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Procore

Crear un plan de acción

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Objetivo

Crear un plan de acción a partir de la herramienta Planes de acción del proyecto.

Contexto

La herramienta Planes de acción ayuda a garantizar que los requisitos únicos de la empresa y del proyecto estén claramente definidos, centralizados y organizados. Los planes de acción creados en Procore son revisados para su aprobación por las partes interesadas clave del proyecto antes de ser realizados. Una vez que se realiza un plan de acción, se revisa nuevamente (junto con los registros relacionados proporcionados como evidencia) después de la finalización para confirmar que se cumplió con el estándar de calidad establecido.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear un plan de acción:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto y permisos pormenorizados "Crear y editar plan de acción" habilitados en la plantilla de permisos.
    • Para añadirlo como gestor del plan, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para añadirlo como aprobador del plan de acción, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para añadirlo como receptor del plan de acción completado, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  • Información adicional:
    • Los planes de acción pueden marcarse como "Privados" y solo pueden ser visibles para ciertos usuarios. Vea ¿Quién puede ver los planes de acción privados?
    • Cuando se publica, el estado de un plan de acción se establece automáticamente en "En curso".
    • Las personas asignadas obligatorias solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
    • Las personas asignadas opcionales se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
    • Documentos, Submittals y Reuniones añadidos como referencias no están disponibles actualmente para ver en dispositivos móviles.
    • Los usuarios móviles no pueden ver actualmente si los Documentos, Submittals o Reuniones se solicitan como registros.

Pasos

Añadir información general

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Para crear un plan de acción sin una plantilla, haga clic en +Crear y haga clic en +Crear nuevo plan.
    O BIEN
    Para crear el plan de acción a partir de una plantilla, haga clic en + Crear y haga clic en el nombre de la plantilla en "Plantillas".
    Nota: Las plantillas de planes de acción que están en modo de edición no se pueden seleccionar.
  3. Complete lo siguiente en "Información general".
    • Nombre. Requerido. Introduzca un nombre para el plan de acción.
    • Gestor del plan. Seleccione el usuario responsable de supervisar todas las etapas del plan de acción a lo largo de su ciclo.
    • Tipo. Requerido. Seleccione un tipo de la lista. Consulte Crear tipos de planes de acción.
      O
      Para crear un tipo mientras crea el plan de acción con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa:
      • Haga clic en +Crear tipo.
      • Introduzca un nombre para el tipo. 
      • Haga clic en Crear.
    • Ubicación. Seleccione una ubicación de la lista.
      O BIEN
      Haga clic en +Crear ubicación, introduzca un nombre de ubicación y haga clic en Crear.
    • Soldado. Marque esta casilla de verificación para que el plan de acción sea visible solo para ciertas personas. Vea ¿Quién puede ver los planes de acción privados?
    • Descripción. Introduzca una descripción para el plan de acción.
    • Aprobadores del plan de acción. Haga clic en Añadir aprobadores y seleccione uno o más usuarios de la lista para añadirlos como "Aprobadores del plan de acción".
    • Receptores del plan de acción completado. Haga clic en Receptores del plan de acción completado y seleccione uno o más usuarios de la lista para añadirlos como "Receptores del plan de acción completado".
  4. Haga clic en Crear y añadir secciones.
    Se muestra un banner para confirmar que se ha creado el plan de acción. La página se actualiza automáticamente y ahora incluye la sección "Secciones y elementos". Consulte Añadir secciones y elementos a continuación.
     Nota
    Al hacer clic en Crear y añadir secciones, el plan de acción cambia al modo "Editar". En el modo "Editar", cualquier cambio realizado en "Información general" o en "Secciones y elementos" del plan de acción se guarda automáticamente. El mensaje "Todos los cambios guardados" aparece en la parte inferior de la pantalla para confirmar que los cambios se han guardado correctamente.

