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Procore

Editar un contacto en el directorio de empresa

Objetivo

Editar un contacto en el directorio de nivel de empresa.

Contexto

Algunas de las herramientas de proyecto de Procore brindan a los miembros de su equipo de proyecto la posibilidad de crear un "contacto". En Procore, un contacto es una persona cuyo nombre puede ser requerido como parte de un valor de introducción de datos, pero que no tiene una cuenta de usuario para iniciar sesión en Procore. Algunos ejemplos de contactos pueden ser artesanos, trabajadores temporales o visitantes de la obra que no pertenecen a ninguno de los equipos del proyecto. Para obtener información adicional sobre contactos en Procore, consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • La pestaña "Contactos" contiene los contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Equipos de obra de uno o más proyectos. Si su empresa no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), la pestaña "Contactos" estará vacía.
    • Los usuarios con los permisos adecuados también pueden editar los contactos en el directorio de nivel de proyecto. Consulte Editar un contacto en el directorio del proyecto.
    • La actualización de la información de un contacto en la herramienta Directorio de nivel de empresa actualiza automáticamente la información del contacto en cualquier proyecto al que se haya añadido.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Vaya a la pestaña Contactos.
  3. Haga clic en Editar junto al contacto que desea editar.
  4. En la ventana "Editar contacto", se pueden editar los siguientes campos:
    • Nombre.
    • Apellidos.
    • ID de empleado. Opcional. Añada o edite el ID de empleado del contacto.
    • ClasificaciónOpcional. Seleccione una clasificación para el contacto.
      Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones de nivel de empresa. Consulte Añadir clasificación.

      directory-edit-contact.png
       
  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también