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Procore

Habilitar las retenciones en una orden de compra o un contrato de subcontratista

Objetivo

Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato de subcontratista utilizando la herramienta Pedidos del proyecto. 

Contexto

Dependiendo del método contable establecido en una orden de compra o subcontrato, puede activar una o ambas opciones de retención en el contrato. Para saber cómo configurar el método contable, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o una financiación?

    Método de contabilidad
Tipo de retención Definición Basado en importe Basado en unidad/cantidad
Retención de trabajo completado Se retiene a un subcontratista un importe porcentual acordado en un contrato para garantizar que el trabajo se lleve a cabo satisfactoriamente en el proyecto.  green-check.png green-check.png
Retención de materiales almacenados Un importe porcentual acordado asignado en un contrato para materiales almacenados a fin de garantizar que haya suficientes materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo. green-check.png red-x.png

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos
  3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista en el que desee habilitar los ajustes de retención. 
  4. Haga clic en el enlace del número de contrato para abrirlo.
    commitments-link-number.png
  5. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
  6. Haga clic en el botón Editar .
    subcontract-advanced-settings-edit-button.png
  7. Desplácese hasta la sección Factura. A continuación:
    • Para los contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades
      Coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar retención de trabajo completado . Los contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidades/cantidades sólo pueden utilizarse para facturar el trabajo terminado. Este método no puede utilizarse para facturar materiales almacenados.
      unit-qty-work-retainage.png
      O
    • Para los contratos que utilizan el método de contabilidad por importes:
      Marque una o ambas casillas:
      amount-based-invoice-retainage.png
  8. Haga clic en Guardar.