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Procore

Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto

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 In Beta
A redesigned version of the Project Directory is currently in beta and can be enabled with Procore Explore.

Objetivo

Añadir un usuario al directorio de un proyecto desde el directorio de la empresa.

Contexto

En Procore, un usuario es alguien que tiene un perfil en Procore y puede iniciar sesión en la plataforma Procore. Cuando se añade un usuario al directorio de un proyecto, se le asigna al proyecto y puede realizar acciones en función de sus permisos.

Si un usuario ya existe en el directorio de la empresa, se puede añadir al directorio del proyecto. Si el usuario aún no existe, puede crear un usuario en el directorio del proyecto.

Dependiendo de sus permisos, puede añadir desde la opción Añadir usuario o la opción Añadir en bloque.

Temas a considerar

Pasos

Añadir usuario del directorio de empresa desde el botón Añadir usuario

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Añadir usuario.
    O

    Beta  Haga clic en Añadir y seleccione Añadir usuario.

  3. Introduzca el nombre o los apellidos del usuario para realizar una búsqueda.
    O

    beta  Introduzca el nombre, los apellidos o la dirección de correo electrónico del usuario para realizar una búsqueda.

  4. Seleccione el usuario.
  5. Asigne una plantilla de permisos del proyecto.
    Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permiso globales o una plantilla de permiso específicos del proyecto. Para más información sobre las plantillas de permiso , consulte Gestionar plantillas de permisos de proyectos.
    • Aplicar una plantilla de permisos más tarde: Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas individuales.
      O
    • Plantilla de permisos globales: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su empresa, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales".
      O BIEN
    • Plantilla de permisos específicos del proyecto: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas de proyecto".
  6. Haga clic en Guardar.

Añadir usuario desde el directorio de empresa desde el botón Añadir masivamente

  1. Navigate to the Project level Directory tool.
  2. Click Bulk Add from Co. Directory.
    OR

    Beta  Click Add and select Bulk Add.

  3. Use the Select box to select the companies and users you want to add to the project.

    directory-bulk-add-select-box.png
  4. Review your selections and make adjustments.
    • To remove all of the users and companies in the selection table, click Clear All in the Select box.
    • To remove an individual user or company in the selection table, click the red 'X' on their row.
    • Select a permission template or select Apply Permission Template Later in the 'Permission Template' drop-down menu for each user added to the selection table.
    • Optional: Select a project role in the 'Project Role' drop-down menu for each user added to the selection table. See What are custom project roles?
    • Optional: Mark the 'Notify?' checkbox on a user's row to have the system send them an email notification to let them know they were added to the project.
  5. Scroll to the bottom of the selection table and click Add to Project.

Consulte también