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Procore

Añadir un elemento relacionado a un transmittal

Objetivo

Añadir elementos relacionados a un transmittal.

Contexto

Con la herramienta Transmittals del proyecto, se puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando se crea un transmittal y se envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funcione y la única forma de enviar una respuesta oficial sea por fax o por teléfono. En tales casos, se puede crear un transmittal para realizar un seguimiento de la correspondencia para que haya un registro histórico para fines de auditoría en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Requisitos

  • Complete los pasos en Crear un transmittal.
    Nota: Las pestañas "Elementos relacionados", "Correos electrónicos" e "Historial de cambios" de un transmittal se vuelven visibles y están disponibles para el usuario después de que se crea un transmittal.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Busque el transmittal en la lista. A continuación, haga clic en Editar
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    • Con la herramienta Transmittals del proyecto, se puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando se crea un transmittal y se envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funcione y la única forma de enviar una respuesta oficial sea por fax o por teléfono. En tales casos, se puede crear un transmittal para realizar un seguimiento de la correspondencia para que haya un registro histórico para fines de auditoría en Procore.

    • Con la herramienta Transmittals del proyecto, se puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando se crea un transmittal y se envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funcione y la única forma de enviar una respuesta oficial sea por fax o por teléfono. En tales casos, se puede crear un transmittal para realizar un seguimiento de la correspondencia para que haya un registro histórico para fines de auditoría en Procore.

    • Con la herramienta Transmittals del proyecto, se puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando se crea un transmittal y se envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funcione y la única forma de enviar una respuesta oficial sea por fax o por teléfono. En tales casos, se puede crear un transmittal para realizar un seguimiento de la correspondencia para que haya un registro histórico para fines de auditoría en Procore.

  6. Haga clic en + Añadir.
  7. Repita los pasos anteriores para cada elemento relacionado que desee.
  8. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda el elemento relacionado y la tabla en la pestaña "Elementos relacionados" vuelve al modo de visualización.

 

Con la herramienta Transmittals del proyecto, se puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando se crea un transmittal y se envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funcione y la única forma de enviar una respuesta oficial sea por fax o por teléfono. En tales casos, se puede crear un transmittal para realizar un seguimiento de la correspondencia para que haya un registro histórico para fines de auditoría en Procore.