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Procore

Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios cumplimentada a Procore

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¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su empresa, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores en alguna plantilla de importación de Procore que usted envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

 

Objetivo

Cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios actualizada en la herramienta Directorio de nivel de empresa o proyecto.

Contexto

Puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedor o usuarios a la herramienta Directorio de nivel de empresa o de proyecto. Siga los pasos a continuación para iniciar el proceso de solicitud. Cuando termine, Procore validará los datos que envíe, trabajará con usted para asegurarse de que tenga el formato correcto y luego completará el proceso de importación en su nombre. 

 Importante
Para proteger la integridad de los datos de su empresa, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de Procore Import. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores en cualquier plantilla de Procore Import que envíe a Procore, se la devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.
 Sugerencia
si tu Si ya ha completado las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports) para obtener más información.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa o proyecto.
  2. En el panel derecho, elija una de las opciones siguientes:
    • En Importar usuarios, haga clic en Enviar plantilla completada.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico configurada en el ordenador.
      O BIEN
    • En Importar empresas, haga clic en Enviar plantilla completada.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico configurada en el ordenador.
      O BIEN
    • Si NO ha configurado una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web de su ordenador, envíe la plantilla cumplimentada por correo electrónico a imports@procore.com.
       Importante

      Incluya el nombre de su empresa y del proyecto en el asunto del correo electrónico.

  3. Envíe el mensaje de correo electrónico.
    Se enviará el mensaje de correo electrónico a imports@procore.com. Un miembro del equipo Procore Imports revisará el archivo para asegurarse de que sus datos se hayan introducido correctamente. Después de validar el archivo, el proceso de importación será llevado a cabo para la empresa o el proyecto por parte del equipo de Procore Imports.