa en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Reactivar usuario en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Eliminar una empresa del proyecto Directorio |
|
|
|
||
|
Eliminar un usuario de un proyecto |
|
|
|
||
|
Eliminar seguro de proyecto de un registro de empresa |
|
|
|
||
|
Solicitar importaciones de empresas y personas |
|
|
|||
|
Guardar contacto en el teléfono en un dispositivo móvil |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar usuarios, contactos y empresas activos en el directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar usuarios, contactos y empresas inactivos en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto |
|
||||
|
Establecer información del licitante en el nivel de proyecto |
|
||||
|
Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto |
|
|
|
||
|
Ver usuarios, contactos y empresas activos en el directorio del proyecto |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. | |
|
Ver usuarios, contactos y empresas inactivos en el directorio del proyecto |
|
||||
|
Ver información de seguros de la empresa |
|
|
|
||
|
Ver historial de cambios de usuario |
|
||||
|
Ver detalles de usuario |
|
|
|
Documentos (nivel de proyecto)
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Documentos de nivel de proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir elemento relacionado a un archivo |
|
||||
|
Añadir o editar una descripción de archivo |
|
||||
|
Cambiar configuración de permisos en una carpeta o archivo Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/change-privacy-settings-for-a-folder-or-file-in-the-project-level-documents-tool-ios" href. |
|
|
|
||
|
Reservar o reincorporar archivo |
|
|
|||
|
Ajustes de configuración avanzados: Documentos |
|
||||
|
Crear una carpeta Nombre de archivo web =""> Nombre de archivo iOS ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/create-a-folder-ios" href. <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/documents-android/tutorials/create-a-folder-android" href. |
|
|
|||
|
Eliminar archivos o carpetas Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/delete-files-and-folders-in-the-project-level-documents-tool-ios" href. |
|
|
|
||
|
Descargar una versión anterior de un archivo |
|
|
|
||
|
Descargar archivos y carpetas |
|
|
|
||
|
Enviar archivos y carpetas por correo electrónico Nombre de archivo web =""> Nombre de archivo iOS ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/email-files-from-the-documents-tool-ios" href. <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/documents-android/tutorials/email-files-from-the-documents-tool-android" href. |
|
|
|
||
|
Exportar información |
|
|
|
||
|
Exportar datos de objetos desde un modelo |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permiso de "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos. | |
|
Gestionar y establecer etiquetas para documentos |
|
||||
|
Gestionar permisos para archivos y carpetas |
|
|
|
||
|
Gestionar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas |
|
||||
|
Mover y copiar archivos y carpetas |
|
|
|
|
|
|
Abrir o editar un archivo en Microsoft Office 365 |
|
|
|||
|
Vista previa de un archivo |
|
|
|
||
|
Renombrar archivo Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/rename-a-file-in-the-project-level-documents-tool-ios(iOS)" href. |
|
|
|
||
|
Renombrar carpeta Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/rename-a-folder-in-the-project-level-documents-tool-ios" href. |
|
|
|
||
|
Recuperar un archivo o carpeta de la papelera de reciclaje |
|
||||
|
Buscar y filtrar documentos |
|
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión siempre que el activo/elemento se haya visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. | |
|
Ordenar el contenido de la carpeta de documentos |
|
|
|
||
|
Realizar el seguimiento de una carpeta o archivo |
|
|
|
||
|
Cargar nueva versión de un archivo |
|
|
|||
|
Cargar archivos en una carpeta |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las acciones realizadas sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||
|
Ver un archivo en Microsoft Office 365 |
|
|
|
||
|
Ver documentos |
|
|
|
||
|
Ver un archivo o carpeta privados |
|
|
|
El usuario debe tener el permiso pormenorizado "Acceder a carpetas y archivos privados" O debe añadirse a la lista de permisos para el archivo o carpeta. Consulte Gestionar permisos para archivos y carpetas. |
Planos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Fotos del proyecto.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Planos pueden eliminar las anotaciones de planos publicadas si el ajuste "Permitir que usuarios con nivel de acceso estándar eliminen anotaciones publicadas" está activado para el proyecto. Consulte Permitir que los usuarios eliminen una anotación publicada.
3 Solo los usuarios con permisos de "Administrador" pueden suscribir o cancelar la suscripción de otros usuarios a la herramienta Planos.
