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Procore

Matriz de permisos de usuario: web

La siguiente página de referencia es un desglose completo de todas las acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en el nivel de empresa como de proyecto, asegúrese de seleccionar el hipervínculo de navegación apropiado a continuación.


Nivel de empresa

Administrador (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

tool-icon_integration.png - Indica que la tarea solo puede completarse cuando Procore está configurado para utilizar la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de promotor personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un programa personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir región del proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir rol de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una etapa de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipo de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una plantilla de tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir oficina       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir códigos de coste de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipos de coste de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipos de observación de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir ID de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir varias ubicaciones de oficinas       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir nuevas fechas de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir categorías de tareas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archivar y desarchivar códigos de coste sincronizados con una integración ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organizar la estructura de código de presupuesto de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferencias de códigos de coste       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurar preferencias de códigos de coste para Integraciones ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones administrativas de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar webhooks de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar inicio de sesión único en la herramienta Administrador de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes predeterminados del proyecto de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Crear informes de cartera personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estados de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittal personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una nueva asignación de gastos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Crear la estructura de desglose de trabajo predeterminada de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una vista de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un programa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar ubicaciones de oficinas de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar y añadir códigos de coste y descripciones       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nombre de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ubicaciones de las oficinas de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ajustes de segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar información del programa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Editar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar/Deshabilitar encuestas en Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar ediciones de la estructura de códigos de presupuesto de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar configuración de seguridad para inicios de sesión, contraseñas e intervalos de tiempo de espera de sesión       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar subproyectos para WBS       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar términos y condiciones       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificaciones de seguro de proveedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar segmentos a CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importar elementos del segmento en su herramienta Administrador a nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar aplicaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar estados personalizados para tipos de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una nueva vista de presupuesto        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la vista de presupuesto de coste de productividad de mano de obra de Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la configuración predeterminada de las órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer zona horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Hacer el seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar configuración de herramientas para contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar un logotipo de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Ver información de la cuenta       icon-mindtouch-table-check.png
Ver la configuración de segmentos de tipo de coste de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png

* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto de nivel de proyecto como de nivel de empresa. 

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Tablero de ofertas

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Conversaciones (Beta)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en cambio, depende de que los usuarios formen parte del Directorio de un proyecto y tengan acceso a elementos dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para ver las consideraciones específicas.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear un grupo en la herramienta de conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar o eliminar un mensaje en la herramienta de conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Seguir o dejar de seguir una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ir a un elemento en Procore desde la herramienta de conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ocultar una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Gestionar un grupo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Mencionar a un usuario en una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Responder a un mensaje en un hilo dentro de una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje directo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje de grupo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje relacionado con un elemento en Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver una conversación relacionada con un elemento en Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver mensajes en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver respuestas enhebradas dentro de una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2


El   permiso necesario para crear y administrar un grupo depende de la configuración de "Permisos de conversaciones de grupo" en la herramienta Administrador de nivel de empresa de la cuenta de Procore. Consulte Configurar acceso y configuración para la herramienta Conversaciones.

  • Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa.
  • Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
  • Si se selecciona "Todos", cualquier usuario en el directorio de empresa.

2   Esta acción puede ser realizada por cualquier usuario en el directorio del proyecto (para sus propias conversaciones y elementos a los que tienen acceso). Vea las consideraciones específicas a continuación:

  • Mensajes directos:
    • Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, sepuede enviar un mensaje o mencionar a cualquiera en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa).
    • Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo se pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios marcados como empleados de la empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
    • Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
      Nota: Procore Support puede proporcionar una exportación de datos que contenga mensajes directos a los administradores de la empresa si es necesario.
  • Conversaciones en grupo:
    • Cualquier persona en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) puede ser enviado un mensaje o mencionado en un grupo.
    • Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por los miembros de ese grupo. 
  • Conversaciones de elementos:
    • Los usuarios con acceso al elemento en Procore solo pueden ver y participar en conversaciones para elementos específicos de un proyecto (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del elemento y acceso apropiado si un elemento está marcado como Privado).
  • Todas las conversaciones:
    • Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el directorio del proyecto, así como a los administradores de la empresa.
    • Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de los 5 minutos posteriores al envío y si la función está habilitada).
    • Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propio punto de vista.

