Editar una asignación de recursos

Las asignaciones de recursos le permiten gestionar sus recursos asignándolos a proyectos. Las asignaciones de recursos también se pueden utilizar para prever y planificar el trabajo futuro. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento.

• Permisos de usuario necesarios

• Puede gestionar la visibilidad de los usuarios de las asignaciones con estados de solicitud de asignación. Véase Configurar estados de solicitud de asignación para planificación de recursos.

• Los usuarios con una asignación en la herramienta Planificación de recursos también se añaden al proyecto en el directorio de empresa.

• Solo puede cambiar las fechas de una asignación de recursos dividida.

Puede editar asignaciones desde los siguientes lugares:

• Tableros de asignaciones

• Gantt de Asignaciones

• Gantt de Asignaciones (Beta)

• Lista de asignaciones (Beta)

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Busque la asignación de recursos que desee editar y haga clic en el diagrama de Gantt icono

4. Haga clic en Divisiones de días laborables.

5. Haga clic en la barra de color de los días que desee editar.

6. Haga clic en Editar esta incidencia para editar días específicos de la asignación.
   O
   Haga clic en Editar asignación total para editar toda la asignación.

7. Edite la información de la asignación.

8. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Seleccione la barra de asignación de proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.

4. Haga clic en Configurar.

5. Seleccione Divisiones de días laborables y haga clic en Aplicar.

6. Haga clic en la barra de color de los días que desee editar.

7. Seleccione Editar esta incidencia para editar días específicos de la asignación.
   O
   Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.

8. Edite la información de la asignación.

9. Elija una opción para guardar la asignación:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
         Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
         Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. Siga los pasos para editar las fechas de la asignación de una de las siguientes maneras:

   • Detalles de la asignación

     1. En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los tres puntos verticales y, a continuación, en Editar asignación.
        O

     2. Haga clic con el botón derecho en la asignación o en la barra de asignaciones y haga clic en Editar asignación.

     3. Edite los detalles de la asignación.
        Nota: Si tiene preguntas sobre cómo añadir maquinaria, consulte la sección "Gantt de asignaciones" de Crear una asignación de recursos.

     4. Haga clic en Publicar para guardar.

   • Acortar o ampliar una asignación

     1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignaciones en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.

     2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.

     3. Si hay un conflicto de planificación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:

        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.

        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.

   • Mover una asignación

     1. Haga clic y mantenga pulsada la barra de asignaciones. Mueva la asignación a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

     2. Si hay un conflicto de planificación, revise los detalles y realice una de las siguientes acciones:

        • Haga clic en Continuar para guardar el cambio a pesar de las asignaciones superpuestas.

        • Haga clic en Cancelar para ignorar los cambios.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Coloque el cursor sobre la fila de la asignación y haga clic en el botón editar icono

4. Actualice la información de la asignación.

5. Haga clic en Actualizar.