Matriz de permisos de usuario: web
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La siguiente página de referencia es un desglose completo de todas las acciones de usuario y los permisos de usuario específicos (Solo lectura, Estándar o Administrador) que se requieren para poder realizar esa acción. Dado que ciertas herramientas están disponibles tanto en el nivel de empresa como de proyecto, asegúrese de seleccionar el hipervínculo de navegación apropiado a continuación.
Nivel de empresa
Administrador (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica que la tarea solo puede completarse cuando Procore está configurado para utilizar la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.
* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto de nivel de proyecto como de nivel de empresa.
Conversaciones (Beta)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: La herramienta Conversaciones no tiene su propio conjunto de permisos para asignar y, en cambio, depende de que los usuarios formen parte del Directorio de un proyecto y tengan acceso a elementos dentro de ese proyecto. Consulte las notas debajo de la tabla para ver las consideraciones específicas.
El permiso necesario para crear y administrar un grupo depende de la configuración de "Permisos de conversaciones de grupo" en la herramienta Administrador de nivel de empresa de la cuenta de Procore. Consulte Configurar acceso y configuración para la herramienta Conversaciones.
- Si se selecciona "Administradores", permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa.
- Si se selecciona "Empleados internos", los usuarios que están marcados como empleados internos. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
- Si se selecciona "Todos", cualquier usuario en el directorio de empresa.
2 Esta acción puede ser realizada por cualquier usuario en el directorio del proyecto (para sus propias conversaciones y elementos a los que tienen acceso). Vea las consideraciones específicas a continuación:
- Mensajes directos:
- Si los mensajes directos están habilitados para la cuenta, sepuede enviar un mensaje o mencionar a cualquiera en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa).
- Si los mensajes directos solo están habilitados para empleados internos, solo se pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios marcados como empleados de la empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
- Los mensajes directos son privados y solo pueden ser vistos por las personas en el mensaje. Los usuarios administradores no pueden ver los mensajes directos de los que no forman parte.
Nota: Procore Support puede proporcionar una exportación de datos que contenga mensajes directos a los administradores de la empresa si es necesario.
- Conversaciones en grupo:
- Cualquier persona en el directorio del proyecto (y los administradores de la empresa) puede ser enviado un mensaje o mencionado en un grupo.
- Los mensajes dentro de una conversación de grupo solo pueden ser vistos por los miembros de ese grupo.
- Conversaciones de elementos:
- Los usuarios con acceso al elemento en Procore solo pueden ver y participar en conversaciones para elementos específicos de un proyecto (permisos de "Solo lectura" o superiores para la herramienta del elemento y acceso apropiado si un elemento está marcado como Privado).
- Todas las conversaciones:
- Los usuarios solo pueden enviar mensajes o mencionar a los usuarios que existen en el directorio del proyecto, así como a los administradores de la empresa.
- Los usuarios solo pueden editar y eliminar sus propios mensajes (dentro de los 5 minutos posteriores al envío y si la función está habilitada).
- Los usuarios solo pueden ocultar una conversación desde su propio punto de vista.
Catálogo de costes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel de empresa)
Importante
Permisos
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-company-permissions-template" href.nombre de archivo de filename =""> .
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Directorio de nivel de empresa?
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de nivel de empresa Directorio se le otorgan automáticamente permisos de nivel 'Administrador' en todas las herramientas de nivel de proyecto y de nivel de empresa.Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
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Añadir una empresa al directorio de empresa |
|
|
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Añadir grupo de distribución al directorio de empresa |
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Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido. |
||
Añadir seguro para un proveedor en el directorio de empresa |
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|||
Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos |
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Asignar una plantilla de permiso de empresa a un usuario en el directorio de empresa |
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|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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||
Asignar una plantilla de proyecto predeterminada Permisos a un usuario en la empresa Directorio |
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|
Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden asignar usuarios a las ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?. | ||
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa |
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|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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||
Cambiar permisos de usuario a herramientas de empresa en el directorio de empresa |
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|
Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden otorgar acceso a las herramientas de la empresa asignando usuarios a las <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-assignable-permissions-template" href.nombre de archivo asignables filename ="">. |
||
Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el directorio de empresa |
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Ajustes de configuración avanzados: Directorio de empresa |
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Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
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Desactivar una empresa en el directorio de empresa |
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Eliminar un grupo de distribución del directorio de empresa |
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Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore |
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Descargar una vCard para una cuenta de usuario en el directorio de empresa |
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Descargar una plantilla de importación de empresas o usuarios |
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Editar una empresa en el directorio de empresa |
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Editar un contacto en el directorio de empresa |
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Editar un grupo de distribución en el directorio de empresa |
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Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
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Exportar el directorio de empresa a CSV o PDF |
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Desactivar un grupo de empresas en el directorio de empresa |
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Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa |
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Desactivar un contacto en el directorio de empresa |
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|||
Desactivar una empresa en el directorio de empresa |
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Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de empresa |
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Invitar o reinvitar a un usuario a Procore |
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Fusionar empresas |
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Reactivar grupo de empresas en el directorio de empresa |
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Reactivar grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa |
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Reactivar contacto en el directorio de empresa |
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Reactivar empresa en el directorio de empresa |
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Reactivar usuario en el directorio de empresa |
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Actualizar contactos de oferta para empresas conectadas en la empresa Directorio |
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Eliminar un usuario existente de los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa |
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Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden eliminar a otros usuarios de los proyectos de los que forman parte. | ||
Eliminar seguro de empresa |
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Solicitar importaciones de empresas y personas |
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Responder a un correo electrónico de bienvenida a Procore |
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Buscar y filtrar en el directorio de empresa |
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Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios a Procore |
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Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable |
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Establecer información del licitante en el nivel de empresa |
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Cambiar entre vistas en el directorio de empresa |
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Actualizar vencimiento de seguro para un proveedor en el directorio de empresa |
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Ver detalles de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa |
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Ver historial de la empresa de fusión |
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Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa |
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Documentos (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden reincorporar un archivo que hayan reservado.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar"' solo pueden acceder a archivos y carpetas "Privados" si se les ha otorgado acceso al archivo o la carpeta.
3 Los resultados de la búsqueda solo incluirán los documentos a los que el usuario que realiza la búsqueda tiene acceso.
Integraciones ERP
Integration by Procore | Integration by Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspecciones (nivel de empresa)
Importante
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-company-permissions-template" href.nombre de archivo de filename =""> .
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Añadir juegos de respuestas personalizadas a una plantilla de inspección de nivel de empresa |
|||||
Clonar plantilla de inspección de nivel de empresa |
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Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de empresa |
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Crear una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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Crear un juego de respuestas personalizadas para inspecciones |
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Eliminar una plantilla de inspección de nivel de empresa |
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Eliminar un tipo de inspección |
|||||
Editar una plantilla de inspección de nivel de empresa |
|||||
Editar un juego de respuestas personalizadas para inspecciones |
|||||
Buscar y filtrar plantillas de inspección |
|||||
Ver historial de cambios de una plantilla de inspección |
Permisos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con los permisos adecuados pueden asignar plantillas de permisos de empresa a los usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa al crear o editar una cuenta de usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
2 Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio de nivel de empresa pueden asignar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada a un usuario al crear o editar el registro de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
3 Los usuarios con los permisos adecuados en las herramientas de nivel de proyecto o de nivel de empresa pueden cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en un proyecto específico al añadir al usuario a un proyecto o editar los registros de directorio del usuario. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto, Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa y Editar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto.
4 Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear plantillas de permisos específicas del proyecto en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos específicos de proyecto desde el directorio del proyecto.
Sala de planificación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Comprobar el estado de la oferta | 1 | |||
Ajustes de configuración avanzados: Sala de planificación | 1 | |||
Descargar documentos de licitación | 1 | |||
Indicar la intención de presentar una oferta | 1 | |||
Enviar una oferta | 1 | |||
Enviar una pregunta previa a la oferta | 1 | |||
Actualizar una ofertapresentada | 1 | |||
Ver un paquete de licitación al que ha sido invitado | 1 | |||
Ver la herramienta Sala de planificación |
1 Los licitantes deben añadirse al directorio de nivel de empresa para que se les invite a licitar en un proyecto. Una vez que se añade una empresa a un paquete de licitación, los licitantes dentro de esa empresa tendrán acceso automático a la Planroom al iniciar sesión en Procore.
Cartera
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa, o "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa con los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto. Consulte Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore desu empresa.
3 Solo los usuarios añadidos al directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.
Portal de precalificación
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios solo tendrán acceso a los formularios de precalificación en los que hayan sido invitados a colaborar.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Editar un formulario de precalificación a través del portal de precalificación | ||||
Responder a una solicitud de cambio de precalificación | ||||
Enviar formulario de precalificación | ||||
Ver un formulario de precalificación |
Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
Precalificaciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Los usuarios deben añadirse al Directorio de nivel de empresa para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
1 Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.
2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa para completar esta función.
3 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden realizar funciones en elementos que ellos hayan creado.
