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Procore

Buscar y filtrar en el directorio de empresa

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Objetivo

Utilizar las funciones de búsqueda para localizar un usuario, un contacto, una empresa o un grupo de distribución en la herramienta Directorio de nivel de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para ver y buscar usuarios, contactos, empresas y grupos de distribución: 
      • Permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    • Para ver y buscar usuarios inactivos y contactos inactivos: 
      • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    • Para ver y buscar empresas inactivas:
      • Permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en la plantilla de permisos.
        O BIEN:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • La función de búsqueda respeta los parámetros de filtro seleccionados y solo busca elementos dentro de los resultados filtrados.
    • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen los contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Equipos de obra de uno o más proyectos. Si su empresa no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.

Pasos

Cambiar entre vistas en el directorio de empresa

Buscar en el directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, ContactosEmpresas, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivosEmpresas inactivas
  3. En el campo Buscar, escriba los criterios que desee.
    search-directory.png
  4. Pulse Intro o haga clic en la lupa en el campo Buscar.
    Notas:

Añadir filtros al directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en una pestaña de las que se admiten. Tiene estas opciones: Usuarios o Empresas.
    Nota: La adición de filtros NO es compatible con las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Empresas inactivas
  3. Haga clic en la pestaña Usuarios. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:
    • Plantilla de permisos (predeterminada). Filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada asignada al usuario. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel administrador en el directorio de nivel de empresa pueden aplicar este filtro.
    • Especialidades. Esto filtra la lista de usuarios por la especialidad asociada con el registro de la empresa del usuario. Consulte Añadir especialidad personalizada.
      filter-directory-users.png
  4. Haga clic en la pestaña Empresas. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:

Agrupar usuarios por empresa en el Directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. En la lista Agrupar por, elija Empresa.
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios. 
    Esto ordena los usuarios de la lista por la empresa a la que están asociados.
    group-directory.png

Consulte también