Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto
Objetivo
Añadir un usuario al directorio de un proyecto desde el directorio de la empresa.
Contexto
En Procore, un usuario es alguien que tiene un perfil en Procore y puede iniciar sesión en la plataforma Procore. Cuando se añade un usuario al directorio de un proyecto, se le asigna al proyecto y puede realizar acciones en función de sus permisos.
Si un usuario ya existe en el directorio de la empresa, se puede añadir al directorio del proyecto. Si el usuario aún no existe, puede crear un usuario en el directorio del proyecto.
Dependiendo de sus permisos, puede añadir desde la opción Añadir usuario o la opción Añadir en bloque.
Temas a considerar
Pasos
Añadir usuario del directorio de empresa desde el botón Añadir usuario
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Haga clic en Añadir usuario.
OBeta Haga clic en Añadir y seleccione Añadir usuario. - Introduzca el nombre o los apellidos del usuario para realizar una búsqueda.
Obeta Introduzca el nombre, los apellidos o la dirección de correo electrónico del usuario para realizar una búsqueda. - Seleccione el usuario.
- Asigne una plantilla de permisos del proyecto.
Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permiso globales o una plantilla de permiso específicos del proyecto. Para más información sobre las plantillas de permiso , consulte Gestionar plantillas de permisos de proyectos.- Aplicar una plantilla de permisos más tarde: Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas individuales.
O - Plantilla de permisos globales: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su empresa, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales".
O BIEN - Plantilla de permisos específicos del proyecto: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas de proyecto".
- Aplicar una plantilla de permisos más tarde: Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas individuales.
- Haga clic en Guardar.
Añadir usuario desde el directorio de empresa desde el botón Añadir masivamente
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Haga clic en Adición masiva desde directorio de empresa.
Obeta Haga clic en Añadir y seleccione Adición masiva. - Utilice el cuadro Seleccionar para seleccionar las empresas y los usuarios que desee añadir al proyecto.
- Revise sus selecciones y realice ajustes.
- Para eliminar todos los usuarios y empresas de la tabla de selección, haga clic en Borrar todo en el cuadro Seleccionar.
- Para eliminar un usuario individual o una empresa en la tabla de selección, haga clic en la "X" roja en su fila.
- Seleccione una plantilla de permisos o seleccione Aplicar plantilla de permisos más adelante en el menú desplegable "Plantilla de permisos" para cada usuario añadido a la tabla de selección.
- Opcional: Seleccione un rol de proyecto en el menú desplegable "Rol de proyecto" para cada usuario añadido a la tabla de selección. Consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
- Opcional: Marque la casilla "¿Notificar?" en la fila de un usuario para que el sistema le envíe una notificación por correo electrónico para informarle de que ha sido añadido al proyecto.
- Desplácese hasta la parte inferior de la tabla de selección y haga clic en Añadir al proyecto.