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Procore

Matriz de permisos de usuario: web

La siguiente página de referencia es un desglose completo de todas las acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en el nivel de empresa como de proyecto, asegúrese de seleccionar el hipervínculo de navegación apropiado a continuación.


Nivel de empresa

Administrador (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

NUEVO: indica que la tarea requiere que su empresa reciba la actualización de la estructura de desglose de trabajo. Consulte Gestión financiera: introducción a la estructura de desglose de trabajo.

LEGADO: indica que la tarea solo se puede realizar hasta que la empresa reciba la actualización de la estructura de desglose de trabajo.  Consulte Gestión financiera: introducción a la estructura de desglose de trabajo.

tool-icon_integration.png - Indica que la tarea solo puede completarse cuando Procore está configurado para utilizar la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de promotor personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un programa personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir región del proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir rol de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una etapa de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipo de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una plantilla de tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir oficina       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir NUEVOS códigos de coste de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir NUEVOS tipos de coste de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir tipos de observación de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Añadir segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir ID de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir varias ubicaciones de oficinas       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir nuevas fechas de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir NUEVOS elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir categorías de tareas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archivar y desarchivar códigos de coste sincronizados con una integración ERP       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO arreglo de la estructura de código de presupuesto de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferencias de códigos de coste       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurar preferencias de códigos de coste para Integraciones ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer configuraciones administrativas de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar webhooks de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar inicio de sesión único en la herramienta Administrador de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes predeterminados del proyecto de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Crear informes de cartera personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estados de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittal personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una nueva asignación de gastos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Crear la estructura de desglose de trabajo predeterminada de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar NUEVOS elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una vista de presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un programa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar ubicaciones de oficinas de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVOS segmentos personalizados de eliminación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar y añadir códigos de coste y descripciones       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nombre de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ubicaciones de las oficinas de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVA configuración de edición de segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar información del programa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos de análisis de causas raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Editar NUEVOS elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar/Deshabilitar encuestas en Procore       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Habilitar Ediciones de Estructura de Código de Presupuesto a Nivel de Proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar configuración de seguridad para inicios de sesión, contraseñas e intervalos de tiempo de espera de sesión       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Habilitar subproyectos para WBS       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar términos y condiciones       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificaciones de seguro de proveedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVOS segmentos de exportación a CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importar elementos del segmento en su herramienta Administrador a nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar aplicaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar estados personalizados para tipos de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar NUEVOS elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una nueva vista de presupuesto        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la vista de presupuesto de coste de productividad de mano de obra de Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la configuración predeterminada de las órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer zona horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Hacer el seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar configuración de herramientas para contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar un logotipo de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Ver información de la cuenta       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVA vista de la configuración de segmentos de tipo de coste de empresa       icon-mindtouch-table-check.png

* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto de nivel de proyecto como de nivel de empresa. 

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Tablero de ofertas

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Conversaciones (Beta)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en cambio, depende de que los usuarios formen parte del Directorio de un proyecto y tengan acceso a elementos dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para ver las consideraciones específicas.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear un grupo en la herramienta de conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar o eliminar un mensaje en la herramienta de conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Seguir o dejar de seguir una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ir a un elemento en Procore desde la herramienta de conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ocultar una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Gestionar un grupo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Mencionar a un usuario en una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Responder a un mensaje en un hilo dentro de una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje directo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje de grupo en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Enviar un mensaje relacionado con un elemento en Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver una conversación relacionada con un elemento en Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver mensajes en la herramienta Conversaciones   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Ver respuestas enhebradas dentro de una conversación   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2


El   permiso necesario para crear y administrar un grupo depende de la configuración de "Permisos de conversaciones de grupo" en la herramienta Administrador de nivel de empresa de la cuenta de Procore. Consulte Configurar acceso y configuración para la herramienta Conversaciones.

  • Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa.
  • Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
  • Si se selecciona "Todos", cualquier usuario en el directorio de empresa.

