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Procore

Desactivar los códigos presupuestarios en un proyecto

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Objetivo

Desactivar uno o más códigos de presupuesto en un proyecto de Procore.  

Contexto

Si su equipo ha creado códigos de presupuesto en un proyecto y ya no desea que su equipo de proyecto asigne esos códigos a partidas en las herramientas de finanzas del proyecto de Procore, puede seguir los pasos a continuación para desactivar los códigos de presupuesto seleccionados de su proyecto. Esta acción desactiva el código del proyecto y lo elimina de la lista desplegable de la columna "Código de presupuesto" de todas las herramientas financieras del proyecto de Procore. 

 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar códigos WBS " habilitados en su plantilla de permisos.
  • Si su cuenta está integrada en ERP:
    • Tenga en cuenta que los datos que llegan a Procore desde su sistema ERP aún se pueden registrar con un código de presupuesto desactivado.

Pasos

Desactivar un código de presupuesto

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. Haga clic en el enlace Estructura de desglose de trabajo.  
  3. Haga clic en la pestaña Uso del código de presupuesto.  
  4. Busque el código de presupuesto que desee desactivar. 
     Notas

    Para ayudarle a localizar el código, tiene estas opciones:

    • Para buscar un código de presupuesto específico, escriba el código deseado en el cuadro Buscar.
  5. Haga clic en la lista desplegable Estado y seleccione la opción Inactivo.  
    deactivate-a-budget-code.png
    Procore desactiva el código de presupuesto en el proyecto. El código se elimina como una opción para seleccionar en la lista desplegable en la columna "Código de presupuesto" en todas las herramientas de Project Financials.

Desactivar códigos de presupuesto de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. Haga clic en el enlace Estructura de desglose de trabajo.  
  3. Haga clic en la pestaña Uso del código de presupuesto.  
  4. Marque las casillas de verificación que correspondan a uno o más códigos de presupuesto "Activos" en la tabla de uso. 
  5. Haga clic en el menú Cambiar estado y elija Inactivo en la lista desplegable.  
    deactivate-budget-codes-in-bulk.png