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Procore

Matriz de permisos de usuario: web

La siguiente página de referencia es un desglose completo de todas las acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en el nivel de empresa como de proyecto, asegúrese de seleccionar el hipervínculo de navegación apropiado a continuación.


Nivel de empresa

Administrador (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

tool-icon_integration.png - Indica que la tarea solo puede completarse cuando Procore está configurado para utilizar la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de promotor personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un programa personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir región del proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir rol de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una etapa de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipo de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una plantilla de tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir oficina       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir códigos de coste de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipos de coste de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipos de observación de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir ID de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir varias ubicaciones de oficinas       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir nuevas fechas de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir categorías de tareas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archivar y desarchivar códigos de coste sincronizados con una integración ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organizar la estructura de código de presupuesto de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferencias de códigos de coste       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurar preferencias de códigos de coste para Integraciones ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones administrativas de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar webhooks de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar inicio de sesión único en la herramienta Administrador de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes predeterminados del proyecto de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Crear informes de cartera personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estados de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittal personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una nueva asignación de gastos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Crear la estructura de desglose de trabajo predeterminada de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una vista de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un programa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar ubicaciones de oficinas de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar y añadir códigos de coste y descripciones       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nombre de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ubicaciones de las oficinas de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ajustes de segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar información del programa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Editar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar/Deshabilitar encuestas en Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar ediciones de la estructura de códigos de presupuesto de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar configuración de seguridad para inicios de sesión, contraseñas e intervalos de tiempo de espera de sesión       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar subproyectos para WBS       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar términos y condiciones       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificaciones de seguro de proveedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar segmentos a CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importar elementos del segmento en su herramienta Administrador a nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar aplicaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar estados personalizados para tipos de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una nueva vista de presupuesto        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la vista de presupuesto de coste de productividad de mano de obra de Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la configuración predeterminada de las órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer zona horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Hacer el seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar configuración de herramientas para contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar un logotipo de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Ver información de la cuenta       icon-mindtouch-table-check.png
Ver la configuración de segmentos de tipo de coste de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png

* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto de nivel de proyecto como de nivel de empresa. 

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Tablero de ofertas

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Conversaciones (Beta)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en cambio, depende de que los usuarios formen parte del Directorio de un proyecto y tengan acceso a elementos dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para ver las consideraciones específicas.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear un grupo en la herramienta de conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar o eliminar un mensaje en la herramienta de conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Seguir o dejar de seguir una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ir a un elemento en Procore desde la herramienta de conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ocultar una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Gestionar un grupo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Mencionar a un usuario en una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Responder a un mensaje en un hilo dentro de una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje directo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje de grupo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje relacionado con un elemento en Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver una conversación relacionada con un elemento en Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver mensajes en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver respuestas enhebradas dentro de una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2


El   permiso necesario para crear y administrar un grupo depende de la configuración de "Permisos de conversaciones de grupo" en la herramienta Administrador de nivel de empresa de la cuenta de Procore. Consulte Configurar acceso y configuración para la herramienta Conversaciones.

  • Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa.
  • Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
  • Si se selecciona "Todos", cualquier usuario en el directorio de empresa.

2   Esta acción puede ser realizada por cualquier usuario en el directorio del proyecto (para sus propias conversaciones y elementos a los que tienen acceso). Vea las consideraciones específicas a continuación:

  • Mensajes directos:
    • Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, sepuede enviar un mensaje o mencionar a cualquiera en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa).
    • Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo se pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios marcados como empleados de la empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
    • Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
      Nota: Procore Support puede proporcionar una exportación de datos que contenga mensajes directos a los administradores de la empresa si es necesario.
  • Conversaciones en grupo:
    • Cualquier persona en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) puede ser enviado un mensaje o mencionado en un grupo.
    • Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por los miembros de ese grupo. 
  • Conversaciones de elementos:
    • Los usuarios con acceso al elemento en Procore solo pueden ver y participar en conversaciones para elementos específicos de un proyecto (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del elemento y acceso apropiado si un elemento está marcado como Privado).
  • Todas las conversaciones:
    • Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el directorio del proyecto, así como a los administradores de la empresa.
    • Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de los 5 minutos posteriores al envío y si la función está habilitada).
    • Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propio punto de vista.

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Directorio (nivel de empresa)

 Importante

Permisos

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

icon-mindtouch-table-check.png  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-company-permissions-template" href.nombre de archivo de filename =""> .

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de empresa?

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de nivel de empresa Directorio se le otorgan automáticamente permisos de nivel 'Administrador' en todas las herramientas de nivel de proyecto y de nivel de empresa.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir una empresa al directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir grupo de distribución al directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido.

Añadir seguro para un proveedor en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Asignar una plantilla de permiso de empresa a un usuario en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se pueden asignar usuarios a <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename =""> .  
  • Solo puede asignar usuarios a proyectos de los que forman parte.
  • No se pueden cambiar los permisos de los administradores de la empresa. La sección 'Empresa Permisos' se ocultará para esos usuarios.

Asignar una plantilla de proyecto predeterminada Permisos a un usuario en la empresa Directorio

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden asignar usuarios a las ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?.  

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado Gestionar plantillas de permisos (solo asignables) .
  • Solo se puede actualizar otra plantilla de permisos del proyecto del usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
  • Solo se pueden asignar plantillas de permisos globales o específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos del proyecto.  

Cambiar permisos de usuario a herramientas de empresa en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a las <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename ="">.  

Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se puede actualizar otra plantilla de permisos del proyecto del usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
  • Solo se pueden asignar plantillas de permisos globales o específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos del proyecto.  
  • No se pueden cambiar los permisos de los administradores de la empresa. La sección 'Empresa Permisos' se ocultará para esos usuarios.

Ajustes de configuración avanzados: Directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una empresa en el directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de distribución del directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una plantilla de importación de empresas o usuarios

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una empresa en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un contacto en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución en el directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

Exportar el directorio de empresa a CSV o PDF

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de empresas en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un contacto en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una empresa en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar o reinvitar a un usuario a Procore

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionar empresas

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar grupo de empresas en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar contacto en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar empresa en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en la empresa Directorio

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un usuario existente de los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte.

Eliminar seguro de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar importaciones de empresas y personas

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore

  Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar en el directorio de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios a Procore

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer información del licitante en el nivel de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Cambiar entre vistas en el directorio de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
    OR
  • Ver detalles de la empresa

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
    OR
  • Ver detalles de la empresa
icon-mindtouch-table-check.png  

Ver historial de la empresa de fusión

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalle de usuario

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalle de usuario
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Documentos (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir o editar una descripción de archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Reservar y reincorporar archivos en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Documentos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una carpeta nueva en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar archivos y carpetas en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una versión anterior de un archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargar archivos y carpetas desde la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar archivos o carpetas por correo electrónico desde la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar información de la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar el seguimiento de archivos y carpetas en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar permisos para documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Abrir y editar un archivo en Microsoft Office 365 con la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar un archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una carpeta en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar archivos y carpetas de la papelera de reciclaje de la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Cargar una nueva versión de un archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver documentos en la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden reincorporar un archivo que hayan reservado.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.

3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.

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Integraciones ERP

 

Integration by Procore | Integration by Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks


Integración de Procore

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Integration by Ryvit

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Inspecciones (nivel de empresa)

 Importante

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

icon-mindtouch-table-check.png  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-company-permissions-template" href.nombre de archivo de filename =""> .

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir juegos de respuestas personalizadas a una plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Clonar plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un juego de respuestas personalizadas para inspecciones

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar una plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un tipo de inspección

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un juego de respuestas personalizadas para inspecciones

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar plantillas de inspección

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver historial de cambios de una plantilla de inspección

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Permisos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Asignar plantillas de permisos de la empresa en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png 1
Asignar plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png 2, 3
Crear una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png 4
Eliminar una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Duplicar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar asignaciones de plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar plantillas de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar usuarios en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de empresa a los usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa al crear o editar una cuenta de usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.

2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio de nivel de empresa pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.

3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas de nivel de proyecto o de nivel de empresa pueden cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en un proyecto específico al añadir al usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyectoEditar una cuenta de usuario en el directorio de empresaEditar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto.

4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos de proyecto desde el directorio del proyecto.

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Sala de planificación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Comprobar el estado de la oferta    icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Sala de planificación icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de licitación icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indicar la intención de presentar una oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una pregunta  previa a la oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una ofertapresentada icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la herramienta Sala de planificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Los licitantes deben añadirse al directorio de nivel de empresa para que se les invite a licitar en un proyecto. Una vez que se añade una empresa a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa empresa tendrán acceso automático a la Planroom al iniciar sesión en Procore.

