Informes de proyecto
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La herramienta de informes de nivel de proyecto de Procore proporciona a su empresa la capacidad de gestionar y obtener visibilidad en todas las facetas de los datos de un proyecto. Procore ofrece tres tipos de informes:
- Los informes mejorados permiten a los usuarios crear sus propios informes con datos de todas las herramientas y con datos de proyectos activos e inactivos. Los usuarios deben ser administradores de la empresa para acceder.
- Los informes enlatados son informes rellenados previamente con información sobre conjuntos de datos importantes, desde resúmenes de proyectos de alto nivel hasta información de tarjetas de tiempo de toda la empresa.
- Los informes personalizados permiten a los usuarios crear sus propios informes sobre los datos de una herramienta solo en proyectos activos. Los usuarios deben tener permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta de informe.
- Para obtener una guía detallada sobre cómo se estructuran los datos, consulte nuestro Informes mejorados: Data Guide.
Tutoriales populares (ver todos)
Top FAQ (ver todo)
- ¿Qué son las partidas financieras en los informes personalizados?
- ¿Qué es el panel financiero?
- ¿Hay alguna forma de ver los elementos abiertos en Procore que tengo asignados?
- ¿Qué plantillas de informes están disponibles en las herramientas Informes?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a elementos en Procore?
Consulte Nivel de empresa: informes para obtener documentación adicional.
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Custom Reports
- Agregar datos en un informe de proyecto personalizado
- Ajustes de configuración avanzados: Informes del proyecto
- Añadir un gráfico a un informe de proyecto personalizado
- Clonar un informe de proyecto personalizado
- Compartir un informe de proyecto personalizado
- Compartir un panel de informes de proyecto personalizados
- Crear un informe de proyecto personalizado
- Crear un panel de informes de proyecto personalizados
- Crear una columna calculada en un informe personalizado
- Distribuir una instantánea de un informe de proyecto personalizado
- Editar un informe personalizado de nivel de proyecto
- Eliminar un informe de proyecto personalizado
- Exportar un informe de proyecto personalizado
- Ver un informe
Enhanced Reporting
- Informes mejorados: Compartir un informe
- Informes mejorados: Editar un informe
- Informes mejorados: clonar un informe
- Informes mejorados: crear un informe personalizado
- Informes mejorados: crear una columna calculada
- Informes mejorados: distribuya una instantánea de un informe
- Informes mejorados: exportar un informe
- Informes mejorados: ver un informe
- Presentación de informes mejorada: Eliminar un informe
Sugerencia
Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.
Crear informes personalizados - Contratista especializado
Crear un informe mejorado
Crear un informe de costes con pedido
Crear un informe de elementos de ERP no sincronizados
Crear un informe detallado de factura de subcontratista
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Informes mejorados - Crear un informe detallado de factura de subcontratista
Informes mejorados: crear un informe de elementos de ERP no sincronizados
Informes mejorados: cree un informe de costes comprometidos
Crear informes personalizados
Contratista especializado como cliente - Crear informes personalizados
Informes mejorados: crear un informe mejorado
Administrador - Crear informe personalizado
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Promotor - Crear informe personalizado
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Jefe de obra - Crear un informe personalizado
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Crear informes personalizados - Contratista especializado
Crear informes personalizados - Contratista especializado
Crear informes personalizados - Contratista especializado
Crear informes personalizados - Contratista especializado
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Crear informes personalizados - Contratista especializado
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Crear informes personalizados - Contratista especializado
Crear un informe mejorado
Crear un informe de costes con pedido
Crear un informe de elementos de ERP no sincronizados
Crear un informe detallado de factura de subcontratista
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Informes mejorados - Crear un informe detallado de factura de subcontratista
Informes mejorados: crear un informe de elementos de ERP no sincronizados
Informes mejorados: cree un informe de costes comprometidos
Crear informes personalizados
Contratista especializado como cliente - Crear informes personalizados