4 Los usuarios solo pueden ver sus propias medidas que han añadido a los planos utilizando las herramientas de anotación de medidas. Consulte Añadir medidas a un plano.
Correos electrónicos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos "Estándar" para la herramienta Correos electrónicos pueden hacer que un correo electrónico sea privado o público si lo crearon.
2 Cualquier persona que conozca la dirección de correo electrónico entrante exacta para el proyecto puede enviar un correo electrónico a la herramienta Correos electrónicos, independientemente de si se trata de un usuario del proyecto en Procore. Consulte Enviar correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto.
3 La opción de configurar una firma de correo electrónico está disponible debajo de su nombre, en la esquina superior derecha de la aplicación web de Procore en "Mi configuración".
4 No se requieren permisos de Procore para que una persona responda a un correo electrónico utilizando un cliente de correo electrónico fuera de Procore. Sin embargo, solo los usuarios con nivel "Estándar" y "Administrador" pueden usar la función de respuesta dentro de la herramienta Correos electrónicos en Procore.
Equipamiento
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir maquinaria a los proyectos web iOS androide |
|
|
|
||
|
Registrar maquinaria de proyecto como in situ |
|
|
|||
|
Crear un registro de maquinaria en la herramienta Maquinaria de proyecto |
|
|
|||
|
Crear una inspección para maquinaria |
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Inspecciones. | ||
|
Editar maquinaria |
|
|
|||
|
Editar proveedor de maquinaria alquilada |
|
|
Los usuarios también necesitan acceso de nivel "Solo lectura" o superior al directorio de la empresa. | ||
|
Eliminar maquinaria de proyectos |
|
||||
|
Escanear un código QR de maquinaria |
|
|
|
||
|
Ver detalles de la maquinaria |
|
|
|
Contenido heredado
Para la experiencia de maquinaria heredada, consulte estos permisos.
Estimación
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir despegues de modelos 3D |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Añadir despegues de modelo 3D mediante mapeo automático |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Añadir una estimación |
|
|
|||
|
Añadir y gestionar notas internas en un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Añadir y gestionar Tareas en un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Añadir inclusiones y exclusiones |
|
|
|||
|
Añadir elementos a un catálogo de costes |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Catálogo de costes de nivel de empresa. | ||
|
Añadir una orden de cambio para una estimación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Eventos de cambio de nivel de proyecto. | ||
|
Asignar un código de presupuesto de una estimación |
|
|
|||
|
Configurar los ajustes de la herramienta de Estimación |
|
Los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Administrador de la empresa gestionan ajustes adicionales en la herramienta Administrador de la empresa. | |||
|
Configurar los ajustes de una estimación en la pestaña Estimación |
|
|
|||
|
Copiar un grupo a otro proyecto |
|
||||
|
Copiar o mover un grupo a otra estimación |
|
||||
|
Copiar un grupo de picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Copiar capas de pico |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Crear un contrato principal a partir de una estimación |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. | |||
|
Crear una orden de compra a partir de una estimación |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. | |||
|
Eliminar documentos de un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Eliminar un grupo de picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Eliminar capas de pico |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Descargar documentos de un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Editar una propuesta de licitación con el Generador de propuestas |
|
|
|||
|
Editar una estimación |
|
|
|||
|
Editar campos personalizados para un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Editar información del cliente para un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Editar el resumen de estimación para un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|||
|
Expandir o contraer grupos de picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Exportar una licitación |
|
|
|
||
|
Exportar una estimación |
|
|
|||
|
Generar una propuesta de oferta |
|
|
|||
|
Bloquear y desbloquear capas de pico |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Gestionar bibliotecas de inclusión y exclusión |
|
|
|||
|
Fusionar estimaciones |
|
|
|||
|
Mover capas de pico a un nuevo grupo |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Renombrar grupo de picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Responder a una invitación a ofertar |
|
|
|||
|
Ejecutar picos de área automatizados |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Buscar objetos del modelo en Estimación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Enviar una orden de cambio a la herramienta Eventos de cambio |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Eventos de cambio de nivel de proyecto. | ||
|
Enviar una estimación al presupuesto |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" o superior para la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto. | |||
|
Establecer la escala de planos para picos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Mostrar u ocultar capas de pico |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Capas de picos divididos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Cargar documentos desde un proyecto de Panel de ofertas |
|
|
|
||
|
Ver modelos 3D en Estimación |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos del proyecto. | ||
|
Ver una estimación |
|
|
|
Formularios
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
Herramienta Formularios
1 Los usuarios "estándar" pueden ver los formularios marcados como privados que hayan creado.
2 Los usuarios "Estándar" pueden editar los formularios que hayan creado.
Herramienta Administrador (nivel de empresa)
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa | |
|||
| Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa | |
Portada
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios con permiso «Administrador» a la herramienta Inicio del proyecto pueden enviar anuncios desde la aplicación móvil de Procore en iOS y Android. Consulte Anuncios.
