Matriz de permisos de usuario: web
La siguiente página de referencia es un desglose completo de todas las acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en el nivel de empresa como de proyecto, asegúrese de seleccionar el hipervínculo de navegación apropiado a continuación.
Nivel de empresa
Administrador (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica que la tarea solo puede completarse cuando Procore está configurado para utilizar la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.
* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto de nivel de proyecto como de nivel de empresa.
Conversaciones (Beta)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en cambio, depende de que los usuarios formen parte del Directorio de un proyecto y tengan acceso a elementos dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para ver las consideraciones específicas.
El permiso necesario para crear y administrar un grupo depende de la configuración de "Permisos de conversaciones de grupo" en la herramienta Administrador de nivel de empresa de la cuenta de Procore. Consulte Configurar acceso y configuración para la herramienta Conversaciones.
- Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa.
- Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
- Si se selecciona "Todos", cualquier usuario en el directorio de empresa.
2 Esta acción puede ser realizada por cualquier usuario en el directorio del proyecto (para sus propias conversaciones y elementos a los que tienen acceso). Vea las consideraciones específicas a continuación:
- Mensajes directos:
- Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, sepuede enviar un mensaje o mencionar a cualquiera en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa).
- Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo se pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios marcados como empleados de la empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
- Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
Nota: Procore Support puede proporcionar una exportación de datos que contenga mensajes directos a los administradores de la empresa si es necesario.
- Conversaciones en grupo:
- Cualquier persona en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) puede ser enviado un mensaje o mencionado en un grupo.
- Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por los miembros de ese grupo.
- Conversaciones de elementos:
- Los usuarios con acceso al elemento en Procore solo pueden ver y participar en conversaciones para elementos específicos de un proyecto (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del elemento y acceso apropiado si un elemento está marcado como Privado).
- Todas las conversaciones:
- Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el directorio del proyecto, así como a los administradores de la empresa.
- Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de los 5 minutos posteriores al envío y si la función está habilitada).
- Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propio punto de vista.
Catálogo de costes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel de empresa)
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de empresa?
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de nivel de empresa Directorio se le otorgan automáticamente permisos de nivel 'Administrador' en todas las herramientas de nivel de proyecto y de nivel de empresa.| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Aceptar o rechazar la solicitud de un usuario para unirse a su empresa |
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Añadir una empresa al directorio de empresa |
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Añadir grupo de distribución al directorio de empresa |
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Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido. |
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|
Añadir seguro para un proveedor en el directorio de empresa |
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Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos |
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Asignar una plantilla de permiso de empresa a un usuario en el directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Asignar una plantilla de proyecto predeterminada Permisos a un usuario en la empresa Directorio |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden asignar usuarios a las ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?. | |
|
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Cambiar permisos de usuario a herramientas de empresa en el directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a las <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename ="">. |
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|
Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Ajustes de configuración avanzados: Directorio de empresa |
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|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
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Desactivar una empresa en el directorio de empresa |
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Eliminar un grupo de distribución del directorio de empresa |
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|
Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore |
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|
Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de empresa |
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Descargar una plantilla de importación de empresas o usuarios |
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|
Editar una empresa en el directorio de empresa |
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|
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|
Editar un contacto en el directorio de empresa |
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|
Editar un grupo de distribución en el directorio de empresa |
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|
Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa |
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|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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|
Exportar el directorio de empresa a CSV o PDF |
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|
Desactivar un grupo de empresas en el directorio de empresa |
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|
Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa |
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|
Desactivar un contacto en el directorio de empresa |
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|
Desactivar una empresa en el directorio de empresa |
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|
Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de empresa |
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|
Invitar o reinvitar a un usuario a Procore |
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|
Fusionar empresas |
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|
Reactivar grupo de empresas en el directorio de empresa |
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|
Reactivar grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa |
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|
Reactivar contacto en el directorio de empresa |
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|
Reactivar empresa en el directorio de empresa |
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|
Reactivar usuario en el directorio de empresa |
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|
Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en la empresa Directorio |
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|
Eliminar un usuario existente de los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte. | |
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Eliminar seguro de empresa |
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|
Solicitar importaciones de empresas y personas |
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|
Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore |
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Buscar y filtrar en el directorio de empresa |
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|
Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios a Procore |
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Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable |
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|
Establecer información del licitante en el nivel de empresa |
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|
Cambiar entre vistas en el directorio de empresa |
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|
Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa |
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|
Ver detalles de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa |
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|
Ver historial de la empresa de fusión |
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Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa |
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Documentos (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden reincorporar un archivo que hayan reservado.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.
3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.