Añadir secciones y elementos

  1. Introduzca un nombre para la primera sección.
  2. Complete lo siguiente para el primer elemento de la primera sección:
    1. En la columna "Título", introduzca un nombre para el elemento.
    2. En la columna "Criterios de aceptación", introduzca los requisitos asociados a la finalización correcta de este elemento.
    3. Opcional: En la columna "Referencias", haga clic en +Añadir referencias  para adjuntar uno o más archivos del ordenador o para vincular uno o más archivos del proyecto.  Marque las casillas de verificación de los archivos que desee añadir o adjunte uno o más archivos del ordenador y haga clic en Guardar. Puede seleccionar:
      • Nota
        : El plan de acción siempre hará referencia a la última versión de la especificación. Si hace referencia a la versión 1.0 y luego carga la versión 1.1, el plan de acción hará referencia a la última versión.

      • Nota: Los planes de acción siempre hacen referencia a la última versión de los planos cargados.  
      • Correspondencia
      • Submittals
      • Documentos
      • Adjuntos
    4. En la columna "Fecha límite", seleccione una fecha para completar el elemento.
      Nota: La fecha límite del elemento puede ser modificada o eliminada por un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Planes de acción mientras realiza el plan de acción.
    5. Debajo de la columna "Personas asignadas", haga clic en +Editar personas asignadas  para asignar partes responsables al elemento y designar las firmas que se solicitan.  
      La  firma de la persona asignada debe estar marcada como "Obligatoria" para las dos primeras opciones.
      • En "Funcionalidad de bloqueo", seleccione el botón de una de las opciones siguientes: (consulte
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
        )
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos restantes en la misma sección se liberen para completarse, pero permitirá completar los elementos liberados en otras secciones.
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos de todas las secciones restantes se liberen para completarse.
        • Ninguno. Esto permitirá que otros elementos liberados en el plan de acción se completen independientemente de cuándo la persona asignada de este elemento añada su firma.
      • Haga clic en  Seleccionar persona asignada  y elija la parte responsable (una entidad o una persona específica).
        O
        haga clic en Seleccionar persona asignada y, a continuación, haga clic en Crear persona para añadir un nuevo contacto como persona asignada. Consulte  ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten?     
      • Haga clic en Seleccionar método de verificación y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del elemento. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
        O
        Para crear un método de verificación mientras crea el plan de acción con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa:
        1. Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
        2. Introduzca un nombre para el método de verificación. 
        3. Haga clic en Crear.
      • Si seleccionó  Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección o Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan como se indicó anteriormente, marque la casilla de verificación en la columna "Obligatorio" para requerir la firma de la persona asignada y bloquear los elementos restantes en la sección o en el plan hasta que esta persona asignada añada su firma.
      • Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir más partes responsables.
      • Haga clic en Guardar.
    6. En la columna "Registros", haga clic en +Añadir registros  para solicitar que se incluyan uno o más registros como parte de la finalización del elemento.
      • Haga clic en Inspecciones y marque una o más casillas de verificación junto a cada plantilla de inspección que desee utilizar para añadir o crear inspecciones para el elemento.
        • Nota: Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto son necesarios para solicitar registros utilizando plantillas de inspecciones de proyecto.
      • Haga clic en  Correspondencia  y marque una o más casillas de verificación junto a cada tipo de correspondencia que desee utilizar para añadir o crear elementos de correspondencia para el elemento.
        • Nota: Se  requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en uno de los tipos de correspondencia del proyecto para solicitar registros de correspondencia.
      • Haga clic en Presentaciones, Reuniones,  Archivos adjuntoso Fotos  y marque la casilla de verificación para solicitar ese registro.
      • Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el elemento.
    7. Opcional: En la columna "Notas", haga clic en el cuadro de texto para introducir notas.
  3. Haga clic en +Añadir elemento para añadir un nuevo elemento dentro de la sección.
  4. Haga clic en +Añadir sección para añadir una nueva sección.
  5. Continúe añadiendo secciones y elementos según sea necesario.
  6. Para eliminar una sección o un elemento:
    • Coloque el cursor sobre el final de la fila y haga clic en el icono icon-delete-trash4.png que aparece.
    • En la ventana "Eliminar sección" o "Eliminar elemento", haga clic en Eliminar.
  7. Cuando haya terminado de añadir secciones y elementos, haga clic en Hecho para terminar de crear el plan de acción.
     Nota
    Al hacer clic en Hecho, el plan de acción cambia al modo "Ver", donde se puede aprobar y ejecutar.

Consulte también