Incidentes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
1 Los usuarios "Estándar" pueden editar los activos en los incidentes que creen.
2 Los usuarios "Estándar" solo pueden enviar por correo electrónico los incidentes que creen.
Inspecciones (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un contacto al realizar una inspección |
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Directorio del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear contactos (donde esté disponible)" | ||
|
Añadir elemento relacionado a una inspección |
|
|
|||
|
Añadir comentarios a un elemento de inspección |
|
|
|
||
|
Añadir plantillas de inspección de nivel de empresa al proyecto |
|
|
|||
|
Añadir lógica condicional a una plantilla de inspección de nivel de proyecto |
|
||||
|
Añadir archivos adjuntos a los elementos de inspección |
|
|
|
||
|
Añadir firmantes a una inspección |
|
|
|
||
|
Añadir firmantes a un elemento de inspección |
|
|
En un móvil dispositivo de iOS, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
||
|
Inspecciones de creación masiva |
|
|
|
||
|
Clonar una plantilla de inspección de proyecto en una empresa |
|
||||
|
Cerrar una inspección que haya creado |
|
|
|||
|
Cerrar cualquier inspección |
|
||||
|
Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones |
|
||||
|
Crear una inspección |
|
|
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Crear una reinspección |
|
|
|
||
|
Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto |
|
||||
|
Crear una observación a partir de una inspección |
|
|
|
||
|
Eliminar una inspección |
|
||||
|
Crear un cronograma de inspección |
|
|
|
||
|
Eliminar una plantilla de inspección |
|
||||
|
Editar una inspección que ha creado |
|
|
En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil móvil . |
||
|
Editar cualquier inspección |
|
En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil móvil . |
|||
|
Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto |
|
||||
|
Editar un programa de inspección |
|
|
|
||
|
Enviar inspecciones por correo electrónico |
|
|
|||
|
Exportar una inspección individual |
|
|
|
||
|
Realizar una inspección |
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. | ||
|
Recuperar una inspección de la papelera de reciclaje |
|
||||
|
Buscar y filtrar inspecciones |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
|
|
Firmar una inspección completada |
|
|
En un dispositivo móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Firmar un elemento de inspección |
|
|
En un dispositivo móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Ver inspecciones de nivel de proyecto |
|
|
|
||
|
Ver la actividad reciente de los elementos en una inspección |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
|
|
Ver historial de cambios de una inspección |
|
||||
|
Ver firmas en una inspección |
|
|
|
En un móvil dispositivo de iOS, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
Instrucciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Además debe ser el Administrador de Procore de su empresa.
2 También debe tener acceso a la RFI y permisos de solo lectura o superiores en la herramienta RFI del proyecto.
3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar las instrucciones que hayan creado.
Facturación
El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
FACTURACIÓN
Mostrar/Ocultar permisos
Importante
Los permisos de facturación se otorgan asignando permisos para la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación |
|
||||
|
Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación |
|
||||
|
Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación |
|
||||
|
Ajustes de configuración: Facturación |
|
||||
|
Crear períodos de facturación automática |
|
||||
|
Crear períodos de facturación manual |
|
||||
|
Editar períodos de facturación |
|
||||
|
Gestionar períodos de facturación |
|
Contratos principales
Mostrar/Ocultar permisos
Importante
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos principales del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Crear una factura de propietario
|
|
||||
|
Crear un registro para un pago recibido |
|
||||
|
Eliminar facturas de propietario |
|
||||
|
Editar facturas de propietario |
|
||||
|
Enviar facturas de propietario por correo electrónico |
|
||||
|
Exportar facturas de propietario |
|
||||
|
Ver una vista previa resumida de una factura de promotor |
|
||||
|
Ver un contrato principal que no es privado |
|
|
|
||
|
Ver un contrato principal privado al que se le ha añadido |
|
|
|
|
Pedidos
Mostrar/Ocultar permisos
Importante
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Pedidos del proyecto?
SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS
Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores proveedor un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica se admite, NO se recomienda por los motivos que se indican a continuación:
- Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso permite a los contactos de la factura designados crear facturas con la herramienta Pedidos , también permiso a los usuarios ver TODAS las órdenes de compra y los contratos de subcontratista que NO están marcados como "Privados". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura.
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso da a los usuarios la capacidad de crear facturas, le da al usuario acceso completo de edición a todos los compromisos en la herramienta Pedidos del proyecto. También le da permiso al usuario para crear facturas antes y después de la "Fecha límite". Debido a que los contactos de INVOICE no son empleados de la cuenta de la empresa que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso para facturar a los contactos.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura |
|
|
|
Los usuarios también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. | |
|
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido |
|
||||
|
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista |
|
||||
|
Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido |
|
||||
|
Crear un pago emitido |
|
||||
|
Crear una orden de compra |
|
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
|
|
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura |
|
|
|
||
|
Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. | ||
|
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones antes, durante o después del período de facturación actual |
|
|
|||
|
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones durante el período de facturación actual |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista. | ||
|
Crear desglose de partidas de subcontratista |
|
|
|
||
|
Crear el pago recibido para un contrato principal |
|
||||
|
Eliminar una factura de subcontratista |
|
|
|
||
|
Editar un desglose de partidas de un pedido |
|
|
|
Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore una vez que se restablece una conexión de red. | |
|
Editar una orden de compra |
|
Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
|||
|
Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido |
|
||||
|
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido |
|
||||
|
Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico |
|
|
|||
|
Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas |
|
||||
|
Revisar partidas de factura como contacto de factura |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. | |
|
Búsqueda de pedidos |
|
|
|
Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
|
|
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura |
|
||||
|
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista antes, durante o después del período de facturación actual |
|
|
|||
|
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista durante el período de facturación actual |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista. | |
|
Enviar nueva factura como contacto de factura |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista. | |
|
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación |
|
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"y"Estándar" también deben ser contacto de la factura. |
Reuniones
Importante
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Reuniones de nivel de proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un comentario a un elemento de reunión |
|
|
|
||
|
Añadir categoría de reunión |
|
|
|
||
|
Añadir elemento de reunión |
|
|
|
||
|
Añadir reunión al calendario personal |
|
|
|
||
|
Añadir elemento relacionado a una reunión |
|
|
|
||
|
Añadir actas de reunión |
|
|
|
||
|
Ajustes de configuración avanzados: Reuniones |
|
||||
|
Convertir reunión del modo Agenda al modo Acta |
|
|
|
||
|
Crear una reunión de seguimiento |
|
||||
|
Crear una reunión |
|
|
|
||
|
Eliminar cualquier comentario de reunión |
|
||||
|
Eliminar comentario de reunión propia |
|
|
|
||
|
Crear una reunión a partir de una plantilla |
|
|
|
||
|
Eliminar una reunión |
|
||||
|
Eliminar una categoría de reunión |
|
|
|
||
|
Eliminar un elemento de reunión |
|
|
|
||
|
Distribuir agenda de reunión |
|
|
|
||
|
Distribuir y redistribuir actas de reunión |
|
|
|
||
|
Editar una reunión |
|
|
|
||
|
Editar un elemento de reunión |
|
|
|
||
|
Exportar una reunión como PDF |
|
|
|
||
|
Reenviar una reunión por correo electrónico |
|
|
|
||
|
Iniciar hilo de comunicación de correo electrónico para una reunión |
|
|
|
Cualquier persona (incluso los usuarios que no sean de Procore) con la dirección de correo electrónico para la reunión puede iniciar un hilo de comunicación. | |
|
Registrar asistencia a la reunión |
|
||||
|
Reordenar categorías de reuniones |
|
|
|
||
|
Reordenar elementos de reunión |
|
|
|
||
|
Buscar una reunión |
|
|
|
||
|
Marcar minutas anteriores |
|
||||
|
Ver una reunión |
|
|
|
||
|
Ver actas anteriores |
|
|
|
||
|
Ver historial de cambios de una reunión |
|
Modelos
Nota
Los permiso de nivel "Estándar" no existen para la herramienta Modelos.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un cuadro de sección a un modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Asociar un modelo a un proyecto de Procore |
|
||||
|
Crear un problema de coordinación en el visor de modelos |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel Estándar o 'Administrador' para la herramienta Problemas de coordinación. | |||
|
Crear una observación en el Visor de modelos |
|||||
|
Eliminar un modelo |
|
|
|||
|
Descargar complemento de Procore para la herramienta Modelos |
|
|
|||
|
Editar información para un modelo |
|
||||
|
Editar un problema de coordinación en el visor de modelos |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel Estándar o 'Administrador' para la herramienta Problemas de coordinación. | |||
|
Medir distancias en un modelo |
|||||
|
Publicar un modelo en Procore |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Publicar nueva versión de un modelo |
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo. | |||
|
Volver a asociar modelo con un proyecto de Procore |
|
||||
|
Buscar y filtrar Problemas de coordinación en el visor de modelos |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Problemas de coordinación. | ||
