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Procore

Informes de proyecto

La herramienta de informes de nivel de proyecto de Procore proporciona a su empresa la capacidad de gestionar y obtener visibilidad en todas las facetas de los datos de un proyecto. Procore ofrece tres tipos de informes:

  • Los informes mejorados permiten a los usuarios crear sus propios informes con datos de todas las herramientas y con datos de proyectos activos e inactivos. Los usuarios deben ser administradores de la empresa para acceder.
  • Los informes enlatados son informes rellenados previamente con información sobre conjuntos de datos importantes, desde resúmenes de proyectos de alto nivel hasta información de tarjetas de tiempo de toda la empresa.
  • Los informes personalizados permiten a los usuarios crear sus propios informes sobre los datos de una herramienta solo en proyectos activos. Los usuarios deben tener permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta de informe.
  • Para obtener una guía detallada sobre cómo se estructuran los datos, consulte nuestro Informes mejorados: Data Guide.

 

Consulte Nivel de empresa: informes para obtener documentación adicional.

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 Sugerencia

Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

Crear informes personalizados - Contratista especializado
 
Crear un informe mejorado
 
Crear un informe de costes con pedido
 
Crear un informe de elementos de ERP no sincronizados
 
Crear un informe detallado de factura de subcontratista
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Informes mejorados - Crear un informe detallado de factura de subcontratista

 

Informes mejorados: crear un informe de elementos de ERP no sincronizados

 

Informes mejorados: cree un informe de costes comprometidos

 

Crear informes personalizados

 

Contratista especializado como cliente - Crear informes personalizados

 

Informes mejorados: crear un informe mejorado

 

Administrador - Crear informe personalizado

 

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Promotor - Crear informe personalizado

 

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Jefe de obra - Crear un informe personalizado

 

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Crear informes personalizados - Contratista especializado
 
Crear informes personalizados - Contratista especializado
 
Crear informes personalizados - Contratista especializado
 
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Los permisos se separan en las secciones Informes personalizados y Informes mejorados

Informes personalizados

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tareas generales Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir un gráfico a informes personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Informes       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe de proyecto personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Eliminar un informe de proyecto personalizado     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Compartir un informe de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Informes de proyecto Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ver informe de códigos de coste   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver el informe de asignación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver informes de sesiones de usuario       icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informe de correos electrónicos salientes       icon-mindtouch-table-check.png
Ver retrasos de RFI   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver tiempo de respuesta de aprobadores de submittals   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver retrasos por lista de repasos   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informe de seguro de proveedor   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Ver informe de seguimiento de directorios   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informe de producción de obra   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver informes de registros horarios   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Informes financieros Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de modificaciones presupuestarias   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Ver informe detallado del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Ver informe de resumen de adquisiciones   icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6
Ver órdenes de cambio de contrato principal atrasadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de costes con pedido   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver órdenes de cambio de pedido atrasadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver facturas de subcontratista por fecha   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver todas las órdenes de cambio de contrato principal no ejecutadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de posible orden de cambio de contrato principal por motivo del cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver informe de recursos supervisados   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Informes de planificación Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ver todos los informes de planificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Informes de registro diario Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ver todos los informes de registro diario   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Para crear un informe personalizado, el usuario con permisos "Estándar" en la herramienta Informes del proyecto también necesita permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desea crear un informe. En el caso de las herramientas de gestión financiera, los usuarios deben tener permisos de "Administrador" o superiores en la herramienta financiera adecuada para crear un informe personalizado. Para el directorio de empresa, se necesitan permisos de "Administrador" en el Directorio de empresa. 

2 Los usuarios solo pueden eliminar los informes que hayan creado.

3 Para ver los informes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del informe. Ver  Ver un informe.

4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, O BIEN permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Ver información de seguros de la empresa" habilitado en su plantilla de permisos para ver este informe.

5 Para ver los informes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Sólo lectura" o superiores en la herramienta de Presupuesto del proyecto. Véase Ver informes de presupuesto.

