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Procore

Crear un plan de acción

Objetivo

Crear un plan de acción a partir de la herramienta Planes de acción del proyecto.

Contexto

La herramienta Planes de acción ayuda a garantizar que los requisitos y los proyectos específicos de su empresa estén claramente definidos, centralizados y organizados. Los planes de acción creados en Procore se revisan para su aprobación por las partes Interesadas principales del proyecto antes de ejecutarse; luego, se revisan nuevamente (junto con los registros relacionados proporcionados como evidencia) una vez finalizados, para confirmar que se cumplió con el estándar de calidad establecido.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear un plan de acción, permisos de nivel administrador en la herramienta Planes de acción del proyecto y permisos pormenorizados "Crear y editar plan de acción" habilitados en la plantilla de permisos.
    • Para añadirlo como gestor del plan, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para añadirlo como aprobador del plan de acción, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para añadirlo como receptor del plan de acción completado, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Pasos

Añadir información general

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Para crear un plan de acción sin una plantilla, haga clic en +Crear y haga clic en +Crear nuevo plan.
    O BIEN
    Para crear el plan de acción a partir de una plantilla, haga clic en + Crear y haga clic en el nombre de la plantilla en "Plantillas".
    Nota: Las plantillas de planes de acción que están en modo de edición no se pueden seleccionar.
  3. Complete lo siguiente en "Información general".
    • Nombre. Requerido. Introduzca un nombre para el plan de acción.
    • Gestor del plan. Seleccione el usuario responsable de supervisar todas las etapas del plan de acción a lo largo de su ciclo.
    • Escriba. Obligatorio. Seleccione un tipo de la lista. Consulte Crear tipos de planes de acción.
      O BIEN
      Para crear un tipo mientras crea el plan de acción con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa:
      • Haga clic en +Crear tipo.
      • Introduzca un nombre para el tipo. 
      • Haga clic en Crear.
    • Ubicación. Seleccione una ubicación de la lista.
      O BIEN
      Haga clic en +Crear ubicación, introduzca un nombre de ubicación y haga clic en Crear.
    • Descripción. Introduzca una descripción para el plan de acción.
    • Aprobadores del plan de acción. Haga clic en Añadir aprobadores y seleccione uno o más usuarios de la lista para añadirlos como "Aprobadores del plan de acción".
    • Receptores del plan de acción completado. Haga clic en Receptores del plan de acción completado y seleccione uno o más usuarios de la lista para añadirlos como "Receptores del plan de acción completado".
  4. Haga clic en Crear y añadir secciones.
    Se muestra un banner para confirmar que se ha creado el plan de acción. La página se actualiza automáticamente y ahora incluye la sección "Secciones y elementos". Consulte Añadir secciones y elementos a continuación.
     Nota
    Al hacer clic en Crear y añadir secciones, el plan de acción cambia al modo "Editar". En el modo "Editar", cualquier cambio realizado en "Información general" o en "Secciones y elementos" del plan de acción se guarda automáticamente. El mensaje "Todos los cambios guardados" aparece en la parte inferior de la pantalla para confirmar que los cambios se han guardado correctamente.

