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Procore

Configurar los ajustes de integración para la planificación de recursos

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Objetivo

Configurar los ajustes de integración para cambiar un proyecto en Planificación de recursos.

Contexto

Algunos clientes optan por integrar la planificación de recursos con un sistema de registro existente, donde crean y gestionan proyectos de construcción. Si su empresa tiene una integración, puede gestionar esos datos externamente para que sus proyectos permanezcan sincronizados entre los dos sistemas.

Si tiene una nueva fecha de inicio para el proyecto, la función Cambiar proyecto actualiza automáticamente las fechas de las asignaciones y solicitudes asociadas, cambiándolas en la misma dirección y por la misma duración que la nueva fecha de inicio. Véase Turno de fechas del proyecto.

Cuando el turno de proyecto está habilitado para su integración, las asignaciones y solicitudes asociadas se desplazan en Planificación de recursos si la fecha de inicio del proyecto está actualizada en su sistema de registro. Si Turno de proyecto está deshabilitado, debe actualizar manualmente todas las solicitudes y fechas de asignación de acuerdo con la nueva fecha de inicio.

 Nota
Si tiene una integración, también puede cambiar proyectos si su integración ignora el campo "Fecha de inicio" o si el proyecto se creó en Planificación de recursos en lugar de en su sistema de registro. En ambos casos, puede ignorar este conmutador ya que Turno de proyecto se habilita automáticamente.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en Configuración de integración.
  4. Mover los conmutadores icon-toggle-on.png encendido o icon-toggle-off.png DESACTIVADO para habilitar y deshabilitar la funcionalidad.
    • Proyecto de turno. Cuando está habilitada, las asignaciones y solicitudes se pueden desplazar cuando cambia la fecha de un proyecto futuro. Véase Turno de fechas del proyecto.
    • Finalizar asignaciones para usuarios inactivos. Cuando está habilitada, cualquier asignación actual para un usuario inactivo se trunca a la fecha en que el usuario se marcó como inactivo. Se cancelan todas las asignaciones futuras para ese usuario.