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Procore

Crear un formulario de oferta

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 Nota
El siguiente contenido describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia mejorada de gestión de ofertas. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas.

Objetivo

Crear un formulario de puja antes de añadir e invitar empresas a pujar.

Contexto

Antes de poder añadir empresas e invitarlas a licitar, deberá crear un formulario de licitación en Procore. Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y los costos, y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. También pueden ayudarte a evaluar mejor la cobertura al permitirte personalizar la forma en que organizas a tus licitantes. Después de invitar a las empresas a pujar con formularios de puja, puede comparar fácilmente las pujas con la Nivelación de pujas. Consulte Ofertas de nivel para obtener un formulario de licitación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Vídeo

 

Pasos

 Sugerencia
También puede crear formularios de oferta con una importación CSV. Consulte Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación.
  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación al que desee añadir un formulario de licitación.
  3. Haga clic en Crear formulario de oferta y seleccione Nuevo.
    Nota: Si desea crear un formulario de oferta con una importación CSV, haga clic en Importar CSV y siga los pasos de Importar formularios de oferta a la herramienta de ofertas.
  4. En el campo "Nombre de formulario de oferta", introduzca un nombre para el formulario de oferta.
  5. Si desea guardar su formulario de oferta antes de añadir partidas:
  6. Complete su formulario de oferta añadiendo partidas a las secciones Oferta base y Alternativas según sea necesario. Consulte la sección Añadir partidas a continuación.    
  7. Opcional: Puede ajustar las columnas en el formulario de oferta según sea necesario. Consulte la sección Ajustar columnas a continuación.  

Añadir partidas

  1. En la sección Puja base, haga clic en el menú desplegable Añadir elemento de línea.
  2. Seleccione uno de los siguientes tipos de partida:
    • Código de coste: seleccione si desea añadir una partida con un código de coste.
    • Texto sin formato: seleccione si desea añadir una partida general sin un código de coste.
  3. Complete los campos de la partida:
    • Elementos:      
      • Para una partida de código de coste, haga clic en el menú desplegable Seleccionar código de coste y seleccione un código de coste.
        Sugerencia: Utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente un código de coste.  
      • Para un elemento de línea de texto sin formato , haga clic en el campo e introduzca un nombre para el elemento.
    • Descripción: introduzca una descripción para la partida, si es necesario.  
  4. Para añadir partidas adicionales, haga clic en Añadir partida  y repita el mismo proceso.  
  5. Si desea permitir que los licitadores proporcionen opciones o sustituciones alternativas, desplácese hasta la sección Alternativas y añada partidas según sea necesario.
  6. Cuando se complete el formulario de licitación:

Ajustar columnas

  1. Haga clic en el icono de tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png en la columna "Elementos" o "Descripciones".  
  2. Elija entre las siguientes opciones:
    • Fijar columna:
      • Fijar a la izquierda: haga clic si desea fijar la columna a la izquierda de la tabla.
      • Fijar a la derecha: haga clic si desea fijar la columna a la derecha de la tabla.
      • Sin fijar: haga clic si no desea fijar la columna.
    • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de la columna seleccionada.
    • Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de ambas columnas.
    • Restablecer columnas: haga clic si desea restablecer las columnas al ajuste predeterminado.

Consulte también