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Directorio (nivel de empresa)

 Importante

Permisos

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

icon-mindtouch-table-check.png  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-company-permissions-template" href.nombre de archivo de filename =""> .

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de empresa?

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de nivel de empresa Directorio se le otorgan automáticamente permisos de nivel 'Administrador' en todas las herramientas de nivel de proyecto y de nivel de empresa.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Aceptar o rechazar la solicitud de un usuario para unirse a su empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir una empresa al directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir grupo de distribución al directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido.

Añadir seguro para un proveedor en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Asignar una plantilla de permiso de empresa a un usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se pueden asignar usuarios a <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename =""> .  
  • Solo puede asignar usuarios a proyectos de los que forman parte.
  • No se pueden cambiar los permisos de los administradores de la empresa. La sección 'Empresa Permisos' se ocultará para esos usuarios.

Asignar una plantilla de proyecto predeterminada Permisos a un usuario en la empresa Directorio

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden asignar usuarios a las ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?.  

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado Gestionar plantillas de permisos (solo asignables) .
  • Solo se puede actualizar otra plantilla de permisos del proyecto del usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
  • Solo se pueden asignar plantillas de permisos globales o específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos del proyecto.  

Cambiar permisos de usuario a herramientas de empresa en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a las <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename ="">.  

Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se puede actualizar otra plantilla de permisos del proyecto del usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
  • Solo se pueden asignar plantillas de permisos globales o específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos del proyecto.  
  • No se pueden cambiar los permisos de los administradores de la empresa. La sección 'Empresa Permisos' se ocultará para esos usuarios.

Ajustes de configuración avanzados: Directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una empresa en el directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de distribución del directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una plantilla de importación de empresas o usuarios

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una empresa en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un contacto en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución en el directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

Exportar el directorio de empresa a CSV o PDF

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de empresas en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un contacto en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una empresa en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar o reinvitar a un usuario a Procore

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionar empresas

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar grupo de empresas en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar contacto en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar empresa en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en la empresa Directorio

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un usuario existente de los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte.

Eliminar seguro de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar importaciones de empresas y personas

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore

  Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar en el directorio de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios a Procore

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer información del licitante en el nivel de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Cambiar entre vistas en el directorio de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
    OR
  • Ver detalles de la empresa

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
    OR
  • Ver detalles de la empresa
icon-mindtouch-table-check.png  

Ver historial de la empresa de fusión

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalle de usuario

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalle de usuario
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Documentos (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir o editar una descripción de archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Reservar y reincorporar archivos en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Documentos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una carpeta nueva en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar archivos y carpetas en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una versión anterior de un archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargar archivos y carpetas desde la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar archivos o carpetas por correo electrónico desde la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar información de la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar el seguimiento de archivos y carpetas en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar permisos para documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Abrir y editar un archivo en Microsoft Office 365 con la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar un archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una carpeta en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar archivos y carpetas de la papelera de reciclaje de la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Cargar una nueva versión de un archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver documentos en la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden reincorporar un archivo que hayan reservado.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.

3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.

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Integraciones ERP

 

Integration by Procore | Integration by Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks


Integración de Procore

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Integration by Ryvit

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Inspecciones (nivel de empresa)

 Importante

Permisos  

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

icon-mindtouch-table-check.png  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-company-permissions-template" href.nombre de archivo de filename =""> .

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir juegos de respuestas personalizadas a una plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Clonar plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un juego de respuestas personalizadas para inspecciones

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar una plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un tipo de inspección

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un juego de respuestas personalizadas para inspecciones

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar plantillas de inspección

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver historial de cambios de una plantilla de inspección

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Permisos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Asignar plantillas de permisos de la empresa en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png 1
Asignar plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png 2, 3
Crear una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png 4
Eliminar una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Duplicar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar asignaciones de plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar plantillas de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar usuarios en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de empresa a los usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa al crear o editar una cuenta de usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.

2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio de nivel de empresa pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.

3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas de nivel de proyecto o de nivel de empresa pueden cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en un proyecto específico al añadir al usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyectoEditar una cuenta de usuario en el directorio de empresaEditar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto.

4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos de proyecto desde el directorio del proyecto.

