Enviar una nueva factura como contacto de la factura

Paso 1: Introducir un número de factura

1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto. 
2. En la pestaña Contratos, localice el contrato en la tabla. A continuación, haga clic en el enlace Número para abrirlo.  
   
   
    
3. Haga clic en el botón Crear factura .
   Se abrirá la página "Crear nueva factura". 
4. Introduzca un número de factura en el cuadro Número de factura.  

    Nota

   • El número de factura NO es un campo obligatorio, puede dejar este campo en blanco.
   • Por lo general, los usuarios de Procore utilizan este campo de formulario libre para introducir un número de referencia correspondiente al número de factura del colaborador posterior. Si introduce un 'Invoice #', debe ser único de todas las demás facturas creadas para el contrato de compromiso correspondiente. Si intenta introducir un número duplicado, aparecerá un banner de advertencia ROJO en la parte superior de la página para recordarle que debe introducir un número único. 
   • Procore NO completa automáticamente el "Número de factura" introducido aquí en las facturas anteriores asociadas. Para saber qué campos se completan automáticamente, consulte ¿Cómo completa automáticamente Procore los importes en una factura ascendente?
5. Verifique la información de los siguientes campos. Procore completa automáticamente las siguientes fechas:

    Nota

   Las fechas del período de facturación de su factura son establecidas por el administrador de facturas del pagador. Si está enviando una factura para un período de facturación diferente, puede seleccionar de una lista de períodos de facturación existentes. Todos los campos del período de facturación son obligatorios.
   • Fecha de facturación
     Indica la fecha límite del periodo de facturación. 
   • Inicio del periodo
     Indica la fecha de inicio del periodo de facturación. 
   • Fin del periodo
     Indica la fecha de finalización del periodo de facturación. 
6. Continúe con el siguiente paso. 

Paso 2: Actualizar el desglose de partidas

1. Desplácese hasta la sección Desglose completo.
   El formato de introducción de datos depende del método de contabilidad establecido por el administrador de facturas. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato o financiación?
2. Elija el método a continuación que corresponda a lo que ve en la pantalla:
   • Método de contabilidad basado en importe
     1. Elija una de estas opciones de introducción de datos:
        • Porcentaje (%). Introduzca el porcentaje de trabajo completado para la facturación de esta factura. Una entrada aquí actualiza automáticamente el valor en la columna "Desde este período" para usted. 
          OR
        • De este periodo.  Introduzca el importe del trabajo completado para el período de facturación de esta factura.
          Y
     2. Introduzca un importe en el campo Materiales actualmente almacenados.  Este valor permanece en esta columna en facturas futuras. En una factura futura, puede actualizar la columna "De este período" para reflejar cualquier trabajo nuevo completado para el período de facturación de esa factura.  
     3. Actualice las órdenes de cambio de pedido aprobadas y añada los archivos adjuntos a la factura ahora.
   • Método de contabilidad basado en unidades/cantidades
     1. Elija una de estas opciones de introducción de datos:
        • Introduzca el porcentaje completo en el cuadro %. Procore actualiza automáticamente las columnas "Cantidad" y "Valor". 
          O BIEN
        • Introduzca un importe en el cuadro Cantidad. Procore actualiza automáticamente las columnas "%" y "Valor". 
     2. Opcional. Si necesita liberar la retención, introduzca el importe de la retención que está solicitando que se libere en esta factura en el campo Liberado en este período.  
3. Continúe con el siguiente paso.

Paso 3: Actualizar las órdenes de cambio de pedido aprobadas

1. Desplácese hasta la sección Órdenes de cambio de pedido aprobadas.
2. Introduzca el importe o el porcentaje completado para cada partida. 
   Aquí solo aparecen las órdenes de cambio con el estado Aprobado. Consulte Aprobar o rechazar órdenes de cambio de pedido.
3. Continúe con el siguiente paso.

Paso 4: Añadir archivos adjuntos

Si tiene algún archivo para añadir como adjunto a la factura, puede añadirlo ahora. Por ejemplo, puede añadir una exención de gravamen o una copia en PDF firmada de la factura. 

1. Desplácese hasta la sección Adjuntos.
2. Haga clic en Adjuntar archivos.
3. Cargue cualquier archivo adjunto que deba incluir en su factura.

    Sugerencia

   ¿Necesita proporcionar una copia firmada en PDF de la factura? Si es así, siga estos pasos en Exportar una factura de subcontratista. Después de firmar el PDF, puede utilizar los pasos anteriores para adjuntarlo a su factura.
4. Continúe con el siguiente paso.

Paso 5: Guardar o enviar una factura

Si está listo para enviar la factura para su revisión, puede hacerlo ahora. Si desea enviar la factura en otro momento, tiene la opción de guardar la factura. Elija una (1) de estas opciones:

• Si NO está listo para enviar la factura, haga clic en Guardar. El estado de la factura se establece en Borrador.
  O BIEN
• Si está listo para enviar la factura al pagador para su revisión, haga clic en Enviar. Esto establece automáticamente el estado de la factura a En revisión. A menos que un administrador de facturas cambie el estado a Revisar y volver a enviar, NO se le permitirá editar la factura después de enviarla.