Buscar y filtrar en el directorio de empresa
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Objetivo
Utilizar las funciones de búsqueda para localizar un usuario, un contacto, una empresa o un grupo de distribución en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para ver y buscar usuarios, contactos, empresas y grupos de distribución:
- Permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Para ver y buscar usuarios inactivos y contactos inactivos:
- Permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de empresa con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de empresa con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para ver y buscar empresas inactivas:
- Permisos de nivel "Sólo Lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de Empresa con el permiso granular "Crear y Editar Empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Permisos de nivel "Sólo Lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de Empresa con el permiso granular "Crear y Editar Empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
- Para ver y buscar usuarios, contactos, empresas y grupos de distribución:
- Información adicional:
- La función de búsqueda respeta los parámetros de filtro seleccionados y solo busca elementos dentro de los resultados filtrados.
- Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen los contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Equipos de obra de uno o más proyectos. Si su empresa no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.
Pasos
- Cambiar entre vistas en el directorio de empresa
- Buscar en el directorio de empresa
- Añadir filtros al directorio de empresa
- Agrupar usuarios por empresa en el Directorio de empresa
Cambiar entre vistas en el directorio de empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en una de las pestañas que se describen a continuación para cambiar su vista del directorio:
- Usuarios
Haga clic en Usuarios para ver la lista de todos los usuarios activos en la cuenta de Procore de su empresa. Consulte Añadir cuenta de usuario al directorio de empresa.
Notas:- Para ordenar la lista en orden ascendente o descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre.
- Para agrupar a los usuarios por sus empresas asociadas, seleccione Empresa en el menú desplegable Agrupar por. Esta es la configuración predeterminada en la herramienta Directorio.
- Para ver más información sobre un usuario, mueva la barra de desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Para gestionar las columnas en la vista, haga clic en el botón puntos suspensivos verticales (⋮).
- Contactos
Haga clic en Contactos para ver la lista de todos los contactos activos en la cuenta de Procore de su empresa. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten?
- Empresas
Haga clic en Empresas para ver la lista de todas las empresas activas en la cuenta de Procore de su empresa. Consulte Añadir empresa al directorio de empresa. Para ver la lista en orden ascendente o descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre.
- Grupos de distribución
Haga clic en Grupos de distribución para ver la lista de grupos de distribución de nivel de empresa en la cuenta de Procore de su empresa. Consulte Añadir grupo de distribución al directorio de empresa. Para ver la lista en orden ascendente/descendente, haga clic en la flecha junto a la etiqueta en la columna Nombre.
- Usuarios inactivos
Haga clic en Usuarios inactivos para ver la lista de usuarios que ya no están activos en la cuenta de Procore de su empresa. Consulte Desactivar un grupo de cuentas de usuario en el directorio de empresa.
- Contactos inactivos
Haga clic en Contactos inactivos para ver la lista de contactos que ya no están activos en la cuenta de Procore de su empresa. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten? y Desactivar un contacto en el directorio de empresa.
- Empresas inactivas
Haga clic en Empresas inactivas para ver la lista de empresas que ya no están activas en la cuenta de Procore de su empresa. Consulte Desactivar empresa en el directorio de empresa.
- Usuarios
Buscar en el directorio de empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, Contactos, Empresas, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos y Empresas inactivas.
- En el campo Search , escriba los criterios que desee.
- Pulse ENTER o haga clic en la lupa en el campo Search .
Notas:- Para obtener más información sobre la búsqueda, consulte ¿En qué campos de la herramienta Directorio se busca?
El sistema muestra cualquier elemento que coincida con los criterios especificados.
Añadir filtros al directorio de empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en una pestaña de las que se admiten. Tiene estas opciones: Usuarios o Empresas.
Nota: La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Empresas inactivas. - Haga clic en la pestaña Usuarios. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:
- Plantilla de permisos (por defecto). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Gestionar plantillas de permisos del proyecto.
Nota: Sólo los usuarios con permisos de nivel 'Admin' en el Directorio a nivel de Compañía pueden aplicar este filtro. - Oficios. Esto filtra la lista de usuarios por el comercio asociado con el registro de la empresa del usuario. Consulte Añadir una operación personalizada.
- Plantilla de permisos (por defecto). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario. Consulte Gestionar plantillas de permisos del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Empresas. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:
- Para filtrar los resultados por la lista de códigos de coste de su empresa, elija [Nombre de la empresa] Códigos de coste. Consulte Añadir códigos de coste de la empresa.
- Si su administrador de Procore ha habilitado una integración de Procore + ERP, seleccione [Nombre de la integración ERP] Código de costes. Esto filtra la lista por los códigos de costes que han sido configurados para su sistema ERP integrado específico. Consulte Configurar las preferencias de los códigos de costes para las integraciones ERP.
- Si el Administrador de Procore ha configurado especialidades para su uso con la cuenta de Procore de su empresa, seleccione Especialidad. Consulte Añadir una operación personalizada.
Agrupar usuarios por empresa en el Directorio de empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en la pestaña Usuarios.
- En la lista Agrupar por , seleccione Empresa.
Nota: La lista Agrupar por sólo está disponible en la pestaña Usuarios.
Esto ordena los usuarios de la lista por la empresa a la que están asociados.