Programas
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir programas | * | |||
Añadir un proyecto a un programa | * | |||
Asignar un proyecto a un programa diferente | * | |||
Eliminar un programa | * | |||
Editar información del programa | * | |||
Eliminar un proyecto de un programa | * | |||
Ver programas |
* Estas acciones requieren los permisos que se muestran en la herramienta Administrador de nivel de proyecto o de empresa.
Informes (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un gráfico a un informede empresa personalizado1,2 | ||||
Datos agregados en un informede empresa personalizado1 | ||||
Asignar un informe personalizado a todos los proyectos | ||||
Clonar un informe de empresa personalizado3 | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Informes de empresa | ||||
Crear una columna calculada en un informepersonalizado1 | ||||
Crear un informe de empresa personalizado | ||||
Crear un panel de control4 | ||||
Eliminar un informe de empresa personalizado1 | ||||
Distribuir una instantánea de un informede empresa personalizado1 | ||||
Descargar un informede submittals abiertos 5 | ||||
Editar un informe personalizado denivel de empresa 1 | ||||
Exportar un informe deempresa personalizado 3 | ||||
Compartir un informe deempresa personalizado 1 | ||||
Compartir un panel6 | ||||
Ver un informe2 |
1 Esta tarea solo la puede realizar el autor del informe.
2 Pueden aplicarse permisos específicos del informe.
3 Esta tarea puede ser realizada por usuarios con acceso al informe, como su autor o un lector (si es un informe compartido).
4 Esta tarea solo puede realizarla el autor de los gráficos del informe.
5 Procore debe habilitar el informe de submittals abiertos en el nivel de empresa en el backend.
6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.
Programa (nivel de empresa)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Crear elementos de calendario | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Planificación de nivel de empresa | ||||
Buscar planificaciones de proyectos | ||||
Ver todas las tareas programadas (para los proyectos a los que tienen acceso) | ||||
Ver todas las tareas planificadas para todos los proyectos |
Registro horario
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver, crear, editar y eliminar sus propios registros horarios.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden ver sus propios registros horarios.
Hojas de control de horas (nivel de empresa)
| | La acción está disponible en la aplicación Web, iOS o Android de Procore. Haga clic para ver el tutorial.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permisos Y uno o más<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-company-permissions-template" href.nombre de archivo de filename =""> .
Importante
Para ver a los empleados en todos los proyectos, debe cumplirse lo siguiente:
- Los usuarios necesitan permisos de solo lectura o superiores en el directorio Directorio.
- En Configuración Hojas de horas de horas de empresa, el cuadro debe estar marcado para '¿Se puede realizar el seguimiento de los empleados de la empresa en todos los proyectos?'.
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de empresa |
|||||
Configurar los ajustes de nómina de hojas de horas de la empresa |
|||||
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|||||
Eliminar un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden eliminar las entradas de tiempo que hayan creado. | ||||
Editar un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden editar las entradas de tiempo que hayan creado. | ||||
Exportar fichajes desde Procore para importarlos en QuickBooks® Desktop |
|
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Exportar datos de la hoja de horas de Procore a Sage 300 CRE® |
|
||||
Exportar fichajes desde la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|||||
Importar introducciones de horas de Procore a QuickBooks® Desktop |
|
||||
Marcar un fichaje como completado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
Se requieren permisos adicionales para completar esta acción:
|
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Realizar acciones masivas de aprobación en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
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Buscar y filtrar introducciones de horas en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
|||||
Establecer la regla de redondeo para las hojas de horas de la empresa |
|||||
|
|||||
Ver un fichaje en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa |
7 |
|
Nivel de proyecto
Admin (nivel de proyecto)
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa. Consulte Integraciones ERP.
1 Debe tener permisos de "Administrador" para la herramienta de nivel de proyecto de la que desea extraer datos.
2 La herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto también debe estar habilitada.
3 La página "Tabla de permisos" de la herramienta Administrador de nivel de proyecto solo permite cambiar los permisos de los usuarios que no tienen una plantilla de permisos asignada y no son administradores de nivel de empresa. Todos los demás permisos deben gestionarse en las herramientas Directorio de nivel de proyecto y de nivel de empresa.
Licitación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para completar esta función.
En los proyectos actualizados a Experiencia mejorada de gestión de ofertas, esta acción también puede ser realizada por usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear Y editar empresas" y "Crear y editar usuarios".
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver las notas de oferta de forma predeterminada.
3 Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas de Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar elementos a los que tienen acceso.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto Y añadidos al Grupo CC de Licitación pueden completar esta función.
5 Estas tareas las realizan los licitantes que utilizan la herramienta Sala de planificación de nivel de empresa. Consulte Sala deplanificación.
Presupuesto
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.
1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
2 También requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de empresa.
3 Estos pasos requieren que su empresa haya habilitado la integración de ProEst de Procore.
4 La herramienta Informes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
Eventos de cambio
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Denota una acción que es compatible con Procore para Android o Procore para iOS.
1 Estas tareas también requieren permisos adicionales sobre otras herramientas en Procore. Para obtener más información, consulte la sección "Temas a considerar" en el tutorial de esa acción.
2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden eliminar los eventos de cambio creados por ellos.
3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar los eventos de cambio creados por ellos.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
5 Los colaboradores solo pueden enviar una oferta si reciben una notificación por correo electrónico de RFQ. Para ser elegible para recibir un correo electrónico, la cuenta de usuario del colaborador debe recibir permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto y designarse como "Asignado" en la solicitud de oferta. Para obtener más detalles, consulte Asignar y enviar una RFQ a un colaborador y Enviar una oferta como colaborador.
Órdenes de cambio
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Para realizar esta tarea como usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio, debe ser el "Revisor designado" en la orden de cambio. Consulte Crear una orden de cambio de compromiso.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto deben tener permisos adicionales en la herramienta: (1) Para editar una Orden de Cambio de Compromiso (CCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Compromisos del proyecto, y/o (2) para editar una Orden de Cambio de Contrato Principal (PCCO), permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Contratos Principales del proyecto. También pueden aplicarse otros factores. Para más detalles, consulte Editar una orden de cambio.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de órdenes de cambio del proyecto pueden ver las órdenes de cambio de los contratos que no estén marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato.
4 Los usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Órdenes de Cambio del proyecto también pueden ver las órdenes de cambio de los contratos no marcados como "Privados". Si un contrato está marcado como "Privado", los usuarios deben (A) ser añadidos a la lista desplegable "Privado" del contrato o (B) tener asignados permisos de nivel "Admin" en la herramienta Compromisos y/o Contratos principales.
Herramienta Administrador
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios en la herramienta Administrador del proyecto para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Habilitar la herramienta Órdenes de cambio |
Pedidos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
: Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.
1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
4 Pedidos sincronizados con un el sistema ERP integrado no se puede eliminar hasta que no se desvinculen.Consulte Delete a Commitment Synced with QuickBooks® Desktop y Delete a Commitment Synced with Sage 300 CRE®.
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.
6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.
7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".
8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".
10 La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.
Problemas de coordinación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta RFI.
2 Los usuarios "estándar" solo pueden editar, reabrir y eliminar problemas de coordinación que hayan creado.
3 Los usuarios "estándar" solo pueden marcar un problema de coordinación como completo si aparecen en la lista como persona asignada.
4 Los usuarios solo pueden editar o eliminar los comentarios que hayan añadido.
5 Los usuarios solo pueden reasignar un problema de coordinación a otro usuario si se encuentran actualmente en la lista como persona asignada del problema. Sin embargo, los usuarios "Administrador" pueden cambiar la persona asignada de un problema de coordinación editando el campo "Persona asignada" del problema. Consulte Editar un problema de coordinación.
6 Los usuarios también necesitarán permisos "Estándar" o de "Administrador" para la herramienta Observaciones del proyecto.
Correspondencia
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y con los permisos pormenorizados necesarios en un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que hayan creado.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" sobre un tipo de correspondencia pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que hayan creado.
3 Los usuarios necesitarán permisos adicionales dependiendo de la herramienta del nuevo elemento.
4 Los usuarios necesitarán permisos adicionales en la herramienta Planos del proyecto.
Equipos de obra
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un trabajador 1, 2 | ||||
Crear un equipo de obra | ||||
Eliminar un equipo de obra | ||||
Editar un equipo de obra 2 | ||||
Editar un trabajador 1 | ||||
Eliminar un trabajador 3 | ||||
Buscar equipos de obra | ||||
Buscar un trabajador | ||||
Ver un equipo de obra | ||||
Ver un trabajador |
1 A los usuarios también se les deben otorgar permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear contactos" habilitados en su plantilla de permisos O BIEN se les deben otorgar permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto para realizar esta tarea.
2 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar un equipo de obra cuando están designados como "Jefe de equipo". Consulte Crear un equipo de obra.
3 Los usuarios administradores también deben tener permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto para realizar esta tarea.
Registro diario
Importante
Permisos
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Registro diario del proyecto?
