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Procore

Designar "Gestor de submittals predeterminado" para la herramienta Submittals

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Objetivo

Designar un "Gestor de submittals predeterminado" para la herramienta Submittals del proyecto. 

Contexto

En Procore, un gestor de submittals es una persona responsable de supervisar un submittal a lo largo de su ciclo de vida. Si crea un submittal y tiene permiso de nivel estándar o Administrador para la herramienta Submittals, su nombre aparece como el "gestor de submittals" de forma predeterminada. Sin embargo, los usuarios con permiso de nivel administrador en la herramienta Submittals tienen la capacidad de asignar el rol de gestor de submittals a cualquier usuario de Procore al que se le haya otorgado el permiso de nivel estándar o administrador para la herramienta Submittals. (Nota: Los usuarios con permiso estándar no tienen permiso para cambiar el gestor de submittals). El campo "Gestor de submittals" permite cambiar la propiedad de un submittal cuando la persona que ha creado un submittal (o el administrador actual de ese submittal) ya no es miembro del equipo de proyecto.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para designar al "Gestor de submittals predeterminado" del proyecto, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 
    • Para ser designado "Gestor de submittals predeterminado", permisos de nivel "Estándar" o superiores del proyecto en la herramienta Submittals del proyecto.
      Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" NO pueden cambiar el "Gestor de submittals" en submittals individuales.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals. 
  2. Haga clic en Ajustes de configuraciónicons-settings-gear.png
    Esto muestra la página Configuración de submittal. 
  3. En Configuración de submittal, haga lo siguiente:

    • Gestor de submittals predeterminado. Seleccione el gestor de submittals que desee. Consulte ¿Qué es el rol de "gestor de submittals"?

    • Actualizar. Haga clic en este botón para guardar el elemento.

      El sistema guarda el cambio y el nombre de esta persona se selecciona automáticamente en todos los nuevos submittals en el proyecto. El gestor de submittals en los submittals existentes NO se actualiza.