Habilitar las retenciones en una orden de compra o un contrato de subcontratista

Objetivo

Habilitar la retención en una orden de compra o un contrato de subcontratista utilizando la herramienta Pedidos del proyecto. 

Contexto

Dependiendo del método contable establecido en una orden de compra o subcontrato, puede activar una o ambas opciones de retención en el contrato. Para saber cómo configurar el método contable, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o una financiación?

		Método de contabilidad
Tipo de retención	Definición	Basado en importe	Basado en unidad/cantidad
Retención de trabajo completado	Se retiene a un subcontratista un importe porcentual acordado en un contrato para garantizar que el trabajo se lleve a cabo satisfactoriamente en el proyecto.
Retención de materiales almacenados	Un importe porcentual acordado asignado en un contrato para materiales almacenados a fin de garantizar que haya suficientes materiales disponibles para llevar a cabo el trabajo.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para habilitar la retención en una orden de compra o contrato de subcontratista:
    •  Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Compromisos del proyecto con los permisos pormenorizados  "Crear contrato de orden de trabajo", "Crear contrato de orden de compra", "Actualizar contrato de orden de trabajo" o "Actualizar contrato de orden de compra"  habilitados en la plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Para habilitar estos ajustes en todos los nuevos compromisos de un proyecto, consulte Ajustes de configuración: Pedidos.
  • Para aplicar retención de escala móvil a las facturas del pedido, consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un pedido.

Requisitos

• Crear un pedido
• Establecer el método de contabilidad del contrato. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato?

Pasos

1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
3. Busque el compromiso con el que trabajar.
4. Haga clic en el vínculo Número para abrir el pedido. 
   
5. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
6. Haga clic en Editar.
   
7. Desplácese hasta la sección Factura  y elija las opciones que corresponden al método de contabilidad del contrato (consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato?):
   1. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidad/cantidad:
      Marque la casilla Habilitar retención de trabajo completado. Los contratos que utilizan el método de contabilidad basado en unidad/cantidad solo se pueden utilizar para facturar el trabajo completado. Este método no se puede utilizar para facturar materiales almacenados.
      
      O 
   2. Para contratos que utilizan el método de contabilidad basado en importe:
      Marque una o ambas casillas:
      
      • Habilitar retención de trabajo completado. Marque esta casilla para habilitar la retención para el trabajo completado.  Para más información, consulte Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.  
        Y/O
      • Habilitar retención de materiales almacenados. Marque esta casilla para habilitar la retención al facturar los materiales almacenados. Para más información, consulte Acerca de los materiales almacenados en las facturas.
   3. Haga clic en Guardar.

Consulte también

• Crear una factura de subcontratista