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Sala de planificación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Comprobar el estado de la oferta    icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Sala de planificación icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de licitación icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indicar la intención de presentar una oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una pregunta  previa a la oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una ofertapresentada icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la herramienta Sala de planificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Los licitantes deben añadirse al directorio de nivel de empresa para que se les invite a licitar en un proyecto. Una vez que se añade una empresa a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa empresa tendrán acceso automático a la Planroom al iniciar sesión en Procore.

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Cartera

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir favoritos al menú Herramientas de la empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir filtros a las vistas de cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir notas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto       icon-mindtouch-table-check.png 1
Cambiar la contraseña   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una plantilla de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Cartera       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un nuevo proyecto   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear informes de cartera personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de proyectos desde la cartera de la empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revocar acceso para aplicaciones conectadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar proyectos en la cartera de la empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de vista de panel       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar y gestionar los favoritos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de usuario para la herramienta Cartera       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar proyectos en Google Maps desde la herramienta Cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de proyecto financiero       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hacer el seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar avatar o foto de perfil en Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver proyectos inactivos   icon-mindtouch-table-check.png   3 icon-mindtouch-table-check.png   3 icon-mindtouch-table-check.png   3
Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver panel de situación en la herramienta Cartera       icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa, o "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa con los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto.  Consulte  Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore desu empresa.

3 Solo los usuarios añadidos al directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.

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Portal de precalificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una solicitud de cambio de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

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Precalificaciones

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un contacto principal de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar masivamente a empresas a precalificar        icon-mindtouch-table-check.png2
Ajustes de configuración avanzados: Precalificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de cambio para un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Precalificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formularios de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a una empresa a precalificar        icon-mindtouch-table-check.png2
Vista previa del formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar formulario de precalificación enviado     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el estado en un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la información de precalificación de una empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios de un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver lista de empresas de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

1 Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.

Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa para completar esta función.

Los usuarios de nivel "Estándar" pueden realizar funciones en elementos que ellos hayan creado.

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Programas

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir programas       icon-mindtouch-table-check.png*
Añadir un proyecto a un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Asignar un proyecto a un programa diferente       icon-mindtouch-table-check.png*
Eliminar un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Editar información del programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Eliminar un proyecto de un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Ver programas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador de nivel de proyecto o de empresa.

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Informes (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un gráfico a un informede empresa personalizado1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Datos agregados en un informede empresa personalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un informe personalizado a todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Clonar un informe de empresa personalizado3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Informes de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una columna calculada en un informepersonalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de empresa personalizado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un panel de control4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un informe de empresa personalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir una instantánea de un informede empresa personalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un informede submittals abiertos 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un informe personalizado denivel de empresa 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe deempresa personalizado 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un informe deempresa personalizado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un panel6       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un informe2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea solo la puede realizar el autor del informe.

2 Pueden aplicarse permisos específicos del informe.

3 Esta tarea puede ser realizada por usuarios con acceso al informe, como su autor o un lector (si es un informe compartido).

4 Esta tarea solo puede realizarla el autor de los gráficos del informe.

5 Procore debe habilitar el informe de submittals abiertos en el nivel de empresa en el backend.

6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.

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Programa (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear elementos de calendario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Planificación de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar planificaciones de proyectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas programadas (para los proyectos a los que tienen acceso) mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas planificadas para todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png

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Registro horario

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ajustes de configuración avanzados: Registro horario       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la empresa para el registro horario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un registro horario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un registro horario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe de registros horarios       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un registro horario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un registro horario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un registro horario 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propios registros horarios. 

 2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propios registros horarios. 

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Hojas de control de horas (nivel de empresa)

Permisos  

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

icon-mindtouch-table-check.png  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-company-permissions-template" href.nombre de archivo de filename =""> .

 Importante

Para ver a los empleados en todos los proyectos, debe cumplirse lo siguiente:

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar los ajustes de nómina de hojas de horas de la empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa que ha creado

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar cualquier fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Duplicar las hojas de horas de la empresa de forma masiva

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa que ha creado

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  

Editar cualquier fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa

  Web

        icon-mindtouch-table-check.png  

Editar las hojas de horas de la empresa de forma masiva

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar fichajes desde Procore para importarlos en QuickBooks® Desktop

  Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • 'Administrador' en QuickBooks® Desktop para completar esta acción.
  • La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Procore + QuickBooks® Connector.

