Exportar el informe del historial de asignaciones
Objetivo
Generar y exportar el informe Historial de asignaciones en Planificación de recursos.
Contexto
El informe Historial de asignaciones muestra todos los detalles de todas las asignaciones de recursos pasadas, presentes y futuras. Puede seleccionar informar sobre todas las asignaciones de un proyecto específico o, alternativamente, ver el historial de una sola persona.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- La información del informe refleja su nivel de permisos de acceso en Planificación de recursos.
- Formatos de archivo admitidos:
- Valores separados por comas (CSV)
- Archivo de documento portátil (PDF)
Pasos
Puede ver la información de la siguiente manera:
Informe del historial de asignaciones de un proyecto
Siga estos pasos después de haber filtrado y configurado el informe:
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Informes y seleccione Historial de asignaciones.
- Haga clic en Proyectos y seleccione el proyecto.
- Seleccione el formato para ver los nombres de las personas.
- Seleccione qué información mostrar para cada asignación:
- Nombre del empleado. El nombre de la persona.
- Número de empleado. El ID de empleado de una persona.
- Cargo del empleado. El cargo de una persona.
- Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
- Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
- Hora de inicio diaria de la asignación. La hora de inicio diaria de la asignación.
- Hora de finalización diaria de la asignación. La hora de finalización diaria de la asignación.
- Categoría de asignación. La categoría de la asignación. Véase Crear categorías de proyectos para la planificación de recursos.
- Subcategoría de asignación. La subcategoría de la asignación. Véase Crear categorías de proyectos para la planificación de recursos.
- Duración de la asignación. La duración de la asignación.
- Estado de la asignación. El estado de la asignación. Véase Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
- Haga clic en Exportar
y, a continuación, seleccione descargar un CSV o PDF.
- Si exporta un PDF, seleccione la orientación de la página y el tamaño del papel.
- Haga clic en Exportar PDF o Exportar CSV.
Informe del historial de asignaciones de una persona
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Informes y seleccione Historial de asignaciones.
- Haga clic en Personas y seleccione la persona.
- Seleccione el formato para ver el nombre de la persona.
- Seleccione qué información mostrar para cada asignación:
- Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.
- Número de proyecto. El número de proyecto.
- Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
- Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
- Hora de inicio diaria de la asignación. La hora de inicio diaria de la asignación.
- Hora de finalización diaria de la asignación. La hora de finalización diaria de la asignación.
- Categoría de asignación. La categoría de la asignación. Véase Crear categorías de proyectos para la planificación de recursos.
- Subcategoría de asignación. La subcategoría de la asignación. Véase Crear categorías de proyectos para la planificación de recursos.
- Duración de la asignación. La duración de la asignación.
- Estado de la asignación. El estado de la asignación. Véase Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
- Haga clic en Exportar y, a continuación, seleccione descargar un CSV o PDF.
- Si exporta un PDF, seleccione la orientación de la página y el tamaño del papel.
- Haga clic en Exportar CSV o Exportar PDF.