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Procore

Crear facturas de propietario (beta)

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   En Beta  

El contenido de esta página detalla la experiencia modernizada para las facturas de los propietarios. Está disponible para los usuarios de Project Financials que participan en el programa Beta.

Objetivo

Crear una factura inicial para un contrato principal, contrato de cliente o financiación para facturar al colaborador principal delproyecto.

Contexto

Si está administrando un proyecto de construcción en Procore, puede crear una factura inicial para un contrato principal, contrato de cliente o financiamiento. A continuación, puede enviar la factura como solicitud de pago para facturar al colaborador ascendente del proyecto por su trabajo en un proyecto de construcción. Para obtener más información, consulte  ¿Qué es un colaborador de upstream?   

 Sugerencia
flag-us.png   flag-canada.png  ¿Cómo se llama la herramienta Contratos principales en su entorno?   Para los clientes en los Estados Unidos y/o Canadá, el nombre de la herramienta y los términos que se muestran en la interfaz de usuario de Procore pueden ser diferentes cuando Procore ha aplicado una opción de diccionario de punto de vista en su entorno. Para obtener más información sobre las opciones de diccionario disponibles, consulte  ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.

Requisitos

  • Crea un contrato principal. Consulte Crear contratos Prime.
  • Coloque el contrato en el estado <em>Aprobado</em> o <em>Completado. Ver Aprobar contratos Prime
  • Un <a class="F1" title="Glosario de términos" href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Invoice_Administrator" href.filename="">administrador de facturas</a> debe crear un <a class="F1" title="Glosario de términos" href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Billing_Period" href.filename="">período de facturación en la herramienta Facturación. Consulte <a title="Crear períodos de facturación" href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/create-billing-periods" href.filename="">Create Billing Periods</a>.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. En la tabla, busque el contrato asociado a la factura que desea crear.
  3. Haga clic en el vínculo con el  número del contrato para abrirlo.
    prime-contracts-number.png
  4. En el contrato o la financiación, haga clic en la pestaña Facturas.  

    prime-contracts-invoices-tab.png
       
  5. Haga clic en + <strong>Create</strong> y elija <strong>Create Invoice en el menú desplegable.
     Sugerencia
    ¿Esta opción de menú está atenuada y no está disponible? Para seleccionar esta opción de menú, el contrato debe estar en el estado <em>Aprobado</em> o <em>Completo</em>.
    <img data-sl-alt="prime-contracts-create-invoice-menu.png" class="internal default" src.path="//products/online/user-guide/project-level/prime-contracts/tutorials/create-owner-invoices" src.filename="prime-contracts-create-invoice-menu.png" src="./prime-contracts-create-invoice-menu.png" /><br /> <br /> Esto abre la página 'Nueva factura para [Contrato]'.
  6. En la tarjeta Crear factura, haga lo siguiente:
     Nota
    Un asterisco (*) a continuación indica que el campo es obligatorio. 

    create-invoice.png
     
    • Factura No.
      Introduzca un número de factura o puede dejarlo en blanco y editarlo más tarde.
    • Billing Period
      Procore rellena automáticamente este campo con las fechas del período de facturación abierto.  Si no hay períodos de facturación abiertos, Procore rellena este campo con el período de facturación más reciente. 
       Sugerencia

      ¿Cómo crea un período de facturación?  Según el nombre de la herramienta en su entorno, solo un administrador de facturas puede crear períodos de facturación con la herramienta Facturación o Facturación de progreso. Consulte Crear períodos de facturación.  

    • Rellene el Cronograma de Valores con Costos del Período de Facturación Seleccionado
      Marque esta casilla de verificación para activar la configuración o elimine la marca de verificación para desactivar la configuración. De forma predeterminada, esta configuración está DESACTIVADA. 
      • ON. Procore rellena el Listado de Valores de la factura con los importes de coste elegibles del periodo de facturación seleccionado de la siguiente manera:
        • Facturas de subcontratistas en cualquier estado Aprobado. Consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de las facturas de Procore?
        • Costos directos con una "Fecha de recepción" en el estado Aprobado con un código de presupuesto correspondiente en la Lista de valores del contrato o financiamiento.  
        • Órdenes de cambio de compromiso en estado Aprobado con una orden de cambio correspondiente o un código presupuestario correspondiente en el Cronograma de Valores del compromiso.  
           Nota
          • Si la orden de cambio de compromiso está conectada a una orden de cambio de contrato principal a través de un evento de cambio, se completará en esa orden de cambio de contrato principal.
          • Si la orden de cambio de compromiso no está vinculada a una orden de cambio de contrato principal, se completará con una partida de la Lista de valores del contrato principal con un código de presupuesto coincidente.
          • Si la orden de cambio de compromiso no tiene ninguna de las anteriores, no se rellenará en la factura del propietario.
      • DESACTIVADO. Procore NO rellena la Lista de Valores con costes. Los usuarios deben introducir manualmente los datos en el Cronograma de Valores. 
    • Incluya copias de seguridad de costos directos y facturas en el período de facturación seleccionado .  
      Marque esta casilla de verificación para activar la configuración o quite la marca de verificación para DESACTIVAR la configuración. De forma predeterminada, esta configuración está activada. 
      • ON</strong>.  Actualiza la tarjeta de archivos adjuntos de la factura en la factura para que contenga estas secciones: Archivos adjuntos cargados, Archivos adjuntos de facturas de subcontratistas y Archivos adjuntos de costos directos. Procore agrega archivos adjuntos relevantes del período de facturación seleccionado a la sección correspondiente de la siguiente manera:
      • APAGADO. La tarjeta Archivos adjuntos de la factura solo contiene la sección Archivos adjuntos cargados y un botón Archivos adjuntos cargados.  
  7. Haga clic en Crear.
    Procore crea la nueva factura. Ahora puede proceder a editarlo.  

    Siguiente paso

    Consulte también