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Añadir una foto a una entrada de registro diario para que se rellene en la herramienta Fotos |
|
||||
Añadir un elemento relacionado a una entrada de registro diario |
|||||
Aprobar cualquier entrada de Registro diario creada por colaboradores |
|||||
Aprobar entradas copiadas Registro diario creadas por colaboradores |
|||||
Ajustes de configuración avanzados: Registro diario |
|||||
Copiar un registro diario |
En un dispositivo iOS , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear una entrada de Registro diario desde la vista de calendario | |||||
Crear entradas de registro de accidentes |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||||
Crear entradas de registro de llamadas |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||||
Crear entradas de registro de informe diario de construcción |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear entradas de registro de informe diario de construcción como colaborador |
|
|
|
||
Crear entradas de registro diario como colaborador |
|
|
El permiso granular permiso. |
||
Crear entradas de retraso |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||||
Crear entradas de entrega |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||||
Crear entradas de entrega como colaborador |
|
|
|
||
Crear entradas de contenedor de residuos |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||||
Crear entradas de maquinaria |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||||
Crear entradas de inspección |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear entradas de mano de obra |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear entradas de mano de obra como colaborador |
|
|
|
||
Crear entradas de notas |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. |
||||
Crear entradas de nota como colaborador |
|
|
|
||
Crear entradas de condiciones meteorológicas observadas |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear entradas de revisión de planes |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear entradas de productividad |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear entradas de cantidad |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear entradas de incumplimientos de seguridad |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear entradas de trabajo planificado |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Crear fichajes para cualquier usuario |
|
||||
Crear fichajes para ti |
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben marcarse como empleados de su empresa. |
||||
Crear entradas de visitantes |
|||||
Crear entradas de visitantes pendientes como colaborador |
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El permiso granular permiso. | ||
Crear entradas de residuos |
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Crear un evento de cambio a partir de una entrada de Registro diario |
|||||
Crear un informe personalizado a partir del registro diario |
|||||
Eliminar cualquier elemento de Registro diario |
No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario. | ||||
Eliminar un Registro diario que haya creado |
|
|
No se pueden eliminar las entradas de un día marcado como completo. Si es necesario eliminar una entrada, un usuario 'Administrador' puede Reabrir un Registro diario. |
||
Eliminar un elemento de Registro diario que creó como colaborador |
|
|
No se pueden eliminar las entradas después de que hayan sido aprobadas por un administrador de Registro diario .
|
||
Eliminar elementos relacionados de las entradas de registro diario |
|||||
Editar cualquier elemento de Registro diario |
En un dispositivo Android , esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil . | ||||
Editar un Registro diario que haya creado |
|
||||
Editar un elemento de Registro diario que ha creado como colaborador |
|
|
No se pueden editar las entradas después de que sean aprobadas por un administrador de Registro diario . |
||
Enviar un registro diario por correo electrónico |
|||||
Introducir registros de un día anterior |
|
Esta acción también se puede realizar en dispositivos móviles. | |||
Exportar un registro diario como PDF |
|||||
Marcar un registro diario como completo |
|||||
Reabrir un Registro diario |
|||||
Reenviar entrada de registro diario como colaborador |
|
|
|||
Buscar y filtrar registros diarios |
|||||
Buscar y filtrar Registro diario Entradas que ha creado como colaborador |
|
|
|||
Cargar fotos en el registro diario |
|||||
Cargar fotos en el registro diario desde la herramienta Fotos |
Los usuarios también necesitan permisos Estándar o superiores en la herramienta Fotos del proyecto. | ||||
Ver y adjuntar archivos a un Registro diario |
En un dispositivo Android , esta acción se puede realizar sin conexión, siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil . | ||||
Ver cualquier elemento de Registro diario |
|
||||
Ver sus Registro diario como colaborador |
|
|
El permiso granular permiso. | ||
Ver Registro diario Artículos de usuarios de su empresa como colaborador |
|
|
El permiso granular permiso. | ||
Ver registro del historial de cambios |
|||||
Ver el informe de notas del registro diario |
Los usuarios también necesitan permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Informes del proyecto. |
||||
Ver registros diarios en la vista de calendario |
Costes directos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Directorio (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta de nivel de proyecto Directorio?
Importante
Un usuario al que se le otorgan permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Directorio del proyecto también recibe automáticamente permisos de 'Administrador' para todas las herramientas del proyecto.Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Añadir una empresa en el directorio del proyecto |
|
|
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto |
|
|
|||
Añadir contacto al dispositivo |
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. | ||||
Añadir entrada de llamadas telefónicas desde el directorio |
|||||
Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto |
|
|
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||
Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto |
|||||
Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de proyecto |
|
|
Los usuarios con permisos pormenorizados tienen las siguientes limitaciones:
|
||
Añadir masivamente usuarios y empresas a un directorio de proyecto |
|
|
Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos. | ||
Cambiar permisos de usuario en el directorio del proyecto |
|
|
Los usuarios con el permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros en función de su propia configuración de plantillas de permisos. | ||
Configurar el equipo de proyecto en la portada del proyecto |
|
|
|||
Ajustes de configuración avanzados para el proyecto Directorio |
|||||
Crear una plantilla de permisos específicos del proyecto desde el directorio del proyecto |
|||||
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Directorio |
|||||
Eliminar un grupo de distribución del directorio del proyecto |
|||||
Descargar vCard para una cuenta de usuario en el directorio del proyecto |
|||||
Editar una empresa en el directorio del proyecto Nombre de archivo web ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/directory-android/tutorials/edit-a-company-in-the-project-level-directory-android" href. |
|
|
|||
Editar un grupo de distribución |
|
|
|||
Editar una cuenta activa en el Directorio del proyecto |
|
|
Solo los usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' inactivas. | ||
Editar una cuenta inactiva en el Directorio del proyecto |
|||||
Reenviar información de contacto por correo electrónico |
|||||
Habilitar notificaciones de la planificación para un usuario en un proyecto |
|||||
Habilitar alertas de retraso por causas meteorológicas por teléfono o correo electrónico |
|||||
Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF |
|||||
Reenviar información de contacto por correo electrónico |
|||||
Invitar o reinvitar a un usuario a unirse a un proyecto de Procore |
|
|
|||
Invitar a un grupo de usuarios a unirse a un proyecto de Procore |
|
|
|||
Reactivar empresa en el directorio del proyecto |
|||||
Reactivar usuario en el directorio del proyecto |
|||||
Eliminar una empresa del proyecto Directorio |
|
|
|||
Eliminar un usuario de un proyecto |
|
|
|||
Eliminar seguro de proyecto de un registro de empresa |
|||||
Eliminar un grupo de cuentas de usuario de un directorio de proyecto |
|
|
|||
Eliminar un grupo de empresas de un directorio del proyecto |
|
|
|||
Solicitar importaciones de empresas y personas |
|
||||
Guardar contacto en el teléfono en un dispositivo móvil |
|||||
Buscar y filtrar en el directorio de proyecto |
|||||
Enviar un mensaje o WhatsApp a un contacto |
|||||
Establecer información del licitante en el nivel de proyecto |
|||||
Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto |
|||||
Ver el directorio del proyecto |
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. |
Documentos (nivel de proyecto)
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Documentos de nivel de proyecto?
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Añadir elemento relacionado a un archivo |
|||||
Añadir o editar una descripción de archivo |
|||||
Cambiar configuración de permisos en una carpeta o archivo Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/change-privacy-settings-for-a-folder-or-file-in-the-project-level-documents-tool-ios" href. |
|
|
|||
Reservar o reincorporar archivo |
|||||
Ajustes de configuración avanzados: Documentos |
|||||
Crear una carpeta Nombre de archivo web =""> Nombre de archivo iOS ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/create-a-folder-ios" href. <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/documents-android/tutorials/create-a-folder-android" href. |
|||||
Eliminar archivos o carpetas Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/delete-files-and-folders-in-the-project-level-documents-tool-ios" href. |
|
|
|||
Descargar una versión anterior de un archivo |
|||||
Descargar archivos y carpetas |
|||||
Enviar archivos y carpetas por correo electrónico Nombre de archivo web =""> Nombre de archivo iOS ="">Android <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/email-files-from-the-documents-tool-ios" href. <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-android/user-guide/documents-android/tutorials/email-files-from-the-documents-tool-android" href. |
|
||||
Exportar información |
|||||
Exportar datos de objetos desde un modelo |
Los usuarios también deben tener permiso de "Solo lectura" o superior para la herramienta Modelos. | ||||
Gestionar y establecer etiquetas para documentos |
|||||
Gestionar permisos para archivos y carpetas |
|
|
|||
Gestionar quién realiza el seguimiento de archivos y carpetas |
|||||
Mover y copiar archivos y carpetas |
|
|
|
||
Abrir o editar un archivo en Microsoft Office 365 |
|||||
Vista previa de un archivo |
|||||
Renombrar archivo Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/rename-a-file-in-the-project-level-documents-tool-ios(iOS)" href. |
|
|
|||
Renombrar carpeta Nombre de archivo web ="">iOS <a target="_blank" title=" " href.path="//procore-mobile-ios/user-guide/documents-ios/tutorials/rename-a-folder-in-the-project-level-documents-tool-ios" href. |
|
|
|||
Recuperar un archivo o carpeta de la papelera de reciclaje |
|||||
Buscar y filtrar documentos |
Esta acción se puede realizar sin conexión siempre que el activo/elemento se haya visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. | ||||
Ordenar el contenido de la carpeta de documentos |
|||||
Realizar el seguimiento de una carpeta o archivo |
|||||
Cargar nueva versión de un archivo |
|||||
Cargar archivos en una carpeta |
Esta acción se puede realizar sin conexión. Las acciones realizadas sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido una conexión de red. | ||||
Ver un archivo en Microsoft Office 365 |
|||||
Ver documentos |
|||||
Ver un archivo o carpeta privados |
|
|
El usuario debe tener el permiso pormenorizado "Acceder a carpetas y archivos privados" O debe añadirse a la lista de permisos para el archivo o carpeta. Consulte Gestionar permisos para archivos y carpetas. |
Planos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
1 Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Fotos del proyecto.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Planos pueden eliminar las anotaciones de planos publicadas si el ajuste "Permitir que usuarios con nivel de acceso estándar eliminen anotaciones publicadas" está activado para el proyecto. Consulte Permitir que los usuarios eliminen una anotación publicada.
