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Procore

Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto

También disponible en ios-gray-icon.jpg android-gray-icon.jpg

Objetivo

Añadir un usuario a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Contexto

En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha añadido a Procore. Procore identifica a los usuarios por su dirección de correo electrónico, lo que significa que no se puede añadir a varios perfiles de usuario la misma dirección de correo electrónico.

Los usuarios se pueden añadir a una cuenta de Procore de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Este tutorial explica cómo añadir usuarios en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Temas a considerar

Pasos

Para añadir un registro de usuario en Procore, complete las siguientes tareas:

Añadir un usuario

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Añadir usuario.
  3. Recomendado: Busque en Procore de la siguiente manera para saber si el usuario ya existe:
    1. Escriba el nombre de la empresa del usuario en Avanzado.
    2. Si existe una coincidencia, seleccione el nombre del usuario para completar automáticamente los campos. A continuación, salte al paso 5.
      O BIEN
    3. Si NO existe una coincidencia, continúe con el paso 4.
  4. Complete esta introducción de datos:

    directory-add-user-to-project-level.png
     
    1. Nombre. Introduzca el nombre del nuevo usuario. 
    2. *Apellidos. Introduzca los apellidos del nuevo usuario. 
    3. *Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que usarán para iniciar sesión en Procore. Para añadir el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe usar el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
    4. *Plantilla de permisos. Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
      Nota: Se recomienda seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Gestionar plantillas de permisos.
      • Aplicar plantilla de permisos más adelante. Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde.
        O BIEN
      • Plantilla de permisos globales. Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su empresa, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales".
        O BIEN
      • Plantilla de permisos específicos del proyecto. Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas de proyecto".
  5. Haga clic en Añadir.
    Se muestra un banner verde para confirmar que el usuario se ha añadido al proyecto y se le redirige a su perfil en el directorio de nivel de proyecto, donde puede actualizar la información de su empresa, información personal y otros ajustes del proyecto como se describe a continuación.

Actualizar la información de la empresa del usuario

Dependiendo de sus permisos, hay dos (2) opciones para actualizar la información de la empresa de un usuario:

Opción 1: buscar una coincidencia de empresa

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la empresa
  2. Escriba el nombre de la empresa en el cuadro Buscar.
  3. Seleccione la empresa correspondiente en los resultados.

Opción 2: crear una nueva empresa

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto O BIEN permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear y editar empresas" habilitados en su plantilla de permisos pueden realizar esta tarea.

 Precaución
Al añadir una nueva empresa a un proyecto, preste mucha atención a cómo se escriben los registros de proveedores/empresas existentes en todos los proyectos de Procore de su empresa (por ejemplo, "ABC Hormigón" comparado con "ABC Hormigón S.A."). Cualquier introducción de datos única para Nombre de la empresa puede dar como resultado la presencia de dos (2) o más registros únicos para una sola entidad en el directorio de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo entradas duplicadas en el directorio de empresa Procore?
  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la empresa
  2. Haga clic en Crear nuevo.
  3. Introduzca la siguiente información:
    1. Nombre de la empresa. Este es un campo obligatorio. Escriba el nombre completo de la empresa. 
    2. Nombre comercial. Introduzca el nombre con el que opera la empresa. 
    3. Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono de la empresa. 
    4. Fax. Introduzca el número de fax de la empresa. 
    5. Ciudad. Introduzca la ciudad de la empresa. 
    6. Código postal. Introduzca el código postal de la empresa. 
    7. País. Seleccione el país de la empresa de la lista. 
    8. Estado. Seleccione el estado de la empresa de la lista. 
  4. Haga clic en Crear

Actualizar la información de contacto del usuario

Haga clic en Copiar a información personal en "Información de la empresa" si la información de contacto del usuario es la misma que la información de contacto de la empresa.

Si es diferente de la información de la empresa introducida anteriormente, modifique la información de contacto del usuario de la siguiente manera:

  • Dirección. Si el usuario trabaja en una ubicación diferente a la dirección de la empresa, actualice la dirección del usuario aquí. 
  • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
  • Estado. Seleccione el estado en la lista desplegable. 
  • Ciudad. Seleccione la ciudad que desee en la lista desplegable. 
  • Código postal. Introduzca el código postal en el cuadro de texto. 
  • Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono del trabajo del usuario. 
  • Fax del trabajo. Introduzca el número de fax del usuario. 
  • Teléfono móvil. Introduzca el número de teléfono móvil del usuario. 
  • Cargo. Introduzca el cargo del usuario. 
  • Roles de proyecto. Seleccione el rol del usuario en el proyecto. Para crear estas opciones, consulte Añadir roles de proyecto personalizados
  • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca etiquetas y palabras clave para facilitar la búsqueda del usuario en el directorio del proyecto. Por ejemplo, si está especializado en Selección de fuente de mejor valor (BVSS), puede introducir el acrónimo BVSS. Este es un campo de texto libre, por lo que puede crear su propio sistema de clasificación de etiquetas/palabras clave según las necesidades específicas de su organización. 
  • Solo administrador. Solo pueden ver y actualizar los siguientes campos usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
    • ¿Activo? Este ajuste solo se puede cambiar en el directorio de empresa.
    • Clasificación. Seleccione una clasificación en la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
    • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Por correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como un contacto de factura, seleccione Por correo electrónico para asegurarse de que se envíen todos los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
    • Es empleado de ?. Marque la casilla si el usuario es un empleado de su empresa. No marque la casilla si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
    • ¿Es un gestor de seguros de . Si este usuario también es el gestor de seguros de su empresa, marque esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar un gestor de seguros para su empresa Procore.
    • Adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice la función de arrastrar y soltar para mover el archivo desde un ordenador o ubicación de red hasta Procore. 

