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Procore

Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios cumplimentada a Procore

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios actualizada en la herramienta Directorio de nivel de empresa o proyecto.

Contexto

Si ha configurado un cliente de correo electrónico predeterminado para el navegador web del ordenador, puede seguir los pasos que se indican a continuación para cargar una copia de la importación cumplimentada. Los pasos siguientes envían la información del proyecto y la plantilla de importación cumplimentada que cargue a imports@procore.com. Un miembro del equipo de Procore Imports revisará el archivo para asegurarse de que los datos se hayan introducido correctamente. Después de validar el archivo, el proceso de importación será llevado a cabo para la empresa o el proyecto por parte del equipo de Procore Imports. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios para el directorio de empresa:
      • Permisos de nivel administrador en el directorio de empresa.
    • Para cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios en el directorio de un proyecto en la cuenta de Procore de la empresa:
  • Requisitos:
    • Los pasos siguientes requieren que configure una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web del ordenador.
    • Si NO tiene un correo electrónico predeterminado, también puede enviar por correo electrónico su plantilla de importación cumplimentada a imports@procore.com.
      Importante Asegúrese de incluir el nombre de la empresa y el proyecto en el asunto del correo electrónico.
  • Requisitos:
    Lleve a cabo las tareas siguientes antes de continuar con los pasos que se indican a continuación:
  • Información adicional:
    • IMPORTANTE Para proteger la integridad de los datos de la empresa, los empleados de Procore tienen restringida la modificación de los datos que los clientes envían en todas las plantillas de Procore Imports. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que existen errores en cualquier plantilla de importación Procore Imports que envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.
    • Como alternativa, si ya ha cumplimentado las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Tenga en cuenta que necesita acceso a un ordenador con Windows 7 o superior. Consulte Importar contactos en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports) para obtener más información.

Demostración

La demostración siguiente muestra cómo enviar una plantilla de importación de usuario a Procore. Si desea enviar una plantilla de importación de empresa, la única diferencia es el vínculo en el que debe hacer clic. 

upload-user-import.gif

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa o proyecto.
  2. En el panel derecho, elija una de las opciones siguientes:
    • En Importar usuarios, haga clic en Enviar plantilla completada.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico configurada en el ordenador.
      O BIEN
    • En Importar empresas, haga clic en Enviar plantilla completada.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico configurada en el ordenador.
      O BIEN
    • Si NO ha configurado una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web del ordenador, envíe la plantilla cumplimentada por correo electrónico a imports@procore.com. Importante Asegúrese de incluir el nombre de la empresa y el proyecto en el asunto del correo electrónico.
  3. Envíe el mensaje de correo electrónico.
    Se enviará el mensaje de correo electrónico a imports@procore.com. Un miembro del equipo Procore Imports revisará el archivo para asegurarse de que sus datos se hayan introducido correctamente. Después de validar el archivo, el proceso de importación será llevado a cabo para la empresa o el proyecto por parte del equipo de Procore Imports. 

Consulte también