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Cartera

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir favoritos al menú Herramientas de la empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir filtros a las vistas de cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir notas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto       icon-mindtouch-table-check.png 1
Cambiar la contraseña   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una plantilla de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Cartera       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un nuevo proyecto   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear informes de cartera personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de proyectos desde la cartera de la empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revocar acceso para aplicaciones conectadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar proyectos en la cartera de la empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de vista de panel       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar y gestionar los favoritos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de usuario para la herramienta Cartera       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar proyectos en Google Maps desde la herramienta Cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de proyecto financiero       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hacer el seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar avatar o foto de perfil en Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver proyectos inactivos   icon-mindtouch-table-check.png   3 icon-mindtouch-table-check.png   3 icon-mindtouch-table-check.png   3
Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver panel de situación en la herramienta Cartera       icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa, o "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa con los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto.  Consulte  Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore desu empresa.

3 Solo los usuarios añadidos al directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.

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Portal de precalificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una solicitud de cambio de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

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Precalificaciones

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un contacto principal de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar masivamente a empresas a precalificar        icon-mindtouch-table-check.png2
Ajustes de configuración avanzados: Precalificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de cambio para un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Precalificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formularios de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a una empresa a precalificar        icon-mindtouch-table-check.png2
Vista previa del formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar formulario de precalificación enviado     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el estado en un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la información de precalificación de una empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios de un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver lista de empresas de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

1 Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.

Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa para completar esta función.

Los usuarios de nivel "Estándar" pueden realizar funciones en elementos que ellos hayan creado.

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Programas

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir programas       icon-mindtouch-table-check.png*
Añadir un proyecto a un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Asignar un proyecto a un programa diferente       icon-mindtouch-table-check.png*
Eliminar un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Editar información del programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Eliminar un proyecto de un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Ver programas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador de nivel de proyecto o de empresa.

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Informes (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un gráfico a un informede empresa personalizado1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Datos agregados en un informede empresa personalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un informe personalizado a todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Clonar un informe de empresa personalizado3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Informes de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una columna calculada en un informepersonalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de empresa personalizado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un panel de control4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un informe de empresa personalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir una instantánea de un informede empresa personalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un informede submittals abiertos 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un informe personalizado denivel de empresa 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe deempresa personalizado 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un informe deempresa personalizado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un panel6       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un informe2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea solo la puede realizar el autor del informe.

2 Pueden aplicarse permisos específicos del informe.

3 Esta tarea puede ser realizada por usuarios con acceso al informe, como su autor o un lector (si es un informe compartido).

4 Esta tarea solo puede realizarla el autor de los gráficos del informe.

5 Procore debe habilitar el informe de submittals abiertos en el nivel de empresa en el backend.

6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.

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Programa (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear elementos de calendario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Planificación de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar planificaciones de proyectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas programadas (para los proyectos a los que tienen acceso) mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas planificadas para todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png

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Registro horario

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ajustes de configuración avanzados: Registro horario       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la empresa para el registro horario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un registro horario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un registro horario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe de registros horarios       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un registro horario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un registro horario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un registro horario 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propios registros horarios. 

 2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propios registros horarios. 

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Hojas de control de horas (nivel de empresa)

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.

icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

icon-mindtouch-table-check.png  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-company-permissions-template" href.nombre de archivo de filename =""> .

 Importante

Para ver a los empleados en todos los proyectos, debe cumplirse lo siguiente:

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar los ajustes de nómina de hojas de horas de la empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden eliminar las entradas de tiempo que hayan creado.

Duplicar las hojas de horas de la empresa de forma masiva

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden editar las entradas de tiempo que hayan creado.

Editar las hojas de horas de la empresa de forma masiva

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar fichajes desde Procore para importarlos en QuickBooks® Desktop

  Web

         icon-mindtouch-table-check.png
  • 'Administrador' en QuickBooks® Desktop para completar esta acción.
  • La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Procore + QuickBooks® Connector.

Exportar datos de la hoja de horas de Procore a Sage 300 CRE®

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png
  • 'Administrador' en Sage 300 CRE® Escritorio para completar esta acción.
  • La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Procore + Sage 300 CRE® Connector.  

Exportar los fichajes de la empresa a CSV

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar fichajes desde la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Importar introducciones de horas de Procore a QuickBooks® Desktop

  Web

       
  • 'Administrador' en QuickBooks® Desktop para completar esta acción.
  • La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Procore + QuickBooks® Connector.

Marcar un fichaje como completado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png

Se requieren permisos adicionales para completar esta acción:

  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Hojas de horas del proyecto.
  • Debe al proyecto.

Realizar acciones masivas de aprobación en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Reasignar las horas de fichaje de un empleado

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar introducciones de horas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer la regla de redondeo para las hojas de horas de la empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transferir fichajes de Procore a QuickBooks® Desktop

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • 'Administrador' en QuickBooks® Desktop para completar esta acción.
  • La transferencia de entradas de tiempo desde Procore NO requiere el Procore + QuickBooks® Connector.

Ver un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png7
  • Si la configuración Tarjeta de tiempo privada está habilitada, los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden ver las tarjetas de tiempo a las que están asignados o que han creado.
  • Los usuarios que son 'Administradores' en la herramienta Hojas de horas de un proyecto pueden ver todas las tarjetas de tiempo creadas en sus proyectos.

 

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Planificación de la fuerza laboral

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Nivel de proyecto

Planes de acción

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Admin (nivel de proyecto)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

NUEVO : indica que la tarea requiere que su empresa reciba la actualización de la estructura de desglose de trabajo. Ver Gestión financiera: introducción a la estructura de desglose de trabajo.

BETA: indica que la tarea requiere que se ponga en contacto con su Punto de contacto de Procore para participar en el programa Beta.  

tool-icon_integration.png : Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
BETA Activar los códigos de presupuesto en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un proyecto a un programa   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir y eliminar herramientas de proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Añadir segmentos personalizados a la estructura de código de presupuesto de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir maquinaria       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir NUEVOS elementos de segmento a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir NUEVOS elementos de segmento de subtrabajo a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png   Añadir códigos de coste estándar de Sage 300 CRE a un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Organizar la estructura de código de presupuesto de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una ubicación de oficina a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un proyecto a un programa diferente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Asignar NUEVOS códigos de coste del proyecto a subtrabajos       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la etapa de construcción de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de un proyecto de Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la dirección del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes generales: Administrador del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar webhooks de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar NUEVOS códigos de coste de empresa en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar NUEVOS segmentos de empresa en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar personas de un proyecto a otro   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
BETA Desactivar los códigos de presupuesto en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar NUEVOS trabajos secundarios de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
 Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir o editar información general del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar NUEVOS elementos de segmento en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVOS trabajos secundarios de edición en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar ubicaciones de varios niveles   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar clasificaciones en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png   Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP en un proyecto de Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar las funciones de coste de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar ubicaciones   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVOS segmentos de exportación a CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Extraer datos de proyecto mediante Procore Extracts       icon-mindtouch-table-check.png1
Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar elemento de segmento en la herramienta Administrador de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png   Actualizar los códigos de coste ERP en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un proyecto de un programa   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar NUEVOS segmentos de la estructura de código de presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
 Solicitar la importación de elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el tipo de proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real para la herramienta Hojas de horas       icon-mindtouch-table-check.png2
Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png3
Cargar el logotipo de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Debe tener permisos de "Administrador" para la herramienta de nivel de proyecto de la que desea extraer datos.

2 La herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto también debe estar habilitada. 

3 La página "Tabla de permisos" de la herramienta Administrador de nivel de proyecto solo permite cambiar los permisos de los usuarios que no tienen una plantilla de permisos asignada y no son administradores de nivel de empresa. Todos los demás permisos deben gestionarse en las herramientas Directorio de nivel de proyecto y de nivel de empresa. 

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Licitación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta de ofertas       icon-mindtouch-table-check.png 1
Añadir un nuevo contacto al directorio desde la herramienta de ofertas       icon-mindtouch-table-check.png 1
Añadir licitadores desde el directorio a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir licitadores de la red de construcción Procore a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir notas a la lista de licitantes      icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+   2 icon-mindtouch-table-check.png 
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un formulario de oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de licitantes de un paquete de licitación a un PDF o CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar y ordenar información de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Nivelar licitaciones para un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Vista previa de un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Volver a invitar a los usuarios a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar invitaciones a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a las preguntas previas a la oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un paquete de licitación de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las ofertas presentadas       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar empresas para añadir a un formulario de oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar e invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicación suave una licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar y redistribuir un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar documentos de licitación          icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver y gestionar licitantes en un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación      icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tareas realizadas por los licitantes en la herramienta Sala de planificación  5 Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Comprobar el estado de la oferta    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de licitación icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indicar la intención de presentar una oferta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una oferta    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar unapregunta  previa a la oferta icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una ofertapresentada       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1    Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para completar esta función.
 En los proyectos actualizados a Experiencia mejorada de gestión de ofertas, esta acción también puede ser realizada por usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear Y editar empresas" y "Crear y editar usuarios".

2    Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver las notas de oferta de forma predeterminada.

3    Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas de Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar elementos a los que tienen acceso. 

4    Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto Y añadidos al Grupo CC de Licitación pueden completar esta función.  

