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Procore

Añadir un elemento relacionado a un transmittal

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Objetivo

Añadir elementos relacionados a un transmittal.

Contexto

Con la herramienta Transmittals del proyecto, se puede crear un registro de la información del proyecto que se ha enviado a otros por fax y canales de envío. Cuando se crea un transmittal y se envía una copia por correo electrónico a sus destinatarios, toda la información se captura y almacena con el proyecto de Procore, incluidos los nombres del remitente, el destinatario y las fechas pertinentes. Por ejemplo, quizá el sistema de correo electrónico de un usuario no funcione y la única forma de enviar una respuesta oficial sea por fax o por teléfono. En tales casos, se puede crear un transmittal para realizar un seguimiento de la correspondencia para que haya un registro histórico para fines de auditoría en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Requisitos

  • Complete los pasos en Crear un transmittal.
    Nota: Las pestañas "Elementos relacionados", "Correos electrónicos" e "Historial de cambios" de un transmittal se vuelven visibles y están disponibles para el usuario después de que se crea un transmittal.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Transmittals del proyecto.
  2. Busque el transmittal en la lista. A continuación, haga clic en Editar. 
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
    add-related-item-to-transmittal.png
  5. Complete la introducción de datos de la siguiente manera:

    • Tipo: seleccione el tipo de elemento en la lista desplegable. Esta lista contiene selecciones para los elementos almacenados en las herramientas de Procore que se han habilitado en el proyecto.

    • Descripción: a partir del tipo seleccionado, elija el elemento apropiado en la lista desplegable. 

    • Notas: añada notas sobre el elemento seleccionado. 

  6. Haga clic en + Añadir.
  7. Repita los pasos anteriores para cada elemento relacionado que desee.
  8. Haga clic en Guardar.
    Procore guarda el elemento relacionado y la tabla en la pestaña "Elementos relacionados" vuelve al modo de visualización.