2   Esta acción puede ser realizada por cualquier usuario en el directorio del proyecto (para sus propias conversaciones y elementos a los que tienen acceso). Vea las consideraciones específicas a continuación:

  • Mensajes directos:
    • Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, sepuede enviar un mensaje o mencionar a cualquiera en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa).
    • Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo se pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios marcados como empleados de la empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
    • Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
      Nota: Procore Support puede proporcionar una exportación de datos que contenga mensajes directos a los administradores de la empresa si es necesario.
  • Conversaciones en grupo:
    • Cualquier persona en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) puede ser enviado un mensaje o mencionado en un grupo.
    • Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por los miembros de ese grupo. 
  • Conversaciones de elementos:
    • Los usuarios con acceso al elemento en Procore solo pueden ver y participar en conversaciones para elementos específicos de un proyecto (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del elemento y acceso apropiado si un elemento está marcado como Privado).
  • Todas las conversaciones:
    • Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el directorio del proyecto, así como a los administradores de la empresa.
    • Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de los 5 minutos posteriores al envío y si la función está habilitada).
    • Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propio punto de vista.

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Directorio (nivel de empresa)

 Importante

Permisos

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.

  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más  permisos granulares.

 

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de empresa?

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de nivel de empresa Directorio se le otorgan automáticamente permisos de nivel 'Administrador' en todas las herramientas de nivel de proyecto y de nivel de empresa.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir una empresa al directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir grupo de distribución al directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido.

Añadir seguro para un proveedor en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

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  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos

  Web

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Asignar una plantilla de permiso de empresa a un usuario en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se pueden asignar usuarios a <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename =""> .  
  • Solo puede asignar usuarios a proyectos de los que forman parte.
  • No se pueden cambiar los permisos de los administradores de la empresa. La sección 'Empresa Permisos' se ocultará para esos usuarios.

Asignar una plantilla de proyecto predeterminada Permisos a un usuario en la empresa Directorio

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden asignar usuarios a las ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?.  

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado Gestionar plantillas de permisos (solo asignables) .
  • Solo se puede actualizar otra plantilla de permisos del proyecto del usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
  • Solo se pueden asignar plantillas de permisos globales o específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos del proyecto.  

Cambiar permisos de usuario a herramientas de empresa en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a las <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename ="">.  

Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • Solo se puede actualizar otra plantilla de permisos del proyecto del usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
  • Solo se pueden asignar plantillas de permisos globales o específicos del proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos del proyecto.  
  • No se pueden cambiar los permisos de los administradores de la empresa. La sección 'Empresa Permisos' se ocultará para esos usuarios.

Ajustes de configuración avanzados: Directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una empresa en el directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un grupo de distribución del directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Descargar una plantilla de importación de empresas o usuarios

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una empresa en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un contacto en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un grupo de distribución en el directorio de empresa

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

Exportar el directorio de empresa a CSV o PDF

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de empresas en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar un contacto en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Desactivar una empresa en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Invitar o reinvitar a un usuario a Procore

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionar empresas

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar grupo de empresas en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar contacto en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar empresa en el directorio de empresa

  Web

 

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  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Reactivar usuario en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un usuario existente de los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte.

Eliminar seguro de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Solicitar importaciones de empresas y personas

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore

  Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Buscar y filtrar en el directorio de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios a Procore

  Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Establecer información del licitante en el nivel de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Cambiar entre vistas en el directorio de empresa

  Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
    OR
  • Ver detalles de la empresa

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
    OR
  • Ver detalles de la empresa
icon-mindtouch-table-check.png  

Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalle de usuario

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios (según las plantillas de Permisos asignables)
    O
  • Ver detalle de usuario
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Documentos (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir o editar una descripción de archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Reservar y reincorporar archivos en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Documentos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una carpeta nueva en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar archivos y carpetas en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Descargar una versión anterior de un archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargar archivos y carpetas desde la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar archivos o carpetas por correo electrónico desde la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar información de la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar el seguimiento de archivos y carpetas en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar permisos para documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Abrir y editar un archivo en Microsoft Office 365 con la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar un archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una carpeta en la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar archivos y carpetas de la papelera de reciclaje de la herramienta Documentos de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Cargar una nueva versión de un archivo en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver documentos en la herramienta Documentos de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden reincorporar un archivo que hayan reservado.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.

