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Procore

Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Compilar una copia de seguridad de factura de subcontratista como administrador de facturas.  

Contexto

Una copia de seguridad de facturas  genera una copia en PDF de las facturas del subcontratista de un contrato y las incluye en el archivo de copia de seguridad como archivos adjuntos en PDF. Los usuarios pueden compilar copias de seguridad de forma masiva, ahorrando tiempo y eliminando la necesidad de exportar múltiples facturas y combinar archivos manualmente. Las copias de seguridad solo se pueden compilar desde la pestaña Subcontratista de la herramienta Facturación.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    • Con la integración Procore + DocuSign©, Procore incluye la factura firmada de DocuSign© una vez que se completa el flujo de trabajo de trabajo de la firma.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Marque las casillas de verificación de los contratos para los que desee compilar la copia de seguridad de la factura.
     Nota
    Para una compilación exitosa, coloque todos los períodos de facturación previamente facturados del contrato en el estado Cerrado. Consulte Editar períodos de facturación. Nunca elimine el período de facturación si está vinculado a una factura.
  4. Haga clic en Compilar respaldos de factura.
    compile-invoice-backups.png
Ejemplo

Este es un ejemplo del correo electrónico con el enlace del archivo descargable.  Para facilitar la identificación, Proocore nombra el archivo: Copia de seguridad de la factura del subcontratista - [nombre del proyecto] - [número del proyecto] - [fecha] - [hora].pdf

sub-invoice-backup-notification.png

Al compilar el PDF para incluirlo en una copia de seguridad, Procore organiza las facturas por "Contrato n .º" en orden ascendente y aplica el número "Posición de la factura" como orden de clasificación secundaria. Esto garantiza que las facturas se presenten claramente en orden lógico en el archivo de copia de seguridad.