Integraciones ERP
Integration by Procore | Integration by Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspecciones (nivel de empresa)
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir juegos de respuestas personalizadas a una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Clonar plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa |
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|
Crear una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Crear un juego de respuestas personalizadas para inspecciones |
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|
Eliminar una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Eliminar un tipo de inspección |
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|
Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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|
Editar un juego de respuestas personalizadas para inspecciones |
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|
Buscar y filtrar plantillas de inspección |
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|
Ver historial de cambios de una plantilla de inspección |
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Permisos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de empresa a los usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa al crear o editar una cuenta de usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio de nivel de empresa pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas de nivel de proyecto o de nivel de empresa pueden cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en un proyecto específico al añadir al usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto, Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto.
4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos de proyecto desde el directorio del proyecto.
Sala de planificación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Comprobar el estado de la oferta | 1 |
|
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|
| Ajustes de configuración avanzados: Sala de planificación | 1 |
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| Descargar documentos de licitación | 1 |
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|
| Indicar la intención de presentar una oferta | 1 |
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| Enviar una oferta | 1 |
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|
| Enviar una pregunta previa a la oferta | 1 |
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|
|
| Actualizar una ofertapresentada | 1 |
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|
| Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado | 1 |
|
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|
| Ver la herramienta Sala de planificación | |
|
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1 Los licitantes deben añadirse al directorio de nivel de empresa para que se les invite a licitar en un proyecto. Una vez que se añade una empresa a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa empresa tendrán acceso automático a la Planroom al iniciar sesión en Procore.
Cartera
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa, o "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa con los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto. Consulte Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore desu empresa.
3 Solo los usuarios añadidos al directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.
Portal de precalificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación | |
|
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|
| Responder a una solicitud de cambio de precalificación | |
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|
|
| Enviar formulario de precalificación | |
|
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|
| Ver un formulario de precalificación | |
|
|
Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
Precalificaciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
1 Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.
2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa para completar esta función.
3 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden realizar funciones en elementos que ellos hayan creado.
Programas
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Añadir programas | * |
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| Añadir un proyecto a un programa | * |
|||
| Asignar un proyecto a un programa diferente | * |
|||
| Eliminar un programa | * |
|||
| Editar información del programa | * |
|||
| Eliminar un proyecto de un programa | * |
|||
| Ver programas | |
|
|
* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador de nivel de proyecto o de empresa.
Informes (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Añadir un gráfico a un informede empresa personalizado1,2 | |
|
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| Datos agregados en un informede empresa personalizado1 | |
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| Asignar un informe personalizado a todos los proyectos | |
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| Clonar un informe de empresa personalizado3 | |
|
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| Ajustes de configuración avanzados: Informes de empresa | |
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| Crear una columna calculada en un informepersonalizado1 | |
|
||
| Crear un informe de empresa personalizado | |
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||
| Crear un panel de control4 | |
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||
| Eliminar un informe de empresa personalizado1 | |
|
||
| Distribuir una instantánea de un informede empresa personalizado1 | |
|
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| Descargar un informede submittals abiertos 5 | |
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| Editar un informe personalizado denivel de empresa 1 | |
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| Exportar un informe deempresa personalizado 3 | |
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| Compartir un informe deempresa personalizado 1 | |
|||
| Compartir un panel6 | |
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| Ver un informe2 | |
|
|
1 Esta tarea solo la puede realizar el autor del informe.
2 Pueden aplicarse permisos específicos del informe.
3 Esta tarea puede ser realizada por usuarios con acceso al informe, como su autor o un lector (si es un informe compartido).
4 Esta tarea solo puede realizarla el autor de los gráficos del informe.
5 Procore debe habilitar el informe de submittals abiertos en el nivel de empresa en el backend.
6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.
Programa (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear elementos de calendario | |
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| Ajustes de configuración avanzados: Planificación de nivel de empresa | |
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| Buscar planificaciones de proyectos | |
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|
Ver todas las tareas programadas (para los proyectos a los que tienen acceso)  |
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| Ver todas las tareas planificadas para todos los proyectos | |
Registro horario
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propios registros horarios.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propios registros horarios.
Hojas de control de horas (nivel de empresa)
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
Importante
Para ver a los empleados en todos los proyectos, debe cumplirse lo siguiente:
- Los usuarios necesitan permisos de solo lectura o superiores en el directorio Directorio.
