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Procore

Editar una plantilla de reunión

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Objetivo

Editar una plantilla de reunión personalizada que se ha creado para su uso con la herramienta Reuniones del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa. 
  • Información adicional:

Contexto

Una vez creada una plantilla de reunión en el nivel de empresa (consulte Crear plantilla de reunión), puede actualizarla en cualquier momento. Tras guardar las modificaciones, estas entrarán inmediatamente en vigor en cualquier nueva reunión que se cree a partir de esa plantilla en los proyectos de su empresa. Sin embargo, el sistema NO aplica retroactivamente esas modificaciones a las reuniones existentes que fueron creadas en el pasado a partir de la plantilla. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Reuniones.
  3. Localice la reunión deseada en la lista Plantillas de reuniones . A continuación, haga clic en Editar.

    edit-button.png

    Esto coloca la plantilla de reunión en modo de edición.
  4. En la página Editar plantilla de reunión, haga lo siguiente:

    • ​​​​​Nombre de la reunión: escriba un nombre, título o línea de asunto descriptiva para la reunión.

    • Reunión privada: marque esta casilla de verificación para que la reunión solo sea visible para los asistentes planificados y los usuarios con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Reuniones. 

    • Resumen: introduzca un resumen o una descripción de la reunión. Puede utilizar los controles de la barra de herramientas de formato para dar formato al resumen. 

    • Adjuntos. Adjunte los archivos pertinentes. Tiene estas opciones:

      • Haga clic en Adjuntar archivo(s) y, a continuación, elija la opción adecuada en el menú contextual que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su ordenador al cuadro gris Arrastrar y soltar archivo(s).
  5. Haga clic en Actualizar.
    Con esto, se guarda cualquier cambio que haya realizado en la información general de la plantilla de reunión.
  6. Desplácese hacia abajo hasta el área Agenda de la reunión. A continuación, personalice lo siguiente: 
  7. Haga clic en Actualizar.
    Una vez guardadas las modificaciones, los cambios se aplicarán inmediatamente cuando los usuarios creen nuevas reuniones a partir de la plantilla. Consulte Crear una reunión a partir de una plantilla. El sistema NO aplica modificaciones retroactivamente a las reuniones existentes que fueron creadas en el pasado a partir de la plantilla.

Consulte también