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Procore

Crear un formulario de oferta

 Nota
El siguiente contenido describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia mejorada de gestión de ofertas. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas.

Objetivo

Para crear un formulario de licitación antes de invitar a las empresas a licitar.

Contexto

Se debe crear un formulario de licitación para un paquete de licitación antes de poder añadir empresas e invitarlas a licitar. Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y el costo y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. También pueden ayudarlo a evaluar mejor la cobertura al permitirle personalizar la forma en que organiza a sus licitantes. Después de invitar a las empresas a pujar con formularios de puja, puede comparar fácilmente las pujas con la nivelación de pujas. Ver Licitaciones de nivel para un formulario de licitación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Vídeo

 

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Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al paquete de licitación al que desea añadir un formulario de oferta.
  3. Haga clic en Crear formulario de oferta.
  4. En el campo "Nombre del formulario de oferta", introduzca un nombre para el nuevo formulario de oferta.
  5. Complete las secciones siguientes:
 Sugerencia

Puede ajustar las columnas en las secciones Puja base y Alternativas. Vea los pasos a continuación.

  1. Haga clic en el icono de tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png en la columna "Elementos" o "Descripciones".  
  2. Elija entre las siguientes opciones:
    • Fijar columna:
      • Fijar a la izquierda: haga clic si desea fijar la columna a la izquierda de la tabla.
      • Fijar a la derecha: haga clic si desea fijar la columna a la derecha de la tabla.
      • Sin fijar: haga clic si no desea fijar la columna.
    • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de la columna seleccionada.
    • Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de ambas columnas.
    • Restablecer columnas: haga clic si desea restablecer las columnas al ajuste predeterminado.

Oferta base

Rellene el formulario de oferta añadiendo las partidas necesarias para el proyecto.

  1. Haga clic en Añadir partida para empezar a añadir partidas.
  2. Haga clic en el menú Seleccionar código de coste  en la columna "Elementos".  
    Sugerencia: Utilice la barra de búsqueda para encontrar un código de coste para seleccionar.
  3. Haga clic en el campo Descripción para introducir una descripción para el código de coste.
  4. La partida se añade automáticamente. Continúe añadiendo partidas adicionales según sea necesario.
  5. Si desea añadir alternativas, consulte la sección a continuación. De lo contrario, haga clic en Guardar o en Guardar y añadir pujadores. Consulte   Añadir licitadores a un formulario de licitación.

Alternativas

Si desea permitir que los licitantes proporcionen opciones alternativas o sustituciones en la oferta, puede añadir partidas en la sección Alternativas.

  1. Haga clic en Añadir partida para empezar a añadir partidas.
  2. Haga clic en la columna "Elementos" y pulse el menú "Seleccionar código de coste".
  3. Seleccione un código de coste en el menú desplegable.
    ¡Sugerencia! Utilice la barra de búsqueda para localizar un código de coste que desee seleccionar.
  4. Haga clic en el campo Descripción para introducir una descripción para el código de coste según sea necesario.
  5. La partida se añade automáticamente. Continúe añadiendo partidas adicionales según sea necesario.
  6. Cuando esté listo para guardar el formulario de oferta, haga clic en Guardar  o Guardar y añadir licitantes. Consulte   Añadir licitadores a un formulario de licitación.

Consulte también