Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV

Descargar una plantilla CSV

Elija delimitar su plantilla CSV con una coma o un punto y coma antes de descargarla. También tiene la opción de descargar una plantilla CSV en blanco o una con los datos de la partida existente del pedido seleccionado.  

1. Vaya a la herramienta Pedidos. 
2. En la pestaña Contratos , haga clic en el vínculo de un número para abrir un pedido. 
3. En la pestaña General , haga clic en Desglose de partidas. 
4. En la tarjeta Desglose de partidas , haga clic en Editar.
   Esto pone el desglose de partidas en modo de edición. 
5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar desglose de partidas desde CSV. 
   Esto abre la ventana Importar desglose de partidas desde CSV. 
   
   
    
6. Expanda Personalizar delimitador de CSV.
7. Elija un delimitador para el archivo de plantilla: coma o punto y coma.
   La opción predeterminada del sistema es Coma. 
8. Haga clic en Descargar plantilla CSV y elija: Plantilla en blanco o Plantilla con partidas existentes. 
   A continuación, se descarga la plantilla seleccionada en la ubicación configurada del navegador web. 

Añadir partidas a una plantilla CSV

1. Abra la plantilla descargada en un editor de hojas de cálculo.
2. Introduzca los datos de la partida utilizando el método de contabilidad adecuado para el pedido. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o financiación?

• Cómo introducir datos para la contabilidad por importes: mostrar/ocultar      
  • Para importar un contrato de subcontratista utilizando el método de contabilidad basado en importe, introduzca los datos de la siguiente manera:
    
    
     
    • Subproyecto. Introduzca un código de subproyecto para la partida. Esto solo aparece cuando los subproyectos están habilitados. Consulte Habilitar subproyectos para WBS y ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de subproyecto?
    • Código de coste. Introduzca un código de coste para la partida. Para más información, consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
    • Tipo de coste. Introduzca un tipo de coste para la partida. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costes predeterminados de Procore? 

       Información importante sobre los tipos de coste

      • Si deja esta celda en blanco, Procore la clasifica como Otro.
      • Esta lista puede personalizarse para su empresa. Consulte Añadir tipos de coste de la empresa o solicite al Administrador de la empresa una lista de tipos de coste válidos. 
      • La introducción de datos es obligatoria si su sistema ERP integrado sincroniza los datos con Procore. Consulte ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de "tipo de coste"?
    • Descripción. Introduzca una declaración para describir la partida. 
    • Código fiscal. Introduzca el código fiscal de la partida.

       Información importante sobre los códigos fiscales

      • Esta lista puede personalizarse para su empresa. Consulte Configurar los ajustes del código fiscal o solicite al Administrador de la empresa una lista de códigos fiscales válidos. 
    • cantidad Introduzca un importe numérico sin comas ni el signo de dólar (p. ej., 15000); introduzca "0,00" si no hay un importe, ya que no se aceptan celdas en blanco.
• Cómo introducir datos para la contabilidad basada en unidades/cantidades: mostrar/ocultar      
  • Para importar una orden de compra utilizando el método de contabilidad basado en importe, introduzca los datos de la siguiente manera:
    
    
     
    • Subproyecto. Introduzca un código de subproyecto para la partida. Esto solo aparece cuando los subproyectos están habilitados. Consulte Habilitar subproyectos para WBS y ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de subproyecto?
    • Código de coste. Introduzca un código de coste para la partida. Para más información, consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
    • Tipo de coste. Introduzca un tipo de coste para la partida. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costes predeterminados de Procore? 

       Información importante sobre los tipos de coste

      • Si deja esta celda en blanco, Procore la clasifica como Otro.
      • Esta lista puede personalizarse para su empresa. Consulte Añadir tipos de coste de empresa. 
      • La introducción de datos es obligatoria si su sistema ERP integrado sincroniza los datos con Procore. Consulte ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de "tipo de coste"?
    • Descripción. Introduzca una declaración para describir la partida. 
    • Cantidad Introduzca un valor numérico que represente la cantidad de la unidad.
    • UM Introduzca una abreviatura de UM. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
    • Precio unitario. Introduzca el precio unitario de la partida. 
    • Subtotal Introduzca el subtotal de la partida. 
    • Anular. Tiene estas opciones, elija una (1) opción:
      • Para sobrescribir el cálculo automático de subtotales, introduzca un valor aquí y deje los campos Cantidad, Descripción de la unidad y Precio unitario en blanco.
        O
      • Para utilizar el cálculo automático de Procore, introduzca valores en los campos Cantidad, Descripción de la unidad y Precio unitario , dejando el campo Sobrescribir en blanco.

         Información importante sobre el cálculo automático

        • Si su sistema ERP integrado sincroniza datos con Procore, es obligatorio introducción de datos en los campos Cantidad, Descripción de la unidad y Precio unitario. Consulte ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de "tipo de coste"?
    • Código fiscal. Introduzca el código fiscal de la partida. Consulte Configurar los ajustes del código fiscal.
    • cantidad Introduzca un importe numérico sin comas ni el signo de dólar (p. ej., 15000); introduzca "0,00" si no hay un importe, ya que no se aceptan celdas en blanco.

Importar la plantilla CSV completada a Procore

1. Vaya a la herramienta Pedidos. 
2. En la pestaña Contratos , haga clic en el vínculo de un número para abrir un pedido. 
3. En la pestaña General , haga clic en Desglose de partidas. 
4. En la tarjeta Desglose de partidas , haga clic en Editar.
   Esto pone el desglose de partidas en modo de edición. 
5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar desglose de partidas desde CSV. 
   Esto abre la ventana Importar desglose de partidas desde CSV. 
   
   
    
6. Cargue el archivo de la siguiente manera:
   • Haga clic en Cargar archivo y seleccione la plantilla completada para cargar.
     O
   • Arrastre y suelte la plantilla cumplimentada en el área del archivo CSV.
7. Dependiendo del estado de su presupuesto, elija la opción adecuada:
   • Para añadir más partidas al presupuesto existente, seleccione Añadir partidas adicionales y, a continuación, haga clic en Importar. 
   • Para reemplazar todas las partidas existentes en el presupuesto con la plantilla, seleccione Reemplazar partidas existentes y, a continuación, haga clic en Importar.

Procore imports la plantilla y muestra un banner de éxito. Si ve un mensaje de error, haga clic en Mostrar error para saber por qué falló la importación.