3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.

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Integraciones ERP

 

Integration by Procore | Integration by Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks


Integración de Procore

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Integration by Ryvit

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Permisos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Asignar plantillas de permisos de la empresa en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png 1
Asignar plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png 2, 3
Crear una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png 4
Eliminar una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Duplicar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar asignaciones de plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar plantillas de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Gestionar plantillas de permisos de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una plantilla de permisos de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Renombrar una plantilla de permisos del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar usuarios en la herramienta Permisos       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de empresa a los usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa al crear o editar una cuenta de usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.

2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio de nivel de empresa pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.

3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas de nivel de proyecto o de nivel de empresa pueden cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en un proyecto específico al añadir al usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyectoEditar una cuenta de usuario en el directorio de empresaEditar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto.

4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos de proyecto desde el directorio del proyecto.

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Sala de planificación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Comprobar el estado de la oferta    icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Sala de planificación icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de licitación icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indicar la intención de presentar una oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una pregunta  previa a la oferta icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una ofertapresentada icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la herramienta Sala de planificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Los licitantes deben añadirse al directorio de nivel de empresa para que se les invite a licitar en un proyecto. Una vez que se añade una empresa a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa empresa tendrán acceso automático a la Planroom al iniciar sesión en Procore.

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Cartera

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir favoritos al menú Herramientas de la empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir filtros a las vistas de cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir notas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto       icon-mindtouch-table-check.png 1
Cambiar la contraseña   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una plantilla de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Cartera       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un nuevo proyecto   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear informes de cartera personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de proyectos desde la cartera de la empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revocar acceso para aplicaciones conectadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar proyectos en la cartera de la empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de vista de panel       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar y gestionar los favoritos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de usuario para la herramienta Cartera       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar proyectos en Google Maps desde la herramienta Cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de proyecto financiero       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Hacer el seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar avatar o foto de perfil en Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver proyectos inactivos   icon-mindtouch-table-check.png   3 icon-mindtouch-table-check.png   3 icon-mindtouch-table-check.png   3
Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver panel de situación en la herramienta Cartera       icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa, o "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa con los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto.  Consulte  Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore desu empresa.

3 Solo los usuarios añadidos al directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.

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Portal de precalificación

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una solicitud de cambio de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

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Precalificaciones

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un contacto principal de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar masivamente a empresas a precalificar        icon-mindtouch-table-check.png2
Ajustes de configuración avanzados: Precalificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de cambio para un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Precalificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formularios de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a una empresa a precalificar        icon-mindtouch-table-check.png2
Vista previa del formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar formulario de precalificación enviado     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el estado en un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la información de precalificación de una empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver historial de cambios de un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver lista de empresas de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

1 Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.

Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa para completar esta función.

Los usuarios de nivel "Estándar" pueden realizar funciones en elementos que ellos hayan creado.

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Programas

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir programas       icon-mindtouch-table-check.png*
Añadir un proyecto a un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Asignar un proyecto a un programa diferente       icon-mindtouch-table-check.png*
Eliminar un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Editar información del programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Eliminar un proyecto de un programa       icon-mindtouch-table-check.png*
Ver programas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador de nivel de proyecto o de empresa.

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Informes (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un gráfico a un informede empresa personalizado1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Datos agregados en un informede empresa personalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un informe personalizado a todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Clonar un informe de empresa personalizado3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Informes de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una columna calculada en un informepersonalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de empresa personalizado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un panel de control4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un informe de empresa personalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir una instantánea de un informede empresa personalizado1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un informede submittals abiertos 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un informe personalizado denivel de empresa 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe deempresa personalizado 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un informe deempresa personalizado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un panel6       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un informe2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea solo la puede realizar el autor del informe.