Informes mejorados: crear un informe mejorado
Administrador - Crear informe personalizado
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Promotor - Crear informe personalizado
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Jefe de obra - Crear un informe personalizado
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
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Los permisos se separan en las secciones Informes personalizados y Informes mejorados
Informes personalizados
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un gráfico a informes personalizados | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Informes | ||||
Crear un informe de proyecto personalizado | 1 | 1 | ||
Eliminar un informe de proyecto personalizado | 2 | 2 | ||
Compartir un informe de proyecto personalizado |
Informes de proyecto | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver informe de códigos de coste | 3 | 3 | 3 | |
Ver el informe de asignación | ||||
Ver informes de sesiones de usuario | 3 | |||
Ver informe de correos electrónicos salientes | ||||
Ver retrasos de RFI | 3 | 3 | 3 | |
Ver tiempo de respuesta de aprobadores de submittals | 3 | 3 | 3 | |
Ver retrasos por lista de repasos | 3 | 3 | 3 | |
Ver informe de seguro de proveedor | 4 | 4 | 4 | |
Ver informe de seguimiento de directorios | 3 | 3 | 3 | |
Ver informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real | 3 | 3 | 3 | |
Ver informe de producción de obra | 3 | 3 | 3 | |
Ver informes de registros horarios | 3 | 3 | 3 |
Informes financieros | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Crear un informe de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto | ||||
Ver informe de modificaciones presupuestarias | 5 | 5 | 5 | |
Ver informe detallado del presupuesto | 5 | 5 | 5 | |
Ver informe de resumen de adquisiciones | 6 | 6 | 6 | |
Ver órdenes de cambio de contrato principal atrasadas | ||||
Ver informe de costes con pedido | ||||
Ver órdenes de cambio de pedido atrasadas | ||||
Ver facturas de subcontratista por fecha | ||||
Ver todas las órdenes de cambio de contrato principal no ejecutadas | ||||
Ver informe de posible orden de cambio de contrato principal por motivo del cambio | ||||
Ver informe de recursos supervisados | 5 | 5 | 5 |
Informes de planificación | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver todos los informes de planificación |
Informes de registro diario | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver todos los informes de registro diario |
1 Para crear un informe personalizado, el usuario con permisos "Estándar" en la herramienta Informes del proyecto también necesita permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas para las que desea crear un informe. En el caso de las herramientas de gestión financiera, los usuarios deben tener permisos de "Administrador" o superiores en la herramienta financiera adecuada para crear un informe personalizado. Para el directorio de empresa, se necesitan permisos de "Administrador" en el Directorio de empresa.
2 Los usuarios solo pueden eliminar los informes que hayan creado.
3 Para ver los informes del proyecto, es posible que los usuarios también necesiten permisos adicionales en la herramienta del proyecto asociada con los datos del informe. Ver Ver un informe.
4 Los usuarios también necesitan permisos de nivel administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, O BIEN permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Ver información de seguros de la empresa" habilitado en su plantilla de permisos para ver este informe.
5 Para ver los informes de presupuesto, los usuarios también necesitan permisos de "Sólo lectura" o superiores en la herramienta de Presupuesto del proyecto. Véase Ver informes de presupuesto.
6 Para ver el "Informe de resumen de compras", los usuarios también necesitan permisos de "Solo lectura" o superiores en las herramientas Presupuesto y Pedidos del proyecto. Consulte Ver informes presupuestarios.
Informes mejorados
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tareas generales | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Ver un informe | ||||
Crear un informe | ||||
Editar un informe | ||||
Eliminar un informe | ||||
Compartir un informe | ||||
Exportar un informe | ||||
Distribuir un informe | ||||
Clonar un informe |
Además, dependiendo del grupo de campos, los usuarios pueden necesitar permisos adicionales en la herramienta de origen de datos para acceder a los datos notificables desde la herramienta Informes de nivel de proyecto. La siguiente tabla muestra la herramienta de origen de cada grupo de campos de informes mejorados (si corresponde) y los permisos requeridos en la herramienta de origen para acceder a los datos notificables.
