Crear una RFI

Crear una RFI como usuario con permisos de nivel administrador

1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en + Crear.
   
3. En la pestaña General, complete el formulario con la información adecuada.
   Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*). 

• Número *. Este es un campo obligatorio cuando un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI crea una RFI con estado Abierto. NO es obligatorio cuando los usuarios con permisos de nivel estándar crean un borrador de RFI (consulte ¿Qué es un borrador de RFI?).
  Notas:

  • Si la opción Números prefijados de RFI por etapa de proyecto está habilitada, seleccione una etapa en la lista desplegable (consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?).
  • Si la opción NO está habilitada, Procore simplemente asignará un número a la RFI en orden secuencial (consulte ¿Cómo asigna Procore números a las RFI?). 
  • Para conocer las opciones disponibles para la numeración de las solicitudes de información, consulte ¿Qué opciones tengo para numerar las solicitudes de información en Procore?

• Fecha límite. Introduzca o seleccione una fecha del calendario como fecha límite de la respuesta a la solicitud de información. Este campo solo es visible y está disponible para los usuarios con permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
  Nota: El campo "Fecha límite" se rellena automáticamente a partir del número predeterminado de días especificado en la página Ajustes de configuración de la herramienta RFI. Consulte Ajustes de configuración avanzados: RFI. La fecha límite también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.

• Asunto*. Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI se muestra como el título de la RFI en la vista de lista.

• Personas asignadas. Seleccione uno o más usuarios que serán responsables de responder a la solicitud de información. Marque la casilla "Hacer que la respuesta sea obligatoria" junto al nombre de una persona asignada para hacer que su respuesta a la RFI sea obligatoria. Nota: Las personas asignadas que son personas responsables en una RFI pueden añadir a otros usuarios como personas asignadas de la RFI o reenviar la solicitud de información a otro usuario para que la revise. Consulte Añadir personas asignadas a una RFI como personas asignadas en una RFI y Reenviar una RFI para su revisión.

• Gestor de RFI *. Seleccione un gestor de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de gestor de RFI?
  Notas:

  • De forma predeterminada, el nombre del gestor de RFI designado aparece aquí. Consulte Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
  • Si es un usuario con permisos de nivel administrador en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo o a otro usuario con permisos de nivel administrador de la lista. 
  • Si es un usuario con permisos de nivel estándar, esta lista solo se rellena con los nombres de los usuarios que tienen permisos de nivel administrador para la herramienta RFI. Solo puede seleccionar otro usuario con permisos de nivel administrador de la lista. 

• Distribución. Añada usuarios con permiso de "Solo lectura" o superior a la lista de distribución de la solicitud de información. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, este puede responder a la RFI utilizando varios métodos. Para más detalles, consulte Responder a una RFI.

• Recibido de. Seleccione la persona de quien se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable. 

• Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la empresa asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

• Número de plano: puede introducir manualmente un número de plano en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una solicitud de información a un plano es Vincular una RFI a un plano.

• Ubicación. Seleccione la ubicación perteneciente a la solicitud de información en la lista desplegable.
  Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o impedir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear nueva ubicación en la parte inferior de la lista.

• Sección de especificaciones. Seleccione la sección relevante en el libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde proceden las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones"?

• Código de coste. Seleccione un código de coste para la RFI. Esto vincula la RFI con el código de coste, lo cual es útil más adelante, en caso de que el alcance de trabajo de la RFI afecte al presupuesto del proyecto y dé lugar una orden de cambio. Consulte Crear una posible orden de cambio para un contrato principal.

• Etapa del proyecto. Seleccione la etapa del proyecto adecuada para la solicitud de información en la lista desplegable. Estas etapas las crea el administrador de Procore de la empresa en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir una etapa de proyecto personalizada.

• Impacto en los costes. Seleccione una de las opciones siguientes de la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad en la que se verá afectado el coste. A continuación, introduzca un número en el cuadro € para indicar el impacto en los costes.
  • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que el coste se verá afectado, pero no se conoce la cantidad. 
  • No. Seleccione esta opción si no hay impacto en el coste. 
  • Por determinar. Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en los costes. 
  • N/D. Seleccione esta opción si el impacto en los costes no es aplicable a esta RFI. 

• Subproyecto *. Seleccione un subproyecto en la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subproyectos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para la estructura de desglose de trabajo.