3 Solo los usuarios con permisos de "Administrador" pueden suscribir o cancelar la suscripción de otros usuarios a la herramienta Planos.
4 Los usuarios solo pueden ver sus propias medidas que han añadido a los planos utilizando las herramientas de anotación de medidas. Consulte Añadir medidas a un plano.
Correos electrónicos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Los usuarios con permisos "Estándar" para la herramienta Correos electrónicos pueden hacer que un correo electrónico sea privado o público si lo crearon.
2 Cualquier persona que conozca la dirección de correo electrónico entrante exacta para el proyecto puede enviar un correo electrónico a la herramienta Correos electrónicos, independientemente de si se trata de un usuario del proyecto en Procore. Consulte Enviar correo electrónico entrante a la herramienta Correos electrónicos del proyecto.
3 La opción de configurar una firma de correo electrónico está disponible debajo de su nombre, en la esquina superior derecha de la aplicación web de Procore en "Mi configuración".
4 No se requieren permisos de Procore para que una persona responda a un correo electrónico utilizando un cliente de correo electrónico fuera de Procore. Sin embargo, solo los usuarios con nivel "Estándar" y "Administrador" pueden usar la función de respuesta dentro de la herramienta Correos electrónicos en Procore.
Estimación
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir despegues de modelos 3D | ||||
Añadir una estimación | ||||
Añadir picos de superficie o de volumen | ||||
Añadir picos de recuento | ||||
Añadir picos lineales | ||||
Añadir picos | ||||
Configurar los ajustes: Estimación | ||||
Exportar una licitación | ||||
Generar estimaciones de oferta | ||||
Gestionar picos | ||||
Establecer la escala de planos para picos | ||||
Ver una estimación | ||||
Ver la oferta | ||||
Ver despegues |
Formularios
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
Herramienta Formularios
1 Los usuarios "estándar" pueden ver los formularios marcados como privados que hayan creado.
2 Los usuarios "Estándar" pueden editar los formularios que hayan creado.
Herramienta Administrador (nivel de empresa)
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Crear una plantilla de formulario de nivel de empresa | ||||
Eliminar una plantilla de formulario de nivel de empresa |
Portada
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Nota: Los usuarios con permiso «Administrador» a la herramienta Inicio del proyecto pueden enviar anuncios desde la aplicación móvil de Procore en iOS y Android. Consulte Anuncios.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir foto del proyecto a la portada | Esto se establece en la herramienta Fotos de nivel de proyecto. | |||
Añadir favoritos al menú Herramientas del proyecto | ||||
Añadir, modificar y eliminar vínculos a la portada del proyecto | ||||
Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto | ||||
Cambiar la dirección del proyecto | Se actualiza en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. | |||
Cambiar su dirección de correo electrónico de ID de inicio de sesión para su cuenta de usuario de Procore | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Portada del proyecto | ||||
Editar configuración de Mi Cuenta | ||||
Elementos abiertos del resumen del proyecto en la portada del proyecto | ||||
Reorganizar la barra de navegación de nivel de proyecto | ||||
Configurar mensaje permanente del proyecto para la portada | ||||
Mostrar u ocultar la meteorología del proyecto en la portada del proyecto | ||||
Ver portada | ||||
Ver meteorología del proyecto en la portada | ||||
Ver elementos cambiados recientemente en un proyecto |
Incidentes
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir elemento relacionado a un incidente | ||||
Añadir un registro ambiental a un incidente | 1 | |||
Añadir un registro de lesiones/enfermedades a un incidente | 1 | |||
Añadir un registro de casi accidente a un incidente | 1 | |||
Añadir un registro de daños materiales a un incidente | 1 | |||
Cerrar un incidente | 1 | |||
Ajustes de configuración avanzados: Incidentes | ||||
Crear un incidente | ||||
Eliminar un incidente | ||||
Eliminar un registro de incidente | ||||
Editar un registro de casi accidente | 1 | |||
Editar un incidente | 1 | |||
Editar un registro de lesiones/enfermedades | 1 | |||
Enviar incidentes por correo electrónico | 2 | |||
Exportar incidentes como PDF o CSV | ||||
Recuperar incidente de la papelera de reciclaje | ||||
Ver un incidente |
1 Los usuarios "Estándar" pueden editar los activos en los incidentes que creen.
2 Los usuarios "Estándar" solo pueden enviar por correo electrónico los incidentes que creen.
Inspecciones (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Añadir elemento relacionado a una inspección |
|
||||
Añadir comentarios a un elemento de inspección |
|
||||
Añadir plantillas de inspección de nivel de empresa al proyecto |
|
||||
Añadir archivos adjuntos a los elementos de inspección |
|
||||
Añadir firmantes a una inspección |
En un móvil dispositivo de iOS, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. | ||||
Cerrar una inspección que haya creado |
|||||
Cerrar cualquier inspección |
|||||
Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones |
|||||
Crear una inspección |
En un dispositivo móvil , esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||||
Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto |
|||||
Crear una observación a partir de una inspección |
|
||||
Eliminar una inspección |
|||||
Crear un cronograma de inspección |
|
||||
Eliminar una plantilla de inspección |
|||||
Editar una inspección |
|
||||
Editar una plantilla de inspección de nivel de proyecto |
|||||
Editar un programa de inspección |
|
||||
Enviar inspecciones por correo electrónico |
|||||
Exportar una inspección individual |
|||||
Realizar una inspección |
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. | ||||
Recuperar una inspección de la papelera de reciclaje |
|||||
Buscar y filtrar inspecciones |
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
||||
Firmar inspección |
En un dispositivo móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||||
Ver inspecciones de nivel de proyecto |
|||||
Ver la actividad reciente de los elementos en una inspección |
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
||||
Ver historial de cambios de una inspección |
|||||
Ver firmas en una inspección |
En un móvil dispositivo de iOS, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto anteriormente y en caché en el móvil dispositivo. |
Instrucciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un elemento relacionado a una instrucción | ||||
Añadir la herramienta Instrucciones a un proyecto | 1 | |||
Ajustes de configuración avanzados: Instrucciones | ||||
Crear una instrucción desde una RFI | 2 | |||
Crear y emitir una instrucción | ||||
Editar y volver a emitir una instrucción | 3 | |||
Enviar una instrucción por correo electrónico | ||||
Exportar una instrucción | ||||
Exportar la lista de instrucciones | ||||
Eliminar una instrucción | ||||
Recuperar instrucción de la papelera de reciclaje | ||||
Establecer permiso de usuario para la herramienta Instrucciones | ||||
Cambiar entre vistas en la herramienta Instrucciones |
1 Además debe ser el Administrador de Procore de su empresa.
2 También debe tener acceso a la RFI y permisos de solo lectura o superiores en la herramienta RFI del proyecto.
3 Los usuarios con permisos "Estándar" solo pueden editar las instrucciones que hayan creado.
Facturación
El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
Facturación
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación | 1 | |||
Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación | 1 | |||
Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación | 1 | |||
Ajustes de configuración: Facturación | 1 | |||
Crear períodos de facturación automática | 1 | |||
Crear períodos de facturación manual | 1 | |||
Crear desglose de partidas de subcontratista | 2 | 2 | 1 | |
Editar períodos de facturación | 1 | |||
Gestionar períodos de facturación | 1 | |||
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación | 2 | 2 |
1 Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación del proyecto, debe ser un administrador de facturas.
2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de la factura se añaden a la lista "Privado" de un pedido.
