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Procore

Añadir segmentos personalizados a la estructura de código de presupuesto de proyecto

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Objetivo

Añadir nuevos segmentos personalizados de nivel de empresa a la estructura de código de presupuesto de nivel de proyecto.  

Contexto

Cuando el administrador de Procore de la empresa añade nuevos segmentos personalizados a la WBS de nivel de empresa, se añade automáticamente a la lista "Segmentos disponibles" del proyecto. Estos nuevos segmentos de nivel de empresa están en gris y no están disponibles, para mostrar que no se han añadido a la estructura del código de presupuesto del proyecto. Si desea añadir ese nuevo segmento personalizado de nivel de empresa al proyecto, se puede añadir antes o después de haber creado códigos de presupuesto en el proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos disponibles", haga clic en para añadirlo a la estructura del código de presupuesto de su proyecto. 
     Nota
    • Los segmentos de nivel de empresa recién añadidos se muestran en gris para indicar que NO forman parte de la estructura de código de presupuesto en la lista "Segmentos disponibles". 
    • Si no está seguro de cómo utilizar el nuevo segmento, consulte con el administrador de Procore de su empresa. 
  4. Busque el segmento que desee añadir y elija Añadir a estructura de código de presupuesto en el menú Desbordamiento.  

    wbs-project-add-to-budget-code-structure.png
    Procore añade el nuevo segmento a la estructura de código de presupuesto de su proyecto.  

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
       
  5. Continúe organizando los segmentos en el orden deseado.