• Impacto en la planificación. Seleccione una de las opciones siguientes en la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad de días que se verá afectada la planificación. A continuación, introduzca un número en el cuadro Días para indicar el número total de días naturales.
  • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que la planificación se verá afectada, pero no se conoce la cantidad de días. 
  • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la planificación. 
  • Por determinar. Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en la planificación. 
  • N/D. Seleccione esta opción si un impacto en la planificación no es aplicable a esta RFI. 

• Privada. Seleccione Sí o No en la lista desplegable. "Sí" indica que las RFI serán marcadas como Privadas. "No" indica que las RFI no se marcarán como Privadas. Para obtener más información sobre la privacidad, pase el cursor del ratón sobre el icono de signo de interrogación (?).

• Referencia. Campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

• Campos personalizados. Si un usuario con permisos de nivel administrador en la herramienta RFI ha configurado campos personalizados para que aparezcan en la herramienta RFI, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Ajustes de configuración: RFI.

4. Pregunta *. Si va a crear la RFI, introduzca la pregunta. Si va a editar la RFI, modifíquela. Nota: Se recomienda que la pregunta documente siempre cualquier información de antecedentes adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

5. Haga clic en uno (1) de estos botones:

   • Crear un borrador. Si desea crear una versión "Borrador" de la solicitud de información, haga clic en este botón. Así se guardará la RFI como "Borrador". La persona responsable sigue siendo gestor de RFI y los correos electrónicos se envían según la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

   • O BIEN

   • Crear como abierta. Si desea crear una nueva solicitud de información como "Abierta", haga clic en este botón. Los usuarios designados como personas asignadas de la RFI son las personas responsables. El sistema desplaza la responsabilidad a los usuarios designados como personas asignadas de la RFI y los correos electrónicos se envían de acuerdo con la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

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Creación de una RFI como usuario de nivel de permisos estándar con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI"

1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en + Crear.
   
3. En la sección "Información general", rellene lo siguiente:
   Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).

• Número *. Este es un campo obligatorio cuando un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI crea una RFI con estado Abierto. NO es obligatorio cuando los usuarios con permisos de nivel estándar crean un borrador de RFI (consulte ¿Qué es un borrador de RFI?).
  Notas:

  • Si la opción Números prefijados de RFI por etapa de proyecto está habilitada, seleccione una etapa en la lista desplegable (consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?).
  • Si la opción NO está habilitada, Procore simplemente asignará un número a la RFI en orden secuencial (consulte ¿Cómo asigna Procore números a las RFI?). 
  • Para conocer las opciones disponibles para la numeración de las solicitudes de información, consulte ¿Qué opciones tengo para numerar las solicitudes de información en Procore?

• Fecha límite. Introduzca o seleccione una fecha del calendario como fecha límite de la respuesta a la solicitud de información. Este campo solo es visible y está disponible para los usuarios con permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
  Nota: El campo "Fecha límite" se rellena automáticamente a partir del número predeterminado de días especificado en la página Ajustes de configuración de la herramienta RFI. Consulte Ajustes de configuración avanzados: RFI. La fecha límite también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.

• Asunto*. Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI se muestra como el título de la RFI en la vista de lista.

• Personas asignadas. Seleccione uno o más usuarios que serán responsables de responder a la solicitud de información. Marque la casilla "Hacer que la respuesta sea obligatoria" junto al nombre de una persona asignada para hacer que su respuesta a la RFI sea obligatoria. Nota: Las personas asignadas que son personas responsables en una RFI pueden añadir a otros usuarios como personas asignadas de la RFI o reenviar la solicitud de información a otro usuario para que la revise. Consulte Añadir personas asignadas a una RFI como personas asignadas en una RFI y Reenviar una RFI para su revisión.

• Gestor de RFI *. Seleccione un gestor de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de gestor de RFI?
  Notas:

  • De forma predeterminada, el nombre del gestor de RFI designado aparece aquí. Consulte Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
  • Si es un usuario con permisos de nivel administrador en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo o a otro usuario con permisos de nivel administrador de la lista. 
  • Si es un usuario con permisos de nivel estándar, esta lista solo se rellena con los nombres de los usuarios que tienen permisos de nivel administrador para la herramienta RFI. Solo puede seleccionar otro usuario con permisos de nivel administrador de la lista. 

• Distribución. Añada usuarios con permiso de "Solo lectura" o superior a la lista de distribución de la solicitud de información. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, este puede responder a la RFI utilizando varios métodos. Para más detalles, consulte Responder a una RFI.

• Recibido de. Seleccione la persona de quien se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable. 

• Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la empresa asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

• Número de plano: puede introducir manualmente un número de plano en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una solicitud de información a un plano es Vincular una RFI a un plano.