|
Buscar y ordenar modelos |
|
|
|||
|
Utilizar la herramienta Sección en un modelo |
|
|
|||
|
Ver un modelo |
|
|
|||
|
Ver historial de versiones de un modelo |
|
Observaciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
1 Los tipos de observación de nivel de empresa se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Permisos.
2 Cuando un usuario "Estándar" es el creador de una partida de observación, puede cambiar el estado, cerrar y dejar un comentario. Cuando un usuario "Estándar" es la persona asignada, puede cambiar el estado a Iniciado o Listo para revisión. Cuando un usuario "Estándar" no es la persona asignada en una observación, puede ver el flujo de actividad y dejar un comentario. Sin embargo, no puede ver ni cambiar las opciones de estado.
3 Los usuarios «Estándar» solo pueden asignar observaciones a un usuario «administrador» a menos que se les haya concedido el permiso pormenorizado «Puede asignar usuarios estándares a observaciones», que les permite asignarlas a otro usuario «Estándar».
4 Los usuarios con permisos "Estándar" pueden editar las observaciones que han creado.
5 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden ver las observaciones que no están marcadas como privadas. Y pueden ver observaciones privadas si están incluidos en la lista de distribución.
6 Los usuarios con permisos "Estándar" pueden ver las observaciones si ellos crearon el elemento o si el elemento no está marcado como privado. Los usuarios con permisos "Estándar" pueden ver observaciones privadas si crearon el elemento, están establecidos como persona asignada o están en la lista de distribución.
7 Los usuarios "Estándar" también necesitarán permisos "Estándar" para la herramienta Inspecciones.
8 Los usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" con el permiso pormenorizado de "Actualizar el estado y comentar las Observaciones asignadas a usuarios de la misma empresa" solo pueden actualizar el estado a "Listo para revisión".
Fotos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: indica una acción admitida en la aplicación iOS o Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» en la herramienta Fotos del proyecto solo pueden editar masivamente las descripciones de las fotos.
Contratos principales
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» solo pueden crear una POC si la casilla «Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC» está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: contrato principal.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato principal que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato principal.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.
Lista de repasos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden realizar esta acción si aparecen como gestor de repasos, persona asignada o aprobador final del elemento, o si se les ha concedido el permiso pormenorizado "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa".
2 Si bien los usuarios con nivel "Estándar" pueden crear elementos de lista de repasos, no pueden asignar un elemento de lista de repasos a menos que se les haya otorgado un permiso especial para actuar como gestor de repasos. Consulte Otorgar permisos de usuario estándar para que actúe como gestor de lista de repasos.
3 Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden cerrar los elementos de lista de repasos que han creado (cuando el estado del elemento es "Borrador" o "Impugnado"), o cuando han sido designados como "Aprobador final" del elemento (cuando el estado del elemento es "Listo para cerrar") o designado como "Gestor de repasos" del repaso.
4 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden realizar esta acción si se les ha concedido el permiso pormenorizado "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa".
5 Los usuarios con permisos "Estándar" y "Solo lectura" solo pueden ver los elementos de lista de repasos no privados después de haberlos enviado a la persona asignada.
6 Los usuarios con permisos "Estándar" sólo pueden realizar esta acción en los elementos que han creado.
7 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto y permisos "Estándar" en la herramienta Directorio del proyecto.
