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Procore

Exportar el directorio del proyecto a CSV o PDF

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Exportar el directorio del proyecto a un archivo de valores separados por comas (CSV) o formato de documento portátil (PDF). 

Contexto

La función Exportar proporciona a los usuarios una forma de descargar datos almacenados en una herramienta. También admite dos formatos de archivo de exportación (CSV y PDF). Dependiendo de la configuración de su navegador web, el sistema abrirá el archivo o lo descargará a la ubicación de "Descargas" del ordenador. Normalmente, esta es una carpeta de "Descargas" del ordenador. Sin embargo, la configuración de su navegador puede ser diferente. Consulte el sistema de ayuda de su navegador web o visite el sitio de asistencia del fabricante para obtener información sobre cómo cambiar la ubicación de descarga. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "solo lectura" o superior en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  • Información adicional:
    • Las vistas "Contactos", "Usuarios inactivos", "Contactos inactivos" y "Empresas inactivas" no se pueden exportar.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña que corresponda a la vista que desea exportar. Puede elegir entre Usuarios, Empresas o Grupos de distribución.
  3. Haga clic en Exportar.
  4. Elija una de las siguientes opciones:
    • PDF. Seleccione esta opción para descargar los datos del directorio de nivel de Proyecto como un archivo PDF.
      Nota: El PDF incluye un resumen de todas las Empresas y Usuarios de la base de datos. También incluye una lista de los Grupos de Distribución que se han creado.
      O
    • CSV. Seleccione esta opción para descargar los datos del directorio de nivel de proyecto como un archivo CSV.
      Nota: El archivo CSV contiene las siguientes columnas de datos para cada registro del directorio: Persona/Proveedor, Id, Tipo de Entidad, ID de la Entidad, Nombre, Apellido, Empresa, Cargo, País, Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal, Teléfono de la Empresa, Teléfono Móvil, Número de Fax, Correo Electrónico, Etiquetas/Palabras Clave, Roles del Proyecto, Oficio(s), Plantilla de Permisos, y Lista de Códigos de Costo estándar.

El archivo exportado se abrirá en una nueva pestaña en su navegador web o se descargará en la ubicación de descarga especificada por la configuración de su navegador web.