2 Pueden aplicarse permisos específicos del informe.

3 Esta tarea puede ser realizada por usuarios con acceso al informe, como su autor o un lector (si es un informe compartido).

4 Esta tarea solo puede realizarla el autor de los gráficos del informe.

5 Procore debe habilitar el informe de submittals abiertos en el nivel de empresa en el backend.

6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.

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Programa (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear elementos de calendario     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Planificación de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar planificaciones de proyectos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas programadas (para los proyectos a los que tienen acceso) mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las tareas planificadas para todos los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png

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Registro horario

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ajustes de configuración avanzados: Registro horario       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la empresa para el registro horario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un registro horario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un registro horario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe de registros horarios       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un registro horario 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un registro horario       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un registro horario 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propios registros horarios. 

 2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propios registros horarios. 

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Hojas de control de horas (nivel de empresa)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de empresa        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes de nómina de hojas de horas de la empresa        icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png1,2 icon-mindtouch-table-check.png
Duplicar las hojas de horas de la empresa de forma masiva        icon-mindtouch-table-check.png
Editar un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa       icon-mindtouch-table-check.png1,2  icon-mindtouch-table-check.png
Editar las hojas de horas de la empresa de forma masiva        icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de temporizadores como archivo IIF desde QuickBooks® Desktop 3,5 Esta tarea se realiza en QuickBooks® Desktop.
Exportar fichajes desde Procore para importarlos en QuickBooks® Desktop 3,5          icon-mindtouch-table-check.png3
Exportar datos de hoja de horas de Procore a Sage 300 CRE® 4,5       icon-mindtouch-table-check.png4
Exportar los fichajes de la empresa a CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar fichajes desde la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar fichajes de Procore en QuickBooks® Desktop 3,5 Esta tarea se realiza en QuickBooks® Desktop.
Marcar un fichaje como completado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa         icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png
Realizar acciones masivas de aprobación en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Reasignar las horas de fichaje de un empleado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar introducciones de horas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la regla de redondeo para las hojas de horas de la empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Transferir los fichajes de Procore a QuickBooks® Desktop 3,5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png7

1 Los usuarios administradores en la herramienta Hojas de horas del proyecto pueden ejecutar funciones en todos los fichajes.

Los usuarios estándar en la herramienta Hojas de horas del proyecto pueden ejecutar funciones en los fichajes que hayan creado. 

3 Se requieren permisos de nivel administrador en QuickBooks® Desktop Desktop para ejecutar esta función.

4 'Se requieren permisos de nivel administrador en Sage 300 CRE® Desktop para ejecutar esta función.

5 La transferencia de introducción de horas desde Procore NO requiere el conector de Procore + QuickBooks® ni el conector de Procore + Sage 300 CRE ®

6 Los usuarios administradores en la herramienta Hojas de horas de la empresa que se han añadido al proyecto pueden realizar funciones.

7 Los usuarios administradores en la herramienta Hojas de horas de la empresa pueden ejecutar funciones en todos los fichajes.

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Planificación de la fuerza laboral

En Procore, la herramienta Permisos solo otorga acceso a la herramienta Planificación de mano de obra.

 Importante
En Planificación de mano de obra, las  le permiten realizar acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de mano de obra.  Hay cuatro plantillas de permisos estándar en Planificación de mano de obra. Puede usar o editar estas plantillas de permiso , o crear las suyas propias en función de permisos pormenorizados disponibles. Consulte  ¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Planificación de mano de obra de la empresa?
Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Acceder a la herramienta Planificación de mano de obra en Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Nivel de proyecto

Planes de acción

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Admin (nivel de proyecto)

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

NUEVO : indica que la tarea requiere que su empresa reciba la actualización de la estructura de desglose de trabajo. Ver Gestión financiera: introducción a la estructura de desglose de trabajo.

