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Procore

Añadir segmentos personalizados a la estructura de código de presupuesto de proyecto

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Objetivo

Añadir nuevos segmentos personalizados de nivel de empresa a la estructura de código de presupuesto de nivel de proyecto.  

Contexto

Cuando el administrador de Procore de la empresa añade nuevos segmentos personalizados a la WBS de nivel de empresa, se añade automáticamente a la lista "Segmentos disponibles" del proyecto. Estos nuevos segmentos de nivel de empresa están en gris y no están disponibles, para mostrar que no se han añadido a la estructura del código de presupuesto del proyecto. Si desea añadir ese nuevo segmento personalizado de nivel de empresa al proyecto, se puede añadir antes o después de haber creado códigos de presupuesto en el proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos disponibles", haga clic en para añadirlo a la estructura del código de presupuesto de su proyecto. 
     Nota
    • Los segmentos de nivel de empresa recién añadidos se muestran en gris para indicar que NO forman parte de la estructura de código de presupuesto en la lista "Segmentos disponibles". 
    • Si no está seguro de cómo utilizar el nuevo segmento, consulte con el administrador de Procore de su empresa. 
  4. Busque el segmento que desee añadir y haga clic en el icono + junto al elemento del segmento personalizado para añadirlo a la estructura de código de presupuesto. Procore añade el nuevo segmento a la estructura de códigos de presupuesto de su proyecto. 

    wbs-project-added-to-budget-code-structure.png
  5. Continúe organizando los segmentos en el orden deseado. 
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?