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Procore

Crear estados de registro de submittals personalizados

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Objetivo

Crear uno o más estados de registro de submittals personalizados para la herramienta Submittals. Los estados predeterminados en Procore son "Abierto", "Borrador" y "Cerrado".

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa
  • Información adicional:
    • Los estados de registro de submittals personalizados se utilizan para mostrar el estado de un submittal (es decir, Borrador, Abierto, Cerrado). Recuerde que el estado del registro de submittals es diferente de las respuestas a submittals personalizadas, que utilizan los usuarios del flujo de trabajo de submittal que son responsables de revisar y aprobar un submittal (es decir, Aprobado, Revisar y reenviar, Rechazado, etc.). Para obtener detalles sobre cómo personalizar las respuestas, consulte Administrar respuestas personalizadas de submittals.

Demostración

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Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
    Se muestra la página Configuración de la empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Submittals.
  3. En Estados de registro de submittals personalizados, haga lo siguiente:
    1. Nombre. Introduzca un nombre para el nuevo estado del registro de submittals personalizado en la casilla correspondiente. Por ejemplo, En espera de aprobación, Rechazado o Aprobado. 
    2. Estado. Seleccione Abierto o Cerrado en la lista desplegable. 
      Ejemplo
      Cada submittal puede clasificarse como "Abierto" (por ejemplo, "En espera de aprobación"), "Borrador" (por ejemplo, un submittal que se ha creado, pero que no está listo para enviarse al equipo de diseño para su revisión/aprobación) y "Cerrado" (por ejemplo, "Aprobado"). También puede seleccionar uno de sus estados personalizados de la lista.
  1. Haga clic en Crear. 
    El sistema añade el nuevo estado personalizado a la lista. 
    Notas:
    • Su nuevo estado personalizado estará disponible en la herramienta de Presentaciones en la página Crear y Editar Presentaciones bajo el área Información General en la lista desplegable Estado . Consulte Crear una presentación y Editar una presentación.
    • Si se aplica un estado personalizado a un submittal con la herramienta Submittals, NO podrá eliminar ese estado. Solo se le permite eliminar los estados que NO están en uso. 

Consulte también