Crear un plan de acción
Objetivo
Crear un plan de acción a partir de la herramienta Planes de acción del proyecto.
Contexto
La herramienta Planes de acción ayuda a garantizar que los requisitos únicos de la empresa y del proyecto estén claramente definidos, centralizados y organizados. Los planes de acción creados en Procore son revisados para su aprobación por las partes interesadas clave del proyecto antes de ser realizados. Una vez que se realiza un plan de acción, se revisa nuevamente (junto con los registros relacionados proporcionados como evidencia) después de la finalización para confirmar que se cumplió con el estándar de calidad establecido.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para crear un plan de acción:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto y permisos pormenorizados "Crear y editar plan de acción" habilitados en la plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Para crear un plan de acción:
- Información adicional:
- Los planes de acción pueden marcarse como "Privados" y solo pueden ser visibles para ciertos usuarios. Vea ¿Quién puede ver los planes de acción privados?
- Cuando se publica, el estado de un plan de acción se establece automáticamente en "En curso".
- Las personas asignadas obligatorias solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
- Las personas asignadas opcionales se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
- La fecha límite de entrega de un elemento puede ser modificada o eliminada por un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta "Planes de acción".
- Para agregar referencias, debe tener permisos para ver los elementos en las herramientas respectivas.
- Para ver referencias y agregar registros solicitados, los usuarios que realicen un plan de acción deben tener permisos para ver los elementos en las herramientas respectivas.
- Para añadirlo como gestor del plan, el usuario debe tener permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Para añadirlo como aprobador del plan de acción, el usuario debe tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Para añadirlo como receptor del plan de acción completado, el usuario debe tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
Requisitos
Pasos
Añadir información general
- Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Para crear un plan de acción sin una plantilla, haga clic en +Crear y haga clic en +Crear nuevo plan.
O
Para crear el plan de acción a partir de una plantilla, haga clic en +Crear y haga clic en el nombre de la plantilla.
Nota: Las plantillas de planes de acción que están en modo "Editar" no se pueden seleccionar. - Complete lo siguiente en "Información general".
- Introduzca un nombre para el plan de acción.
- Seleccione el administrador del plan que es el usuario responsable de supervisar todas las etapas del plan de acción a lo largo de su ciclo.
- Seleccione un tipo de la lista.
- Si el tipo no figura en la lista, haga clic en +Crear tipo. Consulte Crear tipos de planes de acción.
Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para realizar esta acción.
- Si el tipo no figura en la lista, haga clic en +Crear tipo. Consulte Crear tipos de planes de acción.
- Seleccione una ubicación de la lista.
- Si la ubicación no figura en la lista, haga clic en +Crear ubicación. Consulte Añadir ubicaciones a un proyecto.
Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para realizar esta acción.
- Si la ubicación no figura en la lista, haga clic en +Crear ubicación. Consulte Añadir ubicaciones a un proyecto.
- Marque la casilla Privado para que el plan de acción sea visible solo para ciertas personas. ¿Quién puede ver los planes de acción privados?
- Introduzca una Descripción para el plan de acción.
- Haga clic en Añadir aprobadores y seleccione uno o más usuarios de la lista.
- Haga clic en Receptores del plande acción completado y seleccione uno o más usuarios de la lista.
- Haga clic en Crear y añadir secciones.
Añadir secciones y elementos
- Introduzca un nombre para la primera sección.
- Complete lo siguiente para el primer elemento de la primera sección:
- En "Título", introduzca un nombre para el elemento.
- Introduzca cualquier criterio de "aceptación" para el elemento.
- Haga clic en Añadir referencias para añadir archivos al plan de acción como referencia.
- Marque las casillas de verificación de los archivos que desee añadir o adjunte uno o más archivos del ordenador.
Notas:- El plan de acción siempre hará referencia a la última versión de una especificación.
- Los planes de acción siempre hacen referencia a la última versión de los planos cargados.
- Haga clic en Guardar.
- Marque las casillas de verificación de los archivos que desee añadir o adjunte uno o más archivos del ordenador.
- Seleccione una fecha límite para el elemento.
- Haga clic en Editar personas asignadas para asignar partes responsables al elemento y designar las firmas que se solicitan.
- En "Funcionalidad de bloqueo", seleccione si el elemento necesita una firma antes de poder realizar otros elementos. Véase
- Seleccione el menú desplegable Persona asignada (una entidad o una persona específica).
- Si la persona no aparece en el menú desplegable, haga clic en Crear persona para añadir un nuevo contacto como cesionario. ¿Qué es un "contacto" en Procore?
- Consulteel método de verificación que debe usar la persona asignada para verificar la finalización del elemento. Consulte Crear métodos de verificación del plan de acción.
- Si el método de verificación no aparece en el menú desplegable, haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para realizar esta acción. - Introduzca un nombre para el método de verificación.
- Haga clic en Crear.
- Haga clic en Guardar.
- Si el método de verificación no aparece en el menú desplegable, haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
- Haga clic en Añadir persona asignada para añadir partes responsables adicionales.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Añadir registros para solicitar que se incluyan uno o más registros como parte de la finalización del elemento.
- Haga clic en Inspecciones, Correspondencia o Formularios y marque una casilla de verificación más junto a la plantilla o el tipo que desee solicitar.
Nota: Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta de nivel de proyecto correspondiente para solicitar registros para esa herramienta. - Haga clic en Presentaciones, Reuniones, Observaciones, Archivos adjuntos (incluidos los Documentos) o Fotos y marque la casilla de verificación para solicitar ese registro.
- Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el elemento.
- Haga clic en Inspecciones, Correspondencia o Formularios y marque una casilla de verificación más junto a la plantilla o el tipo que desee solicitar.
- Introduzca notas para el elemento.
- Haga clic en Añadir elemento para añadir un nuevo elemento dentro de la sección.
- Haga clic en Añadir sección para añadir una nueva sección.
- Continúe añadiendo secciones y elementos según sea necesario.
- Cuando haya terminado de añadir secciones y elementos, haga clic en Guardar borrador para guardarlo como borrador, o haga clic en Publicar si está listo para que se apruebe el plan de acción.
Nota
Al hacer clic en Publicar, el plan de acción cambia al modo "Ver", donde se puede aprobar y ejecutar.