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Procore

Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido

  1. Última actualización
    5 mar 2025
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Añadir margen a una orden de cambio de pedido.

Contexto

Para saber más sobre el marcado, consulte ¿Cuál es la diferencia entre el marcado financiero horizontal y vertical?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • El margen financiero se distribuye proporcionalmente en cada partida en el desglose de partidas de una orden de cambio.
    • El margen se aplica a los códigos y categorías de coste en esas partidas del desglose de partidas del presupuesto.
    • El margen horizontal se incluye en el subtotal del desglose de partidas y se incluye en el cálculo vertical cuando los márgenes se utilizan conjuntamente.
  • Limitaciones:
    • Después de aplicar un margen financiero a una orden de cambio de compromiso, la orden de cambio no se puede añadir a una factura de subcontratista.  

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
  3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista con el que trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número para abrirlo. 
  4. Haga clic en Margen. 
     Notas
    • Si la pestaña "Margen" NO está visible, verifique el menú Más para ver si aparece en la lista.
    • Si "Margen" no está disponible en el menú Más, es probable que la función esté deshabilitada en el proyecto. Para obtener más información, consulte Habilitar margen en un pedido.    
  • En Configuración de margen, tiene estas opciones:
  • Añadir margen horizontal. Haga clic en este botón para mostrar el margen en la misma fila que las partidas. 
  • Añadir margen vertical.  Haga clic en este botón para mostrar el margen debajo de las partidas. 
     Notas
    Esto abre una página en la que puede crear la anotación.  

Introducir información en la ventana Añadir margen horizontal o Añadir margen vertical  de la siguiente manera:

  • Nombre de anotación. Introduzca un nombre para el margen. 
  • Porcentaje de margen. Introduzca el porcentaje del margen.
  • Tipo de cálculo. Seleccione el tipo de cálculo para el margen que está creando.
    • Cálculo básico. El porcentaje se multiplica por las partidas que cumplen los criterios de la aplicación. 
    • Compuestos todo lo anterior. El porcentaje se multiplica por las partidas que cumplen los criterios de la aplicación y todos los márgenes anteriores en la tabla de márgenes. 
    • Capitalización selectiva. El porcentaje se multiplica por las partidas que cumplen los criterios de la aplicación y cualquier margen seleccionado individualmente. Una vez que elija "Composición selectiva", seleccionará cuál de los márgenes existentes incluirá en el cálculo.
    • Cálculo iterativo (margen). El porcentaje se multiplica por el total de la partida , incluidos todos los márgenes.
  • Criterios de aplicación. Estas condiciones determinan cómo se aplicará el margen a sus órdenes de cambio y eventos de cambio.
    • Aplicar a todas las partidas. El margen se aplicará a cada partida de una orden de cambio de contrato principal.
    • Aplicar a partidas específicas. El margen se aplicará solo a partidas específicas de una orden de cambio de contrato principal o una posible orden de cambio. Las estimaciones de margen en eventos de cambio también se aplicarán solo a las partidas seleccionadas. Se le darán las siguientes opciones para determinar a qué partidas se aplicará el margen.
      • Segmento. Elija entre "Código de coste"o"Tipo de coste".
      • Lógica condicional. Elija entre "Incluye"o"Excluye"
      • valores Si se selecciona "Código de coste", haga clic en Seleccionar valores para elegir qué códigos de coste se aplicarán al margen. Si se selecciona "Tipo de coste", elija uno o más tipos de coste en el menú desplegable.  
  • En "Se aplica a" en el cuadro Tipos de coste, todos los tipos de coste disponibles se enumeran de forma predeterminada. ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?  y añadir tipos de coste de la empresa. Para eliminar uno o más tipos de coste, haga clic en la "x" junto a las selecciones deseadas.
  • Haga clic en Guardar.