Contratos principales
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Crear una factura de propietario | ||||
Crear un registro para un pago recibido | ||||
Eliminar facturas de propietario | ||||
Editar facturas de propietario | ||||
Enviar facturas de propietario por correo electrónico | ||||
Exportar facturas de propietario | ||||
Ver una vista previa resumida de una factura de promotor |
Pedidos
La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura | 4 | |||
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido | ||||
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado) | ||||
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista | ||||
Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido | ||||
Crear un pago emitido | ||||
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura | 1 | |||
Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura | 1 | |||
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retención | 3 | |||
Crear el pago recibido para un contrato principal | ||||
Eliminar una factura de subcontratista | 6 | |||
Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido | ||||
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido | ||||
Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico | 2 | |||
Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas | ||||
Revisar partidas de factura como contacto de factura | 2 | |||
Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura | 4 | |||
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura | ||||
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista | 3 | |||
Enviar nueva factura como contacto de factura | 1 | 1 | ||
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación | 5 | 5 |
1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para el pedido o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
2 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en pedido pedido. Consulte ¿Qué es un contacto de la factura? Para establecer retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Pedidos.
4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.
5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado".
6 La factura debe estar en estado «Borrador» o «Revisar y reenviar» para que un usuario con permisos de nivel «Estándar» pueda eliminarla.
Reuniones
Importante
Permisos
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Reuniones de nivel de proyecto?
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Añadir un comentario a un elemento de reunión |
|
||||
Añadir categoría de reunión |
|
|
|||
Añadir elemento de reunión |
|
|
|||
Añadir reunión al calendario personal |
|||||
Añadir elemento relacionado a una reunión |
|
|
|||
Añadir actas de reunión |
|||||
Ajustes de configuración avanzados: Reuniones |
|||||
Convertir reunión del modo Agenda al modo Acta |
|
|
|||
Crear una reunión de seguimiento |
|||||
Crear una reunión |
|
|
|||
Eliminar cualquier comentario de reunión |
|||||
Eliminar comentario de reunión propia |
|
||||
Crear una reunión a partir de una plantilla |
|
|
|||
Eliminar una reunión |
|||||
Eliminar una categoría de reunión |
|
|
|||
Eliminar un elemento de reunión |
|
|
|||
Distribuir agenda de reunión |
|
|
|||
Distribuir y redistribuir actas de reunión |
|
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Editar una reunión |
|
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Editar un elemento de reunión |
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Exportar una reunión como PDF |
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Reenviar una reunión por correo electrónico |
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Iniciar hilo de comunicación de correo electrónico para una reunión |
Cualquier persona (incluso los usuarios que no sean de Procore) con la dirección de correo electrónico para la reunión puede iniciar un hilo de comunicación. | ||||
Registrar asistencia a la reunión |
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Reordenar categorías de reuniones |
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Reordenar elementos de reunión |
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Buscar una reunión |
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Marcar minutas anteriores |
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Ver una reunión |
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Ver actas anteriores |
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Ver historial de cambios de una reunión |
Modelos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar 1 | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un cuadro de sección a un modelo | 3 | |||
Asociar un modelo a un proyecto de Procore | ||||
Crear un problema de coordinación en el visor de modelos | 2 | |||
Eliminar un modelo | ||||
Descargar el complemento de Procore para la herramienta Modelos | ||||
Editar información para un modelo | ||||
Editar un problema de coordinación en el visor de modelos | 2 | |||
Publicar un modelo en Procore | 3 | |||
Publicar nueva versión de un modelo | 3 | |||
Volver a asociar modelo con un proyecto de Procore | ||||
Buscar y filtrar Problemas de coordinación en el visor de modelos | 2 | |||
Buscar y ordenar modelos | ||||
Utilizar la herramienta Sección en un modelo | ||||
Ver un modelo | ||||
Ver historial de versiones de un modelo |
1 Los permiso de nivel "Estándar" no existen para la herramienta Modelos.
2 Los usuarios también necesitan permisos de nivel Estándar o 'Administrador' para la herramienta Problemas de coordinación.
3 Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planos para asignar una hoja 2D a un modelo.
Observaciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un comentario a una observación | ||||
Añadir elemento relacionado a una observación | ||||
Añadir tipos de observación de nivel de proyecto | 1 | |||
Editar masivamente observaciones | ||||
Eliminar masivamente observaciones | ||||
Recuperar masivamente observaciones | ||||
Responder a una observación | +2 | |||
Cerrar una observación | +2 | |||
Ajustes de configuración avanzados: Observaciones | ||||
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Observaciones | ||||
Crear una observación | 3 | |||
Crear una observación a partir de una inspección | 7 | |||
Eliminar una observación | ||||
Suprimir tipos de observación de nivel de proyecto | 1 | |||
Editar tipos de observación de nivel de proyecto | 1 | |||
Editar una observación | 4 | |||
Enviar observaciones por correo electrónico | ||||
Exportar observaciones como PDF o CSV | ||||
Puede incluirse en la lista de distribución | ||||
Rechazar observación | ||||
Responder a una observación | 2 | |||
Recuperar observación de la papelera de reciclaje | ||||
Buscar y filtrar observaciones | ||||
Actualizar el estado de una observación | grant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template#Observations+8 | grant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template#Observations+8 | ||
Ver el flujo de actividad de una observación | ||||
Ver Observaciones | 5 | +6 | ||
Ver observaciones por tipo |
1 Los tipos de observación de nivel de empresa se gestionan en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Permisos.
2 Cuando un usuario "Estándar" es el creador de una partida de observación, puede cambiar el estado, cerrar y dejar un comentario. Cuando un usuario "Estándar" es la persona asignada, puede cambiar el estado a Iniciado o Listo para revisión. Cuando un usuario "Estándar" no es la persona asignada en una observación, puede ver el flujo de actividad y dejar un comentario. Sin embargo, no puede ver ni cambiar las opciones de estado.
3 Los usuarios «Estándar» solo pueden asignar observaciones a un usuario «administrador» a menos que se les haya concedido el permiso pormenorizado «Puede asignar usuarios estándares a observaciones», que les permite asignarlas a otro usuario «Estándar».
4 Los usuarios con permisos "Estándar" pueden editar las observaciones que han creado.
5 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden ver las observaciones que no están marcadas como privadas. Y pueden ver observaciones privadas si están incluidos en la lista de distribución.
6 Los usuarios con permisos "Estándar" pueden ver las observaciones si ellos crearon el elemento o si el elemento no está marcado como privado. Los usuarios con permisos "Estándar" pueden ver observaciones privadas si crearon el elemento, están establecidos como persona asignada o están en la lista de distribución.
7 Los usuarios "Estándar" también necesitarán permisos "Estándar" para la herramienta Inspecciones.
8 Los usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" con el permiso pormenorizado de "Actualizar el estado y comentar las Observaciones asignadas a usuarios de la misma empresa" solo pueden actualizar el estado a "Listo para revisión".
Fotos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Indica una acción admitida en la aplicación iOS o Android de Procore.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un comentario a una foto | ||||
Añadir descripción a una foto | ||||
Edición masiva de fotos | 1 | |||
Ajustes de configuración avanzados: Fotos | ||||
Crear un álbum de fotos | + | |||
Eliminar un álbum de fotos | + | + | ||
Eliminar fotos | ||||
Descargar fotos | ||||
Enviar fotos por correo electrónico (entrantes) | ||||
Enviar fotos por correo electrónico (salientes) | ||||
Exportar una foto como PDF | ||||
Buscar fotos con estrellas (favoritas) | ||||
Marcar foto como privada | ||||
Marcar un álbum como privado | ||||
Mover fotos | ||||
Renombrar álbum | ||||
Reordenar álbum de fotos | + | + | ||
Recuperar una foto de la papelera de reciclaje | ||||
Rotar fotos | ||||
Buscar y filtrar fotos | ||||
Establecer foto del proyecto | ||||
Establecer ubicación de la foto | ||||
Marcar foto | ||||
Suscribirse a fotos | ||||
Cargar fotos | ||||
Ver fotos | ||||
Ver fotos privadas | + | + |
1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» en la herramienta Fotos del proyecto solo pueden editar masivamente las descripciones de las fotos.
Contratos principales
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal | ||||
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de contrato principal | ||||
Aprobar un contrato principal | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Contrato principal | ||||
Crear solicitud de orden de cambio | ||||
Crear el pago recibido para un contrato principal | ||||
Crear facturas de propietario | ||||
Crear un contrato principal | + | + | ||
Crear una posible orden de cambio para un contrato principal 1 | ||||
Crear una orden de cambio de contrato principal | ||||
Crear desglose de partidas a partir del presupuesto | ||||
Eliminar un contrato principal | + | + | ||
Editar una orden de cambio de pedido vinculada a una posible orden de cambio de un contrato principal | ||||
Editar un contrato principal 2 | + | + | ||
Editar la configuración avanzada de un contrato principal | ||||
Enviar facturas de propietario por correo electrónico | ||||
Enviar por correo electrónico una posible orden de cambio para un contrato principal | ||||
Enviar contrato principal por correo electrónico | ||||
Habilitar margen en un contrato principal | ||||
Exportar facturas de propietario | ||||
Exportar un contrato principal 3 | ||||
Filtrar órdenes de cambio de contrato principal | ||||
Importar CSV de contrato principal | ||||
Eliminar una orden de cambio de un contrato principal | ||||
Eliminar una orden de cambio de contrato principal | ||||
Buscar y añadir filtros a contratos principales | ||||
Configurar un contrato principal | ||||
Ver contrato principal 2 | ||||
Ver historial de cambios de un contrato principal |
1 Los usuarios con permisos de nivel «Estándar» solo pueden crear una POC si la casilla «Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC» está habilitada en la página Ajustes de configuración. Para obtener más información, consulte Ajustes de configuración avanzados: contrato principal.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un contrato principal que sea privado si se han añadido a la lista desplegable "Privado" en el contrato principal.