RFI
Importante
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta RFI del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un elemento relacionado a una RFI |
|
||||
|
Añadir personas asignadas a una RFI como persona asignada en una RFI |
|
|
El usuario que añade a la persona asignada debe ser designado primero como "Persona asignada" y debe ser la persona "Responsable" actual. | ||
|
Cambiar el estado de una RFI |
|
|
|
Los usuarios con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" también deben tener uno de los siguientes atributos:
|
|
|
Elija una "Respuesta oficial" para una RFI |
|
|
|
|
|
|
Cerrar una RFI |
|
|
|
|
|
|
Ajustes de configuración: RFI |
|
||||
|
Crear un evento de cambio a partir de una RFI |
|
|
|
||
|
Crear una posible orden de cambio a partir de una RFI |
|
Para crear una posible orden de cambio a partir de una RFI, también debe cumplirse lo siguiente:
|
|||
|
Crear una instrucción desde una RFI |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Instrucciones del proyecto. | |
|
Crear una RFI en borrador |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se ha restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear una RFI |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se ha restablecido la conexión de red. | ||
|
Crear y ver un informe de RFI personalizado |
|
|
|||
|
Crear RFI en un plano |
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | ||
|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta RFI |
|
|
|
||
|
Eliminar una respuesta a una RFI |
|
||||
|
Eliminar una RFI |
|
||||
|
Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto |
|
||||
|
Descargar archivos adjuntos de RFI |
|
|
|
||
|
Editar un informe de RFI personalizado que ha creado |
|
|
|||
|
Editar cualquier informe de RFI personalizado |
|
||||
|
Exportar una solicitud de información |
|
|
|
||
|
Exportar la lista de RFI a CSV o PDF |
|
|
|
||
|
Editar un borrador de RFI que ha creado |
|
|
Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se ha restablecido la conexión de red. |
||
|
Editar una RFI |
|
|
|
|
|
|
Reenviar una RFI por correo electrónico |
|
|
|||
|
Reenviar una RFI para su revisión |
|
|
Los usuarios también deben ser designados como persona asignada para la RFI y ser la persona responsable actual. |
||
|
Generar evento de cambio con un agente de RFI (Beta) |
|
|
|
||
|
Vincular RFI existentes en un plano |
|
|
|
Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Planos del proyecto. | |
|
Realizar acciones masivas en las RFI |
|
||||
|
Reabrir una RFI |
|
|
|
Los usuarios con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" también deben tener uno de los siguientes atributos:
|
|
|
Responder a una RFI |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" sin un permiso pormenorizado también deben ser una persona asignada o un miembro de la lista de distribución para la RFI. | ||
|
Responder a una RFI |
|
|
|
|
|
|
Cambiar ancho de columna en el registro de RFI |
|
|
|
||
|
Recuperar una RFI de la papelera de reciclaje |
|
||||
|
Revisar una RFI (Beta) |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar RFI |
|
|
|
Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se ha restablecido la conexión de red. | |
|
Compartir un informe de RFI personalizado |
|
||||
|
Cambiar a la persona responsable en una RFI |
|
|
|
Los usuarios con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" también deben tener uno de los siguientes atributos:
|
|
|
Resumir RFI con el asistente |
|
|
|
||
|
Ver RFI privadas asociadas a usuarios de la misma empresa |
|
|
|
|
|
|
Ver RFI |
|
|
|
|
|
|
Ver el historial de distribución de un informe de RFI personalizado |
|
Programación (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir elementos relacionados a una tarea planificada |
|
||||
|
Ajustes de configuración avanzados: Planificación |
|
||||
|
Configurar correos electrónicos de notificación de planificación |
|
Los usuarios también necesitan permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto. | |||
|
Configurar la herramienta Planificación de nivel de proyecto para Primavera P6 |
|
||||
|
Limpiar una planificación integrada |
|
||||
|
Crear un elemento de calendario |
|
|
|||
|
Crear lookahead |
|
|
|
||
|
Crear tareas de lookahead |
|
|