BETA: indica que la tarea requiere que se ponga en contacto con su Punto de contacto de Procore para participar en el programa Beta.  

tool-icon_integration.png : Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
BETA Activar los códigos de presupuesto en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un proyecto a un programa   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir y eliminar herramientas de proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Añadir segmentos personalizados a la estructura de código de presupuesto de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir maquinaria       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir NUEVOS elementos de segmento a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir NUEVOS elementos de segmento de subtrabajo a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png   Añadir códigos de coste estándar de Sage 300 CRE a un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir o no permitir a los usuarios crear ubicaciones dentro de una herramienta   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVO Organizar la estructura de código de presupuesto de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Asignar una ubicación de oficina a un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un proyecto a un programa diferente   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Asignar NUEVOS códigos de coste del proyecto a subtrabajos       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el estado de un proyecto a Activo o Inactivo   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la etapa de construcción de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el nombre de un proyecto de Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la dirección del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los ajustes generales: Administrador del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar webhooks de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar NUEVOS códigos de coste de empresa en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar NUEVOS segmentos de empresa en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar personas de un proyecto a otro   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
BETA Desactivar los códigos de presupuesto en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar NUEVOS trabajos secundarios de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
 Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir o editar información general del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar NUEVOS elementos de segmento en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
NUEVOS trabajos secundarios de edición en un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar ubicaciones de varios niveles   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar clasificaciones en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP en un proyecto de Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar las funciones de coste de productividad de mano de obra para las finanzas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar ubicaciones   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NUEVOS segmentos de exportación a CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Extraer datos de proyecto mediante Procore Extracts       icon-mindtouch-table-check.png1
Generar e imprimir códigos QR para ubicaciones   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar elemento de segmento en la herramienta Administrador de nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Reorganizar las herramientas en la caja de herramientas del proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png   Actualizar los códigos de coste ERP en un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un proyecto de un programa   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar NUEVOS segmentos de la estructura de código de presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
 Solicitar la importación de elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar una importación de ubicaciones de varios niveles   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el tipo de proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real para la herramienta Hojas de horas       icon-mindtouch-table-check.png2
Establecer permisos de usuario para la herramienta Administrador del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png3
Cargar el logotipo de un proyecto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Debe tener permisos de "Administrador" para la herramienta de nivel de proyecto de la que desea extraer datos.

2 La herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto también debe estar habilitada. 

3 La página "Tabla de permisos" de la herramienta Administrador de nivel de proyecto solo permite cambiar los permisos de los usuarios que no tienen una plantilla de permisos asignada y no son administradores de nivel de empresa. Todos los demás permisos deben gestionarse en las herramientas Directorio de nivel de proyecto y de nivel de empresa. 

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Licitación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta de ofertas       icon-mindtouch-table-check.png 1
Añadir un nuevo contacto al directorio desde la herramienta de ofertas       icon-mindtouch-table-check.png 1
Añadir licitadores desde el directorio a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir licitadores de la red de construcción Procore a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir notas a la lista de licitantes      icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+   2 icon-mindtouch-table-check.png 
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un formulario de oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de licitantes de un paquete de licitación a un PDF o CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar y ordenar información de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Nivelar licitaciones para un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Vista previa de un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Volver a invitar a los usuarios a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar invitaciones a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a las preguntas previas a la oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un paquete de licitación de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las ofertas presentadas       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar empresas para añadir a un formulario de oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar e invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicación suave una licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar y redistribuir un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar documentos de licitación          icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver y gestionar licitantes en un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación      icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tareas realizadas por los licitantes en la herramienta Sala de planificación  5 Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Comprobar el estado de la oferta    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de licitación icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indicar la intención de presentar una oferta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una oferta    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar unapregunta  previa a la oferta icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una ofertapresentada       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1    Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para completar esta función.
 En los proyectos actualizados a Experiencia mejorada de gestión de ofertas, esta acción también puede ser realizada por usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear Y editar empresas" y "Crear y editar usuarios".

