Saltar al contenido principal
Procore

Cambiar el estado de un elemento de correspondencia

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Cambiar el estado de un elemento de correspondencia.

Contexto

Cuando se edita un elemento de correspondencia, se puede cambiar su estado. Si se han completado los elementos asociados al elemento de correspondencia y desea cerrarlo, elija el estado Cerrado. 

Temas a considerar

  • Required User Permissions:
    • To edit any correspondence item:
      • 'Admin' level permissions on the item's correspondence type.
    • To edit a 'Draft' correspondence item that you created:
      • 'Standard' level permissions on the item's correspondence type.
        OR
      • 'Read Only' level permissions on the item's correspondence type with the 'Create Item' granular permission enabled on your permissions template.
    • To edit an 'Open' correspondence item that you created: 
  • Additional Information:
    • If Procore was asked to enable the 'non-editable' setting at the company level, only 'Draft' correspondence items are editable, regardless of user permissions. Consider creating and linking a new item instead. 
    • If you have been assigned or associated to a correspondence item and you want to add a response to the item, see Respond to a Correspondence Item.
    • If a workflow is applied to the item, and the item is issued, the following fields are auto-populated with the workflow information: Status, Due Date, Assignees, and Distribution Member. Also, the 'Post Response and Change Status' button is no longer available unless 'Responses' are enabled on the fieldset. 
    • Email notification information:  
      • Editing an 'Open' correspondence item results in an email notification to the item's creator and anyone in the 'Assignee', 'Distribution Member', or 'Received From' fields, if an admin has enabled 'Updated Item' email notifications for the correspondence type. 
      • Email notifications are sent for all correspondence items until their status is changed to 'Closed'. 
      • See Who receives correspondence item emails and push notifications? for more details. 
 Nota
  • Los usuarios que pertenecen a las mismas empresas que los usuarios que figuran en el elemento también pueden ver los elementos privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitados los permisos pormenorizados "Ver elementos privados accesibles a usuarios en la misma empresa".
  • Póngase en contacto con su punto de contacto de Procore si desea que los elementos de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" a nivel de proyecto, asegurándose de que no podrán ver ni responder a elementos privados a menos que lo estén. incluidos específicamente en el elemento de correspondencia. (Si su empresa tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado de forma predeterminada).
  • Siempre puede ver quién tiene permisos para los elementos privados a través de la pestaña "Permisos" al ver un elemento de correspondencia.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto. 
  2. Localice el elemento de correspondencia cuyo estado desee cambiar. 
  3. Haga clic en Editar. 
    Nota: Si no hay un botón "Editar", se ha solicitado a Procore que habilite la configuración "no editable" en el nivel de empresa para mantener la fiabilidad de los registros de comunicación para todos los elementos "Abiertos" y "Cerrados" en la herramienta Correspondencia. Considere la posibilidad de crear y vincular un nuevo elemento en su lugar.  
  4. Seleccione un estado de la lista Estado:
    • Borrador. Indica  que el elemento de correspondencia está en modo borrador y no se ha publicado.  
    • Abierto: La correspondencia está abierta.
    • Cerrado correctamente:  la correspondencia está cerrada y se ha realizado correctamente.  
    • Cerrado sin éxito:  La correspondencia está cerrada y no tuvo éxito o no fue aprobada.  
    • Estado personalizado: puede seleccionar un estado personalizado si se creó alguno. Consulte Gestionar estados personalizados para tipos de correspondencia.
  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también