|
||
|
Eliminar un elemento de calendario |
|
||||
|
Eliminar lookahead |
|
|
|
||
|
Eliminar tareas de lookahead |
|
|
|
||
|
Editar cualquier elemento de calendario |
|
||||
|
Editar un elemento de calendario que ha creado |
|
|
|||
|
Editar tarea de lookahead |
|
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Exportar la planificación de proyecto |
|
|
|||
|
Solicitar cambio de planificación |
|
|
|||
|
Buscar y filtrar tareas planificadas |
|
|
|
||
|
Enviar planificaciones recurrentes de proyectos y recursos |
|
||||
|
Actualizar un archivo de planificación de proyecto |
|
||||
|
Actualizar tareas de lookahead |
|
|
|
||
|
Actualizar porcentaje de finalización de tareas |
|
|
|
||
|
Cargar un archivo de planificación del proyecto en la aplicación web de Procore |
|
||||
|
Cargar planificación de Asta Powerproject |
|
||||
|
Ver la planificación de un proyecto |
|
|
|
||
|
Ver una tarea planificada |
|
|
|
||
|
Ver lookahead |
|
|
|
||
|
Ver historial de cambios de Lookaheads |
|
|
|
Especificaciones
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurar herramienta Especificaciones |
|
Este permiso también rige la capacidad de los usuarios para crear y gestionar áreas de especificaciones. | |||
|
Crear juegos de especificaciones |
|
||||
|
Eliminar cargas pendientes |
|
||||
|
Eliminar especificaciones |
|
||||
|
Descargar especificaciones |
|
|
|
||
|
Especificaciones de correo electrónico |
|
|
|||
|
Exportar especificaciones |
|
|
|
||
|
Crear divisiones manualmente |
|
||||
|
Crear especificaciones manualmente |
|
||||
|
Revisar las especificaciones |
|
||||
|
Especificaciones de publicación |
|
||||
|
Relacionar elementos |
|
||||
|
Mostrar todas las cargas |
|
Este permiso permite a los usuarios ver las cargas de especificaciones pendientes iniciadas por otros usuarios. | |||
|
Actualizar especificaciones |
|
||||
|
Cargar especificaciones |
|
||||
|
Ver historial de cambios |
|
||||
|
Ver especificaciones eliminadas |
|
||||
|
Ver todas las revisiones |
|
|
|
||
|
Ver especificaciones |
|
|
|
Submittals
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción admitida en Procore para Android o Procore para iOS.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Requiere la integración de Procore + Bluebeam. Consulte Bluebeam.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear informes personales.
3 Los usuarios con permisos de nivel administrador pueden crear, editar y ver los informes que otro usuario no haya marcado con el estado "Personal".
4 Los usuarios también necesitarán permisos de nivel de solo lectura o superior en la herramienta Informes.
5 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden crear revisiones de submittals que han creado.
6 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden editar ciertos campos en los submittals "Borrador" o "Abierto" que hayan creado.
7 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden editar ciertos campos en los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?
8 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden actualizar el flujo de trabajo de los submittals en "Borrador" o "Abierto" que hayan creado.
9 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden actualizar el flujo de trabajo del submittal para los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?
10 Cuando un submittal está marcado como privado, los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Submittals del proyecto pueden ver el submittal solo si se aplican una o varias de estas afirmaciones:
- Están designados como gestor de submittals
- Se añaden al flujo de trabajo de submittal como remitente o aprobador.
- Están incluidos en la lista de distribución.
- Tienen habilitado el permiso pormenorizado "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa" en su plantilla de permisos y otro usuario de la empresa es el creador del submittal o se ha designado como gestor de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.
Tareas
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden añadir comentarios a las tareas que hayan creado o para las que hayan sido designados con persona asignada.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden asignar tareas a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas.