• Ubicación. Seleccione la ubicación perteneciente a la solicitud de información en la lista desplegable.
  Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o impedir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear nueva ubicación en la parte inferior de la lista.

• Sección de especificaciones. Seleccione la sección relevante en el libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde proceden las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones"?

• Código de coste. Seleccione un código de coste para la RFI. Esto vincula la RFI con el código de coste, lo cual es útil más adelante, en caso de que el alcance de trabajo de la RFI afecte al presupuesto del proyecto y dé lugar una orden de cambio. Consulte Crear una posible orden de cambio para un contrato principal.

• Etapa del proyecto. Seleccione la etapa del proyecto adecuada para la solicitud de información en la lista desplegable. Estas etapas las crea el administrador de Procore de la empresa en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir una etapa de proyecto personalizada.

• Impacto en los costes. Seleccione una de las opciones siguientes de la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad en la que se verá afectado el coste. A continuación, introduzca un número en el cuadro € para indicar el impacto en los costes.
  • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que el coste se verá afectado, pero no se conoce la cantidad. 
  • No. Seleccione esta opción si no hay impacto en el coste. 
  • Por determinar. Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en los costes. 
  • N/D. Seleccione esta opción si el impacto en los costes no es aplicable a esta RFI. 

• Subproyecto *. Seleccione un subproyecto en la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subproyectos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para la estructura de desglose de trabajo.

• Impacto en la planificación. Seleccione una de las opciones siguientes en la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad de días que se verá afectada la planificación. A continuación, introduzca un número en el cuadro Días para indicar el número total de días naturales.
  • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que la planificación se verá afectada, pero no se conoce la cantidad de días. 
  • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la planificación. 
  • Por determinar. Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en la planificación. 
  • N/D. Seleccione esta opción si un impacto en la planificación no es aplicable a esta RFI. 

• Privada. Seleccione Sí o No en la lista desplegable. "Sí" indica que las RFI serán marcadas como Privadas. "No" indica que las RFI no se marcarán como Privadas. Para obtener más información sobre la privacidad, pase el cursor del ratón sobre el icono de signo de interrogación (?).

• Referencia. Campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

• Campos personalizados. Si un usuario con permisos de nivel administrador en la herramienta RFI ha configurado campos personalizados para que aparezcan en la herramienta RFI, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Ajustes de configuración: RFI.

4. Pregunta *. Si va a crear la RFI, introduzca la pregunta. Si va a editar la RFI, modifíquela. Nota: Se recomienda que la pregunta documente siempre cualquier información de antecedentes adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

5. Haga clic en uno (1) de estos botones:

   • Crear un borrador. Si desea crear una versión "Borrador" de la solicitud de información, haga clic en este botón. Así se guardará la RFI como "Borrador". La persona responsable sigue siendo gestor de RFI y los correos electrónicos se envían según la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

   • O BIEN

   • Crear como abierta. Si desea crear una nueva solicitud de información como "Abierta", haga clic en este botón. Los usuarios designados como personas asignadas de la RFI son las personas responsables. El sistema desplaza la responsabilidad a los usuarios designados como personas asignadas de la RFI y los correos electrónicos se envían de acuerdo con la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

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Creación de una RFI como usuario con nivel de permisos estándar

Si usted es capataz, jefe de obra o subcontratista de un proyecto, su director de proyectos o el ingeniero pueden otorgarle permisos de nivel estándar en la herramienta RFI del proyecto. De este modo podrá crear una RFI con el estado "Borrador" y enviarla a la persona que usted designe como gestor de RFI para su revisión. Esa persona puede revisar la RFI, ponerla en estado "Abierto" y asignarla a los miembros adecuados del equipo de proyecto para obtener una respuesta.  

Notas:

• Como usuario con permiso de nivel "Estándar", NO verá todos los campos que están disponibles para los usuarios con permiso de nivel "Administrador" de la herramienta.
• Importante: Si tiene permisos de nivel estándar para la herramienta RFI y desea recibir una notificación para la respuesta oficial a su RFI, lo deben añadir a la lista de distribución de la RFI. Si NO es miembro de la lista de distribución, NO recibirá ninguna notificación de la respuesta oficial para las RFI que usted cree. 

1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en + Crear.
3. En la sección "Información general", rellene lo siguiente:
   Nota: Los campos obligatorios están resaltados con un asterisco (*).

• Asunto*. Proporcione un título descriptivo para la RFI. El asunto de la RFI se muestra como el título de la RFI en la vista de lista.