5    Estas tareas las realizan los licitantes que utilizan la herramienta Sala de planificación de nivel de empresa. Consulte Sala deplanificación.

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Presupuesto

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

erp-integration.png Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. También requiere las herramientas Productividad en obra de Procore.
Añadir cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Añadir un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida presupuestaria parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de previsión avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar los cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

Crear una modificación de presupuesto heredada

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe presupuestario personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Informes.
Eliminar una partida presupuestaria     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Cambios en el presupuesto de exportación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar una estimación de ProEst para el desglose de partidas de presupuesto 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costes de productividad de mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Bloquear un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Interpretar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un presupuesto de Integraciones ERP antes de la aceptación   tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para la aceptación contable   icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de previsión Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. 
Desbloquear un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilizar la función "Previsión hasta finalización"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalle de cambio de presupuesto para una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informes presupuestarios 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Anular cambios de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto. 

2 También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.

3 Estos pasos requieren que su empresa haya habilitado la integración de ProEst de Procore.

4 La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto

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Eventos de cambio

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Denota una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida de evento de cambio a un pedido no aprobado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida de evento de cambio a una orden de cambio de potencial de contrato principal no aprobada  1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida de evento de cambio a un pedido de cambio de pedido no aprobado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a un evento de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Eventos de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento de cambio      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento de cambio a partir de una RFI  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra a partir de un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato de subcontratista a partir de un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Crear una RFQ a partir de un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png

Crear una modificación de presupuesto heredada  a partir de un evento de cambio 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un evento de cambio 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un evento de cambio 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular una partida de desglose de partidas a un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png
Registrar cambios en cantidades de producción en un evento de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una RFQ en nombre de un colaborador 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un evento cambio eliminado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar respuestas a RFQ   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a la herramienta Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta como colaborador 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Ver un evento de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar las RFQ   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anular un evento de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Temas a considerar" en el tutorial de esa acción.

 2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden eliminar los eventos de cambio creados por ellos.

 3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar los eventos de cambio creados por ellos.

 4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.  

 5 Los colaboradores solo pueden enviar una oferta si reciben una notificación por correo electrónico de RFQ. Para ser elegible para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe recibir permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y designarse como "Asignado" en la solicitud de oferta. Para obtener más detalles, consulte Asignar y enviar una RFQ a un colaborador y Enviar una oferta como colaborador.

 

 

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Órdenes de cambio

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar o rechazar órdenes de cambio de pedido 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un PDF de una orden de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio 2       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una orden de cambio por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y responder a las órdenes de cambio de pedido   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver órdenes de cambio 3,4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio de compromiso.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto deben tener permisos adicionales en la herramienta: (1) Para editar una Orden de Cambio de Compromiso (CCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Compromisos del proyecto, y/o (2) para editar una Orden de Cambio de Contrato Principal (PCCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Contratos Principales del proyecto. También pueden aplicarse otros factores. Para más detalles, consulte Editar una orden de cambio.

3 Los usuarios con permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de órdenes de cambio del proyecto pueden ver las órdenes de cambio de los contratos que no estén marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato.

4 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto también pueden ver las órdenes de cambio de los contratos no marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato o (B) tener asignados permisos de nivel "Admin" en la herramienta Compromisos y/o Contratos principales.

Herramienta Administrador

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Habilitar la herramienta Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Pedidos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.  

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png : Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato de subcontratista N/D N/D N/D N/D
Cambiar la configuración de privacidad de un compromiso   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un contrato de pedido con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio de compromiso con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar las opciones de privacidad por defecto para los nuevos compromisos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio para un compromiso     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de modificación de compromiso       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de compromiso a partir de un evento de cambio 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato de subcontratista   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura (heredado)   3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura   3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista     10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra (heredada)   7   icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un Subcontrato (Legado)   7   icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el margen en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un pedido   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de modificación de compromiso a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un pedido a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un Compromiso 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de compromisos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un planificación de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las facturas como subcontratista 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas de subcontratista como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un pedido de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a los compromisos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio de compromiso a las integraciones de ERP para la aceptación de la contabilidad erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista  3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una nueva factura como un contacto de factura 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una lista de valores de un subcontratista como una factura Contacto desde la herramienta de compromisos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un subcontrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones de los subcontratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png

1  Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  Añadir contactos de factura a un pedido.  

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3  Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.  

4   Pedidos sincronizados con un el sistema ERP integrado  no se puede eliminar hasta que no se desvinculen.Consulte Delete a Commitment Synced with QuickBooks® Desktop y Delete a Commitment Synced with Sage 300 CRE®.    

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.

6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.

7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".

8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".

10  La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.

 

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Problemas de coordinación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir o gestionar comentarios sobre un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Asociar un modelo a un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un problema de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargar el complemento de Procore para problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Elevar un problema de coordinación a una RFI     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportar una lista de problemas de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar puntos de vista a la herramienta Problemas de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un problema de coordinación como completo     icon-mindtouch-table-check.png3  
Mover un problema de coordinación a una observación       icon-mindtouch-table-check.png6
Reasignar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Volver a asociar modelo con un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Reabrir un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Guardar NWD con todos los problemas de coordinación como puntos de vista      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la actividad reciente de un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el panel de problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.

 2 Los usuarios "estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.

 3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si aparecen en la lista como persona asignada.

 4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan añadido.

 5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administrador" pueden cambiar la persona asignada de un problema de coordinación editando el campo "Persona asignada" del problema. Consulte Editar un problema de coordinación.

 6 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" para la herramienta Observaciones del proyecto. 

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Correspondencia

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.  

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Archivar un elemento de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Completar un elemento de correspondencia con DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear y vincular una RFI, un evento de cambio o un elemento de correspondencia diferente a un elemento de correspondencia existente   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de elementos de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generar un código QR para un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular un elemento de correspondencia en un plano   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un elemento de correspondencia    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Buscar, clasificar y filtrar correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y con los permisos pormenorizados necesarios en un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que hayan creado.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" sobre un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que hayan creado.

3 Los usuarios necesitarán permisos adicionales dependiendo de la herramienta del nuevo elemento.

4 Los usuarios necesitarán permisos adicionales en la herramienta Planos del proyecto.

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Equipos de obra

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un trabajador 1, 2icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un equipo de obra icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un equipo de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un equipo de obra 2 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un trabajador 1icon-mindtouch-table-mobile.png         icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un trabajador 3       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar equipos de obra   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar un trabajador   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un equipo de obra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un trabajador icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 A los usuarios también se les deben otorgar permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear contactos" habilitados en su plantilla de permisos O BIEN se les deben otorgar permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto para realizar esta tarea.

2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar un equipo de obra cuando están designados como "Jefe de equipo". Consulte Crear un equipo de obra.

3 Los usuarios administradores también deben tener permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto para realizar esta tarea.

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Registro diario

 Importante

Permisos 

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir una foto a una entrada de registro diario para que se rellene en la herramienta Fotos

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Fotos para realizar esta acción.
  • Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden ver fotos marcadas como "privadas".

Añadir un elemento relacionado a una entrada de registro diario

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Aprobar cualquier entrada de Registro diario creada por colaboradores

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Aprobar entradas copiadas Registro diario creadas por colaboradores

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados: Registro diario

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Copiar un registro diario

 Web     iOS     Androide

      icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo iOS , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
Crear una entrada de Registro diario desde la vista de calendario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear entradas de registro de accidentes

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de registro de llamadas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de registro de informe diario de construcción

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de registro de informe diario de construcción como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular permiso.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
     

 

Crear entradas de registro diario como colaborador

   Web          iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 

El permiso granular permiso.

Crear entradas de retraso

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de entrega

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de entrega como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular permiso.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
     

Crear entradas de contenedor de residuos

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de maquinaria

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de mano de obra

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de mano de obra como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular permiso.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

 

Crear entradas de notas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.
 

Crear entradas de nota como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 
  • El permiso granular permiso.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de condiciones meteorológicas observadas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de revisión de planes

   Web          iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de productividad

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de cantidad

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de incumplimientos de seguridad

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear entradas de trabajo planificado

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Crear fichajes para cualquier usuario

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Crear fichajes para ti

      Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben marcarse como empleados de su empresa.

Crear entradas de visitantes

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear entradas de visitantes pendientes como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
  El permiso granular permiso.

Crear entradas de residuos

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un evento de cambio a partir de una entrada de Registro diario

  Web

         

Crear un informe personalizado a partir del registro diario

  Web

         

Eliminar cualquier elemento de Registro diario

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario.

Eliminar un Registro diario que haya creado

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

 

  • Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias
icon-mindtouch-table-check.png

No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario.

Eliminar un elemento de Registro diario que creó como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 

No se pueden eliminar las entradas después de que hayan sido aprobadas por un administrador de Registro diario .

 

Eliminar elementos relacionados de las entradas de registro diario

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar cualquier elemento de Registro diario

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo Android , esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil .

Editar un Registro diario que haya creado

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

   

  • Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un elemento de Registro diario que ha creado como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
 

No se pueden editar las entradas después de que sean aprobadas por un administrador de Registro diario .

