Gestionar archivos adjuntos para personas en la planificación de recursos
Objetivo
Añadir, ver o eliminar archivos adjuntos de personas gestionadas en Planificación de recursos.
Contexto
Para los proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede gestionar su equipo utilizando la lista de personas. Puede adjuntar documentos asociados con los miembros de su equipo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- De forma predeterminada, las notas pueden ser vistas por cualquier persona con permisos para "Ver archivos adjuntos de personas".
- La eliminación de archivos adjuntos es permanente y Procore no puede recuperarla.
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Los archivos adjuntos NO se adjuntan a los perfiles de usuario o de contacto en el directorio de empresa.
Pasos
Al gestionar archivos adjuntos, puede realizar las siguientes acciones:
Añadir adjuntos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Haga clic en el nombre de la persona.
- En la pestaña "Resumen", busque la sección "Adjuntos".
- Haga clic en Añadir adjuntos.
- Seleccione el archivo que desea cargar.
- Haga clic en Guardar.
Ver archivos adjuntos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Haga clic en el nombre de la persona.
- En la pestaña "Resumen", busque la sección "Adjuntos".
- Haga clic en el nombre del archivo adjunto.
- Haga clic en Descargar.
- Abra el archivo descargado localmente en el dispositivo.
Eliminar adjuntos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Haga clic en el nombre de la persona.
- En la pestaña "Resumen", busque la sección "Adjuntos".
- Haga clic en Editar.
- Haga clic en la X junto al archivo adjunto.
- Haga clic en Eliminar archivo para confirmar.