Saltar al contenido principal
Procore

Enviar facturas de propietario por correo electrónico

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo 

Enviar por correo electrónico una factura de propietario de a uno o más usuarios del proyecto Procore. 

Contexto 

Puede crear una factura de promotor que facture contra un contrato principal y luego enviarla por correo electrónico a sus destinatarios. Si necesita enviar su factura al encargado del proyecto, este método le permite ver la factura en su Procore (solo él tiene una cuenta de usuario de Procore y usted le ha otorgado acceso de usuario). Esto resulta útil cuando desea capturar por escrito el motivo de aprobación o rechazo por escrito del propietario. Procore almacena automáticamente todas las respuestas de los destinatarios en la dirección "De" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Al hacer clic en el botón Enviar factura  por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.

Pasos

  1. Vaya a la  herramienta Facturación de nivel de proyecto.  
  2. Haga clic en la pestaña Promotor. 
  3. Busque la factura que desea enviar por correo electrónico. 
  4. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.  
  5. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos.  
  6. Haga clic en Redactar correo electrónico.  
    Esto abre la página Redactar nuevo correo electrónico. 
  7. Complete los siguientes campos:
    • Privado. Marque esta casilla de verificación para que el correo electrónico sea privado. Los correos electrónicos privados solo se comparten con los destinatario y el remitente.
    • Para. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes.  
    • CC. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia.  Su nombre aparece aquí de forma predeterminada. 
    • CCO. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia.  
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura. La línea de asunto se añade automáticamente. Puede cambiarlo si lo desea. 
    • Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje de correo electrónico. 
    • Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
  8. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha añadido a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
     Nota
    • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
    • Los mensajes enviados a la dirección "De" en su mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de tus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de tu colaborador por escrito. 

Consulte también