Actualizar los permisos de proyecto del usuario

Solo los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto O permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Gestionar plantillas de permisos (solo asignables)" habilitado en la plantilla de permisos pueden realizar esta tarea. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?

  1. En Plantillas de permisos de proyecto, la plantilla que haya aplicado a la cuenta del usuario anterior está seleccionada en la lista desplegable.
    Nota: Después de aplicar una plantilla de permisos a la cuenta de un usuario, los permisos del usuario solo se pueden modificar editando la plantilla de permisos de estos en la herramienta Permisos de la empresa. Consulte Editar una plantilla de permisos de proyecto.
  2. Cambie los permisos del usuario seleccionando una de estas opciones de la lista desplegable Plantilla de permisos de proyecto:
    Nota: Se recomienda seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Gestionar plantillas de permisos.
    • No aplicar plantilla de permisos. Si desea crear permisos personalizados para el usuario del proyecto, seleccione esta opción. En la tabla que se encuentra debajo del menú desplegable "Plantillas de permisos de proyecto", haga clic en el botón de cada nivel de permisos que desee proporcionar para cada herramienta a la que desea que el usuario tenga acceso.
      O BIEN
    • Plantilla de permisos globales. Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su empresa, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales" del menú desplegable.
      O BIEN
    • Plantilla de permisos específicos del proyecto. Para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas de proyecto" del menú desplegable.

Añadir el usuario a los grupos de distribución del proyecto

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto pueden realizar esta tarea.

Si su empresa o proyecto contiene algún grupo de distribución, esos grupos aparecerán en el área apropiada:

  • Al añadir un nuevo usuario, no aparecerá ninguna información en el área  Grupos de distribución. Para un usuario existente, esta área mostraría los nombres de los grupos de distribución de nivel de empresa a los que se haya añadido el usuario. Consulte Añadir grupo de distribución al directorio de empresa
  • En el área Grupos de distribución, marque la casilla que corresponda a los grupos de distribución deseados. Para crear grupos adicionales para usar en el proyecto, consulte Añadir grupo de distribución al directorio del proyecto

Establecer las notificaciones por correo electrónico predeterminadas del usuario

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el directorio de nivel de proyecto pueden realizar esta tarea.

Muchas herramientas de Procore están diseñadas para enviar notificaciones automáticas a los usuarios finales. Por ejemplo, para enviar una notificación al contratista responsable cuando se requiera su aportación o a las partes interesadas cuando se acerque una fecha límite del proyecto o un elemento esté atrasado. También se pueden enviar notificaciones automáticas para mantener a los miembros de un grupo de distribución en el círculo de comunicación. 

  1. En Notificaciones de correo electrónico predeterminadas, marque una o varias de las siguientes casillas:
    • Correos electrónicos (predeterminado). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Correos electrónicos. 
    • RFI (predeterminado). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta RFI.
    • Submittals (predeterminado). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Submittals.
    • Elementos de lista de repasos (predeterminado). Incluye al usuario como destinatario de las notificaciones distribuidas desde la herramienta Lista de repasos.
    • Retraso por causas meteorológicas (por correo electrónico). Incluye al usuario en las notificaciones sobre retrasos por causas meteorológicas del proyecto.
    • Retraso por causas meteorológicas (por teléfono). Incluye al usuario en notificaciones telefónicas sobre retrasos por causas meteorológicas del proyecto.
      Nota: Para obtener más información sobre las notificaciones de retrasos por causas meteorológicas, consulte Habilitar alertas de retraso por causas meteorológicas por teléfono o correo electrónico.
    • Observaciones (predeterminado). Incluye al usuario en las notificaciones distribuidas desde la herramienta Observaciones.
    • Incidentes (predeterminado). Incluye al usuario en las notificaciones distribuidas desde la herramienta Incidentes. 
    • Registro de retrasos (de forma predeterminada). Incluye al usuario en las notificaciones distribuidas desde el registro de retrasos de la herramienta Registro diario. 

Establecer las notificaciones de la planificación del usuario

Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el directorio de nivel de proyecto pueden realizar esta tarea.

La herramienta Planificación debe estar activa en el proyecto para que aparezca el área Notificaciones de la planificación. Algunas funciones requieren Microsoft Project. Para obtener más información, consulte Integrar planificación de Microsoft Project utilizando Procore Drive.

Para configurar notificaciones, marque una o varias de las siguientes casillas:

  • Todas las tareas del proyecto (semanal). Marque esta casilla para enviar una notificación al usuario sobre las tareas futuras que se hayan añadido a la planificación del proyecto ("tareas de planificación"). 
  • Tareas de recurso asignadas a. Marque esta casilla para enviar una notificación al usuario sobre cualquier asignación de tareas de recurso. 
  • Cuando se cambie la planificación. Marque esta casilla para enviar una notificación al usuario sobre los cambios en la planificación del proyecto. 
  • Cuando se soliciten cambios en la planificación. Marque esta casilla para enviar una notificación al usuario cuando se realice una solicitud de cambios en la planificación del proyecto. 
  • Instrucciones (predeterminado). Marque esta casilla para enviar una notificación al usuario cuando se añade una instrucción al proyecto. 

Guardar el registro del usuario

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desea invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desea notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

Consulte también