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Procore

Enviar una plantilla de importación de empresas o usuarios cumplimentada a Procore

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¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su empresa, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores en alguna plantilla de importación de Procore que usted envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

 

Objetivo

Cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios actualizada en la herramienta Directorio de nivel de empresa o proyecto.

Contexto

Si ha configurado un cliente de correo electrónico predeterminado para el navegador web del ordenador, puede seguir los pasos que se indican a continuación para cargar una copia de la importación cumplimentada. Los pasos siguientes envían la información del proyecto y la plantilla de importación cumplimentada que cargue a imports@procore.com. Un miembro del equipo de Procore Imports revisará el archivo para asegurarse de que los datos se hayan introducido correctamente. Después de validar el archivo, el proceso de importación será llevado a cabo para la empresa o el proyecto por parte del equipo de Procore Imports. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios para el directorio de empresa:
      • Permisos de nivel "Administrador" en el directorio de empresa.
    • Para cargar una plantilla de importación de empresas o usuarios en el directorio de un proyecto en la cuenta de Procore de la empresa:
      • Permisos de nivel "Administrador" en el directorio del proyecto.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en el directorio de nivel de proyecto con el permiso granular "Solicitar importaciones de empresas y usuarios" habilitado en su plantilla de permisos de proyecto.
  • Requisitos:
    • Los pasos siguientes requieren que configure una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web del ordenador.
    • Si NO tiene un correo electrónico predeterminado, también puede enviar por correo electrónico su plantilla de importación cumplimentada a imports@procore.com.
      Importante Asegúrese de incluir el nombre de su empresa y el proyecto en el asunto del correo electrónico.
  • Requisitos:
    Lleve a cabo las tareas siguientes antes de continuar con los pasos que se indican a continuación:
  • Información adicional:
    • ¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su empresa, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que existen errores en alguna plantilla de importación de Procore que usted envíe a Procore, se la devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.
    • Alternativamente, si ya  ha completado las plantillas de importación, puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports.  Tenga en cuenta que necesita acceso a un ordenador con Windows 7 o superior.  Consulte  Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports)  para obtener más información.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa o proyecto.
  2. En el panel derecho, elija una de las opciones siguientes:
    • En Importar usuarios, haga clic en Enviar plantilla completada.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico configurada en el ordenador.
      O BIEN
    • En Importar empresas, haga clic en Enviar plantilla completada.
      Esto inicia la aplicación de cliente de correo electrónico configurada en el ordenador.
      O BIEN
    • Si NO ha configurado una aplicación de correo electrónico predeterminada para el navegador web del ordenador, envíe la plantilla cumplimentada por correo electrónico a imports@procore.com. Importante Asegúrese de incluir el nombre de su empresa y el proyecto en el asunto del correo electrónico.
  3. Envíe el mensaje de correo electrónico.
    Se enviará el mensaje de correo electrónico a imports@procore.com. Un miembro del equipo Procore Imports revisará el archivo para asegurarse de que sus datos se hayan introducido correctamente. Después de validar el archivo, el proceso de importación será llevado a cabo para la empresa o el proyecto por parte del equipo de Procore Imports.