3 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.
Lista de repasos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: denota una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir archivos adjuntos a un elemento de lista de repasos | ||||
Añadir comentarios a elementos de lista de repasos | ||||
Asignar un elemento de lista de repasos a un usuario con nivel "Estándar" o de "Administrador" | ||||
Asignar un elemento de lista de repasos solo a un usuario con nivel de Administrador | ||||
Cerrar punch list ítem 3 | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos | ||||
Personalizar la visualización de la columna en la herramienta Lista de repasos | ||||
Crear una plantilla de repasos de nivel de proyecto | ||||
Crear un elemento de lista de repasos 2 | ||||
Crear una categoría de plantilla de repasos de repasos en el nivel de proyecto | ||||
Desactivar plantilla de repaso en un proyecto | ||||
Eliminar una categoría de plantilla de repasos en el nivel de proyecto | ||||
Eliminar una plantilla de repasos de un proyecto | ||||
Eliminar un elemento de lista de repasos | ||||
Editar un elemento de lista de repasos 6 | ||||
Editar una categoría de plantilla de repasos en el nivel de proyecto | ||||
Exportar registro de lista de repasos como PDF | ||||
Exportar registro de lista de repasos como CSV | ||||
Exportar registro de lista de repasos como PDF | ||||
Importar elementos de lista de repasos 7 | ||||
Responder a un elemento de lista de repasos 4, 1 | + | + | ||
Recuperar repaso eliminado de la papelera de reciclaje | ||||
Buscar y filtrar en la lista de repasos | ||||
Notificar a los asignados de elementos de lista de repasos | ||||
Ver un elemento de lista de repasos 5 | ||||
Ver historial de cambios de un único elemento de lista de repasos | ||||
Ver repasos privados asignados al usuario dentro de la misma empresa | + | + |
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden realizar esta acción si aparecen como gestor de repasos, persona asignada o aprobador final del elemento, o si se les ha concedido el permiso pormenorizado "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa".
2 Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden registrar usuarios con nivel de administrador como "Persona asignada" en un elemento de lista de repasos. Sin embargo, los usuarios de nivel "Estándar" que tienen permisos para actuar como gestor de repasos pueden registrar otros usuarios de nivel "Estándar" como "Persona asignada" en un elemento de lista de repasos.
3 Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden cerrar los elementos de lista de repasos que han creado (cuando el estado del elemento es "Borrador" o "Impugnado"), o cuando han sido designados como "Aprobador final" del elemento (cuando el estado del elemento es "Listo para cerrar") o designado como "Gestor de repasos" del repaso.
4 Los usuarios con permisos de "Solo lectura" pueden realizar esta acción si se les ha concedido el permiso pormenorizado "Responder a repasos asignados a usuarios de la misma empresa".
5 Los usuarios con permisos "Estándar" y "Solo lectura" solo pueden ver los elementos de lista de repasos no privados después de haberlos enviado a la persona asignada.
6 Los usuarios con permisos "Estándar" sólo pueden realizar esta acción en los elementos que han creado.
7 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto y permisos "Estándar" en la herramienta Directorio del proyecto.
Informes (nivel de proyecto)
Los permisos se separan en las secciones Informes personalizados y Informes mejorados
Informes personalizados
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un gráfico a informes personalizados | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Informes | ||||
Crear un informe de proyecto personalizado | 1 | 1 | ||
Eliminar un informe de proyecto personalizado | 2 | 2 | ||
Compartir un informe de proyecto personalizado |
Informes de proyecto | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver informe de códigos de coste | 3 | 3 | 3 | |
Ver el informe de asignación | ||||
Ver informes de sesiones de usuario | 3 | |||
Ver informe de correos electrónicos salientes | ||||
Ver retrasos de RFI | 3 | 3 | 3 | |
Ver tiempo de respuesta de aprobadores de submittals | 3 | 3 | 3 | |
Ver retrasos por lista de repasos | 3 | 3 | 3 | |
Ver informe de seguro de proveedor | 4 | 4 | 4 | |
Ver informe de seguimiento de directorios | 3 | 3 | 3 | |
Ver informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real | 3 | 3 | 3 | |
Ver informe de producción de obra | 3 | 3 | 3 | |
Ver informes de registros horarios | 3 | 3 | 3 |
Informes financieros | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto | ||||
Ver informe de modificaciones presupuestarias | 5 | 5 | 5 | |
Ver informe detallado del presupuesto | 5 | 5 | 5 | |
Ver informe de resumen de adquisiciones | 6 | 6 | 6 | |
Ver órdenes de cambio de contrato principal atrasadas | ||||
Ver informe de costes con pedido | ||||
Ver órdenes de cambio de pedido atrasadas | ||||
Ver facturas de subcontratista por fecha | ||||
Ver todas las órdenes de cambio de contrato principal no ejecutadas | ||||
Ver informe de posible orden de cambio de contrato principal por motivo del cambio | ||||
Ver informe de recursos supervisados | 5 | 5 | 5 |
Informes de planificación | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver todos los informes de planificación |
Informes de registro diario | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver todos los informes de registro diario |
1 Para crear un informe personalizado, el usuario con permisos "Estándar" en la herramienta Informes del proyecto también necesita permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desea crear un informe. En el caso de las herramientas de gestión financiera, los usuarios deben tener permisos de "Administrador" o superiores en la herramienta financiera adecuada para crear un informe personalizado. Para el directorio de empresa, se necesitan permisos de "Administrador" en el Directorio de empresa.
2 Los usuarios solo pueden eliminar los informes que hayan creado.
3 Para ver los informes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del informe. Ver Ver un informe.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, O BIEN permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Ver información de seguros de la empresa" habilitado en su plantilla de permisos para ver este informe.
5 Para ver los informes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Sólo lectura" o superiores en la herramienta de Presupuesto del proyecto. Véase Ver informes de presupuesto.
6 Para ver el "Informe de resumen de compras", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Pedidos del proyecto. Consulte Ver informes presupuestarios.
Informes mejorados
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver un informe | ||||
Crear un informe | ||||
Editar un informe | ||||
Eliminar un informe | ||||
Compartir un informe | ||||
Exportar un informe | ||||
Distribuir un informe | ||||
Clonar un informe |
Además, dependiendo del grupo de campos, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de datos para acceder a los datos notificables desde la herramienta Informes de nivel de proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de informes mejorados (si corresponde) y los permisos requeridos en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.
