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Procore

Crear una reunión de seguimiento

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Objetivo

Crear una reunión de seguimiento basada en una reunión existente que ya tuvo lugar. 

Contexto

En Procore, se pueden crear reuniones de seguimiento cuando hay que tratar temas recurrentes o temas de reuniones anteriores que no se cerraron en una reunión anterior. Cuando se crea una reunión de seguimiento, el sistema copia la reunión de origen en la nueva reunión de seguimiento.

Ejemplo
  • Cree reuniones periódicas  como reunión de proyecto, reunión diaria del proyecto, reunión semanal de progreso de la construcción, etc.).
  • Cree reuniones de seguimiento para continuar la discusión y resolver los temas abiertos, como en una reunión de OAC o en una reunión de seguridad.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Las secciones de título, hora, ubicación y descripción general de la reunión de seguimiento se basan de forma predeterminada en la información de la reunión original.
    • Todos los campos se pueden editar en una reunión de seguimiento, excepto el título de la reunión.
    • El número máximo de reuniones de seguimiento que se pueden crear en una reunión individual es de 475. Cuando se haya alcanzado el número máximo de reuniones de seguimiento, los usuarios recibirán un aviso para que creen una nueva reunión para celebrar reuniones de seguimiento posteriores.
    • Cualquier elemento de negocio "Abierto" o "En espera" en la reunión de origen se copia a la nueva reunión de seguimiento. Para evitar que un elemento de empresa se transfiera a una reunión de seguimiento, actualice el estado del elemento a "Cerrado". 
    • El número de reunión de las reuniones de seguimiento no se puede editar. 

Requisitos

  • Para crear una reunión de seguimiento a partir de una reunión existente, la reunión existente debe estar en modo acta. Consulte Convertir reunión al modo Acta.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.
  2. Haga clic en el título de la reunión.
  3. Haga clic en  Reunión de seguimiento.
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  4. Edite la reunión  según sea necesario.
     Sugerencia
    Actualice la Fecha de la reunión y Fechas límite en la nueva reunión de seguimiento.​​​​
  5. Haga clic en Guardar.