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Procore

Añadir margen a las órdenes de cambio de pedido (OCP)

Objetivo

Añadir margen a las órdenes de cambio de pedido (OCP) asociadas con una orden de compra o un contrato de subcontratista

Contexto

Al utilizar las opciones de margen en la herramienta Pedidos del proyecto, los equipos pueden elegir entre aplicar un porcentaje de margen (%) en todas las partidas o en partidas individuales en un contrato:

  • Margen horizontal. Aplica una cantidad porcentual de margen a partidas individuales asociadas con una orden de compra o contrato de subcontratista.
  • Margen vertical. Aplica una cantidad porcentual de margen en todas las partidas asociadas con una orden de compra o contrato de subcontratista.

También puede asociar la configuración de margen a tipos de coste. Esto garantiza que el margen de las OCCP del proyecto se refleje con precisión en el presupuesto del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • El margen financiero se distribuye proporcionalmente en cada partida en el desglose de partidas de una orden de cambio.
    • El margen se aplica a los códigos y categorías de coste en esas partidas del desglose de partidas del presupuesto.
    • El margen horizontal se incluye en el subtotal del desglose de partidas y se incluye en el cálculo vertical cuando los márgenes se utilizan conjuntamente.
  • Limitaciones:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos
  3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista con el que trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número para abrirlos. 
  4. Haga clic en la pestaña Margen
     Nota
    • Si la pestaña "Margen" NO está visible, verifique el menú Más para ver si aparece en la lista.
    • Si "Margen" no está disponible en el menú Más, es probable que la función esté deshabilitada en el proyecto. Para obtener más información, consulte Habilitar margen en un pedido.    
  1. En Configuración de margen, tiene estas opciones:
  2. Introduzca la información en la ventana Añadir margen horizontal o Añadir margen vertical de la manera siguiente:
    add-vertical-markup.png
    • Nombre de margen. Introduzca un nombre para el margen. 
    • Porcentaje de margen. Introduzca el porcentaje para el margen.
    • Aumentar margen por encima. Para calcular el importe de margen sobre el subtotal de la orden de cambio usando el "Porcentaje de margen", mueva el conmutador de alternancia a la derecha para que esté en la posición ACTIVADO. Para desactivar esta función, mueva el conmutador de alternancia a la izquierda. 
  3. En Se aplica a, seleccione lo siguiente en la lista desplegable:
     Nota
    • Si el "Código de presupuesto" seleccionado NO tiene una partida correspondiente en el presupuesto del proyecto, haga clic en ACEPTAR para añadir una partida presupuestaria parcial al presupuesto. Aparece una partida presupuestaria parcial con un "?" junto a la partida después de que se cree una orden de cambio con margen. Consulte Añadir una partida presupuestaria parcial.
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto en la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
  4. En Se aplica a tipos de coste, todos los tipos de coste disponibles se enumeran aquí de forma predeterminada. Consulte ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore? y Establecer tipos de coste predeterminados. Si desea eliminar uno o varios tipos de coste, haga clic en la "x" junto a las selecciones deseadas.
     Nota
    Si NO selecciona un código de presupuesto y un tipo de coste para el margen, aparecerá como Ninguno.
  5. Haga clic en Guardar.

 

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