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Procore

Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV

Objetivo

Para importar las partidas del desglose de partidas de un pedido utilizando un archivo de valores separados por comas (CSV). 

Contexto

Para ahorrar tiempo al añadir manualmente partidas al desglose de partidas de un pedido, puede descargar un archivo CSV de su proyecto, añadir sus partidas a ese archivo y luego importarlo a Procore. 

Temas a considerar

Requisitos

  • Antes de importar, es importante saber cómo funciona el ajuste Habilitar el desglose de partidas Siempre editable
    • Cuando este ajuste está desactivado (predeterminado). El pedido debe tener el estado Borrador para poder importarlo.
    • Cuando este ajuste está activado. El pedido puede estar en cualquier estado para importarlo. Sin embargo, no puede reemplazar partidas si han sido facturadas.
  • Para más información sobre las importaciones, consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas de desglose de partidas desde un archivo CSV? 
  • Para las empresas que utilizan la icon-erp-synced2.png <img data-sl-alt="icon-erp-synced2.png" class="internal default" style="width: 39px; height: 15px;" width="39px" height="15px" src.path="//Media_Library/Generic_Media/Procore_Inline_Icons" src.nombre de archivo filename ="icon-erp-synced2.png" />:  Es posible que se apliquen requisitos previos, requisitos, limitaciones y consideraciones según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta de Procore. Visite Qué debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

Descargar una plantilla CSV

Elija delimitar su plantilla CSV con una coma o un punto y coma antes de descargarla. También tiene la opción de descargar una plantilla CSV en blanco o una con los datos de la partida existente del pedido seleccionado.  

  1. Vaya a la herramienta Pedidos
  2. En la pestaña Contratos , haga clic en el vínculo de un número para abrir un pedido. 
  3. En la pestaña General , haga clic en Desglose de partidas
  4. En la tarjeta Desglose de partidas , haga clic en Editar.
    Esto pone el desglose de partidas en modo de edición. 
  5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar desglose de partidas desde CSV
    Esto abre la ventana Importar desglose de partidas desde CSV. 

    import-sov-from-csv.png
     
  6. Expanda Personalizar delimitador de CSV.
  7. Elija un delimitador para el archivo de plantilla: coma o punto y coma.
    La opción predeterminada del sistema es Coma
  8. Haga clic en Descargar plantilla CSV y elija: Plantilla en blanco o Plantilla con partidas existentes
    A continuación, se descarga la plantilla seleccionada en la ubicación configurada del navegador web. 

Añadir partidas a una plantilla CSV

  1. Abra la plantilla descargada en un editor de hojas de cálculo.
  2. Introduzca los datos de la partida utilizando el método de contabilidad adecuado para el pedido. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o financiación?

Importar la plantilla CSV completada a Procore

  1. Vaya a la herramienta Pedidos
  2. En la pestaña Contratos , haga clic en el vínculo de un número para abrir un pedido. 
  3. En la pestaña General , haga clic en Desglose de partidas
  4. En la tarjeta Desglose de partidas , haga clic en Editar.
    Esto pone el desglose de partidas en modo de edición. 
  5. Debajo de la tabla, haga clic en Importar desglose de partidas desde CSV
    Esto abre la ventana Importar desglose de partidas desde CSV. 

    import-sov-from-csv.png
     
  6. Cargue el archivo de la siguiente manera:
    • Haga clic en Cargar archivo y seleccione la plantilla completada para cargar.
      O
    • Arrastre y suelte la plantilla cumplimentada en el área del archivo CSV.
  7. Dependiendo del estado de su presupuesto, elija la opción adecuada:
    • Para añadir más partidas al presupuesto existente, seleccione Añadir partidas adicionales y, a continuación, haga clic en Importar
    • Para reemplazar todas las partidas existentes en el presupuesto con la plantilla, seleccione Reemplazar partidas existentes y, a continuación, haga clic en Importar.

Procore imports la plantilla y muestra un banner de éxito. Si ve un mensaje de error, haga clic en Mostrar error para saber por qué falló la importación.