Crear un formulario de oferta
Objetivo
Crear un formulario de puja antes de añadir e invitar empresas a pujar.
Contexto
Antes de poder añadir empresas e invitarlas a licitar, deberá crear un formulario de licitación en Procore. Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y los costos, y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. También pueden ayudarte a evaluar mejor la cobertura al permitirte personalizar la forma en que organizas a tus licitantes. Después de invitar a las empresas a pujar con formularios de puja, puede comparar fácilmente las pujas con la Nivelación de pujas. Consulte Ofertas de nivel para obtener un formulario de licitación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
Requisitos
Vídeo
Pasos
Sugerencia
También puede crear formularios de oferta con una importación CSV. Consulte Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación.- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación al que desee añadir un formulario de licitación.
- Haga clic en Crear formulario de oferta y seleccione Nuevo.
Nota: Si desea crear un formulario de oferta con una importación CSV, haga clic en Importar CSV y siga los pasos de Importar formularios de oferta a la herramienta de ofertas. - En el campo "Nombre de formulario de oferta", introduzca un nombre para el formulario de oferta.
- Si desea guardar su formulario de oferta antes de añadir partidas:
- Haga clic en Guardar para guardar el formulario de oferta sin añadir licitadores.
OR - Haga clic en Guardar y añadir licitantes para añadir licitantes. Consulte Añadir licitadores a un formulario de licitación.
- Haga clic en Guardar para guardar el formulario de oferta sin añadir licitadores.
- Complete su formulario de oferta añadiendo partidas a las secciones Oferta base y Alternativas según sea necesario. Consulte la sección Añadir partidas a continuación.
- Opcional: Puede ajustar las columnas en el formulario de oferta según sea necesario. Consulte la sección Ajustar columnas a continuación.
Añadir partidas
- En la sección Puja base, haga clic en el menú desplegable Añadir elemento de línea.
- Seleccione uno de los siguientes tipos de partida:
- Código de coste: seleccione si desea añadir una partida con un código de coste.
- Texto sin formato: seleccione si desea añadir una partida general sin un código de coste.
- Complete los campos de la partida:
- Elementos:
- Para una partida de código de coste, haga clic en el menú desplegable Seleccionar código de coste y seleccione un código de coste.
Sugerencia: Utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente un código de coste. - Para un elemento de línea de texto sin formato , haga clic en el campo e introduzca un nombre para el elemento.
- Para una partida de código de coste, haga clic en el menú desplegable Seleccionar código de coste y seleccione un código de coste.
- Descripción: introduzca una descripción para la partida, si es necesario.
- Elementos:
- Para añadir partidas adicionales, haga clic en Añadir partida y repita el mismo proceso.
- Si desea permitir que los licitadores proporcionen opciones o sustituciones alternativas, desplácese hasta la sección Alternativas y añada partidas según sea necesario.
- Cuando se complete el formulario de licitación:
- Haga clic en Guardar para guardar el formulario de oferta sin añadir licitadores.
OR - Haga clic en Guardar y añadir licitantes para añadir e invitar licitantes. Consulte Añadir licitadores a un formulario de licitación.
- Haga clic en Guardar para guardar el formulario de oferta sin añadir licitadores.
Ajustar columnas
- Haga clic en el icono de tres puntos verticales
en la columna "Elementos" o "Descripciones".
- Elija entre las siguientes opciones:
- Fijar columna:
- Fijar a la izquierda: haga clic si desea fijar la columna a la izquierda de la tabla.
- Fijar a la derecha: haga clic si desea fijar la columna a la derecha de la tabla.
- Sin fijar: haga clic si no desea fijar la columna.
- Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de la columna seleccionada.
- Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de ambas columnas.
- Restablecer columnas: haga clic si desea restablecer las columnas al ajuste predeterminado.
- Fijar columna: