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Procore

Ejecutar un plan de acción

Objetivo

Realizar un plan de acción en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para realizar un plan de acción, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para firmar en la entidad asignada de un elemento, debe tener una cuenta de usuario activa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
  • Limitaciones:
    • El plan de acción no se puede realizar mientras el plan de acción esté en modo "Editar".

Pasos

Realizar un plan de acción: web

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan de acción que desea realizar.
    Nota: Si no se puede hacer clic en el botón "Ver", el plan de acción está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  3. Revise las secciones y los elementos.
    Nota: Es posible que algunas secciones y elementos no estén disponibles para completar si se añadieron uno o más elementos con la "funcionalidad de bloqueo". Consulte ¿Qué es la "funcionalidad de bloqueo" en un plan de acción?
  4. Opcional (solo Administrador): en la columna "Fecha límite", cambie o elimine la fecha límite de los elementos.
  5. En la columna "Personas asignadas", complete lo siguiente para los elementos que requieren firmas:
    Nota: Las firmas requeridas de las personas asignadas que están marcadas con un asterisco (*) tienen configurada la "funcionalidad de bloqueo" y deben completarse para liberar otros elementos para completar.
    • Haga clic en el vínculo de la entidad (por ejemplo, "Contratista") para la que desea registrar una firma.
    • Seleccione su usuario u otro en el menú desplegable de usuarios.
      • Si se seleccionó a sí mismo, añada su firma y haga clic en Firmar.
        O BIEN
      • Si seleccionó otro usuario, pídale que añada su firma y haga clic en Firmar.
         Importante
        Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
  6. En la columna "Personas asignadas", complete lo siguiente para añadir personas asignadas adicionales a un elemento:
    • Haga clic en +Añadir personas asignadas. En la ventana "Añadir personas asignadas":
      • Haga clic en Seleccionar persona asignada y seleccione la entidad para la parte responsable.
      • Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir entidades adicionales para partes responsables adicionales.
      • Haga clic en Crear persona para añadir una Persona asignada individual.
      • Haga clic en Seleccionar método de verificación y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del elemento. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
        O BIEN
        Para crear un método de verificación mientras ejecuta el plan de acción con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa:
        • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
        • Introduzca un nombre para el método de verificación. 
        • Haga clic en Crear.
      • Haga clic en Guardar.
        Notas:
        • Las personas asignadas que se añaden cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorias y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
        • Creando un 
        • Las personas asignadas adicionales que se añaden mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
        • La "funcionalidad de bloqueo" solo se puede configurar cuando se está creando o editando un plan de acción.
  7. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se complete una nueva inspección o que una inspección existente se vincule al plan de acción:
    • Haga clic en el vínculo del elemento (p. ej., Inspección de seguridad de la obra).
    • En la barra lateral que se muestra, haga clic en +Crear nuevo o +Inspecciones de vínculos.
      • +Crear nuevo. Haga clic en esta opción para ir a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto, donde puede crear una nueva inspección (utilizando la plantilla seleccionada) que se puede vincular al plan de acción una vez que se crea la inspección.
        Notas:
        • Solo los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto pueden crear una inspección. Consulte Crear una inspección de nivel de proyecto.
        • Una vez que se ha creado la inspección, haga clic en +Vincular inspecciones (ver más abajo) para añadirla al plan de acción.
      • +Vincular inspecciones: haga clic en esta opción para vincular una inspección existente al plan de acción.
        • En la ventana "Inspecciones de vínculos", marque una o más casillas de verificación junto a las inspecciones que desee vincular al plan de acción y haga clic en Guardar.
           Nota
          Al vincular una inspección, se muestra una columna de "Estado" con una barra de progreso para cada inspección en la plantilla seleccionada. Después de que una o más inspecciones estén vinculadas al plan de acción, la barra de progreso se muestra nuevamente al ver la lista de inspecciones vinculadas. La barra de progreso de una inspección se actualiza automáticamente cada vez que se actualiza la inspección en Procore.
  8. En la columna "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se añada un adjunto:
    • Haga clic en Adjuntos solicitados.
    • En la barra lateral "Archivos adjuntos solicitados", haga clic en +Añadir archivo adjunto.
    • En la ventana "Adjuntar archivos", adjunte uno o más archivos del ordenador y haga clic en Guardar.

Realizar un plan de acción: móvil

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción con un dispositivo móvil iOS o Android.
     Nota
    Si la herramienta Planes de acción está habilitada en su proyecto, pero no puede acceder a ella en su dispositivo móvil, es posible que deba actualizar a la última versión de la aplicación móvil de Procore en su dispositivo móvil.
  2. Pulse el plan de acción que desea realizar.
    Nota: Los planes de acción que están en el modo "Editar" tienen carteles "En espera de cambios" en la vista de lista de planes de acción.
  3. Revise la información general, las secciones y los elementos.
    Nota: Es posible que algunas secciones y elementos no estén disponibles para completar si se añadieron uno o más elementos con la "funcionalidad de bloqueo". Consulte¿Qué es la "funcionalidad de bloqueo" en un plan de acción?
  4. Pulse un elemento para revisar su información y requisitos.
  5. En "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que una inspección se vincule al plan de acción:
  6. En "Registros", complete lo siguiente para los elementos que requieren que se añada un adjunto:
    • Pulse +Añadir junto a "Archivos adjuntos".
    • Pulse Recientes o Examinar para ubicar el archivo en el dispositivo que desea añadir al plan de acción.
    • Pulse el archivo para adjuntarlo al plan de acción.
    • Para eliminar un archivo adjunto, complete lo siguiente:
      • Pulse el archivo adjunto que desee eliminar.
      • Pulse Eliminar.
      • En la ventana "Se eliminará este adjunto", pulse Eliminar.
  7. Para registrar una firma para una persona asignada:
    • Pulse el nombre de la entidad (por ejemplo, "Contratista") para la que desea registrar una firma.
    • Pulse el campo en blanco debajo de "Firma de [Nombre de la entidad]".
    • Pulse su nombre o el nombre de otro usuario.
    • Pulse Siguiente.
      • Si seleccionó su usuario, añada su firma y haga clic en Firmar.
        O BIEN
      • Si seleccionó otro usuario, pídale que añada su firma y pulse Firmar.
         Importante
        Al pulsar "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
  8. Después de añadir una firma para liberar otros elementos para completar, haga lo siguiente:
    • Pulse el icono de flecha < para volver a la información general, las secciones y los elementos del plan de acción.
    • Pulse el icono de flecha < para volver a la vista de lista Planes de acción.
    • Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para actualizar el plan de acción.
      Esta acción completa la tarea de firma requerida por "Funcionalidad de bloqueo" y libera los elementos conectados para que se completen.