Ejecutar un plan de acción

Objetivo

Realizar un plan de acción que se haya creado y publicado en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    O bien
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" con permisos pormenorizados adicionales. Consulte  Permisos.
• Limitaciones:
  • El plan de acción no se puede realizar mientras está en modo "Edición".
  • Documentos, Submittals y Reuniones añadidos como referencias no están disponibles actualmente para ver en dispositivos móviles.
  • Los usuarios móviles no pueden ver actualmente si los Documentos, Submittals o Reuniones se solicitan como registros.

Requisitos

• Crear un plan de acción
• Aprobar un plan de acción para llevar a cabo

Pasos

1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
2. Haga clic en Ver junto al plan de acción que desea realizar.
   Nota: Si no se puede hacer clic en el botón "Ver", el plan de acción está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
3. Revise las secciones y los elementos.
   Nota: Es posible que algunas secciones y elementos no estén disponibles para completar si se añadieron uno o más elementos con la "funcionalidad de bloqueo". Consulte What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
4. Establezca el estado de los elementos individuales (Abierto, En curso, Retrasado, Cerrado)
   Nota: Los elementos marcados como "Cerrados" actualizan la barra de progreso en la sección "Información general".
5. Opcional:  en la columna "Fecha límite", cambie o elimine la fecha límite de los elementos.
6. En la columna "Personas asignadas", complete lo siguiente para los elementos que requieren firmas:
   Nota: Las firmas requeridas de las personas asignadas que están marcadas con un asterisco (*) tienen configurada la "funcionalidad de bloqueo" y deben completarse para liberar otros elementos para completar.
   • Para registrar una firma una entidad (un "contratista", por ejemplo):
     • Haga clic en el vínculo de la entidad para la que desea registrar una firma.
     • Selecciónese a usted o a otra persona en el menú desplegable.

        Nota

       • Si se asignan usuarios como asignados, deben ser un usuario activo o un contacto en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
       • Los usuarios con el permiso pormenorizado "Firmar como persona asignada al plan de acción" solo pueden seleccionarse a sí mismos en este menú desplegable.
       • Si alguien (incluyendo usted) ya ha sido designado como persona asignada, no podrá ser seleccionado en este menú desplegable.
       • Si se seleccionó a sí mismo, añada su firma y haga clic en Firmar.
         O BIEN
       • Si seleccionó otro usuario, pídale que añada su firma y haga clic en Firmar.

          Importante

         Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
   • Para registrar una firma para usted o para otra persona:
     • Haga clic en su propio vínculo o en de la persona para la que desea registrar una firma.
     • Si se seleccionó a sí mismo, añada su firma y haga clic en Firmar.
       O BIEN
     • Si seleccionó otro usuario, pídale que añada su firma y haga clic en Firmar.

        Importante

       Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
7. En la columna "Personas asignadas", complete lo siguiente para añadir personas asignadas adicionales a un elemento:
   • Haga clic en +Añadir personas asignadas. En la ventana "Añadir personas asignadas":
     • Haga clic en Seleccionar a la persona asignada y seleccione la parte responsable (una entidad o una persona concreta).
       O BIEN: Haga clic en Seleccionar a la persona asignada y, luego, haga clic en Crear una persona para añadir un nuevo contacto como la persona asignada. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto admiten el concepto?
     • Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir más partes responsables.
     • Haga clic en Seleccionar método de verificación y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del elemento. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
       O
       Para crear un método de verificación mientras ejecuta el plan de acción con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa:
       • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
       • Introduzca un nombre para el método de verificación. 
       • Haga clic en Crear.
     • Haga clic en Guardar.
       Notas:
       • Las personas asignadas que se añaden cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorias y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
       • Las personas asignadas adicionales que se añaden mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
       • La "funcionalidad de bloqueo" solo se puede configurar cuando se está creando o editando un plan de acción.
8. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se complete una nueva inspección o que una inspección existente se vincule al plan de acción:
   • Haga clic en el vínculo del elemento (p. ej., Inspección de seguridad de la obra).
   • En la barra lateral que se muestra, haga clic en Crear nuevo o Vincular inspecciones.
     • Crear nuevo. Haga clic en esta opción para ir a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto, donde puede crear una nueva inspección (utilizando la plantilla seleccionada) que se puede vincular al plan de acción una vez que se crea la inspección.
       Notas:
       • Solo los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto pueden crear una inspección. Consulte Crear una inspección de nivel de proyecto.
       • Una vez creada la inspección, vuelva al plan de acción y haga clic en Vincular inspecciones (véase más abajo) para añadirla al plan de acción.
     • Vincular inspecciones: haga clic en esta opción para vincular una inspección existente al plan de acción.
       • En la ventana "Inspecciones de vínculos", marque una o más casillas de verificación junto a las inspecciones que desee vincular al plan de acción y haga clic en Guardar.
9. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se cree un elemento de correspondencia en el plan de acción:
   • Haga clic en el vínculo del elemento (p. ej., Correspondencia general).
   • En la barra lateral que se muestra, haga clic en Crear correspondencia nueva o de vínculos.
     • Crear nuevo: haga clic en esta opción para ir a la herramienta Correspondencia del proyecto donde puede crear un nuevo elemento de correspondencia (utilizando el tipo de correspondencia seleccionado) que se puede vincular al plan de acción una vez que se crea el elemento de correspondencia.
       Notas:
       • Solo los usuarios con los permisos adecuados en el tipo de correspondencia pueden crear un elemento de correspondencia. Consulte Crear un elemento de correspondencia.
       • Una vez que se ha creado el elemento de correspondencia, regrese al plan de acción y haga clic en Vincular correspondencia (ver más abajo) para añadirlo al plan de acción.
     • Vincular correspondencia: haga clic en esta opción para vincular un elemento de correspondencia existente al plan de acción.
       • En la ventana "Correspondencia de vínculos", marque una o más casillas de verificación junto a los elementos de correspondencia que desee vincular al plan de acción y haga clic en Guardar.
10. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se añada un adjunto:
    • Haga clic en Adjuntos solicitados.
    • En la barra lateral "Archivos adjuntos solicitados", haga clic en +Añadir archivo adjunto.
    • Para añadir un archivo adjunto desde el ordenador:
      • Arrastre y suelte uno o más adjuntos desde su ubicación en el ordenador.
        O BIEN
        Haga clic en Adjuntar archivos y adjunte uno o varios adjuntos desde sus ubicaciones en su ordenador.
    • Para añadir un documento como archivo adjunto:
      • Haga clic en Documentos y marque las casillas de verificación de los documentos que desee añadir.
        Nota: Los documentos añadidos como registros reflejan la versión del documento en el momento en que se añadió como registro.
    • Haga clic en Guardar.
11. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se añada una foto:
    • Haga clic en Fotos solicitadas.
    • En la barra lateral "Fotos", haga clic en +Añadir foto.
    • Arrastre y suelte una o varias fotos desde su ubicación en el ordenador.
      O BIEN
      Haga clic en Adjuntar archivos y adjunte una o varias fotos desde sus ubicaciones en su ordenador.
    • Haga clic en Guardar.
12. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se añada una Presentación:
    • Haga clic en  Submittals.
    • En la barra lateral "Envíos", haga clic en  +Crear nuevo  o Vincular envíos.
      • Crear nuevo:  haga clic en esta opción para ir a la herramienta Submittals del proyecto, donde puede crear una Submittal que se puede vincular al plan de acción una vez que se crea.
        Nota:  Solo los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Submittals pueden crear una Submittal. Consulte Crear una submittal.
      • Vincular presentaciones:  haga clic en esta opción para vincular una presentación existente al plan de acción.
    • Haga clic en Guardar.
13. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se añada una reunión:
    • Haga clic en  Reuniones.
    • En la barra lateral "Envíos", haga clic en  +Crear nuevo  o vincular reuniones.
      • Crear nuevo:  haga clic en esta opción para ir a la herramienta Reuniones del proyecto, donde puede crear una reunión que se puede vincular al plan de acción una vez que se crea.
        Notas:  
        • Solo los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Reuniones pueden crear una reunión. Consulte Crear una reunión.
        • Actualmente no se pueden crear reuniones a partir de una plantilla.
      • Vincular reunión:  haga clic en esta opción para vincular una reunión existente al plan de acción.
    • Haga clic en Guardar.

Siguientes pasos

Firmar un plan de acción completado

Consulte también

• Crear un plan de acción
• Editar un plan de acción