Grupo de campos | Herramienta de fuente | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
Cantidades de producción reales | Presupuesto O hojas DE horas | ||||
Partidas de línea de ajuste de cambio de presupuesto | Presupuesto | ||||
Cambios de presupuesto | Presupuesto | ||||
Código de presupuesto | N/D | ||||
Partida presupuestaria | Presupuesto | ||||
Modificación de presupuesto | Presupuesto | ||||
Respuestas al flujo de trabajo presupuestario | Presupuesto | ||||
Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | ||||
Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto O hojas DE horas |
||||
Evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
Elemento de la partida del evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
Cantidad de producción de eventos de cambio | Eventos de cambio | ||||
Pedido | Pedidos | ||||
Orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Elemento de línea de pedido de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Margen de pedido de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Solicitud de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Partidas de compromiso | Pedidos | ||||
Posible orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Respuestas al flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | ||||
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de la empresa | N/D | ||||
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes del proyecto | N/D | ||||
Seguro global de la empresa | Directorio | ||||
Seguro de proyectos de la empresa | Directorio | ||||
Equipo de obra | Equipos de obra | ||||
Coste directo | Costes directos | ||||
Partida de coste directo | Costes directos | ||||
Lista de distribución | RFI | ||||
Empleados | Directorio | ||||
Resumen de costes de proyecto de ERP | Presupuesto | ||||
Instrucciones | Instrucciones | ||||
Productividad de la mano de obra |
Presupuesto U hojas DE horas |
||||
Productividad de la mano de obra: Presupuesto | Presupuesto | ||||
Ubicación | N/D | ||||
Recurso supervisado | Presupuesto | ||||
Factura de promotor | Contratos principales | ||||
Partida de factura del propietario | Contratos principales | ||||
Contratos principales | Contratos principales | ||||
Orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Elemento de línea de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Margen de cambio de orden de contrato principal | Contratos principales | ||||
Solicitud de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Partida del contrato principal | Contratos principales | ||||
Posible orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Cantidad de producción de la posible orden de cambio principal | Contratos principales | ||||
Prime Workflow Responses | Contratos principales | ||||
Pasos del flujo de trabajo principal | Contratos principales | ||||
Proyecto | N/D | ||||
Roles de proyecto | N/D | ||||
Solicitud de oferta (RFQ) | Eventos de cambio | ||||
Solicitud de oferta | Eventos de cambio | ||||
Solicitud de respuesta de oferta | Eventos de cambio | ||||
RFI | RFI | ||||
Persona asignada de la RFI | RFI | ||||
Pregunta RFI | RFI | ||||
Respuesta de RFI | RFI | ||||
Especificaciones | Especificaciones | ||||
Respuestas de flujo de trabajo de subfactura | Pedidos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de la subfactura | Pedidos | ||||
Factura de subcontratista | Pedidos | ||||
Partida de factura de subcontratista | Pedidos | ||||
Ticket T&M | Tickets T&M | ||||
Equipo de boletos T&M | Tickets T&M | ||||
M&M Mano de obra del ticket | Tickets T&M | ||||
Material del ticket T&M | Tickets T&M | ||||
Fichaje | Hojas de horas |
RFI
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un elemento relacionado a una RFI | ||||
Añadir personas asignadas a una RFI como persona asignada en una RFI | 1 | 1 | ||
Elija una "Respuesta oficial" para una RFI | + 2 | + 2 | ||
Cerrar una RFI | + 2 | + 2 | ||
Ajustes de configuración: RFI | ||||
Crear una posible orden de cambio a partir de una RFI | 3 | |||
Crear una instrucción desde una RFI | 4 | 4 | 4 | |
Crear una RFI | + 5 | |||
Crear y ver un informe de RFI personalizado | ||||
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta RFI | ||||
Eliminar una respuesta a una RFI | ||||
Eliminar una RFI | ||||
Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto | ||||
Editar un informe de RFI personalizado | 6 | |||
Exportar una solicitud de información | ||||
Exportar la lista de RFI a CSV o PDF | ||||
Editar una RFI | + 2 | + 2, 5 | ||
Enviar una RFI por correo electrónico | ||||
Reenviar una RFI para su revisión | 7 | 7 | ||
Realizar acciones masivas en las RFI | ||||
Reabrir una RFI | + 2 | + 2 | ||
Responder a una RFI | + 2 | + 2, 8 | ||
Cambiar ancho de columna en el registro de RFI | ||||
Recuperar una RFI de la papelera de reciclaje | ||||
Buscar y filtrar RFI | ||||
Compartir un informe de RFI personalizado | ||||
Cambiar la persona responsable de una RFI | + 2 | + 2 | ||
Ver RFI | 9 | 9 | ||
Ver el historial de distribución de un informe de RFI personalizado |
1 El usuario que se añade a la lista de personas asignadas de la RFI primero debe ser designado como "Persona asignada" y debe ser la persona responsable actual.
2 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta RFI del proyecto con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" habilitado en su plantilla de permisos pueden realizar esta tarea para las RFI que creen (solo usuarios estándar) o para las que están designados como gestor de RFI. Para obtener más información sobre las tareas que pueden realizar los usuarios con este permiso pormenorizado habilitado en la plantilla de permisos, consulte ¿Qué tareas permite realizar el permiso pormenorizado de administrador de RFI?
3 Para crear una posible orden de cambio a partir de una RFI, primero debe completar los pasos descritos en Crear una RFI, el contrato principal debe tener el estado "Aprobado", la herramienta Eventos de cambio debe estar deshabilitada en el proyecto y la herramienta Contratos principales debe estar configurada para dos (2) o tres (3) niveles de órdenes de cambio. Si la herramienta Eventos de cambio está habilitada, entonces siga los pasos de Crear un evento de cambio a partir de una RFI.
4 Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta RFI Y permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Instrucciones pueden crear instrucciones a partir de las RFI a las que tienen acceso.
5 Los usuarios con permisos de nivel estándar sin el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" habilitado en su plantilla de permisos solo pueden crear o editar sus RFI que estén en estado "Borrador".
6 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden editar los informes personalizados creados por ellos.
7 Los usuarios deben ser designados como Personas asignadas para la RFI y ser la persona responsable actual para enviar la RFI para revisión.
8 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden responder a las RFI si se han añadido como miembros de la lista de distribución de las RFI.
9 Puede que los usuarios necesiten roles específicos en una RFI (o permisos pormenorizados) para ver la RFI según el estado de la RFI y la configuración de privacidad. Consulte Ver RFI para obtener información detallada.
Programación (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Añadir elementos relacionados a una tarea planificada |
|||||
Ajustes de configuración avanzados: Planificación |
|||||
Configurar correos electrónicos de notificación de planificación |
|||||
Configurar la herramienta Planificación de nivel de proyecto para Primavera P6 |
|||||
Limpiar una planificación integrada |
|||||
Crear un elemento de calendario |
|||||
Crear lookahead |
|
|
|||
Crear tareas de lookahead |
|
|
|||
Eliminar un elemento de calendario |
|||||
Eliminar lookahead |
|
|
|||
Eliminar tareas de lookahead |
|
|
|||
Editar cualquier elemento de calendario |
|||||
Editar un elemento de calendario que ha creado |
|||||
Editar tarea de lookahead |
|
|
|||
Exportar la planificación de proyecto |
|||||
Solicitar cambio de planificación |
|||||
Buscar y filtrar tareas planificadas |
|||||
Enviar planificaciones recurrentes de proyectos y recursos |
|||||
Actualizar un archivo de planificación de proyecto |
|||||
Actualizar tareas de lookahead |
|
|
|||
Actualizar porcentaje de finalización de tareas |
|
|
|||
Cargar un archivo de planificación del proyecto en la aplicación web de Procore |
|||||
Cargar planificación de Asta Powerproject |
|||||
Ver la planificación de un proyecto |
|||||
Ver una tarea planificada |
|||||
Ver lookahead |
|||||
Ver historial de cambios de Lookaheads |
|
|
Especificaciones
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un elemento relacionado a una especificación | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Especificaciones | ||||
Crear un juego de especificaciones | ||||
Borrar cargas de especificaciones pendientes | ||||
Eliminar revisiones de secciones de especificaciones | ||||
Descargar especificaciones | ||||
Editar secciones de especificaciones y divisiones | ||||
Especificaciones del correo electrónico | ||||
Exportar especificaciones como PDF o CSV | ||||
Gestionar registro de especificaciones | ||||
Crear divisiones manualmente | ||||
Crear manualmente secciones de especificaciones | ||||
Marcar especificaciones como obsoletas | ||||
Abrir especificaciones | ||||
Revisar y publicar especificaciones | ||||
Buscar y filtrar las especificaciones | ||||
Búsqueda contextual dentro de las especificaciones | ||||
Generador de submittals: añadir submittals | 1 | 1 | 1 | |
Generador de submittals: configurar títulos de submittal | 1 | 1 | 1 | |
Cargar revisiones de especificaciones | ||||
Cargar especificaciones | ||||
Ver un informe de especificaciones eliminadas | ||||
Ver informe de todas las revisiones de especificaciones | | |||
Ver especificaciones | ||||
Ver historial de cambios en las especificaciones | ||||
Ver registro de descarga de especificaciones | ||||
Ver elementos relacionados con las especificaciones |
1 También requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals de nivel de proyecto.
Submittals
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: Indica una acción admitida en Procore para Android o Procore para iOS.
