Habilitar las retenciones en una orden de compra o un contrato de subcontratista

Objetivo

Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato de subcontratista utilizando la herramienta Pedidos del proyecto. 

Contexto

Dependiendo del método contable establecido en una orden de compra o subcontrato, puede activar una o ambas opciones de retención en el contrato. Para saber cómo configurar el método contable, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o una financiación?

		Método de contabilidad
Tipo de retención	Definición	Basado en importe	Basado en unidad/cantidad
Retención de trabajo completado	Se retiene a un subcontratista un importe porcentual acordado en un contrato para garantizar que el trabajo se lleve a cabo satisfactoriamente en el proyecto.
Retención de materiales almacenados	Un importe porcentual acordado asignado en un contrato para materiales almacenados a fin de garantizar que haya suficientes materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para habilitar la retención en una orden de compra o contrato de subcontratista:
    •  Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Compromisos del proyecto con los permisos pormenorizados  "Crear contrato de orden de trabajo", "Crear contrato de orden de compra", "Actualizar contrato de orden de trabajo" o "Actualizar contrato de orden de compra"  habilitados en la plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Si desea habilitar cualquiera de estos ajustes en todos los pedidos nuevos del proyecto, habilite las opciones en el área "Configuración predeterminada de contrato" de la página Ajustes de configuración de la herramienta Pedido. Consulte Ajustes de configuración: pedidos.
  • Si prefiere aplicar retención de escala móvil a sus facturas de compromiso, consulte Activar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un compromiso.

Requisitos

• Crear una orden de compra o crear un contrato de subcontratista
• Establezca el método contable en el contrato. Consulte ¿Cómo se establece el método de contabilización de un contrato o de una financiación?

Pasos

1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista en el que desee habilitar los ajustes de retención. 
4. Haga clic en el enlace del número de contrato para abrirlo.
   
5. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
6. Haga clic en el botón Editar .
   
7. Desplácese hasta la sección Factura. A continuación:
   • Para los contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades
     Coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar retención de trabajo completado . Los contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades sólo pueden utilizarse para facturar el trabajo terminado. Este método no puede utilizarse para facturar materiales almacenados.
     
     O
   • Para los contratos que utilizan el método de contabilidad por importes:
     Marque una o ambas casillas:
     
     • Habilitar retención de trabajo completado.
       Y/O
     • Habilitar la retención de materiales almacenados. Para conocer esta función, lea (Legacy) ¿Cómo facturo los materiales almacenados en Procore? y (Beta) ¿Cómo facturo los materiales almacenados en una factura de subcontratista?
8. Haga clic en Guardar.

Consulte también

• Crear una factura en nombre de un contacto de la factura
• Crear una factura para la liberación de retención
• ¿Cómo facturo los materiales almacenados en Procore?
• ¿Cómo se establece el método de contabilización de un contrato o de una financiación?