Añadir secciones y elementos

  1. Introduzca un nombre para la primera sección.
  2. Complete lo siguiente para el primer elemento de la primera sección:
    • En la columna "Título", introduzca un nombre para el elemento.
    • En la columna "Criterios de aceptación", introduzca los requisitos asociados a la finalización correcta de este elemento.
    • En la columna "Referencias", haga clic en +Añadir referencias para adjuntar uno o más archivos del ordenador o para vincular una o más secciones de especificaciones del proyecto.
      • Para vincular las secciones de especificaciones, complete lo siguiente en la ventana "Añadir referencias":
        • Haga clic en Especificaciones.
          Nota: El plan de acción siempre hará referencia a la última versión de la especificación. Si hace referencia a la versión 1.0 y luego carga la versión 1.1, el plan de acción hará referencia a la última versión.
        • Marque una o más casillas de verificación junto a las divisiones o secciones que desea añadir y haga clic en Guardar.
      • Para vincular planos, cumplimente lo siguiente en la ventana "Añadir referencias":
        • Haga clic en Planos.
          Nota: Los planes de acción siempre hacen referencia a la última versión de los planos cargados. 
        • Seleccione el nombre del plano y la disciplina correspondientes en el menú desplegable.
        • Marque una o más casillas de verificación junto a las imágenes que desee añadir y haga clic en Guardar.
      • Para adjuntar archivos desde el ordenador, complete lo siguiente en la ventana "Añadir referencias":
        • Haga clic en Adjuntos.
          Nota: Si está creando un plan de acción utilizando una plantilla de plan de acción, cualquier archivo adjunto añadido a la plantilla del plan de acción puede eliminarse haciendo clic en la X junto al nombre del archivo.
        • Adjunte uno o más archivos del ordenador y haga clic en Guardar.
    • En la columna "Fecha límite", seleccione una fecha para completar el elemento.
      Nota: La fecha límite del elemento puede ser modificada o eliminada por un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Planes de acción mientras realiza el plan de acción.
    • Debajo de la columna "Personas asignadas", haga clic en +Editar personas asignadas para asignar partes responsables al elemento y designar las firmas que se solicitan. 
      En la ventana "Editar personas asignadas", complete lo siguiente:
      • En "Funcionalidad de bloqueo", seleccione el botón para una de las siguientes opciones: (consulte ¿Qué es la "funcionalidad de bloqueo" en un plan de acción?)
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos restantes en la misma sección se liberen para completarse, pero permitirá completar los elementos liberados en otras secciones.
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos de todas las secciones restantes se liberen para completarse.
        • Ninguno. Esto permitirá que otros elementos liberados en el plan de acción se completen independientemente de cuándo la persona asignada de este elemento añada su firma.
          Nota: La firma de la persona asignada debe estar marcada como "Obligatoria".
      • Haga clic en Seleccionar persona asignada y elija la entidad (por ejemplo, "Contratista") de la parte responsable.
        Nota: Se pueden añadir usuarios específicos como personas asignadas cuando se está ejecutando el plan de acción.
      • Haga clic en Crear persona para añadir una persona asignada individual. Así podrá añadir una sola persona como parte responsable. 
      • Haga clic en Seleccionar método de verificación y seleccione el método que la parte responsable deba usar para verificar la finalización del elemento. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
        O BIEN
        Para crear un método de verificación mientras crea el plan de acción con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa:
        • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
        • Introduzca un nombre para el método de verificación. 
        • Haga clic en Crear.
      • Si seleccionó Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección o Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan como se indicó anteriormente: marque la casilla de verificación en la columna "Obligatorio" para requerir la firma de la persona asignada y bloquear los elementos restantes en la sección o en el plan hasta que esta persona asignada añada su firma.
      • Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir entidades adicionales para partes responsables adicionales.
      • Haga clic en Guardar.
        Notas:
        • Las personas asignadas que se añaden cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorias y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
        • Las personas asignadas adicionales que se añaden mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
    • En la columna "Registros", haga clic en +Añadir registros para solicitar que se incluyan uno o más registros como parte de la finalización del elemento.
      • Para solicitar que se completen plantillas de inspección para el elemento, haga clic en Inspecciones en la ventana "Añadir registros solicitados" y complete lo siguiente:
        • Marque una o más casillas de verificación junto a cada plantilla de inspección que desee solicitar que se cumplimente.
          Nota: Son necesarios permisos de solo lectura y estándar o superiores en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa para solicitar registros de la herramienta Inspecciones.
          Y
          Permisos pormenorizados habilitados en la plantilla de permisos de planes de acción. Para los usuarios que tengan permisos de solo lectura, los permisos pormenorizados deben estar ACTIVADOS. Para los usuarios que tengan permisos estándar y superiores, los permisos pormenorizados están activados de forma predeterminada. 
      • Para solicitar que se añada un adjunto para el elemento, haga clic en Adjuntos en la ventana "Añadir registros solicitados" y complete lo siguiente:
        • Marque la casilla de verificación "Adjunto obligatorio para este elemento".
      • Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el elemento.
  3. Haga clic en +Añadir elemento para añadir un nuevo elemento dentro de la sección.
  4. Haga clic en +Añadir sección para añadir una nueva sección.
  5. Continúe añadiendo secciones y elementos según sea necesario.
  6. Para eliminar una sección o un elemento:
    • Coloque el cursor sobre el final de la fila y haga clic en el icono icon-delete-trash4.png que aparece.
    • En la ventana "Eliminar sección" o "Eliminar elemento", haga clic en Eliminar.
  7. Cuando haya terminado de añadir secciones y elementos, haga clic en Hecho para terminar de crear el plan de acción.
     Nota
    Al hacer clic en Hecho, el plan de acción cambia al modo "Ver", donde se puede aprobar y ejecutar.

Consulte también