Exportar datos de la hoja de horas de Procore a Sage 300 CRE®

  Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • 'Administrador' en Sage 300 CRE® Escritorio para completar esta acción.
  • La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Procore + Sage 300 CRE® Connector.  

Exportar los fichajes de la empresa a CSV

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Importar introducciones de horas de Procore a QuickBooks® Desktop

  Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • 'Administrador' en QuickBooks® Desktop para completar esta acción.
  • La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Procore + QuickBooks® Connector.

Marcar un fichaje como completado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png

Se requieren permisos adicionales para completar esta acción:

  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Hojas de horas del proyecto.
  • Debe al proyecto.

Realizar acciones masivas de aprobación en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Reasignar las horas de fichaje de un empleado

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar introducciones de horas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer la regla de redondeo para las hojas de horas de la empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transferir fichajes de Procore a QuickBooks® Desktop

  Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • 'Administrador' en QuickBooks® Desktop para completar esta acción.
  • La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Procore + QuickBooks® Connector.

Ver un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Si la configuración Tarjeta de tiempo privada está habilitada, los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden ver las tarjetas de tiempo a las que están asignados o que han creado.
  • Los usuarios que son 'Administradores' en la herramienta Hojas de horas de un proyecto pueden ver todas las tarjetas de tiempo creadas en sus proyectos.

 

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Planificación de la fuerza laboral

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Nivel de proyecto

Planes de acción

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Admin (nivel de proyecto)

 Importante
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas
Activar los códigos presupuestarios en un proyecto  

  • Gestionar códigos WBS

  • Gestionar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Añadir un proyecto a un programa  

 

 

  icon-mindtouch-table-check.png  
Añadir y eliminar herramientas de proyecto  

  • Actualizar herramientas activas

  • Actualizar herramientas activas
icon-mindtouch-table-check.png  
Añadir segmentos personalizados a la estructura de código de presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Añadir maquinaria       icon-mindtouch-table-check.png  
Añadir elementos de segmento a un proyecto  

  • Gestionar elementos de segmento

  • Gestionar elementos de segmento
icon-mindtouch-table-check.png

 

Añadir secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Añadir elementos de segmento de subtrabajo a un proyecto  

  • Gestionar elementos de segmento

  • Gestionar elementos de segmento
icon-mindtouch-table-check.png  
Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto  

  • Gestionar ubicaciones

  • Gestionar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta       icon-mindtouch-table-check.png  
Organizar la estructura de código de presupuesto del proyecto  

  • Gestionar códigos WBS

  • Gestionar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Asignar una ubicación de oficina a un proyecto  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Asignar un proyecto a un programa diferente  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Asignar códigos de coste del proyecto a subproyectos       icon-mindtouch-table-check.png  
Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Cambiar la etapa de construcción de un proyecto  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Cambiar el nombre de un proyecto de Procore  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Cambiar la dirección del proyecto  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurar los ajustes generales: Administrador del proyecto  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurar webhooks de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Copiar códigos de coste de empresa en un proyecto  

  • Gestionar códigos WBS

  • Gestionar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Copiar segmentos de empresa en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Copiar personas de un proyecto a otro  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Desactivar los códigos presupuestarios en un proyecto  

  • Gestionar códigos WBS

  • Gestionar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto  

  • Gestionar ubicaciones

  • Gestionar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar subproyectos de un proyecto  

  • Gestionar elementos de segmento

  • Gestionar elementos de segmento
icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto  

  • Gestionar elementos de segmento

  • Gestionar elementos de segmento
icon-mindtouch-table-check.png Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado. Consulte Administrador: Gestionar códigos WBS.  
Editar una vista de presupuesto existente       icon-mindtouch-table-check.png  
Añadir o editar información general del proyecto  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Editar elementos de segmento en un proyecto  

  • Gestionar elementos de segmento

  • Gestionar elementos de segmento
icon-mindtouch-table-check.png

El segmento predeterminado "Tipo de coste" de Procore solo puede ser gestionado por un usuario con permisos de 'Administrador' para la herramienta Administrador empresa.

Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado. Consulte  Administrador: Gestionar códigos WBS.  

Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Editar subproyectos en un proyecto  

  • Gestionar elementos de segmento

  • Gestionar elementos de segmento
icon-mindtouch-table-check.png  
Editar ubicaciones de varios niveles  

  • Gestionar ubicaciones

  • Gestionar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Habilitar clasificaciones en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Habilitar la integración de DocuSign®  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Habilitar las funciones de coste de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Exportar ubicaciones  

  • Gestionar ubicaciones

  • Gestionar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Exportar segmentos de WBS a CSV  

  • Gestionar códigos WBS

  • Gestionar códigos WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Extraer datos de proyecto mediante Procore Extracts       icon-mindtouch-table-check.png También debe tener permisos Administrador para la herramienta de nivel de proyecto de la que desea extraer datos.
Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones  

  • Gestionar ubicaciones

  • Gestionar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Importar elemento de segmento en la herramienta Administrador de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png  
Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto  

  • Actualizar herramientas activas

  • Actualizar herramientas activas
icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar un proyecto de un programa  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Eliminar segmentos de la estructura de código de presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png  
 Solicitar la importación de elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png  
Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles  

  • Gestionar ubicaciones

  • Gestionar ubicaciones
icon-mindtouch-table-check.png  
Establecer el tipo de proyecto  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurar un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real para la herramienta Hojas de horas       icon-mindtouch-table-check.png La herramienta Hojas de horas nivel de proyecto también debe estar habilitada.

Se requieren permisos de nivel de'Administrador' para la herramienta Directorio de proyectos para realizar una importación que forme parte del proceso de configuración.
Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png La página "Tabla de permisos" de la herramienta Administrador de nivel de proyecto solo permite cambiar los permisos de los usuarios que no tienen una plantilla de permiso asignada y no son administradores de nivel de empresa. Todos los demás permisos deben gestionarse en las herramientas Directorio de nivel de empresa y de proyecto.  
Cargar el logotipo de un proyecto  

  • Actualizar la configuración general

  • Actualizar la configuración general
icon-mindtouch-table-check.png  

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Licitación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta de ofertas       icon-mindtouch-table-check.png 1
Añadir un nuevo contacto al directorio desde la herramienta de ofertas       icon-mindtouch-table-check.png 1
Añadir licitadores desde el directorio a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir licitadores de la red de construcción Procore a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir notas a la lista de licitantes      icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+   2 icon-mindtouch-table-check.png 
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar formularios de licitación de un paquete de licitación anterior       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un formulario de oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de licitantes de un paquete de licitación a un PDF o CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar y ordenar información de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Nivelar licitaciones para un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Vista previa de un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Volver a invitar a los usuarios a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar invitaciones a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a las preguntas previas a la oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un paquete de licitación de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las ofertas presentadas       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar empresas para añadir a un formulario de oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar e invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicación suave una licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar y redistribuir un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar documentos de licitación          icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver y gestionar licitantes en un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación      icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tareas realizadas por los licitantes en la herramienta Sala de planificación  5 Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Comprobar el estado de la oferta    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de licitación icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indicar la intención de presentar una oferta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una oferta icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar unapregunta  previa a la oferta icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una ofertapresentada       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1    Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para completar esta función.
 En los proyectos actualizados a Experiencia mejorada de gestión de ofertas, esta acción también puede ser realizada por usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear Y editar empresas" y "Crear y editar usuarios".

2    Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver las notas de oferta de forma predeterminada.

3    Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas de Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar elementos a los que tienen acceso. 

4    Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto Y añadidos al Grupo CC de Licitación pueden completar esta función.  

5    Estas tareas las realizan los licitantes que utilizan la herramienta Sala de planificación de nivel de empresa. Consulte Sala deplanificación.

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Presupuesto

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

erp-integration.png Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. También requiere las herramientas Productividad en obra de Procore.
Añadir cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Añadir un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida presupuestaria parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de previsión avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar los cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

Crear una modificación de presupuesto heredada

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe presupuestario personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Informes.
Eliminar una partida presupuestaria     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Cambios en el presupuesto de exportación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar una estimación de ProEst para el desglose de partidas de presupuesto 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costes de productividad de mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Bloquear un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Interpretar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un presupuesto de Integraciones ERP antes de la aceptación   tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para la aceptación contable   icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de previsión Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. 
Desbloquear un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilizar la función "Previsión hasta finalización"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalle de cambio de presupuesto para una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informes presupuestarios 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Anular cambios de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto. 

