Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación
Objetivo
Utilizar la herramienta Facturación para compilar una copia de seguridad en PDF de una o más facturasde subcontratistas con cualquier archivo adjunto en PDF como administrador de facturas.
Contexto
Una copia de seguridad de factura permite generar un PDF que contiene una copia de una factura de subcontratista. También puede incluir cualquier archivo PDF adjunto de esa factura. También puede compilar copias de seguridad de forma masiva. Esto permite ahorrar tiempo al no tener que exportar manualmente varias facturas o compilar descargas en un único PDF. En cambio, Procore hace el trabajo por ti.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Información adicional:
- Puede compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas solo con la herramienta Facturación.
- Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte Editar períodos de facturación.
- Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign© y el flujo de trabajo de la firma está completo, todas las versiones de los PDF incluirán la versión de DocuSign©.
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- Debajo de la pestaña Subcontratista, marque las casillas que corresponden a las facturas para las que desea compilar un respaldo.
- Haga clic en Compilar respaldos de factura.
Aparece una alerta en la parte superior de la página si la compilación se ha realizado correctamente.Sugerencia
Para realizar copias de seguridad de facturas correctamente, mantenga todos los períodos de facturación facturados previamente en la tabla "Períodos de facturación" en el estado Cerrado. Nunca elimine un período de facturación después de que esté vinculado a una factura. Consulte Editar períodos de facturación.