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Procore

Crear una instrucción desde una RFI

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Objetivo 

Crear una nueva Instrucción a partir de una RFI existente.

Contexto

En la aplicación web de Procore, hay una herramienta Instrucciones de nivel de proyecto desarrollada para ayudar a los usuarios de Australia, Canadá y Nueva Zelanda a gestionar los documentos de instrucciones de la obra. Una instrucción es una instrucción formal enviada por el contratista principal que contiene directivas para los contratistas que trabajan en un proyecto. Para permitir a los equipos de proyecto crear instrucciones después de que se cierre una RFI, los usuarios con los permisos adecuados tanto para las instrucciones como para las herramientas RFI pueden crear instrucciones directamente desde la herramienta RFI. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Instrucciones del proyecto
      Y
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta RFI del proyecto, con acceso a la RFI.
  • Requisitos:
  • Información adicional:
    • La herramienta Instrucciones se ha desarrollado específicamente para clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda y Canadá. 
    • El botón Crear instrucción solo está visible y disponible para su uso cuando se visualiza una RFI. NO está disponible cuando una RFI está en modo de edición. 

Pasos 

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
  2. En la vista Elementos, busque la RFI en la lista. 
  3. Haga clic en Ver para abrir una RFI.
  4. Haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png  en la parte superior de la página.
  5. Haga clic en Crear instrucción.
  6. Esto le redirigirá a la página Nueva instrucción.
  7. Continúe con los pasos de Crear y emitir una instrucción.