Vincular una partida de desglose de partidas a una partida de desglose de partidas
Objetivo
Vincular una partida de la lista de partidas a partir de un compromiso, una orden de cambio de compromiso o una orden de cambio de contrato principal a una partida de un evento de cambio.
Contexto
Hay tres (3) formas de vincular una orden de cambio existente o un pedido a una partida de evento de cambio:
- Utilice la opción de menú "Acciones masivas" para crear una orden de cambio o una partida de pedidos a partir del evento de cambio. Primero, añada una partida de evento de cambio al pedido u orden de cambio mientras está en estado "No aprobado". Para pedidos y órdenes de cambio de pedido, consulte Añadir una partida de evento de cambio a un pedido no aprobado o Añadir una partida de evento de cambio a una OC de pedido no aprobada. Para órdenes de cambio de contrato principal, consulte Añadir una partida de evento de cambio a una POC de contrato principal no aprobada.
- Utilice los pasos a continuación para vincular una partida SOV a una partida de evento de cambio. Puede seguir los pasos a continuación para crear un vínculo entre una partida de SOV en un pedido de pedido, pedido de pedido o pedido de pedido principal a una partida de pedido de pedido de evento de pedido. Consulte Vincular una partida de desglose de partidas a una partida de evento de cambio o Vincular una partida de desglose de partidas a una partida de evento de cambio.
- Crear una nueva partida de evento de cambio a partir de una partida de SOV. Puede crear nuevas partidas en un evento de cambio preexistente a partir de una partida SOV. Consulte Crear una nueva partida de evento de cambio a partir de una partida de SOV.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
O bien - Permisos de nivel administrador en la herramienta Contratos principales del proyecto.
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
Pasos
- Vincular una partida de desglose de partidas de un pedido a una partida de evento de cambio
- Vincular una partida del desglose de partidas de una orden de cambio a una partida de evento de cambio
- Crear una nueva partida de evento de cambio a partir de una partida de SOV
Vincular una partida de desglose de partidas de un pedido a una partida de evento de cambio
- Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
- Consulte el compromiso que desee editar.
- En la pestaña General, desplácese hasta la tarjeta Desglose de partidas.
- Haga clic en Editar en la tarjeta Programación de valores.
Nota:
Procore le impide editar el pedido cuando suceda lo siguiente:- Hay una o más órdenes de cambio en estado Aprobado.
- El compromiso tiene una o más facturas.
- Haga clic en Añadir línea para crear una nueva partida SOV o elija una partida existente y haga clic en la lista desplegable Partida de evento de cambio.
- Busque y seleccione un evento de cambio existente.
- Seleccione una partida del evento de cambio elegido para vincularla a la partida SOV
- Haga clic en Guardar.
Vincular una partida del desglose de partidas de una orden de cambio a una partida de evento de cambio
- Vaya a la herramienta apropiada:
- Si desea vincular una orden de cambio de contrato principal, vaya a la herramienta Contratos principales.
OR - Si desea vincular una orden de cambio de compromiso, vaya a la herramienta Compromisos.
- Si desea vincular una orden de cambio de contrato principal, vaya a la herramienta Contratos principales.
- Consulte el contrato vinculado a la orden de cambio que está editando.
- Haga clic en Órdenes de cambio.
- Ver el orden de cambio desde el que desea crear un nuevo elemento de línea de evento de cambio.
- Haga clic en Programación de valores.
- Haga clic en Añadir línea para crear una nueva partida SOV o elija una partida existente y haga clic en la lista desplegable Partida de evento de cambio.
- Busque y seleccione un evento de cambio existente.
- Seleccione una partida del evento de cambio elegido para vincularla a la partida SOV
- Haga clic en Guardar.
Crear una nueva partida de evento de cambio a partir de una partida de SOV
- Vaya a la herramienta apropiada:
- Si desea vincular una orden de cambio de contrato principal, vaya a la herramienta Contratos principales.
OR - Si desea vincular una orden de cambio de compromiso, vaya a la herramienta Compromisos.
- Si desea vincular una orden de cambio de contrato principal, vaya a la herramienta Contratos principales.
- Consulte el contrato vinculado a la orden de cambio que está editando.
- Haga clic en Órdenes de cambio.
- Ver el orden de cambio desde el que desea crear un nuevo elemento de línea de evento de cambio.
- Haga clic en Desglose de partidas.
- Haga clic en Añadir línea para crear una nueva partida SOV o elija una partida existente y haga clic en la lista desplegable Partida de evento de cambio.
- Busque y seleccione un evento de cambio existente.
- Haga clic en Crear elemento de línea.
- Introduzca la siguiente información:
- Código de presupuesto. El código de coste del evento de cambio rellena automáticamente la partida.
- Descripción. Introduzca una descripción para la partida.
Nota: En las órdenes de cambio de compromiso, los campos Proveedor y Contrato se completan automáticamente con información del contrato.
- Haga clic en Crear.
Nota: Cuando los usuarios crean una nueva partida de evento de cambio, el código de presupuesto, la descripción y cualquier información actualmente en la partida SOV se rellenarán de nuevo a la partida de evento de cambio recién creada.