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Procore

Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido

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Objetivo

Añadir margen a una orden de cambio de pedido.

Contexto

Para saber más sobre el marcado, consulte ¿Cuál es la diferencia entre el marcado financiero horizontal y vertical?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • El margen financiero se distribuye proporcionalmente en cada partida en el desglose de partidas de una orden de cambio.
    • El margen se aplica a los códigos y categorías de coste en esas partidas del desglose de partidas del presupuesto.
    • El margen horizontal se incluye en el subtotal del desglose de partidas y se incluye en el cálculo vertical cuando los márgenes se utilizan conjuntamente.
  • Limitaciones:
    • Después de aplicar un margen financiero a una orden de cambio de compromiso, la orden de cambio no se puede añadir a una factura de subcontratista.  

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
  3. Localice la orden de compra o el subcontrato para trabajar sin él. A continuación, haz clic en su enlace Number para abrirlo.
  4. Haga clic en la pestaña Margen. 
     Notas
    • Si la pestaña "Margen" NO está visible, verifique el menú Más para ver si aparece en la lista.
    • Si "Margen" no está disponible en el menú Más, es probable que la función esté deshabilitada en el proyecto. Para obtener más información, consulte Habilitar margen en un pedido.    
  1. En Configuración de margen, tiene estas opciones:
    • Nuevo margen horizontal. Haga clic en este botón para que se muestre el margen en la misma fila que las partidas. 
    • Nuevo margen vertical. Haga clic en este botón para que se muestre el margen debajo de las partidas. 
       Notas
      Esto abre una página en la que puede crear la anotación.  
  2. Introduzca la información en la ventana Add Horizontal Markup o Add Vertical Markup como sigue:

    add-horizontal-markup.png
    • Nombre del margen
      Introduzca un nombre para el margen financiero. 
    • Porcentaje de margen
      Introduzca el porcentaje de margen.
    • Marcado de compuestos anterior
      Elija entre estas opciones:
      • Para calcular el importe de margen sobre el subtotal de la orden de cambio usando el "Porcentaje de margen", mueva el conmutador de alternancia a la derecha para que esté en la posición activado.
      • Para desactivar esta función, mueva el conmutador de alternancia a la izquierda. 
  3. En "Se aplica a" en el cuadro Tipos de coste, todos los tipos de coste disponibles se enumeran de forma predeterminada. ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?  y añadir tipos de coste de la empresa. Para eliminar uno o más tipos de coste, haga clic en la "x" junto a las selecciones deseadas.
  4. Haga clic en Guardar.