- En Configuración Hojas de horas de horas de empresa, el cuadro debe estar marcado para '¿Se puede realizar el seguimiento de los empleados de la empresa en todos los proyectos?'.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de empresa |
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|
Configurar los ajustes de nómina de hojas de horas de la empresa |
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|
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
|
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|
Eliminar un fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa que ha creado |
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|
Eliminar cualquier fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa |
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|
Duplicar las hojas de horas de la empresa de forma masiva |
|
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|
Editar un fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa que ha creado |
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|
|||
|
Editar cualquier fichaje en la herramienta Hojas de horas empresa |
|
||||
|
Editar las hojas de horas de la empresa de forma masiva |
|
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|
Exportar fichajes desde Procore para importarlos en QuickBooks® Desktop |
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|
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|
Exportar datos de la hoja de horas de Procore a Sage 300 CRE® |
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|
Exportar los fichajes de la empresa a CSV |
|
|
|
||
|
Importar introducciones de horas de Procore a QuickBooks® Desktop |
|
|
|||
|
Marcar un fichaje como completado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
Se requieren permisos adicionales para completar esta acción:
|
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|
Realizar acciones masivas de aprobación en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
|
|||
|
Reasignar las horas de fichaje de un empleado |
|
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|
Buscar y filtrar introducciones de horas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
|
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|
Establecer la regla de redondeo para las hojas de horas de la empresa |
|
||||
|
Transferir fichajes de Procore a QuickBooks® Desktop |
|
|
|
|
|
|
Ver un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|
|
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|
Nivel de proyecto
Admin (nivel de proyecto)
Importante
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Activar los códigos presupuestarios en un proyecto |
|
|
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||
| Añadir un proyecto a un programa |
|
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|||
| Añadir y eliminar herramientas de proyecto |
|
|
|
||
| Añadir segmentos personalizados a la estructura de código de presupuesto del proyecto | |
||||
|
|
|
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|||
| Añadir maquinaria | |
||||
| Añadir elementos de segmento a un proyecto |
|
|
|
|
|
| Añadir secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Añadir elementos de segmento de subtrabajo a un proyecto |
|
|
|
||
| Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto (heredado) |
|
|
|
||
| Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta | |
||||
| Organizar la estructura de código de presupuesto del proyecto |
|
|
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||
| Asignar una ubicación de oficina a un proyecto |
|
|
|
||
| Asignar un proyecto a un programa diferente |
|
|
|
||
| Asignar códigos de coste del proyecto a subproyectos | |
||||
| Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo |
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|
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||
| Cambiar la etapa de construcción de un proyecto |
|
|
|
||
| Cambiar el nombre de un proyecto de Procore |
|
|
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||
| Cambiar la dirección del proyecto |
|
|
|
||
| Configurar los ajustes generales: Administrador del proyecto |
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|
||
| Configurar webhooks de proyecto | |
||||
| Copiar códigos de coste de empresa en un proyecto |
|
|
|
||
| Copiar segmentos de empresa en un proyecto | |
||||
| Copiar personas de un proyecto a otro |
|
|
|
||
| Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto | |
||||
| Desactivar los códigos presupuestarios en un proyecto |
|
|
|
||
| Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto (heredado) |
|
|
|
||
| Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador | |
||||
| Eliminar subproyectos de un proyecto |
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|
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||
| Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto |
|
|
|
Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado. Consulte Administrador: Gestionar códigos WBS. | |
| Editar una vista de presupuesto existente | |
||||
| Añadir o editar información general del proyecto |
|
|
|
||
| Editar elementos de segmento en un proyecto |
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|
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El segmento predeterminado "Tipo de coste" de Procore solo puede ser gestionado por un usuario con permisos de 'Administrador' para la herramienta Administrador empresa. Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado. Consulte Administrador: Gestionar códigos WBS. |
|
| Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador | |
||||
| Editar subproyectos en un proyecto |
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|
||
| Editar ubicaciones en niveles (heredadas) |
|
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||
| Habilitar clasificaciones en un proyecto | |
||||
| Habilitar la integración de DocuSign® |
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| Habilitar las funciones de coste de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto | |
||||
| Exportar ubicaciones (heredadas) |
|
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|
||
| Exportar segmentos de WBS a CSV |
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| Extraer datos de proyecto mediante Procore Extracts | |
También debe tener permisos Administrador para la herramienta de nivel de proyecto de la que desea extraer datos. | |||
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|||
| Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones (heredado) |
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Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones (beta abierta) |
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||
| Importar elemento de segmento en la herramienta Administrador de nivel de proyecto | |
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| Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador | |
||||
| Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto |
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||
| Eliminar un proyecto de un programa |
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||
| Eliminar segmentos de la estructura de código de presupuesto del proyecto | |
||||
| Solicitar la importación de elementos de segmento | |
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| Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles (heredada) |
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||
| Establecer el tipo de proyecto |
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| Configurar un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real para la herramienta Hojas de horas | |
La herramienta Hojas de horas nivel de proyecto también debe estar habilitada. Se requieren permisos de nivel de'Administrador' para la herramienta Directorio de proyectos para realizar una importación que forme parte del proceso de configuración. |
|||
| Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto | |
La página "Tabla de permisos" de la herramienta Administrador de nivel de proyecto solo permite cambiar los permisos de los usuarios que no tienen una plantilla de permiso asignada y no son administradores de nivel de empresa. Todos los demás permisos deben gestionarse en las herramientas Directorio de nivel de empresa y de proyecto. | |||
| Cargar el logotipo de un proyecto |
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Los usuarios con permisos de solo lectura o nivel estándar solo pueden ver las ubicaciones que se publican, a menos que esos usuarios también tengan el permiso granular Administrar ubicaciones. | ||
| Ver información del proyecto | |
Licitación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para completar esta función.
