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Procore

Distribuir una instantánea de un informe de empresa 360

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  2. Guardar como PDF

Contexto

Puede utilizar las siguientes opciones para distribuir un informe 360 a los usuarios o grupos de distribución:

  • Distribuir un informe 360 inmediatamente.

  • Programe una distribución de informes 360 mediante la configuración de frecuencia horaria (por ejemplo, diaria, semanal o mensual).

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Para los informes de la empresa: permisos "Estándar" en la herramienta 360 Reportin g de nivelde empresa.

      • *Si el creador de un informe está inactivo, no puedes establecer y guardar una nueva planificación de distribución para él.

    • Para informes de proyectos: permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta Informes 360 y debe ser el creador del informe.

Pasos

Para distribuir un informe 360 creado con la herramienta Informes 360, siga los pasos a continuación:

  1. Acceda a la herramienta de informes 360 de nivel de empresa.
    La página principal de Informes 360 aparece con las siguientes pestañas: Informes, Todas las plantillas y Paneles. La pestaña Informes está seleccionada de forma predeterminada.

  2. (Opcional) Haga clic en Mis informes en el menú de navegación izquierdo.
    De forma predeterminada, la sección Mis informes muestra todos los informes y paneles 360 creados por usted.

  3. Seleccione el informe 360 que desea distribuir.
    El informe seleccionado se abre en pantalla completa.

  4. Haga clic en las elipsis verticales () y seleccione Distribuir.
    Se abre la página Distribuir, que muestra las opciones para distribuir inmediatamente y programar una distribución.

  5. Para distribuir un informe 360 inmediatamente, haga lo siguiente:

    1. En la sección Distribuir ahora, utilice el menú desplegable Destinatarios para buscar y seleccionar los usuarios o grupos de distribución a los que desee enviar el informe por correo electrónico.

    2. En el menú desplegable Enviar como, seleccione una de las siguientes opciones: PDF, Excel o CSV.

    3. Haga clic en Distribuir.

  6. Para programar una distribución para un informe 360, haga lo siguiente:

    1. Vaya a la sección lista de distribución de planificación.

    2. En el campo Destinatarios, busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que desee enviar el informe por correo electrónico.

    3. En el menú desplegable Enviar como, seleccione una de las siguientes opciones: PDF, Excel o CSV.

    4. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia:

      • A diario

      • Diario (solo entre semana)

      • Semanal

      • Mensual

    5. Seleccione las opciones en la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el informe en función de su selección de frecuencia.

    6. Haga clic en Crear.

Consulte también