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Procore

Editar una cuenta de usuario en el directorio del proyecto

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Objetivo

Editar un usuario en la herramienta Directorio del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para editar usuarios activos:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
        O bien
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
    • Para editar usuarios inactivos:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando actualiza un perfil de usuario en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, las actualizaciones se reflejan en el perfil de usuario de la herramienta Directorio de nivel de empresa y en todos los proyectos de su empresa a los que se ha añadido el usuario.
    • Cualquier modificación que realice se reflejará en la pestaña Historial de cambios del usuario, que solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
    • Si desea eliminar un usuario del Directorio del proyecto, consulte Eliminar un usuario de un proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Vaya a la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario que desee modificar.
  4. Opcional: Si el usuario está empleado o afiliado a una empresa que ya está en el directorio de nivel de proyecto, puede actualizar la información personal del usuario con la información de la empresa seleccionando la empresa en el menú desplegable "Nombre de la empresa" y haciendo clic en Copiar a información personal.
  5. Continúe actualizando la siguiente información:
    • Nombre. Cambie el nombre del usuario. 
    • Apellidos. Cambie los apellidos del usuario. 
    • Iniciales. Modifique las iniciales del usuario. 
    • Nombre de la empresa. Actualice el nombre de la empresa del usuario. 
    • Dirección de la empresa. Edite la entrada de dirección según corresponda. 
    • Solo Administrador. Dirección de correo electrónico. Revise la dirección de correo electrónico del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico a la que se envían los correos electrónicos de Procore.
      Notas:
    • Inicio de sesión. Solo usuarios con los permisos necesarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa pueden actualizar este campo. Consulte Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa.
      Nota: Si el dominio de correo electrónico de su empresa no está gestionado por SSO en Procore, los usuarios pueden cambiar su propia dirección de correo electrónico de inicio de sesión en "Configuración de mi perfil" en su cuenta, siempre que la nueva dirección de correo electrónico no esté asociada a otro usuario de Procore. Consulte Cambiar la dirección de correo electrónico de ID de inicio de sesión de su cuenta de usuario de Procore.
    • Dirección. Si la oficina del usuario se encuentra en una ubicación diferente a la dirección de la empresa, actualice la dirección del usuario aquí. 
    • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
    • País/Estado o provincia. Seleccione el país/estado deseado de las listas desplegables. 
    • Código postal. Introduzca el código postal en el cuadro de texto. 
    • Teléfono del trabajo. Actualice el número de teléfono del trabajo del usuario. 
    • Fax del trabajo. Actualice el número de fax del usuario. 
    • Teléfono móvil. Actualice el número de teléfono móvil del usuario. 
    • Cargo. Actualice el cargo del usuario.
    • Roles de proyecto. Seleccione el rol de proyecto apropiado para el usuario en la lista desplegable.
    • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca las etiquetas y palabras clave, según sea necesario. 
  6. Solo administrador. Solo pueden ver y actualizar los siguientes campos usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
    • ¿Activo? Una marca de verificación en esta casilla indica que el usuario está activo.
    • Clasificación Seleccione una clasificación para el usuario.
      Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones de nivel de empresa. Consulte Añadir clasificación.
    • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Por correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como un contacto de factura, seleccione Por correo electrónico para asegurarse de que se envíen todos los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
    • Es empleado de [nombre de la empresa]?. Marque la casilla si el usuario es un empleado de su empresa. No marque la casilla si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
    • ¿Es un gestor de seguros de [nombre de la empresa]?. Si este usuario también es gestor de seguros para su empresa, marque esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar gestor de seguros para su empresa Procore.
    • Adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice la función de arrastrar y soltar para mover el archivo desde un ordenador o ubicación de red hasta Procore. 
  7. Continúe editando el registro según sea necesario. Para obtener información sobre las opciones disponibles, consulte Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto.
  8. Haga clic en Guardar.