En los proyectos actualizados a Experiencia mejorada de gestión de ofertas, esta acción también puede ser realizada por usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear Y editar empresas" y "Crear y editar usuarios".
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver las notas de oferta de forma predeterminada.
3 Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas de Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar elementos a los que tienen acceso.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto Y añadidos al Grupo CC de licitación pueden completar esta acción.
5 Estas tareas las realizan los licitantes que utilizan la herramienta Sala de planificación de nivel de empresa. Consulte Sala deplanificación.
6 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura, estándar o 'Administrador' para la herramienta Licitación del proyecto Y asignados como gestor de licitación a ciegas en un paquete de licitación pueden completar esta acción.
7 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar para la herramienta Licitación del proyecto NO pueden editar los valores de las ofertas. Sin embargo, aún pueden ver y descargar los archivos adjuntos de la oferta.
Presupuesto
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.
1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
2 También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.
3 Estos pasos requieren que su empresa haya habilitado la integración de ProEst de Procore.
4 La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
Eventos de cambio
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Denota una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.
1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Temas a considerar" en el tutorial de esa acción.
2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden eliminar los eventos de cambio creados por ellos.
3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar los eventos de cambio creados por ellos.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
5 Los colaboradores solo pueden enviar una oferta si reciben una notificación por correo electrónico de RFQ. Para ser elegible para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe recibir permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y designarse como "Asignado" en la solicitud de oferta. Para obtener más detalles, consulte Asignar y enviar una RFQ a un colaborador y Enviar una oferta como colaborador.
Órdenes de cambio
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio de compromiso.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto deben tener permisos adicionales en la herramienta: (1) Para editar una Orden de Cambio de Compromiso (CCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Compromisos del proyecto, y/o (2) para editar una Orden de Cambio de Contrato Principal (OCCP), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Contratos Principales del proyecto. También pueden aplicarse otros factores. Para más detalles, consulte Editar una orden de cambio.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de órdenes de cambio del proyecto pueden ver las órdenes de cambio de los contratos que no estén marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto también pueden ver las órdenes de cambio de los contratos no marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato o (B) tener asignados permisos de nivel "Admin" en la herramienta Compromisos y/o Contratos principales.
Herramienta Administrador
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Habilitar la herramienta Órdenes de cambio | |
Pedidos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.
1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
4 Pedidos sincronizados con un el sistema ERP integrado no se puede eliminar hasta que no se desvinculen.Consulte Delete a Commitment Synced with QuickBooks® Desktop y Delete a Commitment Synced with Sage 300 CRE®.
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.
6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.
7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".
8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".
10 La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.
Problemas de coordinación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.
2 Los usuarios "estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.
3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si aparecen en la lista como persona asignada.
4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan añadido.
5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administrador" pueden cambiar la persona asignada de un problema de coordinación editando el campo "Persona asignada" del problema. Consulte Editar un problema de coordinación.
6 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" para la herramienta Observaciones del proyecto.
