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Procore

Invitar a licitantes a un paquete de licitación

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 Nota
El siguiente contenido describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia mejorada de gestión de ofertas. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas.

 

 Importante
Si su proyecto NO se ha actualizado a Experiencia mejorada de gestión de ofertas y está utilizando la experiencia heredada, consulte Buscar e invitar a los licitantes.

Objetivo

Para enviar invitaciones a licitar a las empresas que ha añadido a un formulario de licitación. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:

    • Cuando añade una empresa como licitante, todos los usuarios de esa lista de usuarios de empresas tendrán acceso para ver la licitación. Consulte Añadir usuario a una empresa en el Directorio de empresa.

    • Si se requiere un acuerdo de confidencialidad, se enviará un correo electrónico con un vínculo para firmar el NDA. Una vez firmados, los destinatarios de la oferta recibirán automáticamente el paquete de licitación y una invitación a licitar.

    •  

      Puede optar por invitar a empresas a medida que las añade a su formulario de licitación. Consulte Añadir licitantes a un formulario de licitación.

Requisitos

  • Asigne un destinatario de la licitación a cada empresa antes de enviar las invitaciones. Si una empresa no tiene un destinatario designado, no recibirá un correo electrónico de invitación a licitar. Consulte Establecer la información del licitante para una empresa en el Directorio de empresa.

    • Si no se asigna ningún destinatario , la oferta solo será visible para los usuarios de la empresa licitante a través de las herramientas Sala de planificación o Panel de ofertas.

Vídeo

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.

  2. Haga clic en el nombre del paquete de licitación correspondiente.

  3. Seleccione un método para invitar a los licitantes:

Invitar a todos los licitantes pendientes

  1. Haga clic en el menú desplegable Invitar.

  2. Seleccione Todos los licitantes pendientes o Reenviar invitaciones.

invite-bidders.png

O

  1. Cuando haya licitantes pendientes, aparecerá un banner.

  2. Haga clic en Invitar para enviar invitaciones a todos los licitantes pendientes.

Invitar a empresa individual

  1. Haga clic en el botón Invitar junto a la empresa en la columna "Estado de la licitación".
  2. Haga clic en Enviar.

Consulte también