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Procore

Enviar facturas de propietario por correo electrónico

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 SOLO para uso interno de Procore

En esta página se detalla la experiencia modernizada. Para los clientes de Procore que utilizan la experiencia heredada, consulte https://support.procore.com/products...-owner-invoice

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo 

Enviar por correo electrónico una factura de propietario de a uno o más usuarios del proyecto Procore. 

Contexto 

Puede crear una factura de promotor que facture contra un contrato principal y luego enviarla por correo electrónico a sus destinatarios. Si necesita enviar su factura al encargado del proyecto, este método le permite ver la factura en su Procore (solo él tiene una cuenta de usuario de Procore y usted le ha otorgado acceso de usuario). Esto resulta útil cuando desea capturar por escrito el motivo de aprobación o rechazo por escrito del propietario. Procore almacena automáticamente todas las respuestas de los destinatarios en la dirección "De" de su mensaje saliente en la pestaña Correos electrónicos de la factura. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • Al hacer clic en el botón Enviar factura  por correo electrónico, se envía una copia de la pestaña "Detalles" de la factura a los destinatarios designados.

Pasos

  1. Vaya a la  herramienta Facturación de nivel de proyecto.  
  2. Haga clic en la pestaña Promotor. 
  3. Busque la factura que desea enviar por correo electrónico. 
  4. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirla.  
  5. Haga clic en la pestaña Correos electrónicos.  
  6. Haga clic en Redactar correo electrónico.  
    Esto abre la página Redactar nuevo correo electrónico. 
  7. Complete los siguientes campos:
    • Privado. Marque esta casilla de verificación para que el correo electrónico sea privado. Los correos electrónicos privados solo se comparten con los destinatario y el remitente.
    • Para. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes.  
    • CC. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia.  Su nombre aparece aquí de forma predeterminada. 
    • CCO. Escriba para buscar en el Directorio del proyecto una lista de destinatario coincidentes en copia.  
    • Asunto. Este campo se completará con el número de la factura. La línea de asunto se añade automáticamente. Puede cambiarlo si lo desea. 
    • Mensaje. Escriba el cuerpo del mensaje de correo electrónico. 
    • Adjuntos. Adjunte todos los documentos o archivos relacionados.
  8. Haga clic en Enviar.
    Aparece un banner AMARILLO "Comunicación creada" para confirmar que se ha creado el mensaje saliente y se ha añadido a la cola de correo electrónico saliente de Procore.
     Nota
    • Se guarda un registro de su mensaje saliente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura.
    • Los mensajes enviados a la dirección "De" en su mensaje saliente se guardan automáticamente en la pestaña "Correos electrónicos" de la factura. Esto proporciona a los destinatarios de tus mensajes la comodidad de utilizar la función de respuesta en su programa de correo electrónico. También captura las respuestas de aprobación o rechazo de tu colaborador por escrito. 

Consulte también

 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.