Correspondencia
Importante
PERMISOS
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Correspondencia del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
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Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia |
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Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que han creado. | ||
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Archivar un elemento de correspondencia |
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Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que ha creado |
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Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados de "Crear elemento" para cambiar el estado de un elemento "Borrador" que hayan creado. Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados para editar los elementos abiertos que crean para cambiar el estado de un elemento abierto que hayan creado. |
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| Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que alguien más creó web |
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Completar un elemento de correspondencia con DocuSign® |
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Se necesitan permisos de Administrador en el tipo de correspondencia para el que desee iniciar, descargar o retirar un DocuSign®. | |||
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Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia |
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Crear un elemento de correspondencia |
+ Crear elemento |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |
|
Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia |
+ Crear elemento |
+ Crear elemento |
|
Estos son los niveles de permiso necesarios en el tipo de correspondencia utilizado en la creación del nuevo elemento. | |
| Crear y vincular una RFI a un elemento de correspondencia existente Web |
|
|
|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto: Cree y vincule una RFI "Borrador": |
|
| Crear y vincular un evento de cambio a un elemento de correspondencia existente Web |
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|
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Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos de nivel Estándar o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. |
|
| Crear y vincular un elemento de Correspondencia a un elemento de Correspondencia Existente Web |
|
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Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo elemento: Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del nuevo elemento con los permisos pormenorizados "Crear elemento" habilitados en la plantilla de permisos. OR Permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia del nuevo elemento. |
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| Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Web de correspondencia |
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Editar un elemento de correspondencia que ha creado
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+Crear artículo (para artículos "borrador") OR + Editar los elementos abiertos que han creado (para los elementos abiertos) |
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Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento.
|
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|
Editar un elemento de correspondencia creado por otra persona |
|
Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|||
| Exportar un elemento de Correspondencia Web |
|
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|
El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | |
| Exportar una lista de elementos de correspondencia web |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
|
Obtenga más información sobre Super Private para explorar más restricciones sobre los permisos Administrador. | |
| Generar un código QR para un elemento de Correspondencia Web |
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El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | |
| Vincular un elemento de correspondencia a su capa personal en una web de planos |
|
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Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos |
|
| Vincular un elemento de correspondencia y publicar las anotaciones en la web del plano |
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Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos: |
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| Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia web |
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Responder a un elemento de correspondencia |
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En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. * Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben ser el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución". **Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben estar asociados con la misma empresa que el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución". |
|
| Acceder a la información y las acciones del flujo de trabajo |
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Para más información sobre la herramienta Flujos de trabajo, consulte Acerca de los Flujos de trabajo. | |
| Escaneo de un elemento de correspondencia Código QR iOS Android |
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El usuario necesita acceso al elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | |
|
Buscar, ordenar y filtrar correspondencia |
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Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para la que tengan permisos de solo lectura o superiores. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|
| Ver un elemento de correspondencia |
|
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|
Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permisos pormenorizados para ver un elemento según el estado del elemento y la configuración de privacidad. Expanda el cuadro Sugerencias en Ver un elemento de correspondencia para más información. |
Equipos de obra
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Añadir un trabajador 1, 2 |
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| Crear un equipo de obra |
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| Eliminar un equipo de obra | |
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| Editar un equipo de obra 2 |
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| Editar un trabajador 1 |
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|||
| Eliminar un trabajador 3 | |
|||
| Buscar equipos de obra | |
|
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| Buscar un trabajador | |
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|
| Ver un equipo de obra |
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| Ver un trabajador |
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1 A los usuarios también se les deben otorgar permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear contactos" habilitados en su plantilla de permisos O BIEN se les deben otorgar permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto para realizar esta tarea.
2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar un equipo de obra cuando están designados como "Jefe de equipo". Consulte Crear un equipo de obra.
3 Los usuarios administradores también deben tener permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto para realizar esta tarea.
Registro diario
Importante
Permisos
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
|
Añadir una foto a una entrada de registro diario para que se rellene en la herramienta Fotos |
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|
Añadir un elemento relacionado a una entrada de registro diario |
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|
Aprobar cualquier entrada de Registro diario creada por colaboradores |
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|
Aprobar entradas copiadas Registro diario creadas por colaboradores |
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|
Ajustes de configuración avanzados: Registro diario |
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|
Copiar un registro diario |
|
En un dispositivo iOS , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | |||
| Crear una entrada de Registro diario desde la vista de calendario | |
|
|||
|
Crear entradas de registro de accidentes |
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|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
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|
Crear entradas de registro de llamadas |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de registro de informe diario de construcción |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||
|
Crear entradas de registro de informe diario de construcción como colaborador |
|
|
|
||
|
Crear entradas de registro diario como colaborador |
|
|
El permiso granular permiso. |
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|
Crear entradas de retraso |
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|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de entrega |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de entrega como colaborador |
|
|
|
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|
Crear entradas de contenedor de residuos |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de maquinaria |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de inspección |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||
|
Crear entradas de mano de obra |
|
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||
|
Crear entradas de mano de obra como colaborador |
|
|
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|
Crear entradas de notas |
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|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||
|
Crear entradas de nota como colaborador |
|
|
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|
Crear entradas de condiciones meteorológicas observadas |
|
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | |||
|
Crear entradas de revisión de planes |
|