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Procore

Exportar el informe lookahead de disponibilidad

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Exportar el informe de look-ahead de disponibilidad en Planificación de recursos.

Contexto

Al planificar asignaciones de recursos, puede exportar informes que lo ayuden a comprender la disponibilidad de sus recursos. El informe Look-ahead de disponibilidad muestra qué personas están disponibles actualmente para las asignaciones, así como la fecha en que las personas con asignaciones actuales están disponibles para nuevas asignaciones.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Solo las personas con un cargo se incluyen en el informe lookahead de disponibilidad. 
  • Las personas que aparecen en el informe están agrupadas por cargo.
  • La información del informe refleja su acceso a la información en Planificación de recursos.
  • Formatos de archivo admitidos:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Archivo de documento portátil (PDF)

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Informes y seleccione Look-ahead de disponibilidad.
  3. Seleccione los cargos para los que desea ver la disponibilidad.
    Nota: Los filtros disponibles reflejan los cargos que se han configurado. Consulte Configurar los cargos para la planificación de recursos.
  4. Configure su informe:
    • ¿Cuántas asignaciones de fuera le gustaría mostrar? Seleccione si desea mostrar 1, 2 o 3 asignaciones por persona.
    • Color de las columnas de asignación. Seleccione el color para diferenciar las asignaciones en el informe.
    • ¿Qué formato le gustaría para los nombres de las personas? Seleccione el formato para mostrar el nombre de la persona.
    • ¿Mostrar el número de empleado de los empleados? Mueva el interruptor a la posición ON para mostrar el número de empleado en el informe.
    • ¿Mostrar el cargo de los empleados? Mueva el interruptor a la posición ON para mostrar el cargo en el informe.
    • Para cada asignación, ¿qué columnas le gustaría mostrar? Marque las casillas de verificación para mostrar la siguiente información en el informe:
      • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.
      • Número de proyecto. El número de proyecto.
      • Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
      • Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
      • Duración de la asignación. La duración de la asignación.
      • Estado de la asignación. El estado de la asignación. Véase Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
      • Estado/Provincia. El estado o provincia del empleado.
      • RolEl cargo de la persona.
        Nota: Esta es solo una opción si elige varios cargos.
    • ¿Le gustaría mostrar una fecha "Disponible después de" para cada recurso? Mueva el interruptor a la posición ON para mostrar la próxima fecha en que la persona esté disponible para ser asignada.
    • ¿Ordenar los cargos por la fecha "Disponible después de" más cercana? Mueva el interruptor a la posición ON para ordenar los puestos por la fecha "Disponible después de" más cercana.
  5. Haga clic en la exportación icon-export-wfp.png y, a continuación, seleccione descargar un PDF o CSV. 
    • Si exporta un PDF, seleccione la orientación de la página y el tamaño del papel.
  6. Haga clic en Exportar PDF o Exportar CSV.
    • Nota: Si un informe no se descarga de inmediato, puede verificar el estado yendo a Informes y descargas en cola.