Crear una asignación de recursos

Crear una asignación de recursos desde la lista de asignaciones

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
3. Haga clic en Nuevo.
4. Complete la información de la asignación:
   • proyecto. Introduzca el proyecto para el que es la asignación.
   • personaLa persona asignada.
   • Categoría. Introduzca la categoría de la asignación. 
   • Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación. 
   • Estado. Seleccione el estado de la asignación. Véase Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
   • Días laborables. Introduzca los días laborables necesarios para la asignación.
   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
   • Día de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
     • fecha Introduzca la fecha de inicio específica de la asignación.
       O
     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto. 
   • Fin del día. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
     • fecha Introduzca la fecha de finalización específica para la asignación.
       O
     • Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
       O
     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación es Horas o porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
     • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
     • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
     • por cientoSi seleccionó "Porcentaje", introduzca el porcentaje asignado a la asignación
   • Horas extras Marque esta casilla para permitir horas extras en cualquier momento que supere las horas pagadas asignadas por turno. Véase Configurar Cálculo de costes en Planificación de recursos.
5. Campos personalizados. Introduzca información para los campos personalizados de la asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
6. Haga clic en Guardar para guardar la asignación.
   O
   Haga clic en el símbolo de intercalación  y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?

Crear una asignación de recursos desde los tableros de asignaciones

En los tableros de asignaciones, puede crear una asignación de recursos usando:

• El botón "Nuevo"
• Arrastrar y soltar desde el banco de recursos

Crear una asignación de recursos a partir del Gantt de asignaciones (heredado)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (heredado).
3. Haga clic en Nuevo.
4. Complete la información de la asignación:
   • proyecto. Introduzca el proyecto para el que es la asignación.
   • personaLa persona asignada.
   • Categoría. Introduzca la categoría de la asignación. 
   • Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación. 
   • Estado. Seleccione el estado de la asignación. Véase Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
   • Días laborables. Introduzca los días laborables necesarios para la asignación.
   • Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
   • Día de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
     • fecha Introduzca la fecha de inicio específica de la asignación.
       O
     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto. 
   • Fin del día. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
     • fecha Introduzca la fecha de finalización específica para la asignación.
       O
     • Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
       O
     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
   • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación es Horas o porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
     • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
     • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
     • por cientoSi seleccionó "Porcentaje", introduzca el porcentaje asignado a la asignación
   • Horas extras Marque esta casilla para permitir horas extras en cualquier momento que supere las horas pagadas asignadas por turno. Véase Configurar Cálculo de costes en Planificación de recursos.
5. Haga clic en Guardar para guardar la asignación.
   O
6. Haga clic en el símbolo de intercalación  y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?

Crear una asignación de recursos a partir del Gantt de asignaciones

Nota: Los usuarios a los que se les asignan asignaciones en el nuevo modal también se añaden al proyecto en el directorio de la empresa.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, categoría o subcategoría y hacer clic en los tres puntos verticales  y seleccione Nueva solicitud.
4. Complete la información de la solicitud "Detalles".
   • proyecto Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
   • Categoría. Seleccione la categoría.
   • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
   • Mano de obra. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable.

   •  En versión beta

     Equipamiento. Seleccione maquinaria en el menú desplegable.

     La herramienta Maquinaria se encuentra actualmente en versión beta. Para añadir maquinaria a las asignaciones, el proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

     • La herramienta Maquinaria (beta) debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
     • Los registros de maquinaria deben añadirse al proyecto. Consulte Añadir o eliminar maquinaria de proyectos.
     • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?
5. Rellene la información de "Planificación".
   • Fecha de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
   • Fecha de finalización. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
   • Mover el conmutador "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ON  posición. A continuación, introduzca la Hora de inicio y la Hora de finalización.
     O
     Activar el conmutador "Establecer asignación por asignación "  posición. A continuación, introduzca el porcentaje asignado a la solicitud.
   • Días de trabajo. Marque la casilla de cada día laborable de la solicitud.
   • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, active el conmutador "Horas extras "  posición. 
     1. Introduzca las "Tarifas de horas extra" por día de la semana. 
        Por ejemplo, las horas extra en un día laborable pueden ser 1,5 para tiempo y medio y 2 para el doble durante el fin de semana.
     2. Introduzca la división de sueldo.
6. Rellene la Información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
7. Opcional: Introduzca el alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
8. Opcional: Introduzca Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
9. Opcional: Introduzca comentarios.
10. Haga clic en Crear.