Hojas de control de horas (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un equipo de obra a una hoja de horas existente que haya creado |
 |
|
|
||
|
Añadir un equipo de obra a cualquier hoja de horas existente |
|
|
|
|
|
|
Añadir empleados a una hoja de horas que haya creado |
|
|
|||
|
Añadir empleados a cualquier hoja de horas |
|
|
|
||
|
Añadir cantidades a una hoja de horas que ha creado |
|
|
|||
|
Añadir cantidades a cualquier hoja de horas |
|
||||
|
Aprobar hoja de horas |
|
||||
|
Introducir hora a granel en una hoja de horas |
|
|
|
En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|
|
Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de proyecto |
|
||||
|
Copiar hoja de horas anterior |
|
|
En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
|
Crear una hoja de horas |
|
|
|
|
|
|
Eliminar una hoja de horas que haya creado |
|
|
|
|
|
|
Eliminar cualquier hoja de horas |
|
|
|||
|
Eliminar horas de mano de obra presupuestadas y cantidades de producción presupuestadas |
|
Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción. | |||
|
Eliminar cantidades en una hoja de horas |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden eliminar cantidades de partes de horas que hayan creado. | ||
|
Editar una hoja de horas "pendientes" |
|
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados pueden editar en línea una hoja de horas a la vez. | |
|
Editar una hoja de horas que ha creado |
|
|
|
||
|
Editar cualquier hoja de horas |
|
||||
|
Editar el estado de una hoja de horas 'revisada' |
|
|
|
||
|
Editar cantidades en una hoja de horas |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" deben ser los creadores de TODAS las cantidades en la hoja de horas de . | ||
|
Exportar las hojas de horas de un proyecto |
|
|
|
||
|
Exportar el informe de producción de obra |
|
|
|
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de Project 360 herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | |
|
Exportar el informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real |
|
|
|
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de Project 360 herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | |
|
Importar un presupuesto basado en unidades |
|
Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción. | |||
|
Revisar una hoja de horas |
|
|
|
||
|
Buscar y filtrar hojas de horas de nivel de proyecto |
|
|
|
||
|
Configurar recordatorio diario para Hojas de horas |
|
|
|||
|
Configurar un informe de producción de obra |
|
Se necesitan permisos adicionales para completar esta acción:
|
|||
|
Firmar una hoja de horas |
Los permisos para esta acción se establecen en la herramienta Registro . | ||||
|
Firmar hojas de horas para todos los proyectos |
Los permisos para esta acción se establecen en la herramienta Registro . | ||||
|
Ver un informe de producción de obra |
|
|
|
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de Project 360 herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | |
|
Ver un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real |
|
|
|
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de Project 360 herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | |
|
Ver una hoja de horas privadas que creó o está asignada |
|
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. |
|
|
Ver una hoja de horas (no privada) |
|
|
|
|
|
|
Ver una firma de entrada de hoja de horas |
|
|
|
||
|
Ver cantidades en una hoja de horas |
|
|
|
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. | |
Tickets T&M
Importante
Para ver un ticket T&M vinculado a un evento de cambio, puede utilizar la herramienta Eventos de cambio de nivel de proyecto.
Permisos
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir un ticket T&M a un evento de cambio |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. | ||
|
Añadir entradas de maquinaria en un ticket T&M |
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Prácticas recomendadas para configurar Tickets T&M |
|
||||
|
Crear un ticket TM |
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. | ||
|
Cerrar o reabrir un ticket TM que ha creado |
|
|
Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden modificar los tickets que crean. | ||
|
Cerrar o reabrir cualquier ticket TM |
|
||||
|
Ajustes de configuración avanzados: Tickets T&M
|
|
||||
|
Crear un evento de cambio a partir de un ticket T&M |
|
|
Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. | ||
|
Crear maquinaria a partir de un ticket T&M que ha creado |
|
|
|||
|
Crear maquinaria a partir de cualquier ticket TM |
|
||||
|
Eliminar un ticket T&M que ha creado |
|
|
|||
|
Eliminar cualquier ticket TM |
|
||||
|
Editar un ticket T&M que ha creado |
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
||
|
Editar cualquier ticket TM |
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
|||
|
Exportar un ticket T&M como PDF |
|
|
|
||
|
Solicitar una firma en un ticket TM |
|
|
|||
|
Recuperar un ticket T&M creado por usted |
|
|
|||
|
Recuperar ticket TM |
|
||||
|
Buscar y filtrar fichas Tickets T&M |
|
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión cuando se utiliza un dispositivo móvil. |
|
|
Firmar un tocket T&M |
|
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión y se sincronizará con Procore una vez que se haya restablecido la conexión de red. |
|
|
Ver un ticket TM |
|
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión cuando se utiliza un dispositivo móvil. |
Transmittals
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios "Estándar" solo pueden modificar los transmittals que hayan creado.
2 Cuando un transmittal está marcado como "Privado", los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" pueden ver el transmittal solo si se aplican una o varias de estas afirmaciones:
- Crearon el transmittal (solo "Estándar").
- Se incluyen en los campos "Para" o "CC" del transmittal.
- Tienen el permiso pormenorizado "Ver transmittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa" habilitado en la plantilla de permisos y otro usuario de su empresa es el creador del transmittal o está incluido en los campos "Para" o "CC" en el transmittal.
API de webhooks (proyecto)
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurar webhooks de proyecto |
|
|