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Procore

Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta de ofertas

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Objetivo

Añadir empresas y contactos al directorio de nivel de empresa para invitarlos a licitar.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Añadir una empresa y un contacto a través de este proceso solo los añadirá al directorio de nivel de empresa, no al directorio de nivel de proyecto.
    • Añadir un contacto a través de este proceso NO enviará automáticamente una invitación al correo electrónico de oferta. El correo electrónico se enviará cuando se envíe el correo electrónico de invitación a ofertar. Consulte  Agregar licitantes a un formulario de licitación  e  invitar a licitantes.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta  Licitación  del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Delante del formulario de oferta al que desea añadir un contacto, haga clic en el  icono más icon-plus-2.png y seleccione Directorio.  
    add-bidders-plus.png
    Sugerencia    Puede acceder a la misma opción haciendo clic en Añadir licitantes en la pestaña "Licitantes" de un formulario de oferta. Consulte  Añadir licitadores a un formulario de licitación.
  4. En la parte superior de la página, haga clic en  Añadir empresa.
  5. En el panel lateral, introduzca la información necesaria.
    Nota:  Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).
    • Información general
      • Nombrede la empresa *:  Introduzca el nombre legal completo de la empresa.
      • Número de teléfono . Introduzca el número de teléfono principal de la empresa.
      • Número de fax.Introduzca  el número de fax principal de la empresa.
      • Dirección de la oficina . Introduzca la dirección de la empresa (p. nombre y número de la calle).
      • Ciudad:  Introduzca el nombre completo de la ciudad (p. ej.  Nota. Siempre escriba el nombre
         completo de la ciudad y NO introduzca abreviaturas.  
      • País . Seleccione el nombre del país asociado con la dirección de la empresa en la lista desplegable.  
      • Estado . Seleccione el estado asociado con la dirección de la empresa en la lista desplegable.  
      • Código postal . Introduzca el código postal asociado con la dirección de la empresa.
    • Añadir contacto
      • Nombre: introduzca el nombre del contacto.
      • Apellidos: introduzca los apellidos del contacto.
      • Dirección de correo electrónico: introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que el contacto utiliza para iniciar sesión en Procore.
      • Plantillas de permisos: seleccione una plantilla de permisos en el menú desplegable o haga clic en  Aplicar plantilla de permisos más adelante. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte  Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
    • Información de licitación
      • Operaciones:  seleccione una o más operaciones en el menú desplegable. Si necesita añadir una nueva operación, consulte  Añadir una operación personalizada.
      • Códigos de coste:  seleccione los códigos de coste que se apliquen a esta empresa.  
    • Certificaciones empresariales:
      • Haga clic en el botón de activación para obtener las certificaciones que correspondan a la empresa.
  6. Cuando esté listo para añadir la empresa a su Directorio, haga clic en  Guardar.
    Nota:  La empresa también se añadirá a la lista "Empresas seleccionadas".