Grupo de campos | Herramienta de fuente | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
Cantidades de producción reales | Presupuesto O hojas DE horas | ||||
Partidas de línea de ajuste de cambio de presupuesto | Presupuesto | ||||
Cambios de presupuesto | Presupuesto | ||||
Código de presupuesto | N/D | ||||
Partida presupuestaria | Presupuesto | ||||
Modificación de presupuesto | Presupuesto | ||||
Respuestas al flujo de trabajo presupuestario | Presupuesto | ||||
Pasos del flujo de trabajo del presupuesto | Presupuesto | ||||
Cantidades de producción presupuestadas |
Presupuesto O hojas DE horas |
||||
Evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
Elemento de la partida del evento de cambio | Eventos de cambio | ||||
Cantidad de producción de eventos de cambio | Eventos de cambio | ||||
Pedido | Pedidos | ||||
Orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Elemento de línea de pedido de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Margen de pedido de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Solicitud de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Respuestas del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Partidas de compromiso | Pedidos | ||||
Posible orden de cambio de pedido | Pedidos | ||||
Respuestas al flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de compromiso | Pedidos | ||||
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes de la empresa | N/D | ||||
Empresa (proveedor): se utiliza en los informes del proyecto | N/D | ||||
Seguro global de la empresa | Directorio | ||||
Seguro de proyectos de la empresa | Directorio | ||||
Equipo de obra | Equipos de obra | ||||
Coste directo | Costes directos | ||||
Partida de coste directo | Costes directos | ||||
Lista de distribución | RFI | ||||
Empleados | Directorio | ||||
Resumen de costes de proyecto de ERP | Presupuesto | ||||
Instrucciones | Instrucciones | ||||
Productividad de la mano de obra |
Presupuesto U hojas DE horas |
||||
Productividad de la mano de obra: Presupuesto | Presupuesto | ||||
Ubicación | N/D | ||||
Recurso supervisado | Presupuesto | ||||
Factura de promotor | Contratos principales | ||||
Partida de factura del propietario | Contratos principales | ||||
Contratos principales | Contratos principales | ||||
Orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Elemento de línea de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Margen de cambio de orden de contrato principal | Contratos principales | ||||
Solicitud de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Pasos del flujo de trabajo de orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Partida del contrato principal | Contratos principales | ||||
Posible orden de cambio de contrato principal | Contratos principales | ||||
Cantidad de producción de la posible orden de cambio principal | Contratos principales | ||||
Prime Workflow Responses | Contratos principales | ||||
Pasos del flujo de trabajo principal | Contratos principales | ||||
Proyecto | N/D | ||||
Roles de proyecto | N/D | ||||
Solicitud de oferta (RFQ) | Eventos de cambio | ||||
Solicitud de oferta | Eventos de cambio | ||||
Solicitud de respuesta de oferta | Eventos de cambio | ||||
RFI | RFI | ||||
Persona asignada de la RFI | RFI | ||||
Pregunta RFI | RFI | ||||
Respuesta de RFI | RFI | ||||
Especificaciones | Especificaciones | ||||
Respuestas de flujo de trabajo de subfactura | Pedidos | ||||
Pasos del flujo de trabajo de la subfactura | Pedidos | ||||
Factura de subcontratista | Pedidos | ||||
Partida de factura de subcontratista | Pedidos | ||||
Ticket T&M | Tickets T&M | ||||
Equipo de boletos T&M | Tickets T&M | ||||
M&M Mano de obra del ticket | Tickets T&M | ||||
Material del ticket T&M | Tickets T&M | ||||
Fichaje | Hojas de horas |
A continuación, se presentan los cambios más importantes en la herramienta Informes de nivel de proyecto.
Cambios recientes
Informes mejorados para la gestión de la fuerza laboral (04/10/2023)
Procore ha lanzado varias mejoras en las herramientas de informes de nivel de empresa y de proyecto para informar sobre las herramientas de gestión de la fuerza de trabajo. Ahora puede informar sobre su fuerza de trabajo, producción y datos de T&M junto con su información financiera en informes mejorados para obtener información como la utilización de la mano de obra y la producción del rango de fechas.
Los informes mejorados permiten a los usuarios crear informes con datos de múltiples herramientas de Procore y relacionadas en proyectos activos e inactivos con una interfaz moderna e intuitiva.
LOS USUARIOS CON PERMISOS DE ADMINISTRADOR DE EMPRESA PUEDEN EDITAR Y ELIMINAR CUALQUIER INFORME AL QUE SE LES HAYA OTORGADO ACCESO O TENGAN LA URL (13/03/2023)
Esta actualización le dará a los administradores de la empresa más control sobre sus cuentas al permitirles editar o eliminar cualquier informe que se haya compartido con ellos o al que tengan la URL del informe. Esto significa que podrán detener y eliminar, si es necesario, cualquier informe recurrente creado por otros usuarios, incluso si esos usuarios han sido eliminados de la cuenta.