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Procore

Eliminar un registro de empresa de un directorio del proyecto

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Objetivo

Eliminar un registro de proveedor/empresa de un proyecto. 

Contexto

Si tiene un registro de proveedor/empresa que no se esté utilizando en un proyecto, puede eliminar ese registro de un proyecto siguiendo los pasos siguientes. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Eliminar empresa de un proyecto" habilitados en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Al eliminar un proveedor/empresa de un proyecto, se eliminan el registro y los usuarios asociados del directorio del proyecto. Nota: NO cambia el estado del registro de la empresa a "Inactivo". Consulte Desactivar empresa en el directorio de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas.
  3. Haga clic en Editar junto al nombre de la empresa que desee eliminar del proyecto.
  4. Haga clic en Eliminar del proyecto.
  5. Elija entre estas opciones:
    • Si la empresa NO tiene usuarios en el directorio del proyecto, aparece un mensaje para pedirle que confirme la eliminación. Haga clic en Aceptar. El sistema elimina el registro de la empresa del directorio del proyecto. 
      O BIEN
    • Si la empresa tiene usuarios en el directorio del proyecto que le gustaría mantener en el proyecto, haga clic en Cancelar. A continuación, elimine los usuarios que desee conservar en el proyecto del registro de la empresa. Cuando termine, repita los pasos anteriores.
      O BIEN
    • Si la empresa tiene usuarios en el directorio del proyecto y desea eliminar estos usuarios y la empresa del proyecto, haga clic en Eliminar del proyecto. El sistema elimina el registro de la empresa y los usuarios mostrados.