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Procore

Ajustes de configuración avanzados: Formularios

Objetivo

Establecer los ajustes de configuración avanzados de la herramienta Formularios.

Contexto

La herramienta Formularios permite a los usuarios seleccionar y añadir plantillas personalizadas preexistentes a un proyecto. Los miembros del equipo pueden a continuación rellenar, guardar y almacenar estos formularios en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Formularios del proyecto. 
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en una de las opciones que se describen a continuación:

Configuraciones

  1. Marque la casilla junto a Los formularios son privados de forma predeterminada para que los nuevos formularios sean privados de forma predeterminada.
    Nota: Los usuarios con nivel "Administrador" pueden ver todos los formularios. Los usuarios con nivel "Estándar" pueden ver los formularios marcados como privados que hayan rellenado.
  2. Marque la casilla junto a Permitir a los usuarios reemplazar un formulario PDF individual cargando un nuevo PDF para permitir que los usuarios reemplacen un formulario PDF por un archivo de su ordenador.
  3. Haga clic en Actualizar.

Tabla de permisos 

  1. Haga clic en Tabla de permisos. Se muestran los permisos de usuario para la herramienta Formularios (Nota: De forma predeterminada, los permisos de usuario se heredan de la plantilla de permisos asignada al usuario durante la creación de la cuenta. Consulte Gestionar plantillas de permisos. Puede otorgar o revocar el acceso de usuario a la herramienta si continúa con el siguiente paso). 
  2.  Otorgue o revoque permisos de acceso de usuario de la siguiente manera:
    • Para conceder permisos de acceso a una herramienta a un usuario, ponga una marca de verificación verde green-check.png en la columna Solo lectura, Estándar o Administrador. El sistema pone automáticamente una marca de verificación roja red-x.png en las columnas restantes. 
    • Para revocar permisos de acceso de un usuario a la herramienta, ponga una marca de verificación verde green-check.png en la columna Ninguno. El sistema coloca automáticamente una marca de verificación roja red-x.png en las columnas restantes. 
      Nota: Las opciones que están atenuadas indican que los permisos de un usuario no se pueden cambiar en el nivel de proyecto.

      Para obtener una lista completa de las tareas asociadas a cada nivel de permisos, consulte la Matriz de permisos de la herramienta Formularios.