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Procore

Buscar y filtrar documentos de nivel de proyecto

También disponible en ios-gray-icon.jpg android-gray-icon.jpg 

Objetivo

Buscar y aplicar filtros a archivos almacenados en la herramienta Documentos del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Documentos del proyecto.
      Nota: Solo verá resultados de búsqueda de documentos para los que tenga permisos de visualización.
  • Información adicional
    • El sistema busca coincidencias de palabras clave en los siguientes campos: Nombre de archivo, Ruta y Descripción.
    • Si hay campos personalizados (del tipo de campo Casilla de verificación, Selección única o Selección múltiple) aplicados a la herramienta Documentos del proyecto, puede buscarlos y filtrar por ellos. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
    • Procore puede buscar contenido basado en vectores dentro de los siguientes tipos de archivos admitidos en la herramienta Documentos: .csv, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Consulte ¿Cuál es la diferencia entre el contenido rasterizado y vectorial en archivos PDF?

Pasos

Haga clic para ver los pasos de las siguientes acciones:

Buscar documentos

Nota: Procore puede buscar contenido basado en vectores dentro de los siguientes tipos de archivos admitidos en la herramienta Documentos: .csv, .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Consulte ¿Cuál es la diferencia entre el contenido rasterizado y vectorial en archivos PDF?

  1. Vaya a la herramienta Documentos.
  2. Introduzca los términos de búsqueda en la barra de búsqueda. 
  3. Pulse INTRO o haga clic en el icono de búsqueda.
    Nota: Se muestra una lista de resultados de búsqueda pertinentes. 

    documents-search-results.png
  4. Opcional: Puede reducir la lista de resultados de búsqueda añadiendo filtros. Consulte Filtrar documentos a continuación.

Filtrar documentos

  1. Haga clic en el menú desplegable Añadir filtros.
    Seleccione uno de los siguientes filtros para aplicar:
    Nota: Si hay campos personalizados (del tipo de campo Casilla de verificación, Selección única o Selección múltiple) aplicados a la herramienta Documentos del proyecto, aparecerán como filtros para seleccionar. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
    • Cargado/Creado por. Marque la casilla junto a un usuario para mostrar solo los archivos cargados/creados por ese usuario. Puede seleccionar varios usuarios o seleccionar todos los usuarios.
    • Cargado/Creado el. Elija un solo día o un rango de fechas. Puede escribir fechas o hacer clic en las fechas en el calendario para seleccionar fechas específicas.
    • Mostrar archivos de la papelera de reciclaje. Marque la casilla junto a "Sí" para incluir archivos que se encuentran actualmente en la papelera de reciclaje.
    • Etiquetas. Marque las casillas junto a las etiquetas de archivo por las que desee filtrar archivos.
  2. Después de seleccionar un filtro, haga clic en cualquier otro lugar de la página para aplicar el filtro.
  3. Opcional: Para borrar los filtros aplicados y mostrar todos los resultados de la búsqueda, haga clic en Borrar todo.

Exportar lista de resultados

Después de buscar y filtrar documentos, puede exportar la lista de resultados coincidentes. 

  1. Haga clic en el icono de exportación .
  2. Seleccione PDF o CSV.
  3. Haga clic en Exportar.

Consulte también