2    Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver las notas de oferta de forma predeterminada.

3    Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas de Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar elementos a los que tienen acceso. 

4    Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto Y añadidos al Grupo CC de Licitación pueden completar esta función.  

5    Estas tareas las realizan los licitantes que utilizan la herramienta Sala de planificación de nivel de empresa. Consulte Sala deplanificación.

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Presupuesto

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

erp-integration.png Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Añadir vista de presupuesto para cálculo de costes de mano de obra en tiempo real Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. También requiere las herramientas Productividad en obra de Procore.
Añadir cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Añadir las columnas para la sincronización de las transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para Integraciones ERP erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. También requiere el conector Procore + Sage 300 CRE®.
Añadir la columna "Costes directos ERP" a una vista del presupuesto de Procore para integraciones ERP erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. También requiere la herramienta Integraciones ERP. NO debe usarse con Sage 300 CRE® si se sincronizan transacciones de costes de proyecto.
Añadir un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida presupuestaria parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de previsión avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de vista, instantánea, grupo y filtro en una vista de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar los cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

Crear una modificación de presupuesto heredada

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe presupuestario personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Informes.
Eliminar una partida presupuestaria     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Cambios en el presupuesto de exportación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto de Sage 100 Contractor®   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Sage 300 CRE®   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® a un proyecto de Procore erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Importar una estimación original de Viewpoint® Vista™ a Procore erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Importar una estimación de ProEst para el desglose de partidas de presupuesto 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costes de productividad de mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Bloquear un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Interpretar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Volver a importar un presupuesto de Sage 100 Contractor®   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Volver a importar un presupuesto de Sage 300 CRE®   erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Volver a importar un presupuesto de Viewpoint® Spectrum® a un proyecto de Procoreerp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Volver a importar una estimación original de Viewpoint® Vista™ a Procore erp-integration.png Esta tarea debe completarse en la herramienta Integraciones ERP.
Recuperar un presupuesto de Integraciones ERP antes de la aceptación tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a Integraciones ERP para su aceptación contable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar una nueva vista de previsión Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la empresa. 
Desbloquear un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilizar la función "Previsión hasta finalización"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver cambios en el presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalle de cambio de presupuesto para una partida presupuestaria   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informes presupuestarios 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Anular cambios de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto. 

2 También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.

3 Estos pasos requieren que su empresa haya habilitado la integración de ProEst de Procore.

4 La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto

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Eventos de cambio

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png - Denota una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida de evento de cambio a un pedido no aprobado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida de evento de cambio a una orden de cambio de potencial de contrato principal no aprobada  1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una partida de evento de cambio a un pedido de cambio de pedido no aprobado 1       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a un evento de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Eventos de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento de cambio      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un evento de cambio a partir de una RFI  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una posible orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra a partir de un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato de subcontratista a partir de un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Crear una RFQ a partir de un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png

Crear una modificación de presupuesto heredada  a partir de un evento de cambio 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un evento de cambio 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un evento de cambio 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular una partida de desglose de partidas a un evento de cambio 1       icon-mindtouch-table-check.png
Registrar cambios en cantidades de producción en un evento de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Responder a una RFQ en nombre de un colaborador 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un evento cambio eliminado     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar respuestas a RFQ   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a la herramienta Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una oferta como colaborador 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Ver un evento de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar las RFQ   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Anular un evento de cambio     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Temas a considerar" en el tutorial de esa acción.

 2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden eliminar los eventos de cambio creados por ellos.

 3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar los eventos de cambio creados por ellos.

 4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.  

 5 Los colaboradores solo pueden enviar una oferta si reciben una notificación por correo electrónico de RFQ. Para ser elegible para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe recibir permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y designarse como "Asignado" en la solicitud de oferta. Para obtener más detalles, consulte Asignar y enviar una RFQ a un colaborador y Enviar una oferta como colaborador.

