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Procore

Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido

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Objetivo

Para configurar los ajustes en la pestaña de Ajustes Avanzados en un contrato de compromiso individual.

Contexto

Cuando se trabaja con un contrato de compromiso individual, un usuario con permiso de 'Administrador' en la herramienta de Compromisos del proyecto tiene la capacidad de utilizar algunos ajustes avanzados que se aplican sólo a ese compromiso. Para obtener los mejores resultados, se recomienda configurar los ajustes avanzados antes de añadir partidas y antes de crear las facturas de compromisos posteriores.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes avanzados antes de de añadir partidas al SOV y antes de crear facturas contra el contrato de compromiso.
    • Los ajustes adicionales pueden ser configurados por un administrador. Consulte Configurar los ajustes avanzados: Compromisos.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en Ajustes avanzados. 
  4. Haga clic en Editar. 
  5. En Editar ajustes avanzados, active y desactive las funciones de la siguiente manera:
    • Comentarios
      • Habilitar comentarios. Marque esta casilla para proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto para añadir comentarios.
    • Margen
    • Pago
    • Factura
      • Habilitar Retención de Trabajo Terminado. Marque esta casilla de verificación para habilitar un campo de entrada de datos que permita a los usuarios especificar la retención de trabajo completado en el contrato de compromiso. Quite la marca de esta casilla de verificación para cambiar la configuración del "Porcentaje de retención por defecto" en el compromiso a cero (0) por ciento.
         Importante
        Para obtener los mejores resultados, se recomienda que decida si desea activar o desactivar la opción "Activar retención de trabajo completado" antes de que comience a crear facturas de subcontratistas para el contrato de compromiso.
      • Nivel de detalle para mostrar órdenes de cambio. Elija una de las siguientes configuraciones para definir el nivel de detalle que se muestra para las órdenes de cambio cuando los usuarios ven o imprimen la página de detalles de una factura. Las opciones incluyen:
        • Orden de cambio de pedido (OCP). Esta opción incluye información de la OCP en la página de detalles. 
        • Partidas en cada orden de cambio. Esta opción incluye las partidas de las OCP. 
      • Habilitar facturas. Marque esta casilla para habilitar la pestaña Facturas en el compromiso. Los controles de esta pestaña proporcionan a los usuarios con permiso de 'Administrador' en la herramienta de Compromisos la capacidad de invitar a los subcontratistas a crear facturas para el compromiso. Consulte Enviar una 'Invitación a facturar' a un contacto de facturación.
      • Mostrar código de coste en PDF. Marque esta casilla de verificación para mostrar el código de coste en el PDF de la factura de forma predeterminada. Consulte Ajustes de configuración: Pedidos.
    • Desglose de partidas
      • Método de contabilidad. Elija el método de contabilidad que desea que Procore utilice en el pedido. Puede optar por un método Basado en importe o Basado en unidad/cantidad. 
         Importante
        Es importante verificar que el método de contabilización que se desea utilizar está configurado cuando se crea un compromiso por primera vez y antes de añadir partidas individuales a la lista de valores glossary-of-terms#Schedule_of_Values (SOV). No se puede cambiar el método contable después de crear una partida. Para conocer los aspectos a tener en cuenta, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o una financiación?
    • Contratista o subcontratista SOV
       Nota
      El nombre de esta opción cambia según el diccionario de punto de vista que esté configurado en el proyecto. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Habilitar SOV del subcontratista. Marque esta casilla para habilitar una Lista de Valores del Subcontratista (SSOV) en el contrato de compromiso.
        O
      • Habilitar SOV del Contratista. Marque esta casilla para habilitar una Lista de Valores del Contratista (CSOV) en el contrato de compromiso.
    • Retención de escala móvil
  6. Haga clic en Guardar.