Gestionar archivos adjuntos para personas en la planificación de recursos
Objetivo
Añadir, ver o eliminar archivos adjuntos de personas gestionadas en Planificación de recursos.
Contexto
Para los proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede gestionar su equipo utilizando la lista de personas. Puede adjuntar documentos asociados con los miembros de su equipo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- De forma predeterminada, las notas pueden ser vistas por cualquier persona con permisos para "Ver archivos adjuntos de personas".
- La eliminación de archivos adjuntos es permanente y Procore no puede recuperarla.
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Los archivos adjuntos NO se adjuntan a los perfiles de usuario o de contacto en el directorio de empresa.
Pasos
Al gestionar archivos adjuntos, puede realizar las siguientes acciones:
Añadir adjuntos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Busque el registro de la persona que desea modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
- Busque la sección "Adjuntos" y haga clic en Cargar archivos.
- Seleccione el archivo que desea cargar.
- Haga clic en Cargar.
Ver archivos adjuntos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Busque el registro de la persona que desea modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
- Busque la sección "Adjuntos" y haga clic en el archivo adjunto que desee ver.
- Haga clic en Descargar.
- Abra el archivo descargado localmente en el dispositivo.
Eliminar adjuntos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Busque el registro de la persona que desea modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
- Localice la sección "Adjuntos".
- Haga clic en Eliminar
icono - Haga clic en Eliminar archivo.