Crear facturas de propietario (beta)
Objetivo
Generar una factura de propietario para facturar a un colaborador ascendente por el trabajo en un contrato principal.
Contexto
Al gestionar su proyecto de construcción en Procore, puede generar una factura de promotor para facturar a un colaborador cliente en un contrato principal. A continuación, envíe la factura como solicitud de pago.
Sugerencia
- ¿Quieres ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia? Procore puede completar una factura de propietario con datos financieros de facturas de subcontratistas relevantes, costos directos y órdenes de cambio de compromiso. Para más información, consulte ¿Cómo completa de manera automática Procore los importes en una factura de cliente?
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
- Información adicional:
- Acerca de la facturación por fila de grupo en facturas de propietario
- Los cambios presupuestarios aprobados se reflejan en las nuevas facturas de forma predeterminada.
- Si se aprueban los cambios de presupuesto y las órdenes de cambio después de crear una factura, puede configurar Procore para que añada los cambios aprobados a las facturas de propietario. Consulte Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas de propietario .
Requisitos
- Crear Contratos principales
- Aprobar Contratos principales
- Crear un período de facturación. Consulte Gestionar períodos de facturación.
Pasos
- Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
- Encuentre el contrato para el que desee generar una factura.
- En la columna Número , haga clic en el vínculo para abrirlo.
- En el contrato, haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en + Crear y seleccione Crear factura en el menú desplegable.
Sugerencia
¿La opción de menú está atenuada? Para activar esta opción, coloque el contrato en el estado Aprobado o Completo. - En la tarjeta Crear factura, haga lo siguiente:
Nota
Un asterisco (*) a continuación indica que el campo es obligatorio.- Factura n .º
Introduzca un número de factura o déjelo en blanco y edítelo más tarde. - Periodo de facturación
Procore selecciona el rango de fechas del período de facturación abierto o, si no hay periodo abierto, el rango de fechas del periodo más reciente.Sugerencia
¿Cómo se crea un período de facturación? Solo un administrador de facturas puede crear períodos de facturación con la herramienta Facturación o Facturación de avance en curso. Consulte Crear períodos de facturación.
- Rellene el Cronograma de Valores con Costos del Período de Facturación Seleccionado
Marque esta casilla de verificación para activar la configuración o elimine la marca de verificación para desactivar la configuración. De forma predeterminada, esta configuración está DESACTIVADA.- ON. Procore rellena la desglose de partidas importes de costes elegibles del período de facturación la siguiente manera:
- Facturas de subcontratistas en cualquier estado Aprobado . Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
- Costos directos con una "Fecha de recepción" en el estado Aprobado con un código de presupuesto correspondiente en la Lista de valores del contrato o financiamiento.
- Órdenes de cambio de compromiso en estado Aprobado con una orden de cambio correspondiente o un código de presupuesto correspondiente en la desglose de partidas pedido.
Notas
Si se cumple lo siguiente con respecto a una <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Commitment_Change_Order" href.nombre de archivo de nombre de archivo =""> , Procore rellena automáticamente datos en el desglose de partidas factura:
- Está conectado a una orden de cambio de contrato principal a través de un evento de cambio, los datos rellenan la orden de cambio de contrato principal.
- NO está vinculado a una orden de cambio de contrato principal, los datos rellenan la lista de valores del contrato principal con un código de presupuesto coincidente.
Si un orden de cambio no cumple con los criterios anteriores, Procore NO rellenará los datos en el desglose de partidas.
- DESACTIVADO. Procore NO rellena la lista de valores con los costes. Los usuarios deben introducir manualmente los datos en el desglose de partidas.
- ON. Procore rellena la desglose de partidas importes de costes elegibles del período de facturación la siguiente manera:
- Incluya copias de seguridad de costos directos y facturas en el período de facturación seleccionado .
Marque esta casilla de verificación para activar la configuración o quite la marca de verificación para DESACTIVAR la configuración. De forma predeterminada, esta configuración está activada.- Activado. Actualiza la tarjeta de Adjuntos de la factura en la factura para que contenga estas secciones: Adjuntos cargados, Adjuntos de facturas de subcontratistas y Adjuntos de Costes directos. Procore añade los archivos adjuntos relevantes del período de facturación seleccionado de la siguiente manera:
- Facturas de subcontratistas en cualquier estado Aprobado. Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
- Costos directos con una "Fecha de recepción" en el estado Aprobado con un código de presupuesto correspondiente en la Lista de valores del contrato o financiamiento.
- APAGADO. Solo están disponibles la tarjeta y el botón de archivos adjuntos cargados.
- Activado. Actualiza la tarjeta de Adjuntos de la factura en la factura para que contenga estas secciones: Adjuntos cargados, Adjuntos de facturas de subcontratistas y Adjuntos de Costes directos. Procore añade los archivos adjuntos relevantes del período de facturación seleccionado de la siguiente manera:
- Factura n .º
- Haga clic en Crear.
Procore crea la factura. Continúe con el siguiente paso.Siguiente paso