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Procore

Añadir elemento relacionado a un archivo en la herramienta Documentos

Objetivo

Añadir un elemento relacionado a un archivo en la herramienta Documentos del proyecto.

Contexto

En Procore, un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos de Procore (consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?). Puede añadir elementos relacionados a sus archivos en la herramienta Documentos del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir o eliminar elementos relacionados, "Administrador" en la herramienta Documentos. 
    • Para ver solo los títulos de los elementos relacionados, "Solo lectura" en la herramienta Documentos y permisos para acceder al archivo. 
    • Para ver elementos relacionados y acceder a ellos, "Estándar" en la herramienta Documentos y permisos para acceder al archivo.

Vídeo

Sugerencia: Para pasar a la parte relevante del vídeo de formación a continuación, haga clic en el icono Capítulos en el reproductor de vídeo y seleccione Elementos relacionados.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Documentos del proyecto.
  2. Seleccione el archivo al que desee añadir un elemento relacionado. 
  3. Si el panel de información aún no está abierto, haga clic en el icono Info icon-info2.png
  4. Desplácese hacia abajo y haga clic en Elementos relacionados.
  5. En la ventana Elementos relacionados, complete lo siguiente:
    • Tipo. Seleccione el tipo de elemento en el menú desplegable.
      Nota: Los tipos que aparecen en la lista dependen de las herramientas que estén activas en el proyecto. Por ejemplo, para adjuntar un submittal como un elemento relacionado, la herramienta Submittals debe estar activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Descripción. Seleccione el elemento del menú desplegable.
      Nota: Debe tener permisos para ver el elemento en la herramienta de Procore correspondiente. Por ejemplo, para seleccionar una RFI de la lista, debe tener permisos para verla en la herramienta RFI del proyecto. 
    • Fecha. Si corresponde, la fecha se completa automáticamente según el elemento seleccionado.
    • OpcionalNotas. Añada notas sobre el elemento relacionado. 
  6. Haga clic en Añadir.
    Nota: Se añade el elemento relacionado a los detalles del archivo.  

Consulte también