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Procore

Gestionar adjuntos de planificación de recursos para personas

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  2. Guardar como PDF

Objetivo

Añadir, ver o eliminar archivos adjuntos de personas gestionadas en Planificación de recursos.

Contexto

Para los proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede adjuntar documentos a la información de perfil de las personas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • De forma predeterminada, las notas pueden ser vistas por cualquier persona con permisos para "Ver archivos adjuntos de personas".
  • La eliminación de archivos adjuntos es permanente y Procore no puede recuperarla.

Pasos

Al gestionar archivos adjuntos, puede realizar las siguientes acciones desde las siguientes herramientas:

Gestionar adjuntos desde la herramienta Planificación de recursos

Añadir adjuntos desde la planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el nombre de la persona.
  4. En la pestaña "Resumen", busque la sección "Adjuntos".
  5. Haga clic en Añadir adjuntos.
  6. Seleccione el archivo que desea cargar.
  7. Haga clic en Guardar.

Ver archivos adjuntos de la planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el nombre de la persona.
  4. En la pestaña "Resumen", busque la sección "Adjuntos".
  5. Haga clic en el nombre del archivo adjunto.
  6. Haga clic en Descargar.
  7. Abra el archivo descargado localmente en el dispositivo.

Eliminar adjuntos de la planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el nombre de la persona.
  4. En la pestaña "Resumen", busque la sección "Adjuntos".
  5. Haga clic en Editar.
  6. Haga clic en la X junto al archivo adjunto.
  7. Haga clic en Eliminar archivo para confirmar.

Gestionar archivos adjuntos desde el directorio de empresa

Añadir adjuntos desde el directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios .
  3. Opcional: Haga clic en Añadir filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en Añadir adjuntos en la sección "Adjuntos".
  7. Seleccione el archivo que desea cargar.
  8. Haga clic en Guardar.

Ver archivos adjuntos del directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios .
  3. Opcional: Haga clic en Añadir filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en el nombre del archivo adjunto en la sección "Adjuntos".
  7. Haga clic en Descargar.
  8. Abra el archivo descargado localmente en el dispositivo.

Eliminar archivos adjuntos del directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios .
  3. Opcional: Haga clic en Añadir filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en Editar en la sección "Adjuntos".
  7. Haga clic en la X junto al archivo adjunto para eliminarlo.