2 También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.

3 Estos pasos requieren que su empresa haya habilitado la integración de ProEst de Procore.

4 La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto

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Eventos de cambio

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Denota una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida de evento de cambio a un pedido no aprobado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida de evento de cambio a una orden de cambio de potencial de contrato principal no aprobada  1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida de evento de cambio a un pedido de cambio de pedido no aprobado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a un evento de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Eventos de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento de cambio      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento de cambio a partir de una RFI    1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra a partir de un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato de subcontratista a partir de un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Crear una RFQ a partir de un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png

Crear una modificación de presupuesto heredada  a partir de un evento de cambio 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un evento de cambio 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un evento de cambio 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular una partida de desglose de partidas a un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png
Registrar cambios en cantidades de producción en un evento de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una RFQ en nombre de un colaborador 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un evento cambio eliminado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar respuestas a RFQ   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a la herramienta Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta como colaborador 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Ver un evento de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar las RFQ   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anular un evento de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Temas a considerar" en el tutorial de esa acción.

 2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden eliminar los eventos de cambio creados por ellos.

 3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar los eventos de cambio creados por ellos.

 4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.  

 5 Los colaboradores solo pueden enviar una oferta si reciben una notificación por correo electrónico de RFQ. Para ser elegible para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe recibir permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y designarse como "Asignado" en la solicitud de oferta. Para obtener más detalles, consulte Asignar y enviar una RFQ a un colaborador y Enviar una oferta como colaborador.

 

 

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Órdenes de cambio

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar o rechazar órdenes de cambio de pedido 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un PDF de una orden de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio 2       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una orden de cambio por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y responder a las órdenes de cambio de pedido   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver órdenes de cambio 3,4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio de compromiso.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto deben tener permisos adicionales en la herramienta: (1) Para editar una Orden de Cambio de Compromiso (CCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Compromisos del proyecto, y/o (2) para editar una Orden de Cambio de Contrato Principal (PCCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Contratos Principales del proyecto. También pueden aplicarse otros factores. Para más detalles, consulte Editar una orden de cambio.

3 Los usuarios con permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de órdenes de cambio del proyecto pueden ver las órdenes de cambio de los contratos que no estén marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato.

4 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto también pueden ver las órdenes de cambio de los contratos no marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato o (B) tener asignados permisos de nivel "Admin" en la herramienta Compromisos y/o Contratos principales.

Herramienta Administrador

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Habilitar la herramienta Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Pedidos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.  

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png : Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato de subcontratista N/D N/D N/D N/D
Cambiar la configuración de privacidad de un compromiso   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un contrato de pedido con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio de compromiso con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar las opciones de privacidad por defecto para los nuevos compromisos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio para un compromiso     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de modificación de compromiso       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de compromiso a partir de un evento de cambio 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato de subcontratista   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura (heredado)   3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura   3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista     10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra (heredada)   7   icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un Subcontrato (Legado)   7   icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el margen en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un pedido   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de modificación de compromiso a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un pedido a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un Compromiso 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de compromisos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un planificación de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las facturas como subcontratista 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas de subcontratista como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un pedido de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a los compromisos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio de compromiso a las integraciones de ERP para la aceptación de la contabilidad erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista  3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una nueva factura como un contacto de factura 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una lista de valores de un subcontratista como una factura Contacto desde la herramienta de compromisos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un subcontrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones de los subcontratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png

1  Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  Añadir contactos de factura a un pedido.  

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3  Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.  

4   Pedidos sincronizados con un el sistema ERP integrado  no se puede eliminar hasta que no se desvinculen.Consulte Delete a Commitment Synced with QuickBooks® Desktop y Delete a Commitment Synced with Sage 300 CRE®.    

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.

6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.

7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".

8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".