 

 

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Órdenes de cambio

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar o rechazar órdenes de cambio de pedido 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un PDF de una orden de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de cambio 2       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una orden de cambio por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y responder a las órdenes de cambio de pedido   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver órdenes de cambio 3,4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio de compromiso.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto deben tener permisos adicionales en la herramienta: (1) Para editar una Orden de Cambio de Compromiso (CCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Compromisos del proyecto, y/o (2) para editar una Orden de Cambio de Contrato Principal (PCCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Contratos Principales del proyecto. También pueden aplicarse otros factores. Para más detalles, consulte Editar una orden de cambio.

3 Los usuarios con permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de órdenes de cambio del proyecto pueden ver las órdenes de cambio de los contratos que no estén marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato.

4 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto también pueden ver las órdenes de cambio de los contratos no marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato o (B) tener asignados permisos de nivel "Admin" en la herramienta Compromisos y/o Contratos principales.

Herramienta Administrador

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Habilitar la herramienta Órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Pedidos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.  

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png : Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir o impedir la sobrefacturación en una factura de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato de subcontratista N/D N/D N/D N/D
Cambiar la configuración de privacidad de un compromiso   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un contrato de pedido con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio de compromiso con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar las opciones de privacidad por defecto para los nuevos compromisos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio para un compromiso     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de modificación de compromiso       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de compromiso a partir de un evento de cambio 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una planificación de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato de subcontratista   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura (heredado)   3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura   3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista     10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un subcontrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el margen en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un pedido   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de modificación de compromiso a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un pedido a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un Compromiso 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de compromisos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las facturas como subcontratista 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas de subcontratista como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un pedido de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a los compromisos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio de compromiso a las integraciones de ERP para la aceptación de la contabilidad erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Fijar o liberar retenciones en una factura de subcontratista 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una nueva factura como un contacto de factura 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una lista de valores de un subcontratista como una factura Contacto desde la herramienta de compromisos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un subcontrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones de los subcontratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png

1  Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  Añadir contactos de factura a un pedido.  

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3  Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.  

4   Pedidos sincronizados con un el sistema ERP integrado  no se puede eliminar hasta que no se desvinculen.Consulte Delete a Commitment Synced with QuickBooks® Desktop y Delete a Commitment Synced with Sage 300 CRE®.    

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.

6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.

7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".

8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".

10  La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.

 

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Problemas de coordinación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir o gestionar comentarios sobre un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Asociar un modelo a un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un problema de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Descargar el complemento de Procore para problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Elevar un problema de coordinación a una RFI     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exportar una lista de problemas de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar puntos de vista a la herramienta Problemas de coordinación       icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un problema de coordinación como completo     icon-mindtouch-table-check.png3  
Mover un problema de coordinación a una observación       icon-mindtouch-table-check.png6
Reasignar un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Volver a asociar modelo con un proyecto de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Reabrir un problema de coordinación     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Guardar NWD con todos los problemas de coordinación como puntos de vista      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la actividad reciente de un problema de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el panel de problemas de coordinación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.

 2 Los usuarios "estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.

 3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si aparecen en la lista como persona asignada.

 4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan añadido.

 5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administrador" pueden cambiar la persona asignada de un problema de coordinación editando el campo "Persona asignada" del problema. Consulte Editar un problema de coordinación.

 6 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" para la herramienta Observaciones del proyecto. 

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Correspondencia

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.  

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Archivar un elemento de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Completar un elemento de correspondencia con DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear y vincular una RFI, un evento de cambio o un elemento de correspondencia diferente a un elemento de correspondencia existente   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de elementos de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Generar un código QR para un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Vincular un elemento de correspondencia en un plano   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a un elemento de correspondencia    icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Buscar, clasificar y filtrar correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un elemento de correspondencia   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y con los permisos pormenorizados necesarios en un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que hayan creado.

2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" sobre un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que hayan creado.

