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Procore

Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido

Objetivo

Configurar los ajustes en la pestaña Configuración avanzada de un pedido individual. 

Contexto

Cuando se trabaja con un pedido específico, un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto puede usar algunas configuraciones avanzadas que se aplican solo a ese pedido. Para obtener los mejores resultados, se recomienda que configure las opciones avanzadas antes de añadir partidas y antes de crear facturas de subcontratista para el pedido.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para obtener los mejores resultados, se recomienda que siga los pasos indicados a continuación para configurar las opciones avanzadas para un pedido antes de añadir partidas y antes de crear facturas de subcontratista para el pedido. 
    • Las configuraciones descritas en este tutorial son configuraciones avanzadas que solo se pueden aplicar a pedidos individuales. Para obtener más información sobre la configuración global que se puede aplicar a todos los pedidos, consulte Ajustes de configuración avanzados: Pedidos.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Versión betaEn la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Ajustes avanzados
  4. Haga clic en Editar.
  5. En Editar ajustes avanzados, active y desactive las funciones de la siguiente manera:
    • Comentarios
      • Habilitar comentarios. Marque esta casilla para proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto para añadir comentarios.
    • Margen
      • Habilitar márgenes. Marque esta casilla para ofrecer a los usuarios la capacidad de añadir un margen a las órdenes de cambio de pedido (OCP). Para saber cómo hacerlo, consulte Añadir margen a órdenes de cambio de pedido.
    • Pago
    • Factura
      • Habilitar retención de trabajo completado. Marque esta casilla para habilitar un campo de introducción de datos para especificar la retención del trabajo completado en el pedido. Desmarque esta casilla para cambiar la configuración de "Porcentaje de retención predeterminado" en el pedido a cero (0) por ciento.
         Importante
        Para obtener los mejores resultados, se recomienda que decida si desea activar o desactivar la configuración "Habilitar retención de trabajo completado" antes de comenzar a crear facturas de subcontratista para el pedido.
      • Nivel de detalle para mostrar órdenes de cambio. Elija una de las siguientes configuraciones para definir el nivel de detalle que se muestra para las órdenes de cambio cuando los usuarios ven o imprimen la página de detalles de una factura. Las opciones incluyen:
        • Orden de cambio de pedido (OCP). Esta opción incluye información de la OCP en la página de detalles. 
        • Partidas en cada orden de cambio. Esta opción incluye las partidas de las OCP. 
      • Habilitar facturas. Marque esta casilla para habilitar la pestaña "Facturas" en el pedido. Los controles de esta pestaña brindan a los usuarios los permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos con la opción de invitar a subcontratistas a crear facturas para el pedido. Para obtener más información, consulte Enviar invitaciones de factura de subcontratista.
      • Mostrar código de coste en PDF. Marque esta casilla de verificación para mostrar el código de coste en el PDF de la factura de forma predeterminada. Consulte Ajustes de configuración: Pedidos.
    • Desglose de partidas
      • Método de contabilidad. Elija el método de contabilidad que desea que Procore utilice en el pedido. Puede optar por un método Basado en importe o Basado en unidad/cantidad
         Importante
        Es importante verificar que el método de contabilidad que desea utilizar esté configurado cuando crea un pedido por primera vez y antes de añadir partidas al desglose de partidas. No puede cambiar el método de contabilidad después de crear una partida. Para obtener información sobre los aspectos que se deben tener en cuenta, consulte¿Cómo configuro el método de contabilidad de un pedido o un contrato principal?
    • Desglose de partidas de subcontratista
      • Habilitar desglose de partidas de subcontratista. Marque esta casilla para habilitar un desglose de partidas de subcontratista en el pedido. 
    • Retención de escala móvil
  6. Haga clic en Guardar.

 

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