Buscar y filtrar en el directorio de empresa
Objetivo
Utilizar las funciones de búsqueda para localizar un usuario, un contacto, una empresa o un grupo de distribución en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para ver y buscar usuarios, contactos, empresas y grupos de distribución:
- Permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Para ver y buscar usuarios inactivos y contactos inactivos:
- Permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de empresa con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de empresa con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para ver y buscar empresas inactivas:
- Permisos de nivel "Sólo Lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de Empresa con el permiso granular "Crear y Editar Empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Permisos de nivel "Sólo Lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de Empresa con el permiso granular "Crear y Editar Empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para ver y buscar usuarios, contactos, empresas y grupos de distribución:
- Información adicional:
- La función de búsqueda respeta los parámetros de filtro seleccionados y solo busca elementos dentro de los resultados filtrados.
- Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen los contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Equipos de obra de uno o más proyectos. Si su empresa no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.
Pasos
- Cambiar entre vistas en el directorio de empresa
- Buscar en el directorio de empresa
- Añadir filtros al directorio de empresa
- Agrupar usuarios por empresa en el Directorio de empresa
Cambiar entre vistas en el directorio de empresa
- Navigate to the Company level Directory tool.
- Click one of the tabs described below to change your view of the Directory:
- Users
Click Users to view the list of all active users in your company's Procore account. See Add a User Account to the Company Directory.
Notes:- To sort the list in ascending or descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- To group the users by their associated companies, select Company from the Group By drop-down menu. This is the default setting in the Directory tool.
- To view more information about a user, move the scroll bar left and right.
- To manage the columns in the view, click the vertical ellipsis (⋮) button.
- Contacts
Click Contacts to view the list of all active contacts in your company's Procore account. See What is a 'contact' in Procore and which project tools support the concept?
- Companies
Click Companies to view the list of all active companies in your company's Procore account. See Add a Company to the Company Directory. To sort the list in ascending or descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- Distribution Groups
Click Distribution Groups to view the list of Company level distribution groups in your company's Procore account. See Add a Distribution Group to the Company Directory. To sort the list in ascending/descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- Inactive Users
Click Inactive Users to view the list of users who are no longer active in your company's Procore account. See Inactivate a Batch of User Accounts in the Company Directory.
- Inactive Contacts
Click Inactive Contacts to view the list of contacts who are no longer active in your company's Procore account. See What is a 'contact' in Procore and which project tools support the concept? and Inactivate a Contact in the Company Directory.
- Inactive Companies
Click Inactive Companies to view the list of companies that are no longer active in your company's Procore account. See Deactivate a Company in the Company Directory.
- Users
Buscar en el directorio de empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, Contactos, Empresas, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos y Empresas inactivas.
- En el campo Buscar , escriba los criterios que desee.
- Pulse ENTER o haga clic en la lupa en el campo Search .
Notas:- Para obtener más información sobre la búsqueda, consulte ¿En qué campos de la herramienta Directorio se busca?
El sistema muestra cualquier elemento que coincida con los criterios especificados.
Añadir filtros al directorio de empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en una pestaña de las que se admiten. Tiene estas opciones: Usuarios o Empresas.
Nota: La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Empresas inactivas. - Haga clic en la pestaña Usuarios. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:
- Plantilla de permisos (por defecto). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Gestionar plantillas de permisos del proyecto.
Nota: Sólo los usuarios con permisos de nivel 'Admin' en el Directorio a nivel de Compañía pueden aplicar este filtro. - oficios Esto filtra la lista de usuarios por la especialidad asociada con el registro de empresa del usuario. Consulte Añadir una especialidad personalizada.
- Planificación de recursos. Esto filtra la lista de usuarios por personas que se han añadido a la herramienta Planificación de recursos.
- Plantilla de permisos (por defecto). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Gestionar plantillas de permisos del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Empresas. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:
- Para filtrar los resultados por la lista de códigos de coste de su empresa, elija [Nombre de la empresa] Códigos de coste. Consulte Añadir códigos de coste de la empresa.
- Si su administrador de Procore ha habilitado una integración de Procore + ERP, seleccione [Nombre de la integración ERP] Código de costes. Esto filtra la lista por los códigos de costes que han sido configurados para su sistema ERP integrado específico. Consulte Configurar las preferencias de los códigos de costes para las integraciones ERP.
- Si su administrador de Procore ha configurado especialidades para usar con la cuenta de Procore de su empresa, elija Especialidades. Consulte Añadir una especialidad personalizada.
Agrupar usuarios por empresa en el Directorio de empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en la pestaña Usuarios.
- En la lista Agrupar por , elija Empresa.
Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios.
Esto ordena los usuarios de la lista por la empresa con la que están asociados.
Consulte también
If you would like to learn more about Procore's directory software and how it can help your business, please visit our construction contact directory tool product page 
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