3 Los usuarios necesitarán permisos adicionales dependiendo de la herramienta del nuevo elemento.

4 Los usuarios necesitarán permisos adicionales en la herramienta Planos del proyecto.

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Equipos de obra

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un trabajador 1, 2icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un equipo de obra icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un equipo de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un equipo de obra 2 icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un trabajador 1icon-mindtouch-table-mobile.png         icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un trabajador 3       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar equipos de obra   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar un trabajador   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un equipo de obra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver un trabajador icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 A los usuarios también se les deben otorgar permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear contactos" habilitados en su plantilla de permisos O BIEN se les deben otorgar permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto para realizar esta tarea.

2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar un equipo de obra cuando están designados como "Jefe de equipo". Consulte Crear un equipo de obra.

3 Los usuarios administradores también deben tener permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto para realizar esta tarea.

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Registro diario

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.pngIndica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un elemento relacionado a una entrada de registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de registro de accidentes icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de registro de llamadas icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de registro de informe diario de construcción icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de registro diario como colaborador   icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png+6  
Crear entradas de retraso icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de entrega icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de contenedor de residuos icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de maquinaria icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de inspección
icon-mindtouch-table-mobile.png
    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de mano de obra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png 
Crear entradas de notas icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de condiciones meteorológicas observadas icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de revisión de planes icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de productividad     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de cantidad icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de incumplimientos de seguridad icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de trabajo planificado icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear fichajes icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de visitantes icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear entradas de residuos icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar entradas de registro diario enviadas por el colaborador       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar la fecha para introducir información de un día anterior icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Copiar un registro diario  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un elemento del registro diario     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar elementos relacionados de las entradas de registro diario       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un elemento de registro diario icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 3 icon-mindtouch-table-check.png 2, 3 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un registro diario por correo electrónico  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un registro diario como PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Marcar un registro diario como completo  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar informes de registro diario icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver elementos de registro diario icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png
Ver registro del historial de cambios      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el informe de notas del registro diario   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver registros diarios en la vista de calendario icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos "Estándar" a quienes se les otorga los permisos pormenorizados "Los usuarios estándar pueden editar y borrar sus propias entradas" pueden editar o eliminar sus propias entradas para los días que no se han marcado como completados.

Los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" a quienes se les otorga los permisos pormenorizados "Solo entrada de colaborador" pueden editar sus propias entradas hasta que sean aprobadas.

De forma predeterminada, los usuarios con permisos de "Solo lectura" o "Estándar" a quienes se les otorga los permiso pormenorizados "Solo entrada de colaborador" solo pueden ver los registros creados por ellos. Si estos usuarios también tienenpermiso pormenorizados de "Ver entradas asociadas a usuarios dentro de la misma empresa", también pueden ver las entradas de otros usuarios de su misma empresa.

La vista de calendario no es visible para los usuarios con los permisos pormenorizados "Solo entrada de colaborador" habilitados en su plantilla de permisos.

El permiso pormenorizado de "solo entrada de colaboradores" tiene que estar en una plantilla global antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del registro diario.
 

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Directorio (nivel de proyecto)

 Importante

   |     |     La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el artículo.

  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.

  Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más  permisos granulares.

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta de nivel de proyecto Directorio?

 Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Directorio del proyecto también recibe automáticamente permisos de 'Administrador' para todas las herramientas del proyecto.
Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir una empresa en el directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar empresas
icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar grupos de distribución
icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir contacto al dispositivo

       iOS      Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión.

Añadir entrada de llamadas telefónicas desde el directorio 

       iOS      Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto

   Nombrearchivo web      Nombrearchivo     iOS          Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios

icon-mindtouch-table-check.png

  • Crear y editar usuarios
icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de proyecto

  Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gestionar plantillas de Permisos (solo asignables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gestionar plantillas de Permisos (solo asignables)
icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:

  • También debe tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado Crear y editar usuarios .
  • Solo puede asignar plantillas de permisos designadas como plantillas de permisos asignables  a otros en funció