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Procore

Añadir elemento relacionado a una reunión

Objetivo

Añadir un elemento relacionado a una reunión. 

Contexto

Con la herramienta Reuniones, puede añadir elementos relacionados a una reunión con la pestaña Elementos relacionados. Para obtener más información sobre los elementos relacionados, consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir o eliminar un elemento relacionado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
    • Para ver el título del elemento relacionado, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Reuniones del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto. 
  2. Busque la reunión deseada en la lista. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la pestaña Elementos relacionados.

    related-items-tab.png
     
  4. Haga clic en Editar.
    Esto muestra el área "Añadiendo elementos relacionados con". .
  5. Complete los siguientes campos:

    add-drawing-revision.png
    • Tipo. Seleccione el tipo de elemento que desea relacionar con la reunión. (Nota: Solo se pueden añadir elementos que ya están en Procore. Se puede elegir entre una larga lista de elementos creados en diferentes herramientas de proyecto, como Oferta, Evento de cambio, Solicitud de orden de cambio, etc.). 
    • Descripción. Una vez que elija un tipo, el menú desplegable en "Descripción" se completará con los elementos en la cuenta de Procore del proyecto que coincidan con el tipo, o verá un campo vacío en donde puede introducir su propia descripción.
    • Fecha. La fecha se completará automáticamente con la fecha en que se creó el elemento en Procore.
    • Notas. Añada cualquier nota relacionada con este elemento.
  6. Haga clic en Añadir.
    El sistema añade el nuevo elemento relacionado a la lista en la pestaña Elementos relacionados.
  7. Repita los pasos anteriores para añadir otros elementos relacionados a la reunión.
  8. Haga clic en Guardar.
    El sistema pone la tabla "Elementos relacionados" en modo de visualización. Los elementos relacionados aparecerán como una lista en la pestaña Elementos relacionados. 

Consulte también

If you would like to learn more about Procore’s meeting minutes management software and how it can help your business, please visit our construction meeting minutes software product page here.