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Procore

Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Compilar una copia de seguridad de factura de subcontratista como administrador de facturas.  

Contexto

Una copia de seguridad de facturas  genera una copia en PDF de las facturas del subcontratista de un contrato y las incluye en el archivo de copia de seguridad como archivos adjuntos en PDF. Los usuarios pueden compilar copias de seguridad de forma masiva, ahorrando tiempo y eliminando la necesidad de exportar múltiples facturas y combinar archivos manualmente. Las copias de seguridad solo se pueden compilar desde la pestaña Subcontratista de la herramienta Facturación.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    • Con la integración Procore + DocuSign©, Procore incluye la factura firmada de DocuSign© una vez que se completa el flujo de trabajo de trabajo de la firma.

Requisitos

Pasos

  1. Navigate to the project's Invoicing tool.
  2. Click the Subcontractor tab. 
  3. Mark the checkboxes for the contracts for which you want to compile invoice backup.
     Note
    For a successful compile, place all of the contract's previously invoiced billing periods into the Closed status. See Edit Billing Periods. Never delete billing period if its linked to an invoice.
  4. Click Compile Invoice Backups.
    compile-invoice-backups.png

For payors using Procore Pay, click here for additional steps.  

In the Compile window that appears for Procore Pay, mark a check box to include the item. Remove a mark to exclude it.

  1. Click Compile.
Ejemplo

Este es un ejemplo del correo electrónico con el enlace del archivo descargable.  Para facilitar la identificación, Proocore nombra el archivo: Copia de seguridad de la factura del subcontratista - [nombre del proyecto] - [número del proyecto] - [fecha] - [hora].pdf

sub-invoice-backup-notification.png

Al compilar el PDF para incluirlo en una copia de seguridad, Procore organiza las facturas por "N.º de contrato" en orden ascendente y aplica el número "Posición de la factura" como orden de clasificación secundario. Esto garantiza que las facturas se presenten claramente en un orden lógico en el archivo de copia de seguridad. 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.