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Procore

Añadir y gestionar Tareas en un proyecto de Panel de ofertas

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Objetivo

Añadir o gestionar tareas en un proyecto de Panel de ofertas o Planificación de cartera.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera de la empresa y seleccione el proyecto.
    O
  2. Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
  3. Haga clic en la pestaña Resumen .
  4. Siga los pasos a continuación para las acciones disponibles:

Añadir una tarea

  1. En la sección Tareas , haga clic en Añadir  icon-plus.png icono
  2. Complete la siguiente información:
    • Descripción: introduzca una descripción para la tarea.
    • Fecha límite: haga clic para seleccionar una fecha límite para la tarea. 
    • Fecha límite: haga clic para seleccionar una hora límite para la tarea. 
    • Asignado a: haga clic en el campo para seleccionar un usuario al que asignar la tarea. Haga clic en Seleccionar para confirmar la persona asignada. 
      Nota: El usuario recibirá una notificación por correo electrónico para informarle de la tarea.
  3. Haga clic en Crear.

Editar una tarea

  1. En la sección Tareas , busque la tarea que desea editar.
  2. Haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png icono de la tarea. 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Actualice la información de la tarea según sea necesario.
  5. Haga clic en Guardar.  

Eliminar una tarea

  1. En la sección Tareas , busque la tarea que desea eliminar.
  2. Haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png en la tarea. 
  3. Haga clic en Eliminar.
    Nota: La eliminación de una tarea es permanente. 
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar la tarea de forma permanente.