Crear un formulario de oferta
Objetivo
Para crear un formulario de licitación antes de invitar a las empresas a licitar.
Contexto
Se debe crear un formulario de licitación para un paquete de licitación antes de poder añadir empresas e invitarlas a licitar. Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y el costo y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. También pueden ayudarlo a evaluar mejor la cobertura al permitirle personalizar la forma en que organiza a sus licitantes. Después de invitar a las empresas a pujar con formularios de puja, puede comparar fácilmente las pujas con la nivelación de pujas. Ver Licitaciones de nivel para un formulario de licitación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
Requisitos
Vídeo
Pasos
- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Haga clic en Ver junto al paquete de licitación al que desea añadir un formulario de oferta.
- Haga clic en Crear formulario de oferta.
- En el campo "Nombre del formulario de oferta", introduzca un nombre para el nuevo formulario de oferta.
- Complete las secciones siguientes:
Sugerencia
Puede ajustar las columnas en las secciones Puja base y Alternativas. Vea los pasos a continuación.
- Haga clic en el icono de tres puntos verticales
en la columna "Elementos" o "Descripciones". - Elija entre las siguientes opciones:
- Fijar columna:
- Fijar a la izquierda: haga clic si desea fijar la columna a la izquierda de la tabla.
- Fijar a la derecha: haga clic si desea fijar la columna a la derecha de la tabla.
- Sin fijar: haga clic si no desea fijar la columna.
- Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de la columna seleccionada.
- Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de ambas columnas.
- Restablecer columnas: haga clic si desea restablecer las columnas al ajuste predeterminado.
- Fijar columna:
Oferta base
Rellene el formulario de oferta añadiendo las partidas necesarias para el proyecto.
- Haga clic en Añadir partida para empezar a añadir partidas.
- Haga clic en el menú Seleccionar código de coste en la columna "Elementos".
Sugerencia: Utilice la barra de búsqueda para encontrar un código de coste para seleccionar. - Haga clic en el campo Descripción para introducir una descripción para el código de coste.
- La partida se añade automáticamente. Continúe añadiendo partidas adicionales según sea necesario.
- Si desea añadir alternativas, consulte la sección a continuación. De lo contrario, haga clic en Guardar o en Guardar y añadir pujadores. Consulte Añadir licitadores a un formulario de licitación.
Alternativas
Si desea permitir que los licitantes proporcionen opciones alternativas o sustituciones en la oferta, puede añadir partidas en la sección Alternativas.
- Haga clic en Añadir partida para empezar a añadir partidas.
- Haga clic en la columna "Elementos" y pulse el menú "Seleccionar código de coste".
- Seleccione un código de coste en el menú desplegable.
¡Sugerencia! Utilice la barra de búsqueda para localizar un código de coste que desee seleccionar. - Haga clic en el campo Descripción para introducir una descripción para el código de coste según sea necesario.
- La partida se añade automáticamente. Continúe añadiendo partidas adicionales según sea necesario.
- Cuando esté listo para guardar el formulario de oferta, haga clic en Guardar o Guardar y añadir licitantes. Consulte Añadir licitadores a un formulario de licitación.