Añadir margen a las órdenes de cambio de contrato principal

Objetivo

Añadir margen a una orden de cambio.

Contexto

En Procore, el término margen se utiliza para referirse a un incremento que se aplica al coste de un producto o servicio para llegar a su coste final. Se pueden establecer dos (2) tipos de recargo en las partidas de órdenes de cambio. 

• Margen horizontal. Un margen horizontal calcula el importe del margen en una partida concreta. 
• Margen vertical. Un margen vertical calcula el importe del margen como un subtotal en todas las partidas de una orden de cambio. 

Además, puede asociar sus ajustes de margen a códigos de coste, categorías y subproyectos. Esto asegura que el margen de las órdenes de cambio de su proyecto se refleje con exactitud en el presupuesto del mismo.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para añadir un margen, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
  • Para ver el margen en la orden de cambio del desglose de partidas, permiso de nivel «Estándar» en las herramientas Órdenes de cambio y Contratos principales del proyecto. 
• Información adicional:
  • Si NO selecciona un código de coste o un tipo de coste para el margen, aparecerá como:
    • Código de coste = Ninguno
    • Tipo de coste = Ninguno
    • División = Ninguno
• Para las empresas que utilizan la herramienta  Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar  
  • Algunas integraciones de ERP NO admiten la sincronización de marcas horizoontal, marcas verticales o ambas. Consulte Qué debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Requisitos

• Añadir la herramienta Presupuesto a su proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas del proyecto.
• El administrador de Procore de su empresa debe hacer lo siguiente:
  • Completar los pasos en Crear la estructura de desglose de trabajo predeterminado de la empresa y Habilitar subproyectos para la WBS.
  • Completar los pasos en Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto y Añadir subproyectos a un proyecto.
• Habilitar el margen. Consulte Editar la configuración avanzada de un contrato principal.
• Crear al menos un (1) artículo. Consulte Crear contratos principales.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
3. Haga clic en Margen. 

    Nota

   Esta pestaña solo está disponible si se ha activado en la pestaña de Configuración avanzada de la herramienta correspondiente. 
4. En Configuración de margen, tiene las siguientes opciones:
   
   • Nuevo margen horizontal. Haga clic en este botón para mostrar el margen en la misma fila que las partidas. 
   • Nuevo margen vertical. Haga clic en este botón para que se muestre el margen debajo de las partidas. 

      Notas

     • Para conocer las diferencias entre los tipos de márgenes, consulte ¿Cuál es la diferencia entre el margen horizontal y el margen vertical?
     • Puede aplicar la configuración de margen por orden de cambio.
     Esto abre una página en la que puede crear la anotación.  
5. Introduzca información en la Lista de márgenes de la siguiente manera:
   • Nombre de margen. Introduzca un nombre para el margen. 
   • Porcentaje de margen. Introduzca el porcentaje para el margen.
   • ¿Se aplica de forma compuesta sobre márgenes por encima? Mueva el conmutador hacia la derecha para componer su nuevo margen. Este ajuste está desactivado de forma predeterminada. 
     
6. En Se asigna a, haga lo siguiente:
   • Código de presupuesto. Seleccione el código de presupuesto al que se aplicará el porcentaje de margen. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
   • Se aplica a. Seleccione los tipos de costes a los que se aplicará el porcentaje de margen. De forma predeterminada, Procore enumera todos los tipos de costes existentes, por lo que puede hacer clic en la X en cada objeto de tipo de coste para eliminarlo. ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore? y añadir tipos de coste de la empresa.  Si desea eliminar uno o más tipos de coste, haga clic en la "x" junto a las selecciones deseadas.
7.  Para las empresas que utilizan la herramienta  Integraciones de ERP: 
   • Elemento de contrato principal de ERP. Seleccione la partida del desglose de partidas del contrato principal del proyecto. Esto garantiza que el valor estimado (el valor de desglose de partidas sin el margen vertical) y el valor de ingresos (el valor de desglose de partidas con el margen vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema ERP integrado.

      Notas

     Este campo solo es visible cuando:

     • Su cuenta de empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP.
     • La herramienta Integraciones ERP está configurada para usar Integración de Ryvit o Sage 300 CRE®. 
     • Está creando un margen vertical en una orden de cambio de contrato principal.
   • Exportar margen para estimar. Marque esta casilla para habilitar la función de sincronizar el margen en un contrato principal con la estimación de costes en ERP. Esta casilla solo está disponible para los clientes con la integración Sage 300 CRE®, Integración de Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integración de Ryvit con Viewpoint® Vista™. 
8. Haga clic en Guardar.

Consulte también

• Editar la configuración avanzada de un contrato principal
• Añadir una partida presupuestaria parcial
• ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?
• Añadir tipos de coste de empresa