Añadir una orden de cambio para una estimación
Objetivo
Añadir una orden de cambio para un presupuesto en las herramientas Estimación, Panel de ofertas o Planificación de cartera.
Antecedentes
Si necesita añadir una orden de cambio para una estimación, puede crear una orden de cambio en la pestaña Estimación. Después de que se haya aprobado la orden de cambio, puede optar por que se muestre en la hoja de ofertas. Además, puede enviarlo a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
- Puede añadir automáticamente una orden de cambio a la herramienta Eventos de cambio del proyecto haciendo clic en Enviar OC a Eventos de cambio en el menú Acciones .
- Las órdenes de cambio se pueden mostrar en la oferta.
Pasos
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto. - Haga clic en la pestaña Estimación .
- Haga clic en el menú de selección de estimación.
- En la sección Cambiar pedidos, haga clic en el icono más
.
Esto añade automáticamente una orden de cambio a la estimación. - Ajuste las partidas de la orden de cambio según sea necesario.
- Para aprobar la orden de cambio, haga clic en los tres puntos verticales
en la pestaña de orden de cambio y seleccione Aprobado.
Nota: También puede renombrar o copiar la orden de cambio desde este menú si es necesario.
Siguientes pasos
- Para enviar la orden de cambio a la herramienta Eventos de cambio de cambio en Procore, consulte Enviar órdenes de cambio a la herramienta Eventos de cambio de cambio.
- Para mostrar la orden de cambio en la propuesta de oferta, consulte Generar una propuesta de oferta.