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Procore

Editar una asignación de recursos

Objetivo

Editar una asignación de recursos en Planificación de recursos.

Contexto

Las asignaciones de recursos le permiten gestionar sus recursos asignándolos a proyectos. Las asignaciones de recursos también se pueden utilizar para prever y planificar el trabajo futuro. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento.

Temas a considerar

Pasos

Puede editar las asignaciones desde los siguientes lugares:

 Sugerencia
Puede editar asignaciones de forma masiva.

Editar una asignación de recursos desde la lista de asignaciones

Puede editar la información de asignación de recursos desde dos (2) lugares en la lista de asignaciones:

Editar información de asignaciones en línea

Puede editar la información directamente en la lista de asignaciones realizando modificaciones en línea.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón O BIEN haga doble clic en la información de la fila y la columna que desee editar.
    Nota: Los campos que se pueden editar en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede hacerlo desde Detalles de la asignación.
    clipboard_e40378a2f0b3b64b1af094eed9f3525af.png
  4. Añada o edite la información.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar información de asignación desde Detalles de asignación 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
  3. Busque la asignación de recursos que desee editar y haga clic en la rueda dentada icon-gear-wfp.png icono
  4. Edite la información de la asignación.
  5. Elija una opción para guardar la asignación:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el símbolo de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.

Editar una asignación de recursos desde los tableros de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Busque la asignación de recursos que desee editar y haga clic en el diagrama de Gantt icon-gantt-wfp.png icono
  4. Haga clic en Divisiones de días laborables. 
  5. Haga clic en la barra de color de los días que desee editar.
  6. Haga clic en Editar este incidente para editar días específicos de la asignación.
    O
    Haga clic en Editar asignación total para editar toda la asignación.
  7. Edite la información de la asignación. 
  8. Elija una opción para guardar la asignación:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el símbolo de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.

Editar una asignación de recursos desde el Gantt de asignaciones (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (heredado).
  3. Seleccione la barra de asignación del proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.
  4. Haga clic en Configurar.
  5. Seleccione Divisiones de días laborables y haga clic en Aplicar
  6. Haga clic en la barra de color de los días que desee editar.
  7. Seleccione Editar este incidente para editar días específicos de la asignación.
    O
    Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.
  8. Edite la información de la asignación.
  9. Elija una opción para guardar la asignación:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el símbolo de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.

Editar una asignación de recursos desde el Gantt de asignaciones

 En versión beta
Esta función está en versión beta y está disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
 Importante
Actualmente, no se envían alertas de asignación cuando se cambian las asignaciones de esta manera.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Siga los pasos para editar las fechas de la asignación de una de las siguientes maneras:
    • Detalles de la asignación
      1. En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los tres puntos verticales y haga clic en Editar asignación.
        O
      2. Haga clic con el botón derecho en la asignación o en la barra de asignaciones y haga clic en Editar asignación.
      3. Edite los detalles de la asignación.
        Nota: Si tiene preguntas sobre cómo añadir maquinaria, consulte la sección "Nueva asignación de Gantt" de Crear una asignación de recursos.
      4. Haga clic en Publicar para guardar.
    • Acortar o ampliar una asignación
      1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignaciones en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
      2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover una asignación
      1. Haga clic y mantenga pulsada la barra de asignaciones. Mueva la asignación a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.