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Procore

Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura.

Contexto

Después de crear un nuevo período de facturación, un administrador de facturas  puede enviar una "Invitación a facturar" al contacto de la factura sobre un compromiso. La invitación le recuerda al contacto que envíe su factura antes de la fecha límite del período de facturación abierta. El asunto dice "Nombre del proyecto: el nombre de usuario le ha invitado a facturar".  Los contactos de la factura pueden aceptar o rechazar la invitación.  

 Sugerencia
¿Falta tu "invitación a facturar"? Los contactos de facturas pueden crear nuevas facturas en Procore. Consulte Crear una factura de subcontratista.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Abra la bandeja de entrada de su correo electrónico. 
  2. Busque el mensaje de correo electrónico con el asunto "Nombre del proyecto: el nombre de usuario le ha invitado a facturar". 
  3. Abra "Invitar a facturar". 

    invite-to-bill.png
     
  4. Revise los detalles de factura:
    • compromiso. Muestra el número y el nombre del pedido. 
    • Tipo de factura. Muestra el tipo de factura. Véase Ajustes de configuración: Facturación. 
    • Período de facturación. El rango de fechas para el período de facturación abierta.  
    • Invitado por. El nombre y apellidos del remitente. Normalmente, este es el administrador de facturas. 
    • Fecha límite. La fecha límite de su factura. Los contactos de facturación no pueden crear ni enviar una factura en el proyecto de Procore después de esta fecha.  
  5. Haga clic en uno de estos botones para responder a la pregunta ¿Desea facturar este período? aviso:
    • si Acepte la invitación y envíe una factura. Esto cambia el estado de la factura a Aceptado. Continúe con los pasos descritos en Enviar nueva factura como contacto de factura.
    • No. Rechace la invitación si no desea enviar una factura para el período de facturación abierto. El estado de la factura cambia a Rechazada.