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Procore

Añadir una partida de evento de cambio a un pedido no aprobado

Objetivo

Añadir una partida de evento de cambio a un pedido no aprobado.

Contexto

Puede añadir una partida de evento de cambio a una orden de compra o contrato de subcontratista antes de que se apruebe el pedido y antes de crear facturas. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
  • Limitaciones:
    • NO se permite añadir partidas de eventos de cambio cuando:
      • Un pedido tiene el estado "Aprobado".
      • Se han creado facturas para el pedido asociado. 
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP: 
    • Sage 300 CRE®
      El pedido debe tener al menos una (1) partida del desglose de partidas con un código de coste Sage 300 CRE®. El código de coste también debe asignarse al menos a un (1) tipo de coste. Puede actualizar las asignaciones de tipos de costes en Procore. Asignar tipos de coste predeterminados a códigos de coste.
    • QuickBooks®
      El pedido debe tener al menos una (1) partida de desglose de partidas con un código de coste QuickBooks®. No es necesario asignar el código de coste a un tipo de coste, porque QuickBooks® no es compatible con el concepto de tipo de coste.
    • Integration by Procore: Conecta Procore con Viewpoint® Spectrum®
      El pedido debe tener al menos una (1) partida de desglose de partidas con un código de coste del proyecto Viewpoint® Spectrum®. El código de coste debe asignarse al menos a un (1) tipo de coste. Las asignaciones de tipo de coste siempre deben actualizarse en Viewpoint® Spectrum®. 

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Seleccione las partidas de eventos de cambio que desea añadir a un pedido no aprobado.
    Nota: Puede seleccionar partidas en varios eventos de cambio. 
  3. En el menú desplegable Acciones masivas, seleccione Añadir a pedido no aprobado.
  4. Seleccione el pedido no aprobado al que desea añadir la partida de evento de cambio.
    Nota: Se crearán partidas adicionales de desglose de partidas a partir de las partidas de eventos de cambio.
    add-to-unapproved-commitment.png

 

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