• Gestor de RFI *. Seleccione un gestor de RFI de la lista desplegable. Consulte ¿Qué es el rol de gestor de RFI?
  Notas:

  • De forma predeterminada, el nombre del gestor de RFI designado aparece aquí. Consulte Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
  • Si es un usuario con permisos de nivel administrador en la herramienta RFI, puede seleccionarse a sí mismo o a otro usuario con permisos de nivel administrador de la lista. 
  • Si es un usuario con permisos de nivel estándar, esta lista solo se rellena con los nombres de los usuarios que tienen permisos de nivel administrador para la herramienta RFI. Solo puede seleccionar otro usuario con permisos de nivel administrador de la lista. 

• Distribución. Añada usuarios con permiso de "Solo lectura" o superior a la lista de distribución de la solicitud de información. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, este puede responder a la RFI utilizando varios métodos. Para más detalles, consulte Responder a una RFI.

• Recibido de. Seleccione la persona de quien se recibió la pregunta de RFI de la lista desplegable. 

• Contratista responsable. Este campo se rellena automáticamente con la empresa asociada al usuario seleccionado en el campo "Recibido de".

• Número de plano: puede introducir manualmente un número de plano en este campo. Sin embargo, el proceso recomendado para asociar una solicitud de información a un plano es Vincular una RFI a un plano.

• Sección de especificaciones. Seleccione la sección relevante en el libro de especificaciones. Consulte ¿De dónde proceden las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones"?

• Ubicación. Seleccione la ubicación perteneciente a la solicitud de información en la lista desplegable.
  Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o impedir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear nueva ubicación en la parte inferior de la lista.

• Subproyecto *. Seleccione un subproyecto en la lista desplegable. Para que esta lista esté disponible, la función de subproyectos debe estar habilitada. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para la estructura de desglose de trabajo.

• Impacto en la planificación. Seleccione una de las opciones siguientes en la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad de días que se verá afectada la planificación. A continuación, introduzca un número en el cuadro Días para indicar el número total de días naturales.
  • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que la planificación se verá afectada, pero no se conoce la cantidad de días. 
  • No. Seleccione esta opción si no hay ningún impacto en la planificación. 
  • Por determinar. Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en la planificación. 
  • N/D. Seleccione esta opción si un impacto en la planificación no es aplicable a esta RFI. 

• Código de coste. Seleccione un código de coste para la RFI. Esto vincula la RFI con el código de coste, lo cual es útil más adelante, en caso de que el alcance de trabajo de la RFI afecte al presupuesto del proyecto y dé lugar una orden de cambio. Consulte Crear una posible orden de cambio para un contrato principal.

• Impacto en los costes. Seleccione una de las opciones siguientes de la lista desplegable. 

  • Sí. Seleccione esta opción si conoce la cantidad en la que se verá afectado el coste. A continuación, introduzca un número en el cuadro € para indicar el impacto en los costes.
  • Sí (Desconocido). Seleccione esta opción si sabe que el coste se verá afectado, pero no se conoce la cantidad. 
  • No. Seleccione esta opción si no hay impacto en el coste. 
  • Por determinar. Seleccione esta opción si aún tiene que determinar si hay un impacto en los costes. 
  • N/D. Seleccione esta opción si el impacto en los costes no es aplicable a esta RFI. 

• Referencia. Campo opcional que puede servir como etiqueta de referencia útil. Haga doble clic para obtener una lista de las referencias utilizadas recientemente.

• Campos personalizados. Si un usuario con permisos de nivel administrador en la herramienta RFI ha configurado campos personalizados para que aparezcan en la herramienta RFI, estos aparecerán en la página de creación como se muestra. Consulte Ajustes de configuración: RFI.

4. Pregunta *. Si va a crear la RFI, introduzca la pregunta. Si va a editar la RFI, modifíquela. Nota: Se recomienda que la pregunta documente siempre cualquier información de antecedentes adicional que se requiera de la persona asignada para enviar una respuesta.

5. Enviar para revisión. Haga clic en este botón para guardar la nueva RFI en estado "Borrador" y enviarla a la persona indicada en el campo Gestor de RFI. De esta forma, se transfiere la responsabilidad al gestor de RFI.
   Nota: Como creador de RFI con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto, solo puede editar las secciones "Información general" y "Pregunta" de la RFI mientras el estado de la RFI sea "Borrador". Cuando el estado de la RFI cambia a "Abierto", solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto pueden editar la RFI.

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