10  La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.

 

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Problemas de coordinación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir o gestionar comentarios sobre un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Asociar un modelo a un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un problema de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargar el complemento de Procore para problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Elevar un problema de coordinación a una RFI     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportar una lista de problemas de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar Problemas de coordinación desde un archivo BCF     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar puntos de vista a la herramienta Problemas de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un problema de coordinación como completo     icon-mindtouch-table-check.png3  
Mover un problema de coordinación a una observación       icon-mindtouch-table-check.png6
Reasignar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Volver a asociar modelo con un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Reabrir un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Guardar NWD con todos los problemas de coordinación como puntos de vista      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la actividad reciente de un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el panel de problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.

 2 Los usuarios "estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.

 3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si aparecen en la lista como persona asignada.

 4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan añadido.

 5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administrador" pueden cambiar la persona asignada de un problema de coordinación editando el campo "Persona asignada" del problema. Consulte Editar un problema de coordinación.

 6 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" para la herramienta Observaciones del proyecto. 

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Correspondencia

 Importante

PERMISOS

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Correspondencia del proyecto?

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia

  Web      

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que han creado.

Archivar un elemento de correspondencia

  Web         

     

icon-mindtouch-table-check.png

 

Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que ha creado

  Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear artículo
    (para artículos "Borrador")
    O
  • Editar los elementos abiertos que crean 
    (para los elementos abiertos)

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados de "Crear elemento" para cambiar el estado de un elemento "Borrador" que hayan creado.  

Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados para editar los elementos abiertos que crean para cambiar el estado de un elemento abierto que hayan creado.  

Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que alguien más creó 

  web
      icon-mindtouch-table-check.png  

Completar un elemento de correspondencia con DocuSign®

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png Se necesitan permisos de Administrador en el tipo de correspondencia para el que desee iniciar, descargar o retirar un DocuSign®.

Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un elemento de correspondencia                                                    

  Web         iOS         Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Crear elemento  

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.  

Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia

  Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Crear elemento  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Crear elemento  

icon-mindtouch-table-check.png

 

Estos son los niveles de permiso necesarios en el tipo de correspondencia utilizado en la creación del nuevo elemento.  
Crear y vincular una RFI a un elemento de correspondencia existente

  Web       
 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear elemento

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear elemento

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto:  

Cree y vincule una RFI "Borrador":
permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta RFI del proyecto.

Crear y vincular una RFI "Abierta" o "Cerrada":  permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con permisos permisos pormenorizados "Actuar como gestor de RFI" habilitados en la plantilla de permisos. O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.  

Crear y vincular un evento de cambio a un elemento de correspondencia existente

  Web       
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Crear elemento
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Crear elemento
icon-mindtouch-table-check-gp.png Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos

de nivel Estándar o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.  
Crear y vincular un elemento de Correspondencia a un elemento de Correspondencia Existente

  Web       
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

 
icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo elemento:

Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del nuevo elemento con los permisos pormenorizados "Crear elemento" habilitados en la plantilla de permisos.  

OR

Permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia del nuevo elemento.

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta

   Web   de correspondencia  
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un elemento de correspondencia que ha creado    

  Web         iOS         Android

 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+Crear artículo (para artículos "borrador")

OR

+ Editar los elementos abiertos que han creado (para los elementos abiertos)

icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png

Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento.


En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Editar un elemento de correspondencia creado por otra persona  

  Web         iOS         Android

      icon-mindtouch-table-check.png Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento.

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Exportar un elemento de Correspondencia

  Web      
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
Exportar una lista de elementos de correspondencia

  web      
  icon-mindtouch-table-check.png
(Excluye correspondencias marcadas como privadas)
icon-mindtouch-table-check.png
(Excluye correspondencias marcadas como privadas)
icon-mindtouch-table-check.png
 
Obtenga más información sobre Super Private para explorar más restricciones sobre los permisos Administrador.
Generar un código QR para un elemento de Correspondencia

  Web      
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
Vincular un elemento de correspondencia a su capa personal en una  

 web     de planos   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos

de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planos del proyecto.

Vincular un elemento de correspondencia y publicar las anotaciones en la  

 web     del plano   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permisos adicionales en la herramienta Planos
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permisos adicionales en la herramienta Planos
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permisos adicionales en la herramienta Planos

Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos:

permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planos del proyecto.

Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia

  web      
   

 
icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a un elemento de correspondencia                                      

  Web         iOS         Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Responder a los elementos en los que están *               O

                               
        
  • Responder a los elementos accesibles para los usuarios de la misma empresa**

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Responder a los elementos en los que están *               O

                               
        
  • Responder a los elementos accesibles para los usuarios de la misma empresa**
icon-mindtouch-table-check.png

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

* Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben ser el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución".

**Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben estar asociados con la misma empresa que el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución".

Acceder a la información y las acciones del flujo de trabajo
    

  Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

icon-mindtouch-table-check.png Para más información sobre la herramienta Flujos de trabajo, consulte Acerca de los Flujos de trabajo.
Escaneo de un elemento de correspondencia Código QR                

iOS        Android
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png El usuario necesita acceso al elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia.

Buscar, ordenar y filtrar correspondencia              

  Web         iOS         Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para la que tengan permisos de solo lectura o superiores.    

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Ver un elemento de correspondencia                                                              

  Web         iOS         Android

  icon-mindtouch-table-check.png
  • Permisos granulares, según el estado del elemento y la configuración de privacidad
icon-mindtouch-table-check.png
  • Permisos granulares, según el estado del elemento y la configuración de privacidad
icon-mindtouch-table-check.png
  • Permisos granulares, según el estado del elemento y la configuración de privacidad

Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permisos pormenorizados para ver un elemento según el estado del elemento y la configuración de privacidad.   Expanda el cuadro Sugerencias en Ver un elemento de correspondencia para más información.  

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

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Equipos de obra

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un trabajador 1, 2icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un equipo de obra icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un equipo de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un equipo de obra 2 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un trabajador 1icon-mindtouch-table-mobile.png         icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un trabajador 3       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar equipos de obra   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar un trabajador   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un equipo de obra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un trabajador icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 A los usuarios también se les deben otorgar permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear contactos" habilitados en su plantilla de permisos O BIEN se les deben otorgar permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto para realizar esta tarea.

2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar un equipo de obra cuando están designados como "Jefe de equipo". Consulte Crear un equipo de obra.

3 Los usuarios administradores también deben tener permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto para realizar esta tarea.

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Registro diario

 Importante

Permisos 

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir una foto a una entrada de registro diario para que se rellene en la herramienta Fotos

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Fotos para realizar esta acción.
  • Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden ver fotos marcadas como "privadas".

Añadir un elemento relacionado a una entrada de registro diario

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Aprobar cualquier entrada de Registro diario creada por colaboradores

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Aprobar entradas copiadas Registro diario creadas por colaboradores

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados: Registro diario

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Copiar un registro diario

 Web     iOS     Androide

      icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo iOS , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
Crear una entrada de Registro diario desde la vista de calendario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear entradas de registro de accidentes

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de registro de llamadas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de registro de informe diario de construcción

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de registro de informe diario de construcción como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular permiso.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
     

 

Crear entradas de registro diario como colaborador

   Web          iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 

El permiso granular permiso.

Crear entradas de retraso

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de entrega

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de entrega como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular permiso.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
     

Crear entradas de contenedor de residuos

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de maquinaria

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de mano de obra

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de mano de obra como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular permiso.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

 

Crear entradas de notas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de nota como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular permiso.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de condiciones meteorológicas observadas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de revisión de planes

   Web          iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de productividad

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de cantidad

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de incumplimientos de seguridad

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de trabajo planificado

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear fichajes para cualquier usuario

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

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Crear fichajes para ti

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Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben marcarse como empleados de su empresa.

Crear entradas de visitantes

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Crear entradas de visitantes pendientes como colaborador

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  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
  El permiso granular permiso.

Crear entradas de residuos

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Crear un evento de cambio a partir de una entrada de Registro diario

  Web

         

Crear un informe personalizado a partir del registro diario

  Web

         

Eliminar cualquier elemento de Registro diario

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      icon-mindtouch-table-check.png No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario.

Eliminar un Registro diario que haya creado

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  • Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias
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No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario.

Eliminar un elemento de Registro diario que creó como colaborador

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  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 

No se pueden eliminar las entradas después de que hayan sido aprobadas por un administrador de Registro diario .

 

Eliminar elementos relacionados de las entradas de registro diario

  Web

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Editar cualquier elemento de Registro diario

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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Editar un Registro diario que haya creado

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

   

  • Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias
icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Editar un elemento de Registro diario que ha creado como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 

Las entradas no se pueden editar después de que un Administrador del Registro diario las apruebe.

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restable