Enviar un registro diario por correo electrónico

 Web     iOS     Androide

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Introducir registros de un día anterior

  Web

 

  • Solo entrada de colaborador
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción también se puede realizar en dispositivos móviles.

Exportar un registro diario como PDF

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Marcar un registro diario como completo

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reabrir un Registro diario

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reenviar entrada de registro diario como colaborador

  Web

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
   

Buscar y filtrar registros diarios

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar Registro diario Entradas que ha creado como colaborador

  Web

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
   

Cargar fotos en el registro diario

  Web

         

Cargar fotos en el registro diario desde la herramienta Fotos

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios también necesitan permisos Estándar o superiores en la herramienta Fotos del proyecto.

Ver y adjuntar archivos a un Registro diario

  iOS         Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo Android , esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil .

Ver cualquier elemento de Registro diario

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
  • Esto excluye la posibilidad de ver el registro del historial de cambios.
  • Los usuarios con permiso pormenorizados de "Solo entrada de colaborador" solo pueden ver sus  elementos de registro diario.  

Ver sus Registro diario como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador

  • Solo entrada de colaborador
  El permiso granular permiso.

Ver Registro diario Artículos de usuarios de su empresa como colaborador

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Solo entrada de colaborador
  • Ver entradas asociadas a usuarios dentro de la misma empresa

  • Solo entrada de colaborador
  • Ver entradas asociadas a usuarios dentro de la misma empresa
  El permiso granular permiso.

Ver registro del historial de cambios 

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver el informe de notas del registro diario

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios también necesitan permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Informes del proyecto.

Ver registros diarios en la vista de calendario

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png    

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Directorio (nivel de proyecto)

 Importante

Permisos

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta de nivel de proyecto Directorio?

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Directorio del proyecto también recibe automáticamente permisos de 'Administrador' para todas las herramientas del proyecto.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir una empresa en el directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución
icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir contacto al dispositivo

       iOS      Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión.

Añadir entrada de llamadas telefónicas desde el directorio 

       iOS      Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gestionar plantillas de Permisos (solo asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gestionar plantillas de Permisos (solo asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado Crear y editar usuarios .
  • Solo puede asignar plantillas de permisos designadas como plantillas de permisos asignables  a otros en función de su propia configuración de plantilla de permisos.

Añadir masivamente usuarios y empresas a un directorio de proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Añadir desde el directorio de empresa (solo plantillas de permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Añadir desde el directorio de empresa (solo plantillas de permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos.

Cambiar permisos de usuario en el directorio del proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gestionar plantillas de permisos (solo asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gestionar plantillas de permisos (solo asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos.

Configurar el equipo de proyecto en la portada del proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Asignar roles de proyecto

icon-mindtouch-table-check.png

  • Asignar roles de proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados para el proyecto Directorio

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de distribución del directorio del proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una empresa en el directorio del proyecto

 Nombre de     archivo   web ="">Android    <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/directory-android/tutorials/edit-a-company-in-the-project-level-directory-android" href.  

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una cuenta activa en el Directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png Solo los usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' inactivas.

Editar una cuenta inactiva en el Directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reenviar información de contacto por correo electrónico 

  Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Habilitar notificaciones de la planificación para un usuario en un proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Habilitar alertas de retraso por causas meteorológicas por teléfono o correo electrónico

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Reenviar información de contacto por correo electrónico 

  Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar empresa en el directorio del proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar usuario en el directorio del proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar una empresa del proyecto Directorio

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar empresa de un proyecto

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar empresa de un proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un usuario de un proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar usuario del proyecto

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar usuario del proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar seguro de proyecto de un registro de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de cuentas de usuario de un directorio de proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar usuario del proyecto

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar usuario del proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de empresas de un directorio del proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar empresa de un proyecto

icon-mindtouch-table-check.png

  • Eliminar empresa de un proyecto
icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar importaciones de empresas y personas

  Web

   

icon-mindtouch-table-check.png

  • Solicitar importaciones de empresas y personas
icon-mindtouch-table-check.png  

Guardar contacto en el teléfono en un dispositivo móvil 

       iOS      Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar en el directorio de proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto

  iOS

      icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer información del licitante en el nivel de proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver el directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo.

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Documentos (nivel de proyecto)

Permisos 

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Documentos de nivel de proyecto?

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir elemento relacionado a un archivo

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir o editar una descripción de archivo

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cambiar configuración de permisos en una carpeta o archivo

 Nombre de archivo       web ="">iOS    <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/change-privacy-settings-for-a-folder-or-file-in-the-project-level-documents-tool-ios" href.  

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Establecer permisos

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Establecer permisos
icon-mindtouch-table-check.png  

Reservar o reincorporar archivo

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados: Documentos

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una carpeta

    Nombre de archivo   web =""> Nombre de archivo     iOS     ="">Android    <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/create-a-folder-ios" href.      <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/documents-android/tutorials/create-a-folder-android" href.  

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar archivos o carpetas

 Nombre de archivo       web ="">iOS    <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/delete-files-and-folders-in-the-project-level-documents-tool-ios" href.  

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Eliminar carpetas y archivos

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Eliminar carpetas y archivos
icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una versión anterior de un archivo

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar archivos y carpetas

      Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar archivos y carpetas por correo electrónico

    Nombre de archivo   web =""> Nombre de archivo     iOS     ="">Android    <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/email-files-from-the-documents-tool-ios" href.      <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/documents-android/tutorials/email-files-from-the-documents-tool-android" href.  

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Exportar información

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar datos de objetos desde un modelo

  Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png Los usuarios también deben tener permiso de "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos.

Gestionar y establecer etiquetas para documentos

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Gestionar permisos para archivos y carpetas

  Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Establecer permisos

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Establecer permisos
icon-mindtouch-table-check.png  

Gestionar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Mover y copiar archivos y carpetas

  Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Mover y copiar archivos y carpetas

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Mover y copiar archivos y carpetas
icon-mindtouch-table-check.png

 

Abrir o editar un archivo en Microsoft Office 365

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Vista previa de un archivo

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Renombrar archivo

 Nombre de archivo       web ="">iOS    <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/rename-a-file-in-the-project-level-documents-tool-ios(iOS)" href.  

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renombrar carpetas y archivos

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renombrar carpetas y archivos
icon-mindtouch-table-check.png  

Renombrar carpeta

 Nombre de archivo       web ="">iOS    <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/rename-a-folder-in-the-project-level-documents-tool-ios" href.  

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renombrar carpetas y archivos

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renombrar carpetas y archivos
icon-mindtouch-table-check.png  

Recuperar un archivo o carpeta de la papelera de reciclaje

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar documentos

      Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión siempre que el activo/elemento se haya visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.

Ordenar el contenido de la carpeta de documentos

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Realizar el seguimiento de una carpeta o archivo

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Cargar nueva versión de un archivo

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Cargar archivos en una carpeta

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las acciones realizadas sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red.

Ver un archivo en Microsoft Office 365

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver documentos

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver un archivo o carpeta privados

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Acceder a carpetas y archivos privados

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Acceder a carpetas y archivos privados
icon-mindtouch-table-check.png El usuario debe tener el permiso pormenorizado "Acceder a carpetas y archivos privados" O debe añadirse a la lista de permisos para el archivo o carpeta. Consulte Gestionar permisos para archivos y carpetas.

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Planos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Agregar un  nombre de  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir vínculo a un plano icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir fotos a un plano     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Añadir elementos de lista de repasos a un plano icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Permitir que los usuarios eliminen las anotaciones publicadas       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el número de una versión de plano       icon-mindtouch-table-check.png
Comparar revisiones de planos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Planos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar disciplinas de plano predeterminadas        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un juego de planos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un área de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un juego de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar anotaciones de plano (personal)icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar anotaciones de plano (publicado) icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar planos       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar planos pendientes       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar planos  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un nombre de área de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un juego de planos          icon-mindtouch-table-check.png
Editar planos         icon-mindtouch-table-check.png
Enviar planos por correo electrónico  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar áreas de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar el registro de planos a PDF o CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar anotaciones de plano   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular elementos relacionados en un plano  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar registro de planos       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar planos como obsoletos         icon-mindtouch-table-check.png
Hacer anotaciones en un plano (personal)  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hacer anotaciones en un plano (publicado) icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Abrir plano   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Imprimir planos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Publicar planos       icon-mindtouch-table-check.png
Publicar anotaciones de plano personales icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reordenar planos       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y confirmar planos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar planos  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suscribirse al registro de planos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png3
Cancelar suscripción al registro de planos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png3
Cargar un boceto de plano       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar revisiones de planos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cargar planos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el informe de todos los juegos de planos y revisiones       icon-mindtouch-table-check.png
Ver el informe de todos los bocetos    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el informe de medidas de los planos   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Ver el informe de revisiones de planos eliminadas       icon-mindtouch-table-check.png
Ver bocetos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver planos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver actividad reciente de anotaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Fotos del proyecto.

Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Planos pueden eliminar las anotaciones de planos publicadas si el ajuste "Permitir que usuarios con nivel de acceso estándar eliminen anotaciones publicadas" está activado para el proyecto. Consulte Permitir que los usuarios eliminen una anotación publicada.

3 Solo los usuarios con permisos de "Administrador" pueden suscribir o cancelar la suscripción de otros usuarios a la herramienta Planos.

4 Los usuarios solo pueden ver sus propias medidas que han añadido a los planos utilizando las herramientas de anotación de medidas. Consulte Añadir medidas a un plano.

 

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Correos electrónicos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Aplicar una etiqueta a un correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Archivar correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Correos electrónicos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una etiqueta para filtrar correos electrónicos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un correo electrónico como PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una etiqueta de la herramienta Correos electrónicos       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar correos electrónicos por etiqueta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar un correo electrónico utilizando la herramienta Correos electrónicos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una firma de correo electrónico a los correos electrónicos de Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un correo electrónico como privado o público     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un correo electrónico como correo no deseado       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una etiqueta de un correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un correo electrónico enviado desde la herramienta Correos electrónicos icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Responder a un correo electrónico utilizando la herramienta Correos electrónicos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Restaurar correo electrónico archivado       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar correo electrónico de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar correos electrónicos en la herramienta Correos electrónicos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto icon-mindtouch-table-check.png2      
Configurar firma de correo electrónico saliente   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Responder a un correo electrónico utilizando la herramienta Correos electrónicos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Desmarcar correo electrónico como correo no deseado       icon-mindtouch-table-check.png
Ver todos los correos electrónicos en la herramienta Correos electrónicos       icon-mindtouch-table-check.png

1  Los usuarios con permisos "Estándar" para la herramienta Correos electrónicos pueden hacer que un correo electrónico sea privado o público si lo crearon.

2  Cualquier persona que conozca la dirección de correo electrónico entrante exacta para el proyecto puede enviar un correo electrónico a la herramienta Correos electrónicos, independientemente de si se trata de un usuario del proyecto en Procore. Consulte Enviar correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto.

3 La opción de configurar una firma de correo electrónico está disponible debajo de su nombre, en la esquina superior derecha de la aplicación web de Procore en "Mi configuración". 

4 No se requieren permisos de Procore para que una persona responda a un correo electrónico utilizando un cliente de correo electrónico fuera de Procore. Sin embargo, solo los usuarios con nivel "Estándar" y "Administrador" pueden usar la función de respuesta dentro de la herramienta Correos electrónicos en Procore. 

 

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Estimación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir despegues de modelos 3D     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una estimación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir picos de superficie o de volumen     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir picos de recuento     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir picos lineales     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir picos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes: Estimación       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una licitación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generar estimaciones de oferta     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar picos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la escala de planos para picos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver una estimación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la oferta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver despegues     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Formularios

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore. 

Herramienta Formularios

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ajustes de configuración avanzados: Formularios       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un formulario icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar formularios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un formulario por correo electrónico  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de formularios a CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un formulario de nivel de proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rellenar un formulario icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un formulario de nivel de proyecto  icon-mindtouch-table-mobile.png    
icon-mindtouch-table-check.png2
icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un formulario de nivel de proyecto  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un formulario de nivel de proyecto de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios "estándar" pueden ver los formularios marcados como privados que hayan creado.

2  Los usuarios "Estándar" pueden editar los formularios que hayan creado.

Herramienta Administrador (nivel de empresa)

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png

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Portada

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Nota: Los usuarios con permiso «Administrador» a la herramienta Inicio del proyecto pueden enviar anuncios desde la aplicación móvil de Procore en iOS y Android. Consulte Anuncios.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir foto del proyecto a la portada Esto se establece en la herramienta Fotos de nivel de proyecto.
Añadir favoritos al menú Herramientas del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir, modificar y eliminar vínculos a la portada del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la dirección del proyecto Se actualiza en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
Cambiar su dirección de correo electrónico de ID de inicio de sesión para su cuenta de usuario de Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Portada del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar configuración de Mi Cuenta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Elementos abiertos del resumen del proyecto en la portada del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reorganizar la barra de navegación de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar mensaje permanente del proyecto para la portada       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar u ocultar la meteorología del proyecto en la portada del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Ver portada   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver meteorología del proyecto en la portada   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver elementos cambiados recientemente en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Incidentes

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir elemento relacionado a un incidente       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un registro ambiental a un incidente     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un registro de lesiones/enfermedades a un incidente     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un registro de casi accidente a un incidente     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un registro de daños materiales a un incidente     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un incidente     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Incidentes       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un incidente     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un incidente       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un registro de incidente       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un registro de casi accidente     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Editar un incidente     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Editar un registro de lesiones/enfermedades     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar incidentes por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar incidentes como PDF o CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar incidente de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un incidente   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios "Estándar" pueden editar los activos en los incidentes que creen.

Los usuarios "Estándar" solo pueden enviar por correo electrónico los incidentes que creen.

 

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Inspecciones (nivel de proyecto)

 Importante

Permisos 

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto?

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir elemento relacionado a una inspección

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Añadir comentarios a un elemento de inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • En un dispositivo móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.
  • En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil móvil .

Añadir plantillas de inspección de nivel de empresa al proyecto 

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Añadir archivos adjuntos a los elementos de inspección

   Nombrearchivo web    nombrearchivo       iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • En un dispositivo móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.
  • En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil móvil .

Añadir firmantes a una inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo de iOS, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo.

Cerrar una inspección que haya creado

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Cerrar cualquier inspección

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una observación a partir de una inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Los usuarios también deben tener permiso de nivel "Estándar" permiso para realizar esta acción.
  • En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo.

Eliminar una inspección

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un cronograma de inspección

  Web

 

  • Crear/editar programas de inspección
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar una plantilla de inspección

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Los usuarios con nivel "Estándar" solo pueden editar las inspecciones que hayan creado.
  • En un Android móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil móvil .

Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un programa de inspección

  Web

 

  • Crear/editar programas de inspección
icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar inspecciones por correo electrónico

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar una inspección individual

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Realizar una inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo.

Recuperar una inspección de la papelera de reciclaje

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar inspecciones

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo.
 

Firmar inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Ver inspecciones de nivel de proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver la actividad reciente de los elementos en una inspección

   Nombrearchivo web    nombrearchivo       iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo.
 

Ver historial de cambios de una inspección 

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ver firmas en una inspección

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo de iOS, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo.
 

 

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Instrucciones

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un elemento relacionado a una instrucción       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir la herramienta Instrucciones a un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png1
Ajustes de configuración avanzados: Instrucciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instrucción desde una RFI     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Crear y emitir una instrucción     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar y volver a emitir una instrucción     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una instrucción por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una instrucción   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de instrucciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una instrucción       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar instrucción de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permiso de usuario para la herramienta Instrucciones       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas en la herramienta Instrucciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Además debe ser el Administrador de Procore de su empresa. 

2  También debe tener acceso a la RFI y permisos de solo lectura o superiores en la herramienta RFI del proyecto.

3  Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar las instrucciones que hayan creado.

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Facturación

El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación. 

Facturación

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajustes de configuración: Facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación automática       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación manual       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear desglose de partidas de subcontratista   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar períodos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Gestionar períodos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png 1
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1  Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación del proyecto, debe ser un administrador de facturas.      

2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de la factura se añaden a la lista "Privado" de un pedido. 

Contratos principales

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear una factura de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un registro para un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Editar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar facturas de propietario por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver una vista previa resumida de una factura de promotor       icon-mindtouch-table-check.png

Pedidos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retención     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Crear el pago recibido para un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar partidas de factura como contacto de factura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar nueva factura como contacto de factura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para el pedido o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  ¿Qué es un contacto de la factura?

2 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  ¿Qué es un contacto de la factura?

3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en pedido pedido. Consulte  ¿Qué es un contacto de la factura? Para establecer retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Pedidos.  

4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.

5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado". 

6 La factura debe estar en estado «Borrador» o «Revisar y reenviar» para que un usuario con permisos de nivel «Estándar» pueda eliminarla. 

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Reuniones

 Importante

Permisos 

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Reuniones de nivel de proyecto?

