Ajustes de configuración avanzados: Formularios
Objetivo
Establecer los ajustes de configuración avanzados de la herramienta Formularios.
Contexto
La herramienta Formularios permite a los usuarios seleccionar y añadir plantillas personalizadas preexistentes a un proyecto. Los miembros del equipo pueden a continuación rellenar, guardar y almacenar estos formularios en Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Formularios del proyecto.
- Haga clic en el icono Ajustes de configuración
. - Haga clic en una de las opciones que se describen a continuación:
Configuraciones
- Marque la casilla junto a Establecer los nuevos formularios como privados de forma predeterminada si desea que los nuevos formularios sean privados de forma predeterminada.
Nota: Los usuarios "Administrador" pueden ver todos los formularios. Los usuarios con nivel "Estándar" pueden ver los formularios marcados como privados que hayan rellenado. - Marque la casilla junto a Permitir que los usuarios carguen su propio PDF al rellenar un formulario si desea permitir que los usuarios reemplacen un formulario PDF por un archivo de su ordenador.
- Haga clic en Guardar cambios.
Tabla de permisos
Sugerencia
Si bien es posible editar los permisos de usuario para la herramienta Formularios desde esta pestaña, Procore recomienda NO gestionar los permisos de esta manera. En su lugar, gestione los permisos de usuario en las herramientas de proyecto de Procore utilizando plantillas de permisos. Consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.- Haga clic en Tabla de permisos. Esto revela los permisos de usuario para la herramienta Formularios, pero no incluirá los permisos pormenorizados.
- Ver los permisos de usuario para la herramienta Submittals del proyecto.
- No se recomienda otorgar o revocar permisos de acceso de usuario desde esta página, pero se puede hacer de la siguiente manera:
- Haga clic en el círculo de la columna Solo lectura, Estándar o Administrador para otorgar acceso.
- Haga clic en el círculo de la columna Ninguno para revocar el acceso de un usuario a la herramienta.
Las opciones en gris indican permisos que no se pueden cambiar en el nivel de proyecto debido a la plantilla de permisos predominantes o al estado del usuario como Administrador del directorio.
Para obtener una lista completa de las tareas asociadas con cada nivel de permiso , consulte la Matriz de permisos de la herramienta Formularios.