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Procore

Cambiar el estado de un elemento de correspondencia

Objetivo

Cambiar el estado de un elemento de correspondencia.

Contexto

Cuando se edita un elemento de correspondencia, se puede cambiar su estado. Si se han completado los elementos asociados al elemento de correspondencia y desea cerrarlo, elija el estado Cerrado

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para editar cualquier correspondencia, permisos de "Administrador" en la herramienta Correspondencia del proyecto.
    • Para editar una correspondencia que ha creado, permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta Correspondencia. 
  • Información adicional:
    • El estado personalizado del tipo de correspondencia, como "Fecha límite" y "Estado", se puede modificar rápidamente desde la página de configuración avanzada de nivel de proyecto del tipo de correspondencia. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia.
    • Cuando una correspondencia está en estado "Cerrado", el sistema ya no enviará notificaciones automáticas por correo electrónico para esa correspondencia. 
 Nota
  • Los usuarios que pertenecen a las mismas empresas que los usuarios que figuran en el elemento también pueden ver los elementos privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitados los permisos pormenorizados "Ver elementos privados accesibles a usuarios en la misma empresa".
  • Póngase en contacto con su Procore point of contact si desea que los elementos de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el nivel de empresa o del proyecto, lo que garantiza que no puedan ver ni responder a elementos privados a menos que estén específicamente incluidos en el elemento de correspondencia. (Si su empresa tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado de forma predeterminada).
  • Siempre puede ver quién tiene permisos para los elementos privados a través de la pestaña "Permisos" al ver un elemento de correspondencia.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto. 
  2. Localice el elemento de correspondencia cuyo estado desee cambiar. 
  3. Haga clic en Editar
  4. Seleccione un estado de la lista Estado:
    • Borrador. Indica que el elemento de correspondencia está en modo borrador y no se ha publicado.
      Nota: Este es el estado predeterminado. 
    • Abierto. Indica que el elemento de correspondencia ha sido emitido.
    • Cerrado. Indica que el elemento de correspondencia ha sido revisado y que cualquier trabajo relacionado ha sido completado con éxito. 
  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también