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir un comentario a un elemento de reunión

  Web

 

  • Añadir comentarios a la reunión
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir categoría de reunión

  Web

 

  • Gestionar categorías de reuniones

  • Gestionar categorías de reuniones
icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir elemento de reunión

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Gestionar elementos de reunión

  • Gestionar elementos de reunión
icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir reunión al calendario personal

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir elemento relacionado a una reunión

  Web

 

  • Gestionar elementos relacionados para Reuniones

  • Gestionar elementos relacionados para Reuniones
icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir actas de reunión

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados: Reuniones 

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Convertir reunión del modo Agenda al modo Acta

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Actualizar reunión

  • Actualizar reunión
icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una reunión de seguimiento

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una reunión

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Crear reunión

  • Crear reunión
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar cualquier comentario de reunión

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar comentario de reunión propia

  Web

 

  • Eliminar comentario propio en una reunión
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear una reunión a partir de una plantilla

  Web

 

  • Crear reunión

  • Crear reunión
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar una reunión

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar una categoría de reunión

  Web

 

  • Gestionar categorías de reuniones

  • Gestionar categorías de reuniones
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un elemento de reunión

  Web

 

  • Gestionar elementos relacionados para Reuniones

  • Gestionar elementos relacionados para Reuniones
icon-mindtouch-table-check.png  

Distribuir agenda de reunión

  Web

 

  • Distribuir reunión

  • Distribuir reunión
icon-mindtouch-table-check.png  

Distribuir y redistribuir actas de reunión

  Web

 

  • Distribuir reunión

  • Distribuir reunión
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una reunión

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Actualizar reunión

  • Actualizar reunión
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un elemento de reunión

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Gestionar elementos de reunión

  • Gestionar elementos de reunión
icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar una reunión como PDF

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Reenviar una reunión por correo electrónico

  Web

 

  • Reunión por correo electrónico

  • Reunión por correo electrónico
icon-mindtouch-table-check.png  

Iniciar hilo de comunicación de correo electrónico para una reunión

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cualquier persona (incluso los usuarios que no sean de Procore) con la dirección de correo electrónico para la reunión puede iniciar un hilo de comunicación.

Registrar asistencia a la reunión

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reordenar categorías de reuniones

  Web

 

  • Gestionar categorías de reuniones

  • Gestionar categorías de reuniones
icon-mindtouch-table-check.png  

Reordenar elementos de reunión

  Web

 

  • Gestionar elementos de reunión

  • Gestionar elementos de reunión
icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar una reunión

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Marcar minutas anteriores

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ver una reunión

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver actas anteriores

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver historial de cambios de una reunión

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Modelos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar 1 Administrador
Añadir un cuadro de sección a un modelo       icon-mindtouch-table-check.png   3
Asociar un modelo a un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un problema de coordinación en el visor de modelos       icon-mindtouch-table-check.png   2
Eliminar un modelo       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar el complemento de Procore para la herramienta Modelos   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Editar información para un modelo       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un problema de coordinación en el visor de modelos       icon-mindtouch-table-check.png   2
Publicar un modelo en Procore       icon-mindtouch-table-check.png   3
Publicar nueva versión de un modelo       icon-mindtouch-table-check.png   3
Volver a asociar modelo con un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar Problemas de coordinación en el visor de modelos       icon-mindtouch-table-check.png   2
Buscar y ordenar modelos   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Utilizar la herramienta Sección en un modelo   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Ver un modelo   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de versiones de un modelo       icon-mindtouch-table-check.png


  1  Los permiso de nivel "Estándar" no existen para la herramienta Modelos.

  2    Los usuarios también necesitan permisos de nivel Estándar o 'Administrador' para la herramienta Problemas de coordinación.

  3    Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo.

 

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Observaciones

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un comentario a una observación  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir elemento relacionado a una observación        icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipos de observación de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png1
Editar masivamente observaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar masivamente observaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar masivamente observaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una observación  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar una observación  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Observaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Observaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una observación  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una observación a partir de una inspección     icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una observación        icon-mindtouch-table-check.png
Suprimir tipos de observación de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png1
Editar tipos de observación de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png1
Editar una observación  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar observaciones por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar observaciones como PDF o CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Puede incluirse en la lista de distribución   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechazar observación       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una observación  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar observación de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar observaciones  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar el estado de una observación   icon-mindtouch-table-check.pnggrant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template#Observations+8 icon-mindtouch-table-check.pnggrant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template#Observations+8 icon-mindtouch-table-check.png
Ver el flujo de actividad de una observación  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver Observaciones  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png
Ver observaciones por tipo  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Los tipos de observación de nivel de empresa se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Permisos.

2 Cuando un usuario "Estándar" es el creador de una partida de observación, puede cambiar el estado, cerrar y dejar un comentario. Cuando un usuario "Estándar" es la persona asignada, puede cambiar el estado a Iniciado o Listo para revisión. Cuando un usuario "Estándar" no es la persona asignada en una observación, puede ver el flujo de actividad y dejar un comentario. Sin embargo, no puede ver ni cambiar las opciones de estado.

3 Los usuarios «Estándar» solo pueden asignar observaciones a un usuario «administrador» a menos que se les haya concedido el permiso pormenorizado «Puede asignar usuarios estándares a observaciones», que les permite asignarlas a otro usuario «Estándar».

4 Los usuarios con permisos "Estándar" pueden editar las observaciones que han creado.

5 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden ver las observaciones que no están marcadas como privadas. Y pueden ver observaciones privadas si están incluidos en la lista de distribución.

6 Los usuarios con permisos "Estándar" pueden ver las observaciones si ellos crearon el elemento o si el elemento no está marcado como privado. Los usuarios con permisos "Estándar" pueden ver observaciones privadas si crearon el elemento, están establecidos como persona asignada o están en la lista de distribución.

7 Los usuarios "Estándar" también necesitarán permisos "Estándar" para la herramienta Inspecciones.

8 Los usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" con el permiso pormenorizado de "Actualizar el estado y comentar las Observaciones asignadas a usuarios de la misma empresa" solo pueden actualizar el estado a "Listo para revisión".

 

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Fotos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.pngIndica una acción admitida en la aplicación iOS o Android de Procore.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un comentario a una foto icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir descripción a una foto icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Edición masiva de fotos     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Fotos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un álbum de fotos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un álbum de fotos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar fotos icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar fotos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar fotos por correo electrónico (entrantes) icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar fotos por correo electrónico (salientes) icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una foto como PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar fotos con estrellas (favoritas)       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar foto como privada       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un álbum como privado       icon-mindtouch-table-check.png
Mover fotos       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar álbum icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Reordenar álbum de fotos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar una foto de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Rotar fotos icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar fotos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer foto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer ubicación de la foto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Marcar foto       icon-mindtouch-table-check.png
Suscribirse a fotos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar fotos icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver fotos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver fotos privadas  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png 

1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» en la herramienta Fotos del proyecto solo pueden editar masivamente las descripciones de las fotos.

 

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Contratos principales

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Crear solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear el pago recibido para un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Crear facturas de propietario        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio para un contrato principal 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Crear desglose de partidas a partir del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un contrato principal 2   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Editar la configuración avanzada de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar facturas de propietario por correo electrónico        icon-mindtouch-table-check.png
Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar contrato principal por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar margen en un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar facturas de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un contrato principal 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar órdenes de cambio de contrato principal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar CSV de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y añadir filtros a contratos principales   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ver contrato principal 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios de un contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» solo pueden crear una POC si la casilla «Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC» está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: contrato principal.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato principal que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato principal.

3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

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Lista de repasos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir archivos adjuntos a un elemento de lista de repasos       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir comentarios a elementos de lista de repasos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un elemento de lista de repasos a un usuario con nivel "Estándar" o de "Administrador"        icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un elemento de lista de repasos solo a un usuario con nivel de Administrador      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar punch list ítem 3  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de la columna en la herramienta Lista de repasos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de repasos de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un elemento de lista de repasos 2  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una categoría de plantilla de repasos de repasos en el nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar plantilla de repaso en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una categoría de plantilla de repasos en el nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de repasos de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un elemento de lista de repasos       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un elemento de lista de repasos 6  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una categoría de plantilla de repasos en el nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar registro de lista de repasos como PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar registro de lista de repasos como CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar registro de lista de repasos como PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar elementos de lista de repasos 7       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un elemento de lista de repasos 4, 1   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar repaso eliminado de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar en la lista de repasos    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Notificar a los asignados de elementos de lista de repasos  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un elemento de lista de repasos 5  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios de un único elemento de lista de repasos       icon-mindtouch-table-check.png
Ver repasos privados asignados al usuario dentro de la misma empresa   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden realizar esta acción si aparecen como gestor de repasos, persona asignada o aprobador final del elemento, o si se les ha concedido el permiso pormenorizado "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa".

Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden registrar usuarios con nivel de administrador como "Persona asignada" en un elemento de lista de repasos. Sin embargo, los usuarios de nivel "Estándar" que tienen permisos para actuar como gestor de repasos pueden registrar otros usuarios de nivel "Estándar" como "Persona asignada" en un elemento de lista de repasos.

Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden cerrar los elementos de lista de repasos que han creado (cuando el estado del elemento es "Borrador" o "Impugnado"), o cuando han sido designados como "Aprobador final" del elemento (cuando el estado del elemento es "Listo para cerrar") o designado como "Gestor de repasos" del repaso.

Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden realizar esta acción si se les ha concedido el permiso pormenorizado "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa".

5 Los usuarios con permisos "Estándar" y "Solo lectura" solo pueden ver los elementos de lista de repasos no privados después de haberlos enviado a la persona asignada.