+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir elemento relacionado a un submittal | ||||
Añadir un elemento relacionado a un paquete de submittals | ||||
Añadir remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal | ||||
Añadir un submittal existente a un paquete de submittals | ||||
Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal | ||||
Edición masiva de submittals en un paquete | ||||
Cambiar el responsable en un submittal | ||||
Cerrar un submittal | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Herramienta Submittals | ||||
Crear estados de registro de submittals personalizados | ||||
Crear respuestas personalizadas de submittals | ||||
Crear tipos de submittal personalizados | Configurar esta opción en la herramienta Administrador (de nivel de empresa) | |||
Crear una sesión de Bluebeam Studio | 1 | |||
Crear un informe de submittals personalizado | 2, 4 | 3, 4 | ||
Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals | ||||
Crear un submittal | + | + | ||
Crear un paquete de submittals | + | + | ||
Crear una revisión de submittal | +5 | +5 | ||
Personalizar visualización de columnas en la herramienta Submittals | ||||
Eliminar un informe de submittals personalizado | ||||
Eliminar un submittal | ||||
Eliminar un paquete de submittals | ||||
Designar "Gestor de submittals predeterminado" para la herramienta Submittals | ||||
Distribuir un submittal | ||||
Distribuir submittals en un paquete | ||||
Descargar los archivos adjuntos de una Hoja de datos | ||||
Descargar un informe de submittals abiertos | Completar esta tarea con la herramienta Informes (de nivel de empresa) | |||
Editar un informe de submittals personalizado | 2, 4 | 3, 4 | ||
Editar un submittal | +6 | +6, 7 | ||
Editar un paquete de submittals | ||||
Editar una respuesta de submittal | ||||
Habilitar cálculos de planificación para submittals | ||||
Habilitar herramienta Submittals | ||||
Exportar un informe de submittals personalizado | ||||
Exportar un submittal | ||||
Exportar registro de submittals | ||||
Finalizar sesión de Bluebeam Studio | 1 | |||
Reenviar un submittal por correo electrónico | ||||
Reenviar un submittal para revisión | ||||
Generar PDF de un submittal en una lista | ||||
Generar código QR para un submittal | ||||
Gestionar sellos de anotación de submittal personales | ||||
Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal | ||||
Marcar submittal como privado | ||||
Revisión masiva de submittals en un paquete | ||||
Realizar acciones masivas en un submittal | ||||
Redistribuir un submittal | ||||
Eliminar un remitente o aprobador del flujo de trabajo de submittal | +8 | +8, 9 | ||
Reenviar submittals en un paquete para su revisión | ||||
Cambiar ancho de columna en el registro de submittals | ||||
Responder a submittal enviado como un revisor | ||||
Responder a un submittal como aprobador | ||||
Responder a correo electrónico de acción requerida para un paquete de submittals como aprobador | ||||
Recuperar submittal de la papelera de reciclaje | ||||
Revisar archivos PDF adjuntos de submittal | ||||
Buscar y filtrar submittals | ||||
Enviar una plantilla de importación de submittals cumplimentada a Procore | ||||
Enviar submittals en un paquete para su revisión | ||||
Configurar cálculos de planificación para submittals | ||||
Compartir informe de submittals personalizado | 2 | 3 | ||
Cambiar entre vistas de submittals | ||||
Cargar y enviar un submittal | ||||
Usar acciones masivas > Aplicar flujo de trabajo en la herramienta Submittals | ||||
Usar acciones masivas > Eliminar en la herramienta Submittals | ||||
Usar acciones masivas > Editar en la herramienta Submittals | ||||
Usar acciones masivas > Recuperar en la herramienta Submittals | ||||
Ver un submittal | 10 | 10 | ||
Ver un paquete de submittals | ||||
Ver los adjuntos de submittal | ||||
Ver informe de tiempo de respuesta de los aprobadores de submittals |
1 Requiere la integración de Procore + Bluebeam. Consulte Bluebeam.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear informes personales.
3 Los usuarios con permisos de nivel administrador pueden crear, editar y ver los informes que otro usuario no haya marcado con el estado "Personal".
4 Los usuarios también necesitarán permisos de nivel de solo lectura o superior en la herramienta Informes.
5 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden crear revisiones de submittals que han creado.
6 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden editar ciertos campos en los submittals "Borrador" o "Abierto" que hayan creado.
7 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden editar ciertos campos en los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?
8 Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto pueden actualizar el flujo de trabajo de los submittals en "Borrador" o "Abierto" que hayan creado.
9 Los usuarios con permisos de nivel estándar pueden actualizar el flujo de trabajo del submittal para los submittals en los que están designados como gestor de submittals. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?
10 Cuando un submittal está marcado como privado, los usuarios con permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Submittals del proyecto pueden ver el submittal solo si se aplican una o varias de estas afirmaciones:
- Están designados como gestor de submittals
- Se añaden al flujo de trabajo de submittal como remitente o aprobador.
- Están incluidos en la lista de distribución.
- Tienen habilitado el permiso pormenorizado "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa" en su plantilla de permisos y otro usuario de la empresa es el creador del submittal o se ha designado como gestor de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.
Tareas
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
. Indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un comentario a una tarea | 1 | |||
Añadir una tarea | 2 | |||
Cambiar el estado de una tarea | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Tareas | ||||
Eliminar una tarea | ||||
Editar una tarea | ||||
Exportar la lista de tareas de un proyecto | ||||
Buscar y filtrar tareas de proyecto | ||||
Ver una tarea |
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden añadir comentarios a las tareas que hayan creado o para las que hayan sido designados con persona asignada.
2 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden asignar tareas a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Tareas.
Hojas de control de horas (nivel de proyecto)
Importante
Permisos
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Añadir un equipo de obra a una hoja de horas existente |
|
|
|
||
Añadir empleados a una hoja de horas que haya creado |
|||||
Añadir empleados a cualquier hoja de horas |
|
|
|||
Añadir cantidades a una hoja de horas |
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden añadir cantidades a las hojas de asistencia que hayan creado. | ||||
Aprobar hoja de horas |
|||||
Introducir hora a granel en una hoja de horas |
|
En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
|||
Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de proyecto |
|||||
Copiar hoja de horas anterior |
En un dispositivo dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore cuando se restablece una conexión de red. | ||||
Crear una hoja de horas |
|
|
|||
Eliminar una hoja de horas |
|
|
Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden eliminar hojas de horas "Pendientes".
|
||
Eliminar horas de mano de obra presupuestadas y cantidades de producción presupuestadas |
Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción. | ||||
Eliminar cantidades en una hoja de horas |
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden eliminar cantidades de partes de horas que hayan creado. | ||||
Editar cualquier hoja de horas |
|||||
Editar una hoja de horas "pendientes" |
|
|
|||
Editar una hoja de horas "revisada" |
|
||||
Editar una hoja de horas que ha creado |
|||||
Editar una hoja de horas pendientes |
|
|
|||
Editar una hoja de horas que ha creado |
|
||||
Editar cantidades en una hoja de horas |
Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" deben ser los creadores de TODAS las cantidades en la hoja de horas de . | ||||
Exportar las hojas de horas de un proyecto |
|||||
Exportar el informe de producción de obra |
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | ||||
Exportar el informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real |
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | ||||
Importar horas presupuestadas |
Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción. | ||||
Importar cantidades de producción presupuestadas |
|
Se requieren permisos de nivel de'Administrador' en la para completar esta acción. | |||
Revisar una hoja de horas |
|
|
|||
Buscar y filtrar hojas de horas de nivel de proyecto |
|||||
Configurar recordatorio diario para Hojas de horas |
|||||
Configurar un informe de producción de obra |
Se necesitan permisos adicionales para completar esta acción:
|
||||
Firmar una hoja de horas |
Los permisos para esta acción se establecen en la herramienta Registro . | ||||
Firmar hojas de horas para todos los proyectos |
Los permisos para esta acción se establecen en la herramienta Registro . | ||||
Ver un informe de producción de obra |
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | ||||
Ver un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real |
Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la Informes de proyecto herramienta Informes del proyecto para completar esta acción. | ||||
Ver una hoja de horas |
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. | ||||
Ver una firma de entrada de hoja de horas |
|||||
Ver cantidades en una hoja de horas |
En un móvil dispositivo, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se vio anteriormente y en caché en su móvil dispositivo. |
Tickets T&M
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
- Indica una acción admitida en Procore para Android o Procore para iOS.
- Indica que la tarea se puede completar con el nivel de permisos.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un ticket T&M a un evento de cambio 1 | ||||
Añadir entradas de maquinaria en un ticket T&M | ||||
Prácticas recomendadas para configurar Tickets T&M | ||||
Crear un ticket T&M | ||||
Cerrar o reabrir un ticket T&M 2 | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Tickets T&M | ||||
Crear un evento de cambio a partir de un ticket T&M 1 | ||||
Crear maquinaria a partir de un ticket T&M 2 | ||||
Eliminar un ticket T&M 2 | ||||
Editar un ticket T&M 2 | ||||
Exportar un ticket T&M como PDF | ||||
Solicitar una firma en un ticket T&M | ||||
Recuperar un ticket T&M 2 | ||||
Buscar y filtrar tickets T&M | ||||
Firmar un ticket T&M | ||||
Ver un evento de cambio | Para ver un ticket T&M vinculado a un evento de cambio, puede usar la herramienta Eventos de cambio de nivel de proyecto. | |||
Ver un ticket T&M |
1 Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o administrador en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
2 Los usuarios con permiso estándar solo pueden modificar los tickets que crean.
Transmittals
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir elementos a un transmittal | ||||
Añadir elementos relacionados a un transmittal | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Transmittals | ||||
Crear un transmittal | ||||
Personalizar visualización de la columna en la herramienta Transmittals | ||||
Eliminar un transmittal | ||||
Editar un transmittal | 1 | |||
Exportar una carta de transmittal a PDF | ||||
Exportar un registro de transmittal a CSV | ||||
Exportar un registro de transmittal a PDF | ||||
Reenviar un transmittal por correo electrónico | ||||
Cambiar ancho de columna en el registro de transmittals | ||||
Recuperar transmittal de la papelera de reciclaje | ||||
Buscar transmittals | ||||
Ver un transmittal | +2 | +2 | ||
Ver correspondencia de correo electrónico para un transmittal |
1 Los usuarios "Estándar" solo pueden modificar los transmittals que hayan creado.
2 Cuando un transmittal está marcado como "Privado", los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" pueden ver el transmittal solo si se aplican una o varias de estas afirmaciones:
- Crearon el transmittal (solo "Estándar").
- Se incluyen en los campos "Para" o "CC" del transmittal.
- Tienen el permiso pormenorizado "Ver transmittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa" habilitado en la plantilla de permisos y otro usuario de su empresa es el creador del transmittal o está incluido en los campos "Para" o "CC" en el transmittal.