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Procore

Cambiar la persona responsable de una RFI

Objetivo

Cambiar al responsable de una RFI por otro usuario en el flujo de trabajo de la RFI.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" habilitado en la plantilla de permisos Y ser el creador de la RFI (solo "Estándar") o gestor de RFI.
  • Información adicional:
    • Si la RFI se ha reenviado a otro usuario por una de sus Personas asignadas (consulte Reenviar una RFI para su revisión), el otro usuario será el responsable hasta que publique una respuesta a la RFI. Para eliminar a ese usuario de la lista de Personas asignadas, edite la RFI y haga clic en la X junto a su nombre en el campo Personas asignadas.
    • Si una persona asignada en la RFI ha añadido uno o varios usuarios como personas asignadas (consulte Añadir personas asignadas a una RFI como persona asignada en una RFI), los demás usuarios comparten el rol de responsables de la persona asignada original. Si se requiere al menos una de sus respuestas, el rol de responsable permanece en las personas asignadas hasta que las personas cuyas respuestas se requieran aporten las respuestas. Una vez que se hayan aportado todas las respuestas necesarias, el rol de responsable pasa al gestor de RFI.
    • Si la configuración Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas está activada en el proyecto (consulte Ajustes de configuración avanzados: RFI), el sistema enviará notificaciones por correo electrónico a los usuarios que en ese momento tengan el rol de responsable en una RFI si tienen una acción pendiente en la RFI.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Elementos.
  3. Haga clic en Ver junto a la RFI cuyo responsable desee cambiar.
  4. Haga clic en uno de los siguientes botones:
    • Devolver a la persona asignada. Haga clic en este botón para transferir la responsabilidad a los usuarios del campo Personas asignadas. 
      O BIEN
    • Devolver al gestor de RFI responsable. Haga clic en este botón para transferir la responsabilidad al usuario en el campo Administrador de RFI.

      shift-rfi-ball-in-court.png

      Se mostrará un banner verde para confirmar que el responsable ha cambiado y se enviarán correos electrónicos según la configuración del proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta RFI notificaciones por correo electrónico?

Consulte también