6 Para ver el "Informe de resumen de compras", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Pedidos del proyecto. Consulte Ver informes presupuestarios

Informes mejorados

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tareas generales Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Ver un informe   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compartir un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuir un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Clonar un informe     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Además, dependiendo del grupo de campos, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de datos para acceder a los datos notificables desde la herramienta Informes de nivel de proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de informes mejorados (si corresponde) y los permisos requeridos en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.

 

Grupo de campos Herramienta de fuente Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Cantidades de producción reales Presupuesto O hojas DE horas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partidas de línea de ajuste de cambio de presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambios de presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Código de presupuesto N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partida presupuestaria Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modificación de presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas al flujo de trabajo presupuestario Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo del presupuesto Presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Cantidades de producción presupuestadas

Presupuesto O hojas DE horas

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Evento de cambio Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Elemento de la partida del evento de cambio Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cantidad de producción de eventos de cambio Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Elemento de línea de pedido de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Margen de pedido de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Partidas de compromiso Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Posible orden de cambio de pedido Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas al flujo de trabajo de compromiso Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de compromiso Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de la empresa N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes del proyecto N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seguro global de la empresa Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Seguro de proyectos de la empresa Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Equipo de obra Equipos de obra   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Coste directo Costes directos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partida de coste directo Costes directos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lista de distribución RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Empleados Directorio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Resumen de costes de proyecto de ERP Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Instrucciones Instrucciones       icon-mindtouch-table-check.png
Productividad de la mano de obra

Presupuesto U hojas DE horas

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Productividad de la mano de obra: Presupuesto Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ubicación N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Recurso supervisado Presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Factura de promotor Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Partida de factura del propietario Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Contratos principales Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Elemento de línea de orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Margen de cambio de orden de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Partida del contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Posible orden de cambio de contrato principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Cantidad de producción de la posible orden de cambio principal Contratos principales   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Prime Workflow Responses Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo principal Contratos principales       icon-mindtouch-table-check.png
Proyecto N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Roles de proyecto N/D icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de oferta (RFQ) Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de oferta Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Solicitud de respuesta de oferta Eventos de cambio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Persona asignada de la RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Pregunta RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Respuesta de RFI RFI       icon-mindtouch-table-check.png
Especificaciones Especificaciones   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Respuestas de flujo de trabajo de subfactura Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Pasos del flujo de trabajo de la subfactura Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Factura de subcontratista Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Partida de factura de subcontratista Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Ticket T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Equipo de boletos T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
M&M Mano de obra del ticket Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Material del ticket T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fichaje Hojas de horas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

A continuación, se presentan los cambios más importantes en la herramienta Informes de nivel de proyecto. 

Cambios recientes

Informes mejorados para la gestión de la fuerza laboral (04/10/2023)

Procore ha lanzado varias mejoras en las herramientas de informes de nivel de empresa y de proyecto para informar sobre las herramientas de gestión de la fuerza de trabajo. Ahora puede informar sobre su fuerza de trabajo, producción y datos de T&M junto con su información financiera en informes mejorados para obtener información como la utilización de la mano de obra y la producción del rango de fechas.

Los informes mejorados permiten a los usuarios crear informes con datos de múltiples herramientas de Procore y relacionadas en proyectos activos e inactivos con una interfaz moderna e intuitiva.

LOS USUARIOS CON PERMISOS DE ADMINISTRADOR DE EMPRESA PUEDEN EDITAR Y ELIMINAR CUALQUIER INFORME AL QUE SE LES HAYA OTORGADO ACCESO O TENGAN LA URL (13/03/2023)

Esta actualización le dará a los administradores de la empresa más control sobre sus cuentas al permitirles editar o eliminar cualquier informe que se haya compartido con ellos o al que tengan la URL del informe. Esto significa que podrán detener y eliminar, si es necesario, cualquier informe recurrente creado por otros usuarios, incluso si esos usuarios han sido eliminados de la cuenta.