Los usuarios con permisos "Estándar" sólo pueden realizar esta acción en los elementos que han creado.

Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto y permisos "Estándar" en la herramienta Directorio del proyecto.

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Informes (nivel de proyecto)

Los permisos se separan en las secciones Informes personalizados y Informes mejorados

Informes personalizados

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tareas generales Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un gráfico a informes personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Informes       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de proyecto personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Eliminar un informe de proyecto personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Compartir un informe de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Informes de proyecto Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ver informe de códigos de coste   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver el informe de asignación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver informes de sesiones de usuario       icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informe de correos electrónicos salientes       icon-mindtouch-table-check.png
Ver retrasos de RFI   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver tiempo de respuesta de aprobadores de submittals   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver retrasos por lista de repasos   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informe de seguro de proveedor   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Ver informe de seguimiento de directorios   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informe de producción de obra   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informes de registros horarios   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Informes financieros Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de modificaciones presupuestarias   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Ver informe detallado del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Ver informe de resumen de adquisiciones   icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6
Ver órdenes de cambio de contrato principal atrasadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de costes con pedido   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver órdenes de cambio de pedido atrasadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver facturas de subcontratista por fecha   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las órdenes de cambio de contrato principal no ejecutadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de posible orden de cambio de contrato principal por motivo del cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de recursos supervisados   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Informes de planificación Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ver todos los informes de planificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Informes de registro diario Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ver todos los informes de registro diario   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Para crear un informe personalizado, el usuario con permisos "Estándar" en la herramienta Informes del proyecto también necesita permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desea crear un informe. En el caso de las herramientas de gestión financiera, los usuarios deben tener permisos de "Administrador" o superiores en la herramienta financiera adecuada para crear un informe personalizado. Para el directorio de empresa, se necesitan permisos de "Administrador" en el Directorio de empresa. 

2 Los usuarios solo pueden eliminar los informes que hayan creado.

3 Para ver los informes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del informe. Ver  Ver un informe.

4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, O BIEN permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Ver información de seguros de la empresa" habilitado en su plantilla de permisos para ver este informe.

5 Para ver los informes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Sólo lectura" o superiores en la herramienta de Presupuesto del proyecto. Véase Ver informes de presupuesto.

6 Para ver el "Informe de resumen de compras", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Pedidos del proyecto. Consulte Ver informes presupuestarios

Informes mejorados

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tareas generales Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ver un informe   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Clonar un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Además, dependiendo del grupo de campos, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de datos para acceder a los datos notificables desde la herramienta Informes de nivel de proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de informes mejorados (si corresponde) y los permisos requeridos en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.

 

Grupo de campos Herramienta de fuente Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Cantidades de producción reales Presupuesto O hojas DE horas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partidas de línea de ajuste de cambio de presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambios de presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Código de presupuesto N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partida presupuestaria Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modificación de presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas al flujo de trabajo presupuestario Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo del presupuesto Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Cantidades de producción presupuestadas

Presupuesto O hojas DE horas

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Evento de cambio Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Elemento de la partida del evento de cambio Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cantidad de producción de eventos de cambio Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Elemento de línea de pedido de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Margen de pedido de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Partidas de compromiso Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Posible orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas al flujo de trabajo de compromiso Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de compromiso Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de la empresa N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes del proyecto N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seguro global de la empresa Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seguro de proyectos de la empresa Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Equipo de obra Equipos de obra   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Coste directo Costes directos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partida de coste directo Costes directos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lista de distribución RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Empleados Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Resumen de costes de proyecto de ERP Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Instrucciones Instrucciones       icon-mindtouch-table-check.png
Productividad de la mano de obra

Presupuesto U hojas DE horas

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Productividad de la mano de obra: Presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ubicación N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recurso supervisado Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Factura de promotor Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Partida de factura del propietario Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Contratos principales Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Elemento de línea de orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Margen de cambio de orden de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Partida del contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Posible orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Cantidad de producción de la posible orden de cambio principal Contratos principales   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Prime Workflow Responses Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Proyecto N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Roles de proyecto N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de oferta (RFQ) Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de oferta Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de respuesta de oferta Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Persona asignada de la RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Pregunta RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Respuesta de RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Especificaciones Especificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas de flujo de trabajo de subfactura Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de la subfactura Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Factura de subcontratista Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Partida de factura de subcontratista Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Ticket T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Equipo de boletos T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
M&M Mano de obra del ticket Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Material del ticket T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fichaje Hojas de horas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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RFI

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un elemento relacionado a una RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir personas asignadas a una RFI como persona asignada en una RFI     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Elija una "Respuesta oficial" para una RFI   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar una RFI  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio a partir de una RFI       icon-mindtouch-table-check.png 3
Crear una instrucción desde una RFI   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Crear una RFI  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+  5 icon-mindtouch-table-check.png
Crear y ver un informe de RFI personalizado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta RFI   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una respuesta a una RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un informe de RFI personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una solicitud de información   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de RFI a CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una RFI  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2, 5 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una RFI por correo electrónico icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una RFI para su revisión     icon-mindtouch-table-check.png 7 icon-mindtouch-table-check.png 7
Realizar acciones masivas en las RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Reabrir una RFI  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una RFI     icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2, 8 icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar ancho de columna en el registro de RFI   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar una RFI de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar RFI   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un informe de RFI personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la persona responsable de una RFI    icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Ver RFI   icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png 9 icon-mindtouch-table-check.png 9 icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de distribución de un informe de RFI personalizado       icon-mindtouch-table-check.png

1 El usuario que se añade a la lista de personas asignadas de la RFI primero debe ser designado como "Persona asignada" y debe ser la persona responsable actual.

2 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta RFI del proyecto con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" habilitado en su plantilla de permisos pueden realizar esta tarea para las RFI que creen (solo usuarios estándar) o para las que están designados como gestor de RFI. Para obtener más información sobre las tareas que pueden realizar los usuarios con este permiso pormenorizado habilitado en la plantilla de permisos, consulte ¿Qué tareas permite realizar el permiso pormenorizado de administrador de RFI?

3 Para crear una posible orden de cambio a partir de una RFI, primero debe completar los pasos descritos en Crear una RFI, el contrato principal debe tener el estado "Aprobado", la herramienta Eventos de cambio debe estar deshabilitada en el proyecto y la herramienta Contratos principales debe estar configurada para dos (2) o tres (3) niveles de órdenes de cambio. Si la herramienta Eventos de cambio está habilitada, entonces siga los pasos de Crear un evento de cambio a partir de una RFI.

4 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta RFI Y permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Instrucciones pueden crear instrucciones a partir de las RFI a las que tienen acceso.

5 Los usuarios con permisos de nivel estándar sin el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" habilitado en su plantilla de permisos solo pueden crear o editar sus RFI que estén en estado "Borrador".

6 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden editar los informes personalizados creados por ellos.

7 Los usuarios deben ser designados como Personas asignadas para la RFI y ser la persona responsable actual para enviar la RFI para revisión.

8 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden responder a las RFI si se han añadido como miembros de la lista de distribución de las RFI.

9 Puede que los usuarios necesiten roles específicos en una RFI (o permisos pormenorizados) para ver la RFI según el estado de la RFI y la configuración de privacidad. Consulte Ver RFI para obtener información detallada.

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Programación (nivel de proyecto)

 Importante

Permisos 

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Planificación de nivel de proyecto?

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir elementos relacionados a una tarea planificada

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajustes de configuración avanzados: Planificación

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar correos electrónicos de notificación de planificación

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar la herramienta Planificación de nivel de proyecto para Primavera P6

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Limpiar una planificación integrada

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un elemento de calendario

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Crear lookahead

  Web

 

  • Crear Lookaheads

  • Crear Lookaheads
icon-mindtouch-table-check.png  

Crear tareas de lookahead

  Web

 

  • Crear Lookahead Tareas
     

  • Crear tareas de lookahead
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un elemento de calendario

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar lookahead

  Web

 

  • Eliminar Lookaheads

  • Eliminar Lookaheads
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar tareas de lookahead

  Web

 

  • Eliminar tareas de lookahead

  • Eliminar tareas de lookahead
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar cualquier elemento de calendario

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un elemento de calendario que ha creado

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar tarea de lookahead

  Web

 

  • Actualizar tareas de lookahead

  • Actualizar tareas de lookahead
icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar la planificación de proyecto

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar cambio de planificación

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar tareas planificadas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar planificaciones recurrentes de proyectos y recursos

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar un archivo de planificación de proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar tareas de lookahead

  Web

 

  • Actualizar tareas de lookahead

  • Actualizar tareas de lookahead
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar porcentaje de finalización de tareas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  • Actualizar porcentaje de finalización de tareas

  • Actualizar porcentaje de finalización de tareas
icon-mindtouch-table-check.png  

Cargar un archivo de planificación del proyecto en la aplicación web de Procore

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cargar planificación de Asta Powerproject

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ver la planificación de un proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver una tarea planificada

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver lookahead

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver historial de cambios de Lookaheads

  Web

 

  • Ver el historial de cambios de un Lookahead

  • Ver el historial de cambios de un Lookahead
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Especificaciones

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

    icon-mindtouch-table-mobile.png - Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un elemento relacionado a una especificación       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Especificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un juego de especificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar cargas de especificaciones pendientes       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar revisiones de secciones de especificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar especificaciones    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar secciones de especificaciones y divisiones       icon-mindtouch-table-check.png
Especificaciones del correo electrónico icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar especificaciones como PDF o CSV    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar registro de especificaciones        icon-mindtouch-table-check.png
Crear divisiones manualmente       icon-mindtouch-table-check.png
Crear manualmente secciones de especificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar especificaciones como obsoletas       icon-mindtouch-table-check.png
Abrir especificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y publicar especificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar las especificaciones icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Búsqueda contextual dentro de las especificaciones icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
Generador de submittals: añadir submittals   icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Generador de submittals: configurar títulos de submittal   icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Cargar revisiones de especificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar especificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un informe de especificaciones eliminadas       icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de todas las revisiones de especificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver especificaciones    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios en las especificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Ver registro de descarga de especificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Ver elementos relacionados con las especificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 También requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals de nivel de proyecto.

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Submittals

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indica una acción admitida en Procore para Android o Procore para iOS.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir elemento relacionado a un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a un paquete de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un submittal existente a un paquete de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Edición masiva de submittals en un paquete       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el responsable en un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estados de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear respuestas personalizadas de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittal personalizados Configurar esta opción en la herramienta Administrador (de nivel de empresa)
Crear una sesión de Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear un informe de submittals personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png3, 4
Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un submittal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de submittals   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una revisión de submittal   icon-mindtouch-table-check.png+5 icon-mindtouch-table-check.png+5 icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar visualización de columnas en la herramienta Submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un informe de submittals personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un submittal        icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Designar "Gestor de submittals predeterminado" para la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir submittals en un paquete       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar los archivos adjuntos de una Hoja de datos      icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un informe de submittals abiertos Completar esta tarea con la herramienta Informes (de nivel de empresa)
Editar un informe de submittals personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png 3, 4
Editar un submittal    icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png+6, 7 icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de submittals        icon-mindtouch-table-check.png
Editar una respuesta de submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar cálculos de planificación para submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe de submittals personalizado   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un submittal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar registro de submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Finalizar sesión de Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Reenviar un submittal por correo electrónico  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar un submittal para revisión     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generar PDF de un submittal en una lista   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generar código QR para un submittal    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar sellos de anotación de submittal personales     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar submittal como privado        icon-mindtouch-table-check.png
Revisión masiva de submittals en un paquete       icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas en un submittal       icon-mindtouch-table-check.png
Redistribuir un submittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un remitente o aprobador del flujo de trabajo de submittal   icon-mindtouch-table-check.png+8 icon-mindtouch-table-check.png+8, 9 icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar submittals en un paquete para su revisión       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar ancho de columna en el registro de submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a submittal enviado como un revisor     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un submittal como aprobador     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a correo electrónico de acción requerida para un paquete de submittals como aprobador     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar submittal de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar archivos PDF adjuntos de submittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar submittals icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una plantilla de importación de submittals cumplimentada a Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar submittals en un paquete para su revisión       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar cálculos de planificación para submittals     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir informe de submittals personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 3
Cambiar entre vistas de submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar y enviar un submittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Usar acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Usar acciones masivas > Eliminar en la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Usar acciones masivas > Editar en la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Usar acciones masivas > Recuperar en la herramienta Submittals       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un submittal icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de submittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver los adjuntos de submittal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de tiempo de respuesta de los aprobadores de submittals       icon-mindtouch-table-check.png

1 Requiere la integración de Procore + Bluebeam. Consulte Bluebeam.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear informes personales. 

3 Los usuarios con permisos de nivel administrador pueden crear, editar y ver los informes que otro usuario no haya marcado con el estado "Personal".

4 Los usuarios también necesitarán permisos de nivel de solo lectura o superior en la herramienta Informes.

5 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden crear revisiones de submittals que han creado.

6 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden editar ciertos campos en los submittals "Borrador" o "Abierto" que hayan creado. 

7 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden editar ciertos campos en los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?

8 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden actualizar el flujo de trabajo de los submittals en "Borrador" o "Abierto" que hayan creado. 

9 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden actualizar el flujo de trabajo del submittal para los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?

10 Cuando un submittal está marcado como privado, los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Submittals del proyecto pueden ver el submittal solo si se aplican una o varias de estas afirmaciones:

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Tareas

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png . Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un comentario a una tarea  icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una tarea icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el estado de una tarea icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Tareas       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una tarea  icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
Editar una tarea icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de tareas de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar tareas de proyecto icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver una tarea icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden añadir comentarios a las tareas que hayan creado o para las que hayan sido designados con persona asignada.

Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden asignar tareas a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas.

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Hojas de control de horas (nivel de proyecto)

 Importante

 

Permisos 

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto?

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir un equipo de obra a una hoja de horas existente

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android   

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas
  icon-mindtouch-table-check.png
  • Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta  Equipos de obra de obra del proyecto para completar esta acción.
  • En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Añadir empleados a una hoja de horas que haya creado

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir empleados a cualquier hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas
  icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir cantidades a una hoja de horas 

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden añadir cantidades a las hojas de asistencia que hayan creado.

Aprobar hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Introducir hora a granel en una hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

 

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Copiar hoja de horas anterior

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Crear una hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Si se añade un equipo, se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta  Equipos de obra  del proyecto.
  • En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Eliminar una hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas
  icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden eliminar hojas de horas "Pendientes".

 

 

Eliminar horas de mano de obra presupuestadas y cantidades de producción presupuestadas

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción.

Eliminar cantidades en una hoja de horas

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden eliminar cantidades de partes de horas que hayan creado.

Editar cualquier hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

        icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una hoja de horas "pendientes"

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas
  icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una hoja de horas "revisada"

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

   

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas
  icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una hoja de horas que ha creado

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una hoja de horas pendientes

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas
  icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una hoja de horas que ha creado

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas
  icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png  

Editar cantidades en una hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" deben ser los creadores de TODAS las cantidades en la hoja de horas de .

Exportar las hojas de horas de un proyecto

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar el informe de producción de obra

  Web

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes  del proyecto para completar esta acción.

Exportar el informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real

  Web

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes  del proyecto para completar esta acción.

Importar horas presupuestadas

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción.

Importar cantidades de producción presupuestadas

  Web

   

 

 icon-mindtouch-table-check.png Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción.

Revisar una hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Revisar y editar hojas de horas
  icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar hojas de horas de nivel de proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar recordatorio diario para Hojas de horas

       iOS      Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar un informe de producción de obra

  Web

       icon-mindtouch-table-check.png

Se necesitan permisos adicionales para completar esta acción:

Firmar una hoja de horas

       iOS      Android

  Los permisos para esta acción se establecen en la herramienta Registro .  

Firmar hojas de horas para todos los proyectos

       iOS      Android

  Los permisos para esta acción se establecen en la herramienta Registro .  

Ver un informe de producción de obra

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes  del proyecto para completar esta acción.

Ver un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes  del proyecto para completar esta acción.

Ver una hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo.

Ver una firma de entrada de hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ver cantidades en una hoja de horas

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo.

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Tickets T&M

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Indica una acción admitida en Procore para Android o Procore para iOS.

icon-mindtouch-table-check.png - Indica que la tarea se puede completar con el nivel de permisos.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un ticket T&M a un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir entradas de maquinaria en un ticket T&M     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Prácticas recomendadas para configurar Tickets T&M       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un ticket T&M icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar o reabrir un ticket T&M 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Tickets T&M       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento de cambio a partir de un ticket T&M 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear maquinaria a partir de un ticket T&M 2 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un ticket T&M 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un ticket T&M 2icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un ticket T&M como PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar una firma en un ticket T&M icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un ticket T&M 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar tickets T&M icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Firmar un ticket T&M icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un evento de cambio Para ver un ticket T&M vinculado a un evento de cambio, puede usar la herramienta Eventos de cambio de nivel de proyecto.
Ver un ticket T&M icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o administrador en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

2 Los usuarios con permiso estándar solo pueden modificar los tickets que crean.

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Transmittals

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir elementos a un transmittal       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir elementos relacionados a un transmittal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Transmittals        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un transmittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar visualización de la columna en la herramienta Transmittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un transmittal       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un transmittal     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una carta de transmittal a PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un registro de transmittal a CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un registro de transmittal a PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar un transmittal por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar ancho de columna en el registro de transmittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar transmittal de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar transmittals   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un transmittal   icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png
Ver correspondencia de correo electrónico para un transmittal     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios "Estándar" solo pueden modificar los transmittals que hayan creado.

2 Cuando un transmittal está marcado como "Privado", los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" pueden ver el transmittal solo si se aplican una o varias de estas afirmaciones:

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