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Procore

Designar "Gestor de submittals predeterminado" para la herramienta Submittals

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Objetivo

Designar un "Gestor de submittals predeterminado" para la herramienta Submittals del proyecto. 

Contexto

In Procore, a submittal manager is a person responsible for overseeing a submittal throughout its lifecycle. If you create a submittal and have 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool, your name appears as the 'Submittal Manager' by default. However, users with 'Admin' level permission to the Submittals tool have the ability to assign the submittal manager role to any Procore user who has been granted 'Standard' or 'Admin' level permission to the Submittals tool (Note: Users with 'Standard' permission do not have permission to change the submittal manager). The 'Submittal Manager' field lets you change ownership of a submittal when the person who created a submittal (or that submittal's current manager) is no longer a member of the project team.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para designar al "Gestor de submittals predeterminado" del proyecto, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 
    • Para ser designado "Gestor de submittals predeterminado", permisos de nivel "Estándar" o superiores del proyecto en la herramienta Submittals del proyecto.
      Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" NO pueden cambiar el "Gestor de submittals" en submittals individuales.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals. 
  2. Haga clic en Ajustes de icons-settings-gear.png configuración.
    Esto muestra la página Configuración de submittal. 
  3. En Configuración de submittal, haga lo siguiente:

    • Default Submittal Manager. Select the desired submittal manager. See What is the 'Submittal Manager' role?

    • Update. Click this button to save the item.

      El sistema guarda el cambio y el nombre de esta persona se selecciona automáticamente en todos los nuevos submittals en el proyecto. El gestor de submittals en los submittals existentes NO se actualiza. 

 

If you would like to learn more about Procore's submittals